Ситуация на внутреннем рынке нефтепродуктов
advertisement
1 Модернизация нефтеперерабатывающей промышленности России Динамика роста производства нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации Производство топлива для реактивных двигателей 285.0 переработка нефти 20000 290.0 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 280.0 275.0 270.0 265.0 260.0 255.0 250.0 4000 245.0 2000 0 тыс тонн 240.0 2014 2015 2016 2020 11000 11000 12000 18276 В результате модернизации производство ТРД к 2020 году увеличится на 66% млн тонн 2014 2015 2016 2020 287.5 287.0 285.0 256.0 В результате модернизации объем первичной переработки к 2020 году снизится на 11% Динамика роста производства нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации Производство дизельного топлива Производство автомобильного бензина 60000 120000 тыс тонн 50000 100000 40000 30000 80000 20000 10000 0 60000 2014 2015 2016 2020 класс 5 28247 27717 39600 51082 класс 4 3561 9060 400 350 класс 3 4673 1128 160 240 класс 2 и ниже 1850 1771 3340 46 всего 38330 39675 43500 51718,3 В результате модернизации объем производства АБ к 2020 году увеличится на 34% 40000 20000 0 тыс тонн 2014 2015 2016 2017 2020 76026 74668 79500 84780 111704.6 В результате модернизации объем производства ДТ к 2020 году увеличится на 47% Динамика роста производства нефтеперерабатывающей промышленности Российской Федерации Производство мазута Глубина переработки нефти в % 86.0 84.0 82.0 80.0 78.0 76.0 74.0 72.0 70.0 68.0 66.0 64.0 Глубина переработки нефти в % 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 2014 2015 2016 2020 72.3 72.6 75.1 85.0 В результате модернизации глубина переработки 2020 году увеличится на 12,7% 10000 0 тыс тонн 2014 2015 2016 2020 77700 74200 67200 21000 В результате модернизации производство мазута к 2020 году снизится на 72% Стратегия обеспечения внутреннего рынка нефтепродуктов 2 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Автомобильный бензин, 60 Производство Соотв ТР ТС 45 1.0 35.0 36,8 30 РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ЦЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЕ потребление 1.5 36,5 35.9 1.5 37.0 1.5 39.0 36.8 39,6 2013 2014 2015 Дизельное топливо, Всего: 44,3 40 2016 2017 млн т 2020 к 2013 г. 140 105 107.0 +53.2% 69.2 62.7 64.2 35.0 32.4 29,6 35 0 83.2 37.5 15,4 9.6 19,5 12.2 20,0 12.2 20.0 13.9 22,0 15.0 2013 2014 2015 2016 2017 производство потребление 24 26.4 20.0 2020 млн т г. к 2013 +77.7% +33.7% 18 18.3 12 10.3 • В зоне риска находится обеспечение внутреннего рынка автобензином в 2015 и 2016 гг. 47.8 38.3 Топливо для реактивных двигателей, • Прогноз производства основных видов моторных топлив в Российской Федерации превышает ожидаемое потребление. 51.1 43.0 производство соотв ТР ТС в т.ч.производство дизельное топливо потребление зимнее и межсезонное: потребление +82.9% 60,2 МОДЕРНИЗАЦИЯ +38.5% +22.9% зона риска 70 МОНИТОРИНГ к 2013 г. 15 0 Стабильное обеспечение качественными нефтепродуктами внутреннего рынка РФ в полном объеме млн т импорт из Республики Беларусь 9.6 11.0 10.3 10.3 12.0 10.7 12.2 11.2 12.7 11.0 6 0 2013 2014 2015 2016 2017 2020 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ В 2011-2020 гг. Количество вводимых и реконструируемых установок Инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих производств в соответствии с планами нефтяных компаний млрд. руб. кол-во уст. 1200 958 833 1000 800 534 600 274 400 200 0 1 96 96 178 2011 (факт) 2012 (факт) 260 299 2013 (факт) 2014 (план) 125 2015 (план) Основные результаты модернизации: - ввод в эксплуатацию 130 установок вторичной переработки нефти; - увеличение мощности на 125 млн тонн в год, повышение глубины переработки с 71,3% до 85%; - рост объемов производства моторных топлив с 117 до 181 млн тонн в год (на 55%); - переход на качественные моторные топлива (класс 5) с 2016 года. • СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТАМОЖЕННО-ТАРИФНЫЕ И НАЛОГОВЫЕ УСЛОВИЯ СТИМУЛИРУЮТ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПЛАНЫ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С 4-Х СТОРОННИМИ СОГЛАШЕНИЯМИ Синергетический эффект развития нефтеперерабатывающей промышленности ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ Эффект производственной кооперации (закупка оборудования в 2011-2020 гг.) кол-во уст. Доля оборудования, изготовленного в Российской Федерации, составляет 67%, что позволит значительно увеличить загрузку российских предприятий нефтехимического машиностроения Структура зависимости от импорта нефтеперерабатывающей отрасли Российской Федерации Технологические печи Емкости Колонны Реакторы Теплообменники Холодильное оборудование Насосы Катализаторы изомеризации Катализаторы риформинга Катализаторы гидроочистки для топлив К-3 и ниже Лабораторное оборудование Отдельные виды насосов (высокооборотные) 75% компрессоров Компьютерные программы Отдельные виды КИПиА Катализаторы гидроочистки дистиллятов Катализаторы каткрекинга и гидрокрекинга Катализаторы депарафинизации Катализаторы производства водорода Катализаторы риформинга в движущемся слое Запасные части к импортному оборудованию Присадки к маслам и моторным топливам Техническая возможность производства + + – – Экономическая целесообразность + – + – Развивать отечественное производство Искать варианты поставок по импорту Создавать отечественное производство Искать варианты поставок по импорту Рекомендации Экологический эффект Дизельное топливо Автомобильный бензин млн.т. млн.т. в 30 раз в 30 раз 111,1 51,2 39,3 39,5 70,6 36,6 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 72,7 77,9 не соответствует классам Переход на более высокие экологические классы моторных топлив позволит многократно сократить выбросы загрязняющих веществ Бюджетный эффект млрд. руб. 600 431,1 500 383,2 400 300 200 100 76,6 67 0 Проектные работы СМР Оборудование Прочее Суммарные инвестиции в модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей в период 2011-2015 гг. составят 958 млрд. руб. Общие налоговые поступления в результате реализации проекта модернизации в период 2011-2015 гг. ориентировочно составят 110 млрд. руб. Социальный эффект Выполнение программ модернизации нефтепереработки увеличит число рабочих мест: - в проектных институтах – на 4,4 тыс. чел.; - в строительно-монтажных организациях – на 29,6 тыс. чел.; - на машиностроительных предприятиях – 30 тыс. чел. Основные выводы 1. Запланированные проекты в рамках выполнение 4-х сторонних соглашений в 2011-2020 гг. должны привести к принципиальному изменению структуры нефтеперерабатывающей отрасли страны: - ввод в эксплуатацию 130 установок вторичной переработки нефти; -увеличение мощности вторичной переработки нефти на 128 млн. тонн, повышение глубины переработки с 70,8 % до 85%; - рост объемов производства моторных топлив, соответствующих требованием тех.регламента с 74 млн. тонн до 176 млн. тонн (в 2,5 раза); - переход на качественные моторные топлива (класс 5) с 2016 года. 2. Минэнерго России осуществляет комплексный мониторинг выполнения программ модернизации и ежемесячно отслеживает статус выполнения работ по каждой установке вторичной переработки нефти. 3. Планы компаний по модернизации на 2013 г. по оценке Минэнерго выполнены полностью, вместе с тем есть риски отставания от плановграфиков ряда установок, подлежащих вводу в 2014-2015 гг. 4.Необходимо осуществлять мероприятия по снижению зависимости нефтепереработки от импортных поставок оборудования и технологий. Спасибо за внимание!
