Максим Плющев. Взаимоотношения банковских юристов с

Деятельность банковских юристов и их
взаимоотношения с внешними
юридическими консультантами при
подготовке сделки синдицированного
кредита
© ОАО «Сбербанк России , 2012
20 июня 2012
1
Правовое сопровождение сделки синдицированного
кредита – основные вопросы организации:
 Насколько необходимы внешние юридические
консультанты при подготовке сделки синдицированного
кредита?
 Как распределяются юридические функции между
внешними юридическими консультантами и юристами
банков при подготовке сделки синдицированного кредита?
2
 Право, применимое к кредитному
договору
 Право локальных юрисдикций
 Регистрационные действия
Правовая экспертиза в
вопросах иностранного права
Большой объем правовой работы в короткие
сроки
Концентрация правовых ресурсов
Причины привлечения внешних юридических
консультантов:
Независимость внешнего
юридического консультанта
Выполнение организационных
функций
 Конкуренция интересов кредиторов
 Организация подписания документации
 Продажа кредита на вторичном рынке
 Сбор документов предварительных условий
3
Общая роль банковских юристов и внешних юридических
консультантов в сделке синдицированного кредита:
Внешний юридический
консультант
Юристы банка
Правовая поддержка сделки «извне», со
стороны синдиката кредиторов:
Правовая поддержка сделки «изнутри», со
стороны конкретного кредитора:
 Работа над сделкой с позиций общих
интересов всех кредиторов
 Работа над сделкой с позиций интересов
конкретного кредитора
 Координация работы локальных
юридических консультантов (при
необходимости)
 Взаимодействие с локальными
юридическими консультантами через
основного консультанта по сделке
(принцип «единого окна»)
4
Взаимодействие банковских юристов и внешних юридических
консультантов на предварительном этапе сделки синдицированного
кредита:
(1) Определение объема работ внешнего юридического консультанта
Юристы банка
Определение/ утверждение
технического задания
(2) Структурирование сделки
Юристы банка
Внешний
юридический
консультант
Всегда
В
зависимости
от сделки
Внешний юридический
консультант
подписание Mandate Letter и Term Sheet
 Определение оптимальной для кредиторов
структуры сделки с правовой точки зрения
 Подготовка/ согласование Mandate Letter и
Term Sheet
 Подготовка/ согласование иных
предварительных документы (соглашения о
конфиденциальности, др.)
5
Взаимодействие банковских юристов и внешних юридических
консультантов на этапе подготовки документации по сделке
синдицированного кредита:
Кредитная и обеспечительная документация по сделке
Внешний юридический
консультант
Юристы банка
 Подготовка проектов договоров
 Рассмотрение и утверждение проектов
договоров
 Участие в переговорах по вопросам
содержания документации
 Участие в переговорах по вопросам
содержания документации
 Подготовка/ рассмотрение проектов
иных документов (напр., документы
о полномочиях, корпоративные
одобрения)
 Подготовка/ утверждение проектов
документов банка (напр., кредитное
одобрение, документы о полномочиях,
корпоративные одобрения)
6
Взаимодействие банковских юристов и внешних юридических
консультантов на этапе закрытия сделки синдицированного кредита
Юридические заключения по сделке
Внешний юридический
консультант
 Подготовка юридических
заключений по сделке
Юристы банка
 Рассмотрение и утверждение проектов
юридических заключения по сделке
Предварительные условия выдачи кредита
Внешний юридический
консультант
 Сбор документов, подтверждающих
выполнение Предварительных условий
7