Презентация - Ассоциация предприятий мебельной и

Мебельная промышленность Германии
Мебельная торговля между Германией и
Россией
Темы:
•
Презентация ассоциации
•
Мебельная промышленность Германии
•
Мебельный рынок Германии
•
Роль Германии в международной мебельной торговле
•
Мебельная торговля между Германией и Россией
Ассоциация мебельной промышленности
Германии (VDM)
Краткая презентация
•
VDM является представителем всей немецкой мебельной
промышленности
•
VDM является главным объединением, членами которого, в
свою очередь, являются региональные и отраслевые
ассоциации
•
VDM одновременно является крупнейшей отраслевой
ассоциацией в Ассоциации деревообрабатывающей
промышленности Германии (HDH)
•
Годовой оборот отраслей, представляемых VDM, составляет
18,4 млрд. €
Ассоциация мебельной промышленности
Германии (VDM)
Функции
•
Соблюдение и представительство экономических,
политических и технических интересов немецкой мебельной
промышленности перед политическими органами, профсоюзами
и общественностью
•
Контактный партнер для предприятий отрасли
•
Постоянная, интенсивная и профессиональная поддержка
международных контактов и обмен с европейскими
экономическими объединениями, например, по тарифному
праву, а также по техническим и экономическим вопросам
•
Связи и работа с общественностью
Мебельная промышленность Германии
Основные показатели
•
Оборот в 2006 году: 18,4 млрд. € = 50 % всей
деревообрабатывающей промышленности Германии
•
1085 (малых и средних) предприятий = 42 % всей
деревообрабатывающей промышленности Германии
•
Занятость в 103 000 человек = 53 % всей
деревообрабатывающей промышленности Германии
•
Крупнейший сектор: корпусная мебель с оборотом
6,3 млрд. €
Оборот мебельной промышленности Германии
в 2006 году по секторам (всего 18,4 млрд. €)
Мебель для гостиных, столовых
и спален
6,3 млрд. €
35%
Матрацы
0,9 млрд. €
5%
Кухонная мебель
3,9 млрд. €
20%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Мебель для сидения
4,7 млрд. €
27%
Мебель для офисов и
магазинов
2,6 млрд. €
13%
Динамика оборота мебельной промышленности Германии
в 1995 - 2006 гг. в млрд. €
25
20,4
20,1
20
19,5
20,2
20,1
20,3
19,7
17,3
18,4
16,7
16,9
17,2
2003
2004
2005
15
10
5
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
2001
2002
2006
Оборот мебельной промышленности Германии в 1996-2006 гг.
Процентные изменения в сравнении с предыдущим годом
10%
7,2%
3,9%
5%
1,1%
1,0%
1,9%
0%
-0,7%
-1,7%
-3,0%
-3,1%
-5%
-3,5%
-10%
-12,1%
-15%
1996
1997
1998
1999
2000
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Среднее число предприятий мебельной промышленности Германии
в 1995 - 2006 гг.
1.800
1.600
1.620 1.581
1.493 1.486
1.443
1.400
1.393 1.366
1.311
1.262
1.166
1.200
1.124 1.085
1.000
800
600
400
200
0
1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
2003 2004 2005 2006
Среднее количество персонала в мебельной промышленности
Германии в 1995 - 2006 гг.
200.000
180.000 173.269
160.000
164.024
155.062 154.124
149.904 146.008
140.000
140.744
129.484
119.415
120.000
110.290
104.593 102.769
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Мебельный рынок Германии
Основные показатели
•
Объем мебельного рынка в потребительских ценах составил в
2006 г. 30,4 млрд. € (+ 3,1 % по сравнению с предыдущим
годом)
•
Почти две трети мебели продается через объединенных в
союзы дилеров
•
Средние по размеру мебельные предприятия противостоят
рыночной мощи торгово-закупочных объединений. Пять
крупнейших торгово-закупочных объединений контролируют
45 процентов рынка.
Динамика мебельного рынка Германии в 1999-2006 гг. в млрд. €
36
35,2
35
34,1
34
34
33
32
31
30,4
30
30,4
29,4
29,7
29,5
2004
2005
29
28
27
26
1999
Источник: HDH/VDM, EHI
2000
2001
2002
2003
2006
Структура мебельного рынка Германии в процентах от общего объема
продаж
Прямой сбыт/
ремесленные
предприятия
3%
Посылочная торгов ля
7%
Магазины
Предприятия
стройматериалов , оптов ой торгов ли
"Сделай сам" и для
мебелью
садов одов
2%
3%
Специализиров анные
магазины по торгов ле
техникой
1%
Магазины
самообслужив ания
1%
Специализиров анная
торгов ля
BBO/PBS
5%
Не в ходящие в
объединения
специализиров анные
мебельные магазины
14%
Источник: HDH/VDM, EHI
Кооперирующие
предприятия
розничной торгов ли
мебелью
62%
Торговый оборот пяти крупнейших торгово-закупочных объединений за
2005 год в млрд. €
4,5
4,1
4
3,2
3,5
2,9
3
2,5
2,4
Atlas
VME
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Begros
Union
Источник: HDH/VDM, издательство «Holzmann»
EMV
Концентрация в торговле мебелью - доля "большой пятерки" в общем
торговом обороте за 2005 год в процентах
Большая пятерка
45%
Остальные
55%
Источник: HDH/VDM, издательство «Holzmann»
Роль Германии в международной
мебельной торговле
Основные показатели
•
Экспорт в 2006 году: 6,1 млрд. €
•
Основные экспортные рынки: Нидерланды, Австрия,
Швейцария, Франция
•
Импорт в 2006 году: 7,3 млрд. €
•
Основные страны-поставщики мебели: Польша, Китай, Италия
•
Дефицит торгового баланса в 2005 году: 1,2 млрд. € (тенденция
к снижению)
Структура немецкого мебельного экспорта в 2006 году
Мебель для
спал.,стол.,гост.
12%
Мебель для сидения
35%
Офисная мебель
15%
Прочая мебель
21%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Кухонная мебель
17%
Структура немецкого мебельного импорта в 2006 году
Кухонная мебель Офисная мебель
1%
9%
Мебель для
спал.,стол.,гост.
15%
Мебель для
сидения
53%
Прочая мебель
22%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Внешняя торговля мебелью в Германии за 1995-2007 гг. в млрд. €
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Немецкий мебельный экспорт по странам за январь-сентябрь 2007 года
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Немецкий мебельный импорт по странам за январь-сентябрь 2007 года
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Мебельная торговля между Германией и
Россией
Основные показатели
•
Экспорт в 2006 году: 129 млн. €
•
Основные предметы экспорта: мягкая мебель, кухонная мебель
Импорт в 2006 году: 49 млн. €
•
Основные предметы импорта: мягкая мебель, детали для мебели
•
Избыток торгового баланса в 2006 году: 80 млн. € (тенденция к
росту)
Мебельная торговля между Германией и Россией
за 1995-2007 годы в млн. €
180
170,0
160
140
128,8
120
108,9
102,8
100
88,8
88,0
87,2
83,5
76,2
80
76,9
64,0
51,4
60
40
20
71,5
47,1
33,6
35,7
34,0
34,3
2000
2001
2002
2003
45,6
48,9
2005
2006
40,0
24,7
16,2
11,7
13,2
1996
1997
17,9
0
1995
1998
1999
немецкий экспорт
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
2004
немецкий импорт
2007
Структура немецкого мебельного экспорта в Россию в 2006 году
Мебель для сидения
29%
Прочая мебель
32%
Офисная мебель
8%
Кухонная мебель
16%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Мебель для
спал.,стол.,гост.
15%
Динамика немецкого мебельного экспорта в Россию по секторам за
2002-2006 гг. в млн. €
140
120
40,8
100
23,2
80
9,9
18,1
23,7
60
16,1
13,1
40
9,9
12,7
17,8
20,0
15,9
15,2
13,1
11,9
10,3
15,2
12,4
20
19,0
22,7
26,2
2002
2003
2004
19,6
15,2
30,5
2005
37,1
0
Мебель для сидения
Офисная мебель
Мебель для спал.,стол.,гост.
Прочая мебель
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Кухонная мебель
2006
Структура немецкого мебельного импорта из России в 2006 году
Прочая мебель
40%
Офисная мебель
Мебель для
0%
спал.,стол.,гост.
12%
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Мебель для сидения
48%
Динамика немецкого мебельного импорта из России по секторам за
2002-2006 гг. в млн. €
60
50
40
19,4
30
20
11,8
5,3
19,7
18,1
13,5
6,0
8,4
7,8
18,8
19,1
2004
2005
4,8
10
15,3
14,9
2002
2003
23,2
0
Мебель для сидения
Мебель для спал.,стол.,гост.
Источник: Федеральное статистическое управление, HDH/VDM
Офисная мебель
2006
Прочая мебель
Спасибо
за внимание!