Российский рынок изделий из полимерных материалов -экономические предпосылки развития . Кацевман М.Л.

Российский рынок изделий из полимерных
материалов -экономические предпосылки
развития .
Кацевман М.Л.- Директор по науке и
развитию ООО «НПП Полипластик»
Председатель Российского Объединения
Переработчиков Пластмасс
Источники информации
STRATAGY
PARTNERS
НИИТЭХИМ
Содержание.
I. Состояние с производством и переработкой
полимерных материалов в РФ в 2013г.
-
Производство полимеров , переработка , импорт/экспорт
Динамика рынка 2002-2012
II. Анализ существующих проблем и способов
их преодоления.
-
Индикативы
Глобальное окружение ,сырьевое обеспечение
Бизнес среда
III. Выводы.
PS Strategic plan in
Russia/CISPresentation title to go
here if required
Отрасль химической промышленности :
«Синтетические смолы их переработка».
Сырье
Полимер
Переработка :
 Генерирует максимальное
количество мест
 Работает как драйвер
развития машиностроения
 Увеличивает наукоемкость
производства страны
Переработка
•Производство полимеров
• 5,4 млн т.
(~1%)
•Получение углеводородного сырья для
нефтехимии
•22,0 млн т.
• Переработка нефти
• 274,0 млн т
• Добыча
нефти
• 516,0 млн т.
Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса 1,3 млрд дол.
2013
Динамика рынка, импорт 2002-2013
>40%
Поставка полимерных материалов на основе
в автомобильную промышленость РФ, тыс. т.
прогноз
Производство автомобилей в РФ, тыс. шт.
Рост валового продукта в 2013г
по данным Минэкономразвития
Сегодня на рынке появились все признаки стагнации, которая имеет
не экономический, а скорее управленческо-монополистический
характер. Но говорить о стагнации на рынке переработки
неприемлемо, ежегодно импорт полимерных изделий составляет
почти 2 млн т,
Мировой рынок полимеров :
производство и потребление
Мировое производство ~ 245 млн. т.
Около 2,0 %
•
•
•
•
Европа
Производство термопластов ~60 млн. т.
Потребление термопластов ~ 50 млн. т.
Потребление на душу населения ~100 кг
•
•
•
Россия
Производство полимеров ~6,0 млн .т.
Производство /Потребление – на душу
населения ~ 38/53/67 кг
Дефицит объемов переработки ~ 1,8-2,1 млн
•
т.
Основные области применения
полимерных материалов
~40%
~20%
2013
Переработка полимеров в РФ ,
Производством продукции переработки полимеров в
России занимаются ~ 6 500 компаний. Степень
консолидации рынка различна для разных сегментов. В
частности, полимерные плиты в России производят
всего несколько крупных компаний, трубы порядка 150
компаний, а упаковку около 2000 компаний.
Проблемы развития переработки
отечественных материалов в РФ.(1)
Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие сегмента
продукции переработки полимеров, являются:
• высокие цены на полимеры (рассчитанные по импортному
паритету и зачастую выше экспортных на 15-20%),
• нестабильное качество отечественного сырья,
• дефицит некоторых марок полимеров , несоответствие
производства структуре спроса.
• неудобные условия поставки полимерного сырья;
• неразвитый спрос в потребляющих отраслях
Проблемы развития переработки
отечественных материалов в РФ (2)
 В настоящий момент, практически отсутствует практика заключения
долгосрочных контрактов на поставку сырья для производителей
полимерной продукции. Такие контракты необходимы для того, чтобы
у компаний переработчиков была возможность инвестировать в
большие проекты с пониманием, что правила игры со временем не
изменятся.
 Сложившаяся ситуация является существенной преградой для
развития российских переработки полимеров, в РФ защищенных
лишь небольшими импортными пошлинами, которые продолжают
снижаться в рамках вступления в ВТО, и логистическим плечом.
Вследствие чего переработка пластмасс не может быть нацелена на
развитие наукоемких производств
Динамика цен на ПП в соответствие с ICIS
ПП-Блок/ПП–Гомо =1,07 Европа,
1, 15-1,3 РФ
Экономическая целесообразность производства
композитов по прежнему под вопросом
Содержание
I. Состояние с производством и переработкой
полимерных материалов в РФ в 2013г.
-
Производство полимеров , переработка , импорт/экспорт
Динамика рынка 2002-2012
II. Анализ существующих проблем и способов
их преодоления.
-
Индикативы
Глобальное окружение ,сырьевое обеспечение
Бизнес среда
III.Выводы.
Три ключевые проблемы мешают росту
промышленности переработки пластмасс
• 1) «Разобщенность» нижних и верхних переделов
углеводородного сырья. В среднем, прибыль переработчиков в
два раза ниже, чем производителей полимеров, по некоторым
позициям доходность перерабатывающих предприятий
балансирует на грани нуля, что никак не стимулирует приток
инвестиций в данную сферу.
• 2) Высокие тарифы на электроэнергию и железнодорожные
перевозки снижают конкурентоспособность отечественных
производителей имеющих малые мощности за счет неразвитого
спроса на полимерную продукцию .
• Недостаточная активность самого бизнес-сообщества, без
предложений которого конкретизировать стратегию и учесть
нюансы и особенности российского бизнеса невозможно.
Как взаимовыгодно перейти от рынка
продавца полимеров к рынку покупателяпереработчика пластмасс?
• В мире каждый четвертый производитель полимерных материалов
является одновременно и крупным переработчиком полимеров . А в
РФ?
• В мире через независимые ( не аффилированные ) каналы
дистрибуции продается переработчикам до 25 % полимерных
материалов. А в РФ ?
• В мире постоянно осуществляют мониторинг объема инвестиций в
переработку полимеров . Планировалось до 400млн долл. в год , а по
факту ?
• В мире осуществляют мониторинг индекса предпринимательской
уверенности в отрасли переработки полимеров. А в РФ РОССТАТ
показывает что ?
НУЖНО ПЕРЕНИМАТЬ МИРОВОЙ ОПЫТ !
Предполагаемые способы
решения проблем переработки пластмасс
1. Главная проблема – дефицит даже базовых пластмасс при избытке (и
экспорте) углеводородов. Все планы организации производств сильно
запаздывают против объявленных сроков. В условиях дефицита конкуренции
быть не может
2. Целевые показатели и индикативы развития полимерной отрасли
диверсифицировать в части переработки пластмасс и связать с планами
строительства новых мощностей.
3. Совершенствовать взаимоотношений производитель и переработчик на
долговременной правовой основе .Эти взаимоотношения должны строится
на базе взаимного стимулирования и находится под постоянным контролем
государственных органов.
4. Крупнейшие участники российского и мирового рынка боятся вкладывать
деньги в переработку пластмасс , поэтому нужен преференциальный режим
для таких производств не за счет увеличения пошлин ,а за счет льготных
кредитов, льгот по налогам, долгосрочных гарантий по тарифам естественных
монополий и др.
5. ГОСУДАРСТВЕНННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛИМЕРОВ.
Реализация, т
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
годы
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
История и динамика развития компании.
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Локализация
Концентраты
Строительство
Покрытия
трубопроводов
Экспорт
Полипластик в 2013 г вошел в 10 крупнейших компаундеров Европы.
Мощности, т
коэффициент использования 0,85
94000
74000
52000
2007
62000
2009
2011
2014
Европейская премия JEC Group
за лучший стекло-наполненный материал
для баков стиральных машин
Innovative washing machine
tubs reinforced with
PERFORMAX® glass chopped
strands
Взгляд на 2030 г.
переработчика пластмасс
Страна должна приобрести позицию инновационного лидера рынка
производства высококачественных полимерных материалов и
изделий из них.
Этого возможно достигнуть, если в ключевых показателях появится
задача и показатели экспорта не только сырья, но и продуктов
переработки , как фактора отражающего , что достигнут мировой
уровень конкурентоспособного производства материалов и изделий.
PS Strategic plan in
Russia/CISPresentation title to go
here if required
25
Выводы
• Производство и потребление термопластичных материалов ,
развивается в РФ опережающими темпами. Однако, их объемы
и доля в общем потреблении еще значительно уступают
индустриальным странам.
• Создание механизма всеобъемлющего сотрудничества
производитель/ переработчик ключевой фактор достижения
поставленных целей и увеличения наукоемкости выпускаемой
продукции
• Необходима поддержка государственных органов для
согласования с отечественными нефтехимическими
компаниями внятной системы ценообразования на базовые
полимеры, соответствующую общемировым стандартам
• Необходимо обновить архаичные нормы и правила
технического регулирования по проектированию-строительству
производств по переработке пластмасс и по использованию
продукции.
СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!