ваш партнер в России

ЕБРР
ВАШ ПАРТНЕР В РОССИИ
2007
Что собой представляет ЕБРР?



Международное финансовое
учреждение с рейтингом AAA,
основанное в 1991году и
принадлежащее 60
государственным и двум
надгосударственным
акционерам
ЕБРР содействует переходу к
рыночной экономике в 27
странах, от Центральной
Европы до Центральной Азии
Крупнейший инвестор в данном
регионе
Растущая деятельность банка в
России
€ млрд.
9
8
7
Совокупный объем

деловых операций
6

5

4
3
С 1991 г. ЕБРР
финансировал проекты
на общую сумму
8.4 млрд. евро
Объем портфельных
инвестиций 5.8 млрд. евро
Частные /
государственные займы:
74% / 26%
1
Кредиты / Капитал /
Гарантии:
0
84% / 12%/ 4%
2

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 May07
Годовой объем деловых операций (совокупно '98-'06)
Чистый совокупный объем деловых операций
Редакция май 2007
Портфель проектов ЕБРР в России
по отраслям
Объем портфеля - € 4.491 млрд.
Промышленность
17%
Финансовые
у чре жде н ия
33%
Агробизнес
7%
Транспорт
12%
Телекоммуникации
5%
Малый бизнес
3%
Муниципальная и
Энергетика
10%
Природные
э ко л о г и че с ка я
ресурсы
и н ф р а с т р у кт у р а
2%
10%
Портфельные инвестиции
по российским регионам
Объем инвестиций
€7.5 млрд.
Санкт-Петербург
11%
Сахалинская обл.
2%
Межрегиональные
Московская обл.
28%
5%
Самарская обл.
2%
Республика Татарстан
2%
Нижегородская обл.
2%
Челябинская обл.
2%
Приморский
Край
1%
Архангельская обл.
1 % обл.
Вологодская
Национальные
2%
Камчатская обл.
8%
1%
Москва
14%
Другие
17%
Млн. долл.США
Россия: Топ 10 компаний,
предоставляющих кредиты на срок более 5 лет
Источник: Dealogic Loanware & ЕБРР
Офисы ЕБРР
в динамично развивающихся областях
Санкт-Петербург
Москва
Екатеринбург
Красноярск (2007)
Владивосток
Ростов
(2007)
Samara
Самара
RO
(2007)
Высокий рыночный
потенциал
Широкий спектр финансовых
продуктов
Гарантии
Кредиты
~ Гарантии особых
рисков (напр.
политических)
~ Отсутствие или
ограничение
обращения долга на
спонсоров
~Товарообеспеченные
инструменты
~ Кредиты на проекты
~ Программа содействия ~ В твердой/местной
валюте
торговле (при участии
местных банков)
~ Средне- и
долгосрочные
~ С фиксированной или
плавающей
процентной ставкой
Акционерный
капитал
~ Вновь
созданный
~ Приватизации
~ Обеспечение
~ Квазиакционерный
капитал
~ Акции,
приобретаемые
на срок
Рублевый кредит ЕБРР
для Мосэнерго

Мосэнерго, Россия (Март 2006)
– кредит в размере 7.2 млрд.рублей (эквивалент
250 млн.долл.США)
– кредит А: 2.9 млрд.рублей на 12 лет
– кредит Б: 4.3 млрд.рублей на 7 лет
– Первый на рынке долгосрочный синдицированный
рублевый кредит
– Первый на рынке долгосрочный синдицированный
рублевый кредит с использованием ставки MosPrime
– Первый кредит A/B вида в рублях
– Эталон будущих сделок
Рублевый кредит ЕБРР
для ГидроОГК

ГидроОГК, Россия (Сентябрь 2006 г.)
– кредит в размере 6.3 млрд.рублей (эквивалент
240 млн.долл.США)
– кредит А: 2.3 млрд.рублей на 14 лет
– кредит Б: 4 млрд.рублей, 2 транша:

10 лет по MosPrime + 305

8 лет по MosPrime + 275
– Модернизация электростанций на Волго-Камском
каскаде
– Новое явление на рынке рублевых займов
с точки зрения сроков погашения
Пример: ГидроОГК - Модернизация


Дата подписания 08.09.06
Финансирование ЕБРР: Долг
первой очереди до 6,3 млрд.
рублей (эквивалент 190
млн.евро) (синдикация
минимум 50%) для
финансирования
восстановления и
усовершенствования
инфраструктуры.
Финансирование реновации
нескольких участков ВолгоКамского гидрокаскада (10000
мВт) и разработка
возобновляемых источников
энергии.
Пример : Речные перевозки Пьетро Барбаро



Дата подписания 31.05.06
Финансирование ЕБРР: долг
первой очереди до 73,5
млн.долларов США (часть
которого будет
синдицирована)
До 8 млн.долл.США –
инвестиции в акционерный
капитал
Приобретение до 13 единиц
судов (8 танкеров для
нефтепродуктов и 5 барж),
которые будут задействованы
в перевозке нефтепродуктов
по российским рекам
Завод по производству стеклотары
в Уфе
Долгосрочный кредит на
сумму 32,5 млн долларов США
Спонсор: OOO “Рускам-Уфа”
(СисКам/Турция)
ЕБРР финансировал
расширение группы СисКам
(Турция) в Российском секторе
производства стеклотары
посредством строительства
нового завода под Уфой.
Июль 2005
Город Уфа
Долгосрочный кредит (на 10 лет)
на сумму 10 млн Евро.
Заёмщик:
Муниципальная компания жилищного
управления и инженерно-технического
обеспечения г. Уфы.
Февраль 2006
Кредит предоставлен для
Финансирования ввода в эксплуатацию
новой компактной отдельной
отопительной подстанции в
в жилых домах города.
Пример: Юг Руси



Дата подписания 21.07.06
Долгосрочный
обеспеченный
корпоративный кредит
ЕБРР в размере до 200
млн.долл.США (из которых
100 млн.долл.США
синдицированы)
Юг Руси - лидер на рынке
пищевого масла и участник
рынка сельхозтоваров
Средства кредита помогут
финансировать выбранные
инвестиции и расширить
портфель текущих
долговых обязательств
компании
Пример: Лента II


Дата подписания 05.10.06
Финансирование ЕБРР:
необеспеченный
долгосрочный кредит в
размере 50 млн.долл.США
(общая стоимость проекта
215 млн.долл.США).
ЕБРР поддержит
дальнейшее развитие
российской розничной
торговли путем содействия
продвижению розничной
сети брэнда Лента в
российские регионы
Пример: Ситроникс



Дата подписания 12.09.06
Кредит ЕБРР- 80 млн.долларов
США на выпуск акций ОАО
Ситроникс
(общая стоимость проекта
287 млн.долларов США)
Крупнейший российский
многопрофильный
производитель промышленной
и бытовой электроники
Финансирование ООО
«Ситроникс» до
первоначального размещения
акций, направленное на
обновление основных средств
и на содействие программе
слияний и поглощений клиента.
Пример: Коскитукки



Дата подписания 03.10.06
Инвестиции ЕБРР в
акционерный капитал:
1.2 млн.евро на этапе 1 –
строительство
лесопильного завода.
Кредит ЕБРР: 12 млн.евро
под гарантию Спонсора и
переченем условий, на
этапе 2 – сооружение
завода по производству
фанеры и шпона
Высококачественные
продукты для
отечественного и
экспортного рынков
Пример: Проект «Тундра»



Дата подписания 17.05.06
Финансирование ЕБРР: кредит в
размере 150 млн.долл.США со
сроком погашения до 7 лет
Поддержка развития МТС в
регионах Российской Федерации с
отсутствием покрытия и
поддержка конкуренции в этих
регионах.
ОАО «Мобильные Теле Системы»
(Заемщик), один из лидеров на
рынке услуг мобильной связи,
предполагает использовать
долгосрочное финансирование
ЕБРР на капиталовложения,
местное развитие и приобретения
в регионах Российской Федерации
Пример : Секуритизация автокредитов
МДМ-Банка


Дата подписания 20.10.06
Предложенный проект секьюритизации
рефинасирует розничные автокредиты,
выданные MDM-банком ("Инициатор"),
таким образом освобождая капитал и
образуя фонды для новых автокредитов в
России. ЕБРР подпишется на
субординированные облигации,
выпущенные под секьюритизированный
портфель автокредитов МДМ-Банка
ЕБРР вложит капитал в
субординированные облигации в долларах
США, обеспеченные портфелем
автокредитов, выданных МДМ-Банком, и
обеспечит гарантию в 20 млн. долларо
США на покрытие риска смешения.
Структура сделки предусматривает выпуск
облигаций с преимущественным правом
требования и субординированных
облигаций на сумму около 450
млн.долларов США (помимо
финансирования, предоставляемого
Инициатором); ЕБРР приобретает
субординированные облигации на сумму
до 15 млн.долл.США, а международные
инвесторы приобретают как облигации с
преимущественным правом требования,
так и субординированные облигации.
Пример : Проект развития коммунального
хозяйства в Ханты-Мансийском Автономном
Округе (Сургутский р-н)


Дата подписания 25.10.06
Финансирование ЕБРР: кредит на
сумму до 810 млн.руб.
(эквивалент примерно 23
млн.евро) для Сургутского района
Проект будет сосредоточен на
первостепенных инвестициях в
улучшение муниципальной
инфраструктуры систем
отопления, водоснабжения и
канализации Сургутского района.
Проект также направлен на
институциональное развитие
организации по оказанию
совокупных коммунальных услуг,
которая будет учреждена в ходе
реализации проекта.