Слайд 1 - Lot

Ввод данных
Карельское отделение №8628
ООО Лахденпохский фанерный
комбинат «Бумэкс»
1
Ссудная задолженность ГК в Отделении
1.
2.
Заемщиками Карельского отделения № 8628 являются предприятия Группы:
ООО «Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс»
ООО «ОСП-Бумэкс»
На текущую дату действуют следующие кредиты:
Тыс. руб.
Наименование
клиента
ООО "ЛФК "Бумэкс"
ООО "ЛФК "Бумэкс"
ООО "ЛФК "Бумэкс"
ООО "ЛФК "Бумэкс"
ООО "ОСП-Бумэкс"
ООО "ОСП-Бумэкс"
Номер договора
6638-1-100111
8628-1-120711
8628-103908**
8628-1-104512*
8628-1-123711
8628-1-130511
Всего по группе
Сумма
договора
20 000,00
70 000,00
35 000,00
30 000,00
10 000,00
16 000,00
х
Остаток на
с/с
20 000,00
70 000,00
25 653,20
10 000,00
10 000,00
16 000,00
151 653,2
Дата
окончания
19.07.2012
17.01.2013
25.02.2015
27.08.2013
04.03.2013
29.04.2013
*Неиспользованный лимит в сумме 20 млн. руб. по КД 8628-1-104512 будет предоставляться по мере
погашения КД 6638-1-100111.
** Кредитная линия № 8628-103908 в сумме 35 млн. руб. была открыта для реализации очередного этапа
по модернизации производства.
С 2006 года при участии Сбербанка ООО «ЛФК БУМЭКС» смогло реализовать
важнейшие инвестпроекты по модернизации производства, что позволило улучшить
качество и объемы производимой продукции (фанеры и шпона) и выйти на
международный рынок.
2
Местонахождение
Лахденпохья
ФИНЛЯНДИЯ
Лахденпохский фанерный комбинат
ООО «Лахденпохский фанерный комбинат „Бумэкс“» находится в городе Лахденпохья Республики Карелия, на
берегу Ладожского озера.
Преимущество в месторасположении: максимальная приближённость предприятия к контрольно-пропускным пунктам в
Вяртсиля, Сувиора (40 км.)
Подъездные пути к предприятию (для выгрузки/разгрузки сырья): ж/д, водным транспортом по ладожскому озеру,
автомобильным транспортом.
3
Социальная функция предприятия: предприятие является градообразующим, отапливает 80% площадей
г.
Лахденпохья, крупнейший работодатель города.
Модернизация завода
Лахденпохский фанерный комбинат основан более 40
лет назад на базе бывшего финского фанерного завода. За
время своего существования предприятие выпустило более
одного миллиона кубических метров фанеры.
В рамках модернизации производства в 2006-2007
году осуществлено техперевооружение на ведущем участке
комбината - участке лущения шпона: приобретено новое
оборудование (линия лущения, рубки и стопоукладки SMART
PEEL фирмы «Рауте») и проведены работы по реконструкции
отдельных производственных участков. Данное оборудование
позволило предприятию начать производство сверхтонкого
шпона (1-1,5 мм), из которого можно выпускать более
высокодоходные сорта фанеры, востребованные на экспортном
и внутреннем рынках. Кроме того, новое оборудование
позволило снизить коэффициент расхода сырья до 1.63 (1.9 на
старых линиях лущения), что позволяет при равном объеме
потребляемого сырья производить на 20% больше фанеры.
Для организации бесперебойного обеспечения производства
сырьем и своевременной доставке продукции клиентам в 2008 году
осуществлена модернизация морально устаревшего и физически
изношенного парка автотранспорта.
Сегодня
в
Карельском
отделении
действует
один
инвестиционный кредит (остаток ссудной задолженности 25,65
млн.руб., сроком до 25.02.2015), предоставленный на модернизацию
вспомогательного производства.
Кредит предоставленный в 2006 году сроком на 5 лет на
приобретение линии лущения, рубки и стопоукладки Smart Peel в
сумме 2,2 млн. евро был погашен 21.12.2011 (последний платеж
4
составил порядка 28 млн. руб.).
Техническая оснащенность, технологические особенности
Производственное предприятие ООО «ЛФК Бумэкс»
занимается деревообработкой, продукция комбината: шпон,
фанера, гнуто-клееные изделия. Свою продукцию предприятие
реализует на внутренний и внешний рынок. Проектная мощность
комбината составляла 40 тысяч кубических метров фанеры в
год. Однако, в 2012 года был разобран главный пресс из-за
технической изношенности, участвующий в производстве
фанеры, в связи чем предприятие может производить сейчас
только шпон. Новый пресс фирмы RAUTE
(Финляндия)
планируется прибрести за 65 млн. руб. путём товарного
кредита/лизинга сроком на 5 лет. В 2010 году предприятием уже
приобретена по товарному кредиту линия сушки шпона финской
фирмой RAUTE (рассрочка платежей до марта 2014 года) –
остаток платежей порядка 64 млн. руб.
Предприятие располагает всей необходимой техникой и специальным
технологическим оборудованием для организации производственного
процесса. Комбинат оборудован современным итальянским,
немецким, финским и российским оборудованием.
Технологическая цепочка производства фанеры выглядит следующим
образом:
1. для производства фанеры используют фанерный кряж (береза),
который поступает ж/д и водным транспортом.
2. Шпон лущат и рубят на заданные размеры на линии лущения,
рубки и стопоукладки Smart Peel,
3. Осуществляется сушка шпона на сушилке фирмы RAUTE.
4. Далее происходит сортировка, склеивание, прессование,
обрезание, шлифование, упаковка и маркировка фанеры.
5
Обеспеченность сырьем, рынки сырья
Всё сырье приобретаемое.
 Россия располагает четвертью всего мирового запаса древесины.
На Северо-Западный федеральный округ приходится около 10%
всех лесов РФ. Лесопромышленный комплекс Карелии
достаточно динамично развивался последние годы, вплоть до
2008-2009 гг. Основная причина падения производства продукции
ЛПК – резкий спад спроса в 2009 году со стороны строительного
рынка, т.к. именно на него ориентирована продукция
деревообработки.
В 2010 году в лесопромышленной отрасли сохранялся стабильный спрос, что дало
возможность к восстановлению ситуации. По мнению отраслевых экспертов, в дальнейшем
будет наблюдаться увеличение общего спроса на лесоматериалы.
 Поставляется лесоматериалы из Вологодской, Ярославской области, Питкярантский р-н,
Сортавальский р-н, Кондопожский р-н, Медвежьегорский р-н, Пудожский р-н. Основными
поставщиками сырья (баланс березовый) являются ООО «ОСП-Бумэкс», ООО «Русский
Лесной Альянс», ООО «СеверЛесЭкспорт», ООО «РыбинскМебельКомплект», ООО
«Лесоторговая компания «Тор» и пр; основные поставщики химических материалов - ООО
«Северстройпроект», ЗАО «Нефтехимпром»; поставщик эл.энергии – Карелэнерго.
6
Характеристика рынка сбыта продукции, маркетинг
 Рынок мебели стабилен, а рынок фанеры является экспортоориентированным.
Вплоть до 2008 года наблюдался ежегодный рост объема рынка фанеры в
натуральном и стоимостном выражении. Однако, в 2009 году впервые за долгое
время отрасль показала отрицательные темпы прироста производства (влияние
кризиса). С 2010г. на прежние активные позиции вернулась мировая строительная
отрасль. Это в свою очередь повысило спрос на строительные и отделочные
материалы и явилось причиной активизации мировой мебельной отрасли.
Активный мировой спрос вызвал общее повышение цен на фанеру на мировом
рынке. В настоящий момент рынок находится в статусе «хай топ» - стабильный
ровный высокий уровень без критических флуктуаций.
 Учитывая своевременно проведенную модернизацию основного участка производства
(лущения шпона) и выгодное территориальное расположение предприятия (максимальная
приближенность к Финляндии) ООО «ЛФК БУМЭКС» в условиях кризиса смогло проводить
мероприятия направленные на преодоление его последствий: разрабатывались новые виды
продукции, осуществлялся поиск новых рынков сбыта, так как предприятие предлагало своим
покупателям продукцию, отвечающую современным требованиям качества.
 Учитывая своевременно проведенную модернизацию основного участка производства
(лущения шпона) и выгодное территориальное расположение предприятия (максимальная
приближенность к Финляндии) ООО «ЛФК БУМЭКС» в условиях кризиса 2008 года смогло
проводить мероприятия направленные на преодоление его последствий: разрабатывались
новые виды продукции, осуществлялся поиск новых рынков сбыта, так как предприятие
предлагало своим покупателям продукцию, отвечающую современным требованиям
качества.
 Предприятие имеет потенциал выхода на американский рынок. В 2010 году предприятием проведена работа по
получению международного сертификата KARB дающего право реализовывать продукцию (от фанеры до мебели) на
рынке США. Это стандарты, которые регламентируют содержание формальдегида, входящего в состав клеевых
смесей. Фанера, содержание формальдегида, в которой превышает регламентированный стандартом уровень, не
7
может продаваться в США. Сертификацию осуществлял Фраунгоферский институт по исследованию древесины
–
Институт им.Вильгельма Клаудица – WKI (Германия).
Информация об обеспечении
Обеспечением обязательств по действующим КД ООО «ЛФК БУМЭКС» являются:
№
Вид обеспечения
КД
Залогодатель
Залоговая стоимость,
тыс. руб.
8628-103908
ООО «ЛФК БУМЭКС»
37 922,19
1
Самоходная техника, ТС, оборудование 24 ед.
2*
Недвижимость (здание цеха товаров народного потребления
1870,9 кв.м., земельный участок площадью 2821 кв.м.)
6638-1-100111,
ООО «ЛФК БУМЭКС»
8628-1-104512
15 201,0
3*
Недвижимость (здание склада № 2, общей площадью 460,6
кв. м., земельный участок 6 242 кв.м.)
6638-1-100111,
ООО «ЛФК БУМЭКС»
8628-1-104512
1 363,9
4
Недвижимость (здание детских яслей с мансардой, общей
площ. 367,6 кв. м. Литер: 1,земельный участок 2565 кв.м.)
6638-1-100111,
ООО «ЛФК БУМЭКС»
8628-1-104512
821,4
Недвижимость (здание столовой, общей площадью 335,4 кв.
м.,,земельный участок 2290 кв. м.)
Недвижимость (здание склада, общей площадью 457,1 кв.
м.)
Недвижимость (здание конторы, общей площадью 539,2 кв.
м., земельный участок 1237 кв.м.)
6638-1-100111,
ООО «Столовая»
8628-1-104512
954,25
5
6*
7
8
Оборудование и автотранспорт (6 ед.)
9
Оборудование (линия лущения Рауте)
10* Недвижимость (главный корпус фанерного комбината
площадью 16292,3 кв.м., земельный участок 34 914 кв.м.)
Ссудная задолженность
6638-1-100111,
8628-1-104512
6638-1-100111,
8628-1-104512
6638-1-100111,
8628-1-104512
8628-1-120711,
8628-1-104512
8628-1-120711
151,65 млн. руб.
ООО «ЛФК БУМЭКС»
1 371,0
ООО «Контора»
1 677,45
ООО «ЛФК БУМЭКС»
8 940,20
ООО «ЛФК БУМЭКС»
43 196,45
ООО «ЛФК БУМЭКС»
54 727,85
166,18 млн. руб., в т.ч.:
обор-е и ТС – 90,06 млн. руб.
недвиж-ть – 76,12 млн. руб.
*До 12.05.2012 данные объекты недвижимости принадлежали ООО «Мебель», ООО «БУМ» (аффилированность с ООО «ЛФК
БУМЭКС» через учредителей). Согласно выпискам на них сохраняется ипотека в силу закона (договора ипотеки, договора куплипродажи)
Дополнительное обеспечение:
8
1. Поручительство учредителей - Беляева Д.А. Пронюшкина А.Г – (по всем кредитам, предоставленным на пополнение оборотных средств)
2. По КД 8628-1-120711 – 100 % долей в УК ООО ЛФК БУМЭКС, залогодатель Беляев Д.А. Пронюшкин А.Г.
Информация об обеспечении
Обеспечением обязательств по действующим КД ООО «ОСП-Бумэкс» являются:
Номер договора
8628-1-123711
10 млн. руб.
8628-1-130511
16 млн. руб.
Объект залога
Недвижимость
Оборудование: линия лакирования
мебельных заготовок
Поручительство Гарантийного Фонда РК
линия полистной опиловки фанеры AngeloCremona SQS 2000*3300
Поручительство Гарантийного Фонда РК
Залогодатель
ООО "ЛФК "Бумэкс",
ООО «Поле»
ООО "ЛФК "Бумэкс"
Залоговая стоимость,
тыс. руб
3344,4
2 670,0
5 000,0
ООО "ЛФК "Бумэкс"
9 131,85
8 000,0
28,1 млн. руб.. В т.ч.:
Ссудная задолженность – 26 млн. руб.
в т.ч. поруч-во ГФ – 13 млн. руб.
недвижимость – 3,3 млн. руб.,
оборудование – 11,8 млн. руб.
Дополнительное обеспечение:
1. Поручительство бенефициара бизнеса - Беляева Д.А.
9
Основная информация о финансовом
состоянии Заемщика
ООО «ЛФК Бумэкс»
Рейтинг 15
Финансовое
положение
Выводы о
финансовом
положении
Заемщика
Показатель, тыс.
руб.
01.01.09 01.01.10 01.01.11
01.01.12
01.04.12
Выручка:
571 179 308 714
634 218
788 814
193 723
EBITDA
53 783
52 056
51 617
66 277
49 933
Долг
153 726 229 320
242 792
292 310
289 126
Чистые активы:
45 381
45 624
47 287
113 830
114 121
Рентабельность по
EBITDA
9%
17%
8%
8%
6%
Долг / EBITDA
2,9
4,4
4,7
4,4
5,8
Предприятию присвоен 15 рейтинг. Величина чистых активов имеет
положительное значение и превышает размер уставного капитала. В декабре 2011
года произведена переоценка основных фондов, что позволило предприятию
улучшить показатели баланса. Увеличение показателя Долг / EBITDA обусловлено
увеличением долговой нагрузки предприятия и снижением прибыли (в связи с
малыми объемами реализации из-за нехватки оборотных средств на закуп сырья).
В связи с демонтажем основного оборудования для производства фанеры (32-х
пролетного пресса – основной вид выпускаемой продукции шпон).
10
Долговая нагрузка ГК
№
Наименование кредитора
Сумма кредита Остаток задолжен- % ставка
тыс. руб.
ности. тыс. руб.
Дата выдачи
кредита
Срок погашения ссуды
1 Банк "Возрождение"
20 000,00
10 000,00
11,0
15.12.2010
01.06.2012 -6500,00; 08.06.2012-3500,00
2 Банк "Возрождение"
40 000,00
40 000,00
11,0
12.03.2012
16 ноября 2012 - 20 000,00; 17 декабря 2012 - 20
000,00
3 Банк "Возрождение"
12 000,00
12 000,00
11,0
01.08.2011
29.06.2012 -6000,00;31.07.2012 -6000,00
4 Банк "Возрождение"
13 000,00
13 000,00
11,0
22.08.2011
21.07.2012 -6000,00;21.08.2012 -7000,00
5 Банк "Возрождение"
20 000,00
10 000,00
11,5
25.05.2012
24.05.2012 - 20000,00
6 ОАО АКБ "Связь-Банк"
35 000,00
35 000,00
11,50
17.08.2011
26/09/2012-5800,00; 26/10/2012-5800,00;
26/11/2012-5800,00; 26/12/2012-5800,00; 26/01/20135800,00; 12/02/2013-6000,00
7 ОАО "Россельхозбанк"
15 000,00
15 000,00
13,0
04.05.2011
11.сентября.12-10000,00; 09.октября.12-5000,00
350,00 евро
(14161руб)
8,4
16.12.2011
июнь.2012 -350,00 евро
март 2010
8 УРАЛСИБ (ОАО)
350,00 евро
(14161 тыс. руб)
20 000,00
20 000,00
12,90
21.01.2011
ежемесячно (с сентября 2012 года) по 81 тыс евро
или 3321 тыс. руб. по март 2014
19.07.2012
10 Карельское отделение № 8628
11 Карельское отделение № 8628
70 000,00
70 000,00
9,00
22.07.2011
17.01.2013
35 000,00
26 153,20
17,5
26.02.2008
25.02.2015
12 Карельское отделение № 8628
13 Карельское отделение № 8628
30 000,00
10 000,00
12
01.03.2012
27.08.2013
10 000,00
10 000,00
9,5
05.09.2011
04.03.2013
14 Карельское отделение № 8628
16 000,00
16 000,00
11
01.11.2011
29.04.2013
8 Товарный кредит фирмы Raute
9 Карельское отделение № 8628
63 837,00
364 651,20
11
Кредитная нагрузка ГК
Доля Банков в кредитном портфеле ГК БУМЭКС
17%
23%
Банк "Возрождение"
10%
Связь-Банк
ОАО "Россельхозбанк"
4%
42%
4%
УРАЛСИБ
Сбербанк
Товарный кредит Raute
Из группы предприятий кредитуются только ООО «ЛФК БУМЭКС» и ООО «ОСП-Бумэкс».
Основными банками, кредитующими ГК являются Сбербанк и Банк Возрождение.
12