Надежда Мартынова - Центр предпринимательства

ОАО «Российский банк развития»
(ОАО «МСП Банк»)
Программа финансовой поддержки МСП в России:
доступность, эффективность, адресность.
11
Июнь 2011
Открытое акционерное общество «Российский банк
развития» (ОАО «РосБР»)
ОАО «РосБР» - 100% дочерний банк
государственной корпорации
Внешэкономбанк».
Основное направление деятельности –
реализация государственной Программы
финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства (МСП) в России.
22
Особая роль Программы:
- Содействие развитию сектора МСП как
основы устойчивого экономического развития
России;
- Специальное финансирование – выделение
средств
из
Фонда
национального
благосостояния.
Целевой характер:
- Отраслевые приоритеты: неторговый
сектор, инновации;
- Доступность: % ставка на нижней границе
рынка;
- Долгосрочность: до 7 лет.
Региональный охват МСП: вся территория
Российской Федерации.
Информационная
поддержка.
и
образовательная
Программа финансовой поддержки МСП
Старт - Март 2010
Старт - Июнь 2009
Программа
«Рефинансирование»
• Широкий спектр направлений
оказания поддержки с
приоритезацией на:
- неторговый сектор экономики;
- начинающих предпринимателей;
- субъектов МСП в регионах со
сложной социально-экономической
ситуацией.
33
+
Программа
«Финансирование
для инноваций и модернизации»
• Долгосрочные кредиты (до 7 лет)
под низкие проценты (от 4,1% годовых)
для поддержки инновационных и
модернизационных проектов МСП;
• Разработка продуктов для поддержки
энергоэффективных и
ресурсосберегающих проектов.
Двухуровневая система финансирования
81 субъект РФ из 83
ОАО «РосБР»
Фонд прямых
инвестиций
«МИР»
Субъекты МСП
44
ОАО «РосБР
Лизинг»
Банки-партнеры
Организации
инфраструктуры
Субъекты МСП
Субъекты МСП
>130 млрд.рублей
> 31 тыс.субъектов МСП
Субъекты МСП
- отсутствие конкуренции с др.банками
- собственные средства партнеров
Показатели поддержки МСП в рамках Программы
ОАО «РосБР» (на 01.06.2011)
Общее количество
прокредитованных
субъектов МСП по Программе
около 31 тыс.
Количество партнеров
(банки и организации
инфраструктуры)
Объем поддержки субъектов МСП в рамках
Программы, млн. руб.
300,000
250,000
200,000
307
Средневзвешенная ставка
по Программе
«Рефинансирование»
150,000
100,000
12,4%
55
Средневзвешенная ставка
по Программе
«ФИМ»
10,2%
50,000
0
01.01.2009
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2015 (план)
Итоги реализации Программы финансовой
поддержки МСП (01.06.2011)*
Банки-партнеры
Количество (в том числе по Программе
«Финансирование для инноваций и модернизации)
Объем договоров, млрд.рублей (в том числе по
Программе «Финансирование для инноваций и
модернизации)
Заключено договоров с субъектами МСП
Организации инфраструктуры
66
*
Количество
115
Объем договоров, млрд.рублей
31,8
Заключено договоров с субъектами МСП
14 786
Нарастающим итогом за весь период реализации Программы
192 (31)
106 (9,3)
16 794
От антикризисных мер к адресности поддержки
Приоритеты
-Адресность
поддержки
-Комплексное
-Наращивание
развитие
объемов
поддержки до 100 сегмента МСП
-Региональное
млрд. руб.
присутствие
-Расширение
-Повышение
круга кредитных -Дистанционное
ликвидности в
банковской системе продуктов
образование
-Кредитование МСП
под низкую ставку
77
2008-2009
2010
2011
Инновации
Модернизация
Моногорода
Регионы с высоким
уровнем безработицы
Энергоэффективность
Продуктовая линейка
ОАО «РосБР»
(ОАО «МСП Банк»)
Банки-партнеры
ЛИЗИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ
«Рефинансирование»
«Развитие»
«Инвестирование»
«Кредит для
инноваций
и модернизации»
«Рефинансирование Регион»
«Энергоэффективное
МСП»
88
ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ
2011
«Лизинг-Регион»
«Отечественный
автолизинг»
2011
«Модернизационный
лизинг»
ФАКТОРИНГОВЫЕ
КОМПАНИИ
Продукт
«Факторинг
– Компания»
«Микрозайм
«Лизинг – начинающим
предпринимателям»
Банки-партнеры:
Ставки - от 6% до 8,5% годовых
Сроки - от 1 года до 5 лет
Организации
инфраструктуры
1-го уровня»
«Микрозайм
1-го уровня Плюс»
Продукт
«Факторинг - Банк»
«Региональный
фонд»
«МФО - Банк»
«Кредитный
кооператив 2-го
уровня» 2011
Организации инфраструктуры
Ставки - от 6,2% до 9,75% годовых
Сроки - от 3 месяцев до 7 лет
Финансирование для инноваций
Ставки - от 4,1% до 6,2% годовых
Сроки - до 7 лет
Схема взаимодействия с банками-партнерами
2
1
4
99
Субъекты МСП
Банк-партнер
ОАО «РосБР»
3
1
- предоставление кредита на цели
финансирования субъектов МСП;
3 - обеспечение по кредиту;
2
- предоставление кредита за счет средств
ОАО «РосБР»
4 - залог прав требований по кредитам МСП
Особенности Программы для банков
Основные принципы
Региональные лимиты – сумма
средств, которую смогут получить
в рамках Программы субъекты
МСП данного региона (в рамках
лимита банкам-партнерам
выделяются региональные квоты)
Рефинансирование – кредиты в
рамках Программы РосБР
предоставляются под залог прав
(требований) по кредитам,
выданным банками-партнерами
субъектам МСП за счет
собственных или иных средств
Региональный лимит рефинансирования
Региональный лимит рефинансирования (Региональный лимит) –
предельный объем рефинансирования РосБР банков-партнеров в
отдельном субъекте РФ. Региональный лимит рефинансирования
может распределяться между несколькими банками-партнерами
посредством установления им региональных квот
10
10
Региональная квота – часть регионального лимита определенного
субъекта РФ, выделяемая банку-партнеру для кредитования субъектов
МСП, расположенных в данном субъекте РФ.
Стандарты кредитования
субъектов МСП – кредиты,
предоставляемые банками за счет
средств РосБР и
рефинансируемые кредиты
должны соответствовать
определенным стандартам
Региональный лимит
субъекта РФ
Региональная
квота
на банк 1
Региональная
квота
на банк 1
Региональная
квота
на банк 1
Продукты, реализуемые через
банки-партнеры
Ставки: от 1/2 ставки рефинансирования до 8% годовых
Сроки: от 1 до 7 лет
Преимущества:
-Многообразие кредитных продуктов
-Возможность выбора банка
Продукт
«Рефинансирование»
ставка: 8,25%, срок: 1-3 лет
Продукт
«Инвестирование» ставка:
6, 75%, срок: 1-5 лет
Продукт
«Софинансирование» ставка:
6,75-7,25 %, срок: 1-5 лет
Продукт
«РефинансированиеРегион»
ставка: 5,5%, срок: 1-3 лет
11
11
Продукт
«Финансирование для
инноваций и модернизации»
½-¾ ставки рефинансирования
Банка России, срок: 1-7 лет
Максимально расширенный перечень целей кредитования
Цели: приобретение, ремонт, модернизация основных средств, создание
материально-технической базы нового предприятия, расширение действующего
производства, внедрение новых технологий, развитие научно-технической и
инновационной деятельности, развитие экспортных операций и импортозамещения
Максимально расширенный перечень целей кредитования, добавление
собственных средств банка в размере от 30 до 100%
Максимально расширенный перечень целей кредитования
Регионы, в которых возможно финансирование: Республики Калмыкия, Тыва,
Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия – Алания, Карелия, Мордовия, Хакасия и
Адыгея, Ненецкий и Чукотский автономные округа, Чеченская, КабардиноБалкарская, Карачаево-Черкесская Республики, Псковская, Магаданская, Амурская,
Сахалинская области, Еврейская АО, Ставропольский и Забайкальский край.
Цели: разработка, адаптация и внедрение инноваций или модернизация
действующего производства
Примеры поддержки субъектов МСП
через банки-партнеры
Строительство
Производство
Производство базальтового
волокна (ООО «ТБМ» проект
«Базальт – новые технологии»
Республика Саха (Якутия)
Цель – создание новых видов
композитных материалов на
основе промышленного
производства
Объем средств ОАО
«РосБР» на первом этапе –
100 млн.руб.
12
12
Услуги
Строительство
Широкий спектр
многоэтажных жилых
медицинских услуг (ООО
домов (ООО «ЮРСК»,
«ЛабМед», г.Казань через АКБ
г.Краснодар через АКБ «МИнБ»
«Спрут» (ОАО)
(ОАО)
Цель – завершение
Цель – расширение парка
строительства, приобретение
стройтехники
нового оборудования
Сумма кредита – 20 млн.руб.
Сумма кредита – 5 млн.руб.
Результат – стабилизация
Результат – 2 новых рабочих
финансового положения, 5
места, увеличение
новых рабочих мест.
количества пациентов
Схема взаимодействия с лизинговыми компаниями
Поставщики
предметов лизинга2
ОАО «РосБР»
Лизинго-получатели
(субъекты МСП)
2
1
Лизинговая
компания
3
4
1
- кредитный договор;
3
4
2
13
13
- договоры поставки, оплата, поставка;
- договоры лизинга, передача в лизинг
предметов лизинга;
- обеспечение:
- залог предметов лизинга;
- гарантия банка, удовлетворяющая
требованиям РосБР;
- поручительство физ.лица;
- страхование предметов лизинга.
Схема взаимодействия с факторинговыми компаниями
ОАО «РосБР»
1
3
Факторинговая компания/
Банк, осуществляющий
факторинговую
деятельность
6
Поставщик
(клиент факторинга)
(субъект МСП)
4
5
2
Покупатель
(дебитор)
14
14
- финансирование;
1
- предоставление кредита;
4
2
- поставка товаров (работ, услуг);
5
- оплата товаров (работ, услуг);
3
- уступка денежного требования;
6
- погашение кредита.
Продукты, реализуемые через факторинговые
компании
Факторинговые
компании:
Продукт «Факторинг
– Компания»
ставка: 8,5%, срок: 1-2 года
Продукт «Факторинг
– Банк»
ставка: 8%, срок: до 1 года
15
15
Ставки: от 7,75% до 8,25% годовых
Сроки: от 1 до 2 лет
Для покрытия кассовых разрывов МСП и пополнения оборотных
средств. Не требует оформления договоров.
Обеспечение: банковская гарантия, залог ценных бумаг
Обеспечение: без обеспечения (банковская гарантия, залог ценных бумаг - по
решению уполномоченного органа ОАО «РосБР» и в зависимости от
финансового положения банка)
Схема взаимодействия с микрофинансовыми
организациями
ОАО «РосБР»
1
2
Субъекты МСП
МФО
4
1 - предоставление займов микрофинансовым
организациям на цели финансирования
субъектов МСП;
2 - предоставление займов субъектам МСП
на расширение деятельности;
16
16
3
3
4
- поручительство, залог имущества,
залог 3-х лиц;
- залог прав требований по договорам займа
с МСП, отчет о целевом использовании
полученных средств, поручительство юр. и физ.
лиц;
- уступка прав (требований) по займам.
Продукты, реализуемые через микрофинансовые
организации
Организации,
осуществляющие
микрофинансирование:
Продукт
«Региональный
фонд»
ставка: 8,5%, срок: до 3 лет
Продукт «Микрозайм
1-го уровня»
ставка: 8,5-9%,
срок: до 3 лет
Продукт «Микрозайм
1-го уровня Плюс»
ставка: 8,5-9%,
срок: до 3 лет
Продукт
«МФО - Банк»
ставка: 8%, срок: до 3 лет
17
17
Продукт
«Кооператив 2-го уровня»
ставка: 9%, срок: до 3 лет
Ставки: от 8,5% до 9% годовых
Сроки: от 1 года до 3 лет
Преимущества:
- Быстрое принятие кредитного решения
- Простота оформления кредитов
- Финансирование стартапов
Обеспечение: государственная гарантия субъекта РФ, гарантии банков, залог
ценных бумаг, поручительства региональных гарантийных фондов (фондов
поручительств)
Обеспечение: государственная гарантия субъекта РФ, гарантии банков,
поручительства региональных гарантийных фондов (фондов поручительств),
залог ценных бумаг, залог недвижимого имущества (ипотека), поручительства
акционеров, участников и пр., залог прав (требований), соглашение об уступках
прав требований по займам
Обеспечение: поручительства акционеров, участников и пр., гарантии банков,
поручительства региональных гарантийных фондов (фондов поручительств),
залог ценных бумаг, залог прав (требований), соглашения об уступках прав
требований по займам
Обеспечение: гарантии банков, залог ценных бумаг, залог прав (требований)
Обеспечение: гарантии банков, поручительства рег.гарантийных фондов,
поручительства 3-х лиц (руководителей кредитных кооперативов 1-го/2-го
уровня), залог недвижимости, прав аренды земельных участков
Программа «Финансирование для
инноваций и модернизации»
Запуск в производство
и внедрение инноваций
Модернизация производства
Энергоэффективные
проекты
• Максимальный вклад ОАО «РосБР» в проект – до 150 млн.рублей
(на одного заемщика – МСП);
• Срок действия кредитного договора – до 7 лет;
• Размер процентной ставки для Банка-партнера: льготный (в настоящее время от ¾
до ½ (для инновационных проектов) ставки рефинансирования банка России)
18
18
Фонд прямых инвестиций «МИР»
Инновационный лифт
Допосевная стадия
развития:
● создание идеи,
● проведение
фундаментальных
исследований
19
19
Фонд содействия
развитию малых форм
предприятий в научнотехнической сфере
Посевная стадия
развития:
● создание концепции
продукта,
● предварительные
патентные
исследования,
● разработка бизнесплана,
● организация
компании
Ранняя стадия
развития
(стартап):
● проведение
прикладных
НИОКР,
● патентование,
● создание пром.
образца,
● запуск опытного
производства.
Стадия
расширения и
роста:
● организация
серийного
производства.
Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере «МИР»
Цели и Задачи
- некредитная поддержка через вход в капитал субъектов МСП, реализующих инновационные
(модернизационные) проекты в рамках программы «Финансирование для инноваций и
ОАО «РосБР»
модернизации»;
- расширение доступа инновационных субъектов МСП к долгосрочным финансовым ресурсам в
рамках «инвестиционного лифта», снижение их издержек на обслуживание заемных средств;
- привлечение сторонних инвесторов в Фонд «МИР» при обеспечении контроля за целевым
использованием средств и темпами инвестирования.
Механизм
Фонд прямых
инвестиций
«МИР»
- целевая докапитализация субъекта МСП, участника программы «ФИМ», для финансирования
инновационного проекта;
- создание дополнительных стимулов у банков-партнеров ОАО РосБР в финансировании
инновационных МСП путем распределения рисков;
- практическое внедрение стандартов отбора инновационных и модернизационных проектов,
разработанных в ОАО РосБР.
Эффект от реализации
- инвестирование в капитал 5-8 инновационных субъектов МСП в 2011г.;
Субъекты МСП
20
20
- средневзвешенная доходность проектов – 23%;
- инвестиции в 1 проект – не более 60 млн. руб.;
- срок инвестирования в проект – 3-5 лет;
- выход из проекта преимущественно через механизм обратного выкупа.
21
21
Венчурный
фонд МИР
инвестиции
в капитал
РосБР
Лизинг
Оборудование
кредит
Многоканальное финансирование
кредит
Примеры поддержки субъектов МСП в рамках Программы
«Финансирование для инноваций и модернизации
Производство
базальтового волокна
(Республика Саха (Якутия))
Модернизация
деревообрабатывающего пр-ва
область)
ООО(Воронежская
«Вудвилль»
ООО «ТБМ Базальт – новые
через АКБ «Пересвет»
технологии» через Банк Москвы
Цель – выпуск высоко-
Цель – создание новых видов
качественных погонажных
композитных материалов
изделий и стеновых панелей по
Размер кредита - на первом
новой технологии
этапе – 100 млн.рублей
Размер кредита–139,7
Результат – выпуск новых
млн.руб.
стройматериалов устойчивых к
Результат – улучшение
большим перепадам
качества продукции и
температур
повышение уровня ее
передела
22
22
Модернизация производства
натуральной кожи
(Нижегородская область)
ООО «Инвест Проект»
через КБ «Эллипс банк»
Цель – модернизация
производственной базы
(бесхромовый метод
обработки)
Размер кредита – 114 млн.руб.
Результат - оптимизация
производства и наращивание
объемов (в перспективе до
1100 тонн/мес., 2-е место в РФ)
Приоритеты развития Программы на 2011 год
Приоритеты развития
Инновации
и
Модернизация
Неторговый
сектор экономики
23
23
Специализированная поддержка
Регионы с неблагополучной
социально-экономической
ситуацией
Ресурсосбережение
и
Энергоэффективность
Начинающие
предприниматели
Адресная поддержка субъектов МСП на всей территории РФ
Аналитический центр РосБР:
актуальная статистика и комплексная аналитика развития сегмента МСП в России и
результатов реализации государственных программ поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Статистические
данные о
развитии МСП
Отчеты
партнеров и
полезная
аналитическая
информация
24
24
Отчеты
аналитического
центра
Информационная
поддержка
ОАО «РосБР» - поддержка субъектов МСП с целью
повышения уровня бизнес-образования
Дистанционное обучение
Разработка специализированных программ дистанционного
обучения для субъектов МСП.
В 2010 году образование по программа дистанционного обучения
прошли более 200 человек из числа заемщиков, получивших
кредиты у партнеров ОАО «РосБР», их количество ежедневно
растет.
Он-лайн конференции и «горячая линия» ОАО «РосБР»
(на сайте www.rosbr.ru)
Регулярно проводимые он-лайн конференции и «горячая
линия» на сайте ОАО «РосБР» (www.rosbr.ru) позволяют
субъектам МСП получить ответы на все насущные вопросы в
области малого и среднего предпринимательства
Вебинары (он-лайн семинары) с субъектами МСП и
партнерами Программы ОАО «РосБР»
25
25
В рамках вебинара представители ОАО «РосБР» отвечают как
на заранее присланные вопросы, так и на вопросы, заданные
представителями малого и среднего предпринимательства
непосредственно во время трансляции
Партнеры ОАО «РосБР» по программам бизнес-обучения
Финансовая Академия (Университет) при Правительстве РФ:
- разработка образовательных программ для субъектов МСП
с применением технологий дистанционного обучения;
- привлечение сотрудников ОАО «РосБР» к участию в
образовательном процессе и участию в конференциях; оказание
Финакадемии консультационных услуг со стороны;
- предоставление именных стипендий ОАО «РосБР» на конкурсной
основе студентам Финакадемии.
НП «НДП «Альянс Медиа»:
Система дистанционного бизнес-образования предприниматели – повышение
квалификации субъектами МСП в таких сферах, как Основы предпринимательства,
Стратегия для бизнеса, Малый бизнес в условиях ВТО, Право, Экономика, Маркетинг,
Финансы, Учет и налоги, Информационные технологии и др. с помощью более чем 80
учебных модулей.
Немецкий государственный банк «KfW»:
Совместное проведение серии мероприятий (конференции, семинары, форумы), в т.ч. Для
субъектов МСП. Ближайшее – Федеральный форум по вопросам МСП в г.Санкт-Петербург,
сентябрь 2011 г.
26
26
ООО «ЦЕНТР
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ООО «Центр предпринимательства» США-Россия:
Развитие системы преподавания предпринимательства посредством поддержки целевых
программ, а также всесторонней деятельности Российской ассоциации обучения
предпринимательству
Взаимодействие с органами власти
Федеральные органы
власти
ОАО «РосБР»
Наращивание совместных усилий
- Проведение совместных мероприятий
- Сотрудничество с региональными
комитетами и фондами поддержки МСП
- Оказание методической помощи
- Использование возможностей
информационных ресурсов
27
27
Региональные органы
власти
Совместное решение проблем
- Развитие финансовой и нефинансовой
инфраструктурной поддержки
- Повышение уровня квалификации кадров
- Информирование субъектов МСП
о реализуемых государственных программах
поддержки МСП
Создание благоприятного делового климата для развития сегмента МСП
Информационный портал ОАО «РосБР»:
• Публичность и доступность информации о Программе
• Полная информация об инфраструктуре поддержки МСП в регионах
• Более 250 000 посещений в месяц
• Возможность пройти дистанционный курс бизнес-обучений
(более 80 учебных модулей)
28
28
Спасибо за внимание!
более подробно о Программе ОАО «РосБР»
можно узнать на нашем сайте
www.rosbr.ru
29
29