Рынок полиэтилентерефталата: сегодня и завтра Хазова Тамара Николаевна Директор департамента аналитики

Рынок полиэтилентерефталата:
сегодня и завтра
Хазова Тамара Николаевна
Директор департамента аналитики
ЗАО «Альянс-Аналитика», к.э.н.
Российский рынок
полиэтилентерефталата относится к
активно и динамично развивающимся
по восходящему тренду.
За прошедшее десятилетие спрос
вырос на 66%
СЕГОДНЯ
(текущее состояние)
Мировые мощности и производство ПЭТФ
(без учета рециклинга)
млн.т
мощности
Структура мощностей в мире в
2013 г.
производство
90,1
100
82,0
90
80
70
61,2
63,9
67,2
пленочный 5,8%
72,5
прочий
0,3%
бутылочный
31,2%
60
50
40
45,8
51,0
53,5
56,0
59,2
64,3
30
20
волоконный
61,7%
10
0
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Коэффициент
загрузки мощностей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
оценка
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
74,8%
79,8%
79,6%
77,2%
72,2%
2014 г.
оценка
71,4%
Мощности по производству
бутылочного ПЭТФ в мире
тыс.т/г.
Струкутра мировых мощностей
в 2014 году
МИР
РОССИЯ
Ю-В Азия 5,0%
35000
С.Америка
15,5%
30327
30000
Ю.Америка
4,0%
25601
23555
25000
20000
18864
20145
21563
З.Европа 9,9%
С-В Азия
42,3%
В.Европа 0,5%
15000
СНГ и Балтика
(в т.ч. РФ 2%)
4,3%
10000
Африка 2,3%
5000
295
313
538
538
614
614
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
0
Индия
(субконтинен
т) 6,3%
Б.Восток 9,9%
Мощности по производству бутылочного
ПЭТФ в странах БРИКС
МИР
БРИКС
тыс.т
33,9%
35000
27,9%
30327
30000
25000
20000
Мощности стран БРИКС, тыс.т/год
2008 г.
2013 г.
Рост, разы
Бразилия
450
650
1,44
Россия
295
614
2,08
Индия
821
1303
1,59
Китай
3586
7601
2,12
ЮАР
120
120
1,0
Структура мощностей в 2013 году
18915
Россия
6,0%
15000
10288
10000
Бразилия
6,3%
Индия
12,7%
5272
5000
ЮАР 1,1%
10 288
Китай
73,9%
0
2008 г.
2013 г.
Полимеры России
млн.т
потребление
производство
импорт
экспорт
9
7,50
8
7
7,81
7,83
Доля ПЭТФ
в производстве
в 2013 г.
7,06
6,6%
6,19
6
5
5,39
6,13
6,31
2,65
2,63
0,97
1,11
5,40
4,95
4
3
2,60
2,23
2,17
0,99
0,84
2
1
0,50
2013 год
Спрос опережает предложение в 1,27 раза
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
оценка
Доля экспорта в производстве 15,8%
Доля импорта на рынке 33,9%
История развития ПЭТФ гранулята в России
Итоги 2003-2013 гг.
Первое производство ПЭТФ в России
появилось в 2003 году (СИБУР ПЭТФ)
производство
тыс.т
спрос
импорт
экспорт
700
Рост спроса
в 1,66 раза
Рост
производства
в 15,6 раза
Снижение
импорта
в 1,65 раза
580,0
600
520,5
500
400
405,1
349,0
351,2
326,5
300
100
198,0
183,5
200
25,9
3,4
14,2
23,1
0
2003 г.
2008 г.
2013 г.
Российский рынок ПЭТФ: динамика развития
емкость рынка
тыс. т
импорт
производство
экспорт
700
573,0
571,1
600
582,2
576,8
580,0
597,0
525,3
520,5
454,8
500
415,2
397,5
401,3
280,9
326,5
263,0
333,5
183,5
200
126,8
2,0
3,4
261,6
201,3
76,9
48,8
57,4
3,3
3,2
2,8
198,0 210,0
196,5
159,5
25,9
275,6
196,5
278,8
100
429,0
304,4
369,5
300
405,1
351,2
349,0
400
433,0
420,2
387,7
6,7
14,2
9,5
52,7
42,0
8,9
0
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
оценка
Доля импорта на российском рынке ПЭТФ
120%
100,0%
100%
93,6%
86,0%
80%
89,0%
76,4%
73,3%
67,0%
60%
44,3%
40%
48,3%
44,8%
34,1% 34,1% 35,2%
20%
0%
2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
оценка
Структура потребления ПЭТФ в 2013 году
пленки 3,1%
прочие 0,4%
волокна 5,2%
Рынок
характеризуется
узостью
потребления,
развивается в
основном упаковка
упаковка
(бутылки и др.)
91,3%
Основные продуценты ПЭТФ в 2013 году
Продуценты
Мощность,
тыс.т/г.
Выпуск,
тыс. т
Завод новых
полимеров Сенеж
110
86,0
Алко-Нафта
220
137,1
Сибур-ПЭТФ
74
74,0
Полиэф
Коэффициент загрузки
мощностей в 2013 г.
Росси всего
66,0%
Завод новых полимеров
Сенеж
78,2%
Алко-Нафта
62,3%
Сибур-ПЭТФ
210
100,0%
116,7
Полиэф
55,6%
0%
20% 40% 60% 80% 100
%
Структура и география импорта в 2013 году
Структура импорта
пленочный 4,1%
вторичный 4,0%
География импорта
прочий
0,6%
Украина
1,5%
волоконный 13,3%
Франция
1,3%
Индия 0,9%
ОАЭ 1,9%
Прочие 2,4%
Германия
2,2%
198
тыс. т
Литва 3,2%
Белоруссия
16,8%
Китай 45,3%
бутылочный 78,0%
Основные поставщики ПЭТФ
на российский рынок: Китай и Р. Корея
Р.Корея
24,5%
Динамика внешней торговли ПЭТФ и
изделиями из ПЭТФ
тыс.т
импорт изделий из ПЭТФ
импорт ПЭТФ
400
кромка
мебельная
1,9%
95,7
66,8
350
листы 1,8%
прочие 1,9%
изделия
культбыта
2,1%
300
40,3
250
Структура импорта изделия
45,8
275,6
упаковка
18,4%
ленты 5,5%
261,6
200
196,5
198,0
150
45,8
тыс.т
100
50
пленка 59,8%
0
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
волокна и
нити 8,6%
Динамика цен производителей на ПЭТФ
в России
руб./т
Алко-Нафта
Завод новых
полимеров СЕНЕЖ
Полиэф
67 000
66 000
65 000
64 000
63 000
62 000
Сибур-ПЭТФ
61 000
средняя
60 000
ф
ян
в
Источник: Thomson Reuters Kortes
.1
3
ев
.1
м 3
ар
.1
3
ап
р.
1
м 3
ай
.1
ию 3
н.
1
ию 3
л.
13
ав
г.
13
се
н.
13
ок
т.
13
но
я.
13
де
к.
13
ян
в.
1
ф 4
ев
.1
м 4
ар
.1
4
ап
р.
1
м 4
ай
.1
ию 4
н.
1
ию 4
л.
14
ав
г.
14
се
н.
14
ок
т.
14
59 000
долл./т
Россия
Западная Европа
США
Азия
Источник: Plastinfo
ян
в.
13
ф
ев
.1
м 3
ар
.1
ап 3
р.
1
м 3
ай
.1
ию 3
н.
1
ию 3
л.
1
ав 3
г.1
се 3
н.
13
ок
т.
1
но 3
я.
1
де 3
к.
1
ян 3
в.
14
ф
ев
.1
м 4
ар
.1
ап 4
р.
1
м 4
ай
.1
ию 4
н.
1
ию 4
л.
14
ав
г.1
се 4
н.
14
ок
т.
14
Динамика цен на ПЭТФ в мире
2200
2100
2000
1900
1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200
Резюме по состоянию рынка в 2013 году

спрос опережает предложение в 1,39 раза;

мощности позволяют увеличить предложение ПЭТФ,
т.к. коэффициент загрузки в 2013 г. составлял 66%;

доля импорта на рынке составила 34,1%;

рынок ПЭТФ узконаправленный: бутылочный ПЭТФ занимает 91,3%.
ЗАВТРА
(ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ)
Факторы развития полиэтилентерефталата
В ходе разработки «Плана развития газо- и нефтехимии России
на период до 2030 года» в полиэфирном бизнесе выявлены
следующие проблемы:
-на
российском рынке производится только бутылочный ПЭТФ;
-потребность
в волоконном ПЭТФ удовлетворяется за счет импорта
из Белоруссии и Азии;
-Россия
отстает от развитых стран по показателю потребления всех
видов ПЭТФ на душу населения;
-производство
ПЭТФ в полном объеме не обеспечено сырьем: только
один производитель ТФК.
Динамика развития мощностей ПЭТФ
по анонсируемым инвестиционным проектам
бутылочный
волоконный
тыс.т/г.
Компания
2120
2500
1520
2000
1500
1000
2120
25
25
395
395
2014 г. 2017 г. 2018 г. 2020 г.
Завод новых
полимеров Сенеж
110
110
110
110
Алко-Нафта
220
220
220
220
486
486
486
25
Завод чистых
полимеров Этана
395
СИБУР ПЭТФ
74
74
74
74
ПОЛИЭФ
210
210
210
210
ОНК: РусПЭТФ
600
600
КТК Иврегионсинтез
170
170
СафПЭТ
250
250
614
1700
1700
1100
500
Мощности, тыс.тонн/год
плёночный
614
0
2014 г.
2017 г.
2018 г.
2020 г.
Российская нефтехимия имеет все возможности стать
локомотивом развития экономики за счет комплексного
использования углеводородного сырья
Годовые темпы
развития
промышленного
производства
России
8,2%
4,7%
3,3%
0,3%
0,2-0,5%
Годовые темпы
развития
химического
производства
10,6%
9,5%
4,1%
5,4%
2,5-3%
Годовые темпы
развития
крупнотоннажных
полимеров
7,8%
7,1%
0,98%
15,9%
5,3%
Годовые темпы
развития
переработки
пластмасс
21,5%
13,1%
7,4%
7,3%
7,5-9%
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г. оценка
Основы оптимистичной оценки развития
крупнотоннажных полимеров в России в 2014 году
несмотря на введение санкций, падение цен на нефть и ослабление рубля
РОСТ за 2014 год
полипропилен
116,8%
поливинилхлорид
103%
полиэтилен
85,7%
полистирол
116,5%
полиэтилентерефталат
110,3%
переработка полимеров
109,5%
Инновационные аспекты, которые по оценке
экспертов повлияют на развитие ПЭТФ
В мире за
прошедшее
десятилетие
1. Использование рециклингового ПЭТФ как альтернативы
первичному материалу – технология «из бутылки в бутылку»,
нетканые материалы из вторичных полимеров
8 млн. тонн
2. Использование биоразлагаемых полимеров (ПЛА),
синтезированных по схеме: молочная кислота → лактид →
полилактид, что приведет к снижению потребностей в ПЭТФ
0,5 млн. тонн
3. Доработка и практическое использование технологии IntegRex компании Eastman, в которой в качестве мономеров
непосредственно используются парксилол и этилен
на уровне
патентов и
опытной
установки
ВЫВОДЫ:
1.
Спрос на ПЭТФ к 2030 году увеличится в 1,8 раза.
2.
Рост выпуска отечественного ПЭТФ за счет ввода
новых мощностей в размере 1 366 тыс. тонн.
3.
Усилится тенденция импортозамещения
бутылочного ПЭТФ.
4.
Развитие волоконного ПЭТФ будет зависеть от
развития легкой промышленности.
5.
Ресурс мощностей будет превышать спрос в 1,9
раза после 2020 года.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!