ОАО «МРСК Северо-Запада» г. Москва

ОАО «МРСК Северо-Запада»
г. Москва
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Некоторые заявления в данной презентации могут содержать предположения или
прогнозы в отношении предстоящих событий ОАО «МРСК Северо-Запада». Мы бы
хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и
реальный ход событий или результаты могут существенно отличаться от заявленного.
Мы не намерены пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными
событиями и обстоятельствами, которые могут возникнуть после вышеуказанной даты,
а также отражать события, появление которых в настоящий момент не ожидается.
Из-за многих факторов действительные результаты ОАО «МРСК Северо-Запада»
могут существенно отличаться от заявленных в наших предположениях и
прогнозах; в числе таких факторов могут быть общие экономические условия и многие
другие риски, непосредственно связанные с деятельностью ОАО «МРСК СевероЗапада».
2
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»
Площадь обслуживаемой территории 1,6 млн. кв.м. - 9,2% территории РФ
Наименование
показателя
ед. изм.
Значение
Капитализация
млн.руб.
7 496,1
Выручка
млн.руб.
31 067
Протяженность ЛЭП
тыс. км
174,6
Население территории 6,3 млн. чел.- 4,4% населения страны
Колэнерго
Подстанции 35 кВ и выше
количество
мощность
Численность
персонала
Количество
акционеров
Комиэнерго
Карелэнерго
шт.
1 143
МВА
17 877
чел.
14 800
Архэнерго
14 336
Вологдаэнерго
Новгородэнерго
Псковэнерго
3
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И КЛЮЧЕВЫЕ АКЦИОНЕРЫ
Российская федерация
55,95%
Холдинг МРСК
Миноритарные акционеры
55,38%
44,62%
МРСК Северо-Запада
7 филиалов
ОАО
«Псковэнергоавто»
ОАО
«Псковэнергосбыт»
ОАО
«Псковэнергоагент»
ОАО «Энергосервис
Северо-Запада»
100 % дочернее
общество
является
Гарантирующим
поставщиком
электроэнергии на
территории
Псковской области
100 % дочернее
общество
-обеспечение учета
переданной
электроэнергии по
электрическим
сетям
«Псковэнерго»
-заключение и
ведение договоров
энергоснабжения
100 % дочернее
общество
-оказание услуг в
сфере
энергосбережения,
энергоэффективнос
ти, оказание
энергосервисных
услуг
100 % дочернее
общество
проводятся
процедуры по
ликвидации
ОАО «Лесная
сказка»
97,96 % дочернее
общество
передано по договору
аренды ООО «Паркотель Сямозеро»
4
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА
ENERGYO
SOLUTIONS
RUSSIA (CYPRUS)
LIMITED
7,50%
Energosouz
Holdings Limited
5,65%
ОАО «ГМК
«Норильский
никель»
2,56%
Прочие физ.лица
7,87%
Прочие юр.лица
13,46%
ОАО «Холдинг
МРСК»
55,38%
THE BANK OF
NEW YORK
MELLON
7,58%
по состоянию на 11.05.2011
5
РЫНОК АКЦИЙ
— Shares IDGC of North-West
— Indices MICEX Composite
— Indices MICEX Power
Instrument
*
First Close
High
Low
Last
Chng,%
Volume,
items, mln.
Volume,
*, mln.
MICEX
rub.
0.2273
0.2349
0.0743
0.0859
-62.08
2,283.10
317.62
MICEX Index
point
1,713.97
1,859.99
1,265.67
1,498.79
-11.21
-
-
MICEX
Power
point
3,435.23
3,491.02
2,002.93
2,176.83
-36.63
-
-
6
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Обеспечение надежности и безопасности функционирования
электросетевого комплекса, повышение качества предоставляемых услуг
Повышение операционной и инвестиционной эффективности
Повышение инвестиционной привлекательности и рыночной
Капитализации
Инновационное развитие активов и реализация мероприятий в рамках
программы повышения энергоэффективности
Расширение и контроль рынка электросетевых услуг
Формирование высокоэффективной системы управления и
высококвалифицированного профессионального коллектива
7
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ Э/Э, МЛН. КВТ/Ч
ОБЪЕМ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ Э/Э, МЛН. КВТ/Ч
.
ПОТЕРИ Э/Э, МЛН. КВТЧ
ПОТЕРИ Э/Э, МЛН. КВТ/Ч
8
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Крупнейшие потребители, влияющие на динамику передачи электроэнергии - Гарантирующие
поставщики:
•ОАО «Архэнергосбыт»,
•ОАО «Вологодская сбытовая компания»,
•ОАО «Карельская энергосбытовая компания»,
•ОАО «Колэнергосбыт»,
•ОАО «Новгородская энергосбытовая компания»,
•ОАО «Коми энергосбытовая компания»,
• ОАО «Псковэнергосбыт»;
Сбытовые компании и прямые потребители: ОАО «Северсталь», ОАО «СУАЛ», ОАО «Карельский
окатыш», ОАО «Акрон».
ОБЩЕСТВОМ ПРИНЯТА И РЕАЛИЗУЕТСЯ «ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА 2012 ГОД И ПРОГНОЗ НА 2013-2016 ГОДЫ»
Основные задачи Программы:
• Сокращение за счёт реализации мероприятий Программы объемов потерь электроэнергии при ее
передаче.
• Сокращение удельного расхода энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды
Общества.
Результат реализации Программы:
• снижение потерь электроэнергии с 8,1 % (без учёта объёмов передачи по объектам «последней
мили» в 2010 году до относительной величины 7,3 % (без учета объемов передачи по «последней
миле») в 2016 году;
• снижение потребления энергетических ресурсов на производственные и хозяйственные нужды в 2016
г. на 7,6 % , по отношению к 2010 году.
9
ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ НВВ
ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДОЛГОСРОЧНЫХ
ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НВВ 2012 Г. И
ПОСЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ:
29.12.2011
принято
Постановление
Правительства РФ № 1178, согласно которому:
1. Определен рост тарифов на передачу
электроэнергии на период с 1 января по 30
июня 2012 года – на уровне 2011 года.
2. Определен предельный рост тарифов на
передачу электроэнергии с 1 июля 2012
года - не более 11%
3. Определен
срок
для
пересмотра
установленных долгосрочных параметров
регулирования – 1 апреля 2012 года.
4. Утверждены
Основы ценообразования,
определяющие принципы «перезагрузки
RAB»:
• Продление первого долгосрочного периода
регулирования до 2017 года
• Ограничение
роста
тарифов
на
долгосрочный период в соответствии с
прогнозом Минэкономразвития
• Увеличение доли нетарифных источников
инвестиционных программ
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Наименование показателя
Факт 2010 Ожидаемое
года
2011 года
Откл. плана
План
2012 г. от
2012 год ожид. 2011 г.,
%
EBITDA, млн. руб.
2 650
3 792
3 949
4
Удельные эксплуатационные
затраты, тыс.руб./у.е.
13,76
14,67
14,80
1
Затраты на рубль выручки, руб.
0,97
0,93
0,94
1
Производительность обслуживания
электрических сетей,
(у.е./числ.ППП)
42,22
46,32
47,23
2
Среднемесячная выручка на 1
работника, (тыс.руб. в мес./чел.)
151,47
175,87
180,57
3
11
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
млн.руб.
Факт
2010 года
Ожидаемое
2011 года
План
2012 года
Отклонение
плана
2012 г. от
ожидаемого
2011 г.
Выручка (нетто) от реализации
продукции (услуг)
26 669
31 067
32 042
975
Себестоимость продукции (услуг)
25 145
28 130
29 250
1 120
Валовая прибыль
1 524
2 937
2 792
-145
Коммерческие расходы
25
32
31
0
Управленческие расходы
776
867
927
60
724
2 038
1 833
-205
-1 072
-1 422
-1 635
-212
Прибыль (убыток) до
налогообложения
-348
616
199
-417
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
-807
265
21
-244
Наименование показателя
Прибыль (убыток) от продаж
Сальдо доходов и расходов
12
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ
млн. руб.
Наименование
Факт
2010 года
Ожидаемое
Откл. плана 2012
План 2012
2011 года
г. от ожид. 2011 г.
Себестоимость всего
25 145
28 130
29 250
1 120
Неподконтрольные затраты:
15 069
16 175
17 252
1 077
покупная э/энергия на компенсацию потерь
4177
3859
4131
272
услуги ОАО "ФСК ЕЭС"
7096
8317
8688
371
услуги ТСО
1273
1306
1478
172
амортизация основных средств и НМА
2522
2693
2954
261
Подконтрольные затраты:
материальные затраты (материалы, ГСМ, э/э на
хоз. нужды)
услуги производственного характера
(энергоаудит, эксплуатационное обслуживание,
коммерческий учет э/э, ремонты)
затраты на персонал (оплата труда, страховые
взносы, НПФ)
прочие расходы (IT-услуги, связь, охрана,
межевание)
10076
11955
11998
44
1703
1841
2004
163
743
992
1063
71
6421
7625
7360
-265
1209
1497
1571
74
Справочно: затраты на ремонт, всего:
-подряд
1227
450
777
1566
599
966
1572
609
963
6
10
-4
-хоз.способ
13
СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
Основные направления среднесрочной программы управления издержками
Направления
Мероприятия
ДОХОДЫ
-увеличение выручки за счет реализации программы энергосбережения, а также за
счет активизации работы по выявлению безучетного и бездоговорного потребления
ПЕРСОНАЛ
-Сокращение затрат на единовременное премирование персонала;
-оптимизация численности персонала исполнительных аппаратов;
-совершенствование системы мотивации, включая актуализацию
премирования, снижение доли единовременных вознаграждений;
- оптимизация системы НПО и ДМС
показателей
РЕМОНТ И
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
- совершенствование логистики: использование имеющихся запасов с учетом
проведенной инвентаризации;
- Увеличение объемов работ, выполняемых хоз.способом (физические показатели)
ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
-снижение расхода электро- и теплоэнергии в рамках мероприятий по повышению
энергоэффективности;
-снижение потерь электроэнергии в сетях в сопоставимых условиях
АКТИВЫ
ИНВЕСТИЦИИ
ЗАКУПКИ
-реализация неликвидных активов;
- прекращение участия в непрофильных ДЗО
-снижение затрат на проектирование путем создания собственных проектных групп;
- разработка и применение типовых проектных решений
-снижение затрат за счет проведения конкурсных процедур в рамках реализации
поручений Президента РФ и Первого заместителя Председателя Правительства РФ
И.И. Шувалова (снижение стоимости закупок на 10% в течение 3 лет относительно
2010 г. в сопоставимых условиях)
14
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
млн.руб.
Наименование
2010
Ожидаемое 2011
План 2012
Оборотные активы
7 236
7 118
67 40
Основные средства
29 556
31 354
33 290
Соотношение
оборотных активов
и основных средств
0,24
0,23
0,20
Собственный
капитал
27 349
27 614
27 383
Долгосрочные и
краткосрочные
обязательства
10 978
12 787
14 863
Соотношение
собственного
капитала и
обязательств
2,49
2,16
1,84
EDITDA
2650
3 792
3 949
265
21
Чистая
прибыль(убыток)
15
ДОЛГОВАЯ ПОЗИЦИЯ
Наименование
Факт 2010 г
Ожидаемое
2011
План 2012г.
EBITDA, млн.руб.
2 650
3 792
3 949
Чистый долг , млн.руб.
4657
7011
9711
Чистый долг/ ЕBITDA
1,76
1,85
2,46
16
СТРУКТУРА КАПИТАЛА
Наименование показателя
Заемный капитал, в том числе
Долгосрочные займы и кредиты
Прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.
отложенные налоговые обязательства
Краткосрочные займы и кредиты
Краткосрочная кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих платежей и расходов
Собственный капитал, в том числе
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
отчетного года
Факт на
Ожидаемое на Прогноз на
31.12.10
31.12.11
31.12.12
10 978
12 787
14 863
4 373
6 929
8 729
1 341
279
4 874
46
65
27 349
9 579
17 364
344
869
0
1 162
81
4 573
42
0
27 614
9 579
17 364
344
869
-807
1 003
981
4 150
0
0
27 383
9 579
17 364
357
869
-807
-807
265
21
17
КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
млн. руб.
на 31.12.2010
в % к итогу
на 31.12.2011
в % к итогу
изменение
ОАО «Банк ВТБ»
780
17%
1 449
23%
669
ОАО «Газпромбанк»
212
5%
71
1%
-141
ОАО «Сбербанк России»
510
11%
2 479
40%
1 969
ОАО «Связь-банк»
1 332
29%
132
2%
-1 200
ОАО «АБ «Россия»
0
0%
1 369
22%
1 369
ОАО «Альфа-банк»
1 810
39%
720
12%
-1 090
3
0%
0
0%
-3
4 647
100%
6 219
100%
1 572
прочие банки
ИТОГО
ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЙ СТАВКИ ПО ПРИВЛЕЧЕННЫМ КРЕДИТАМ
В связи с изменениями на российском и
зарубежных финансовых рынках
прогнозируется увеличение
средневзвешенной ставки по кредитам к
концу 2012 года.
18
ИНВЕСТИЦИИ
Основные показатели инвестиционной программы за период 2010-2012гг.:
Показатель
2010 факт
2011 ожидаемый
факт на 13.01.12
2012 план
Освоение капвложений, млн.рублей без НДС
2 706
5 075
5 204
Финансирование , млн.рублей с НДС
Ввод основных фондов, млн.рублей
МВА
Вводимая мощность
км
3 271
2 574
298,52
896,97
5 738
4 664
515,66
1296,51
6 132
4 918
348,27
818,67
6,000
1,400
5,000
1,200
4,000
1,000
3,000
800
2,000
600
1,000
400
0
2010 факт
2011
ожидаемый
факт
2012 план
Объем капитальных вложений, млн. руб. без НДС
Ввод основных фондов, млн. руб. без НДС
200
0
2010 факт
2011
ожидаемый факт
Вводимая мощность МВА
2012 план
Вводимая мощность км
19
ИНВЕСТИЦИИ
Источники финансирования за период 2010-2012гг.:
Амортизация
Прибыль (передача эл/эн)
Прибыль (плата за ТП)
Прочие собственные источники
Кредиты
Авансы от ТП
2010 год
4%
12%
32%
2011 год
52%
2012 год
7%
5%
29%
53%
5%
7%
28%
55%
10%
2%
20
ИНВЕСТИЦИИ
Основные направления капитальных вложений за период 2010-2012гг.:
2010 факт
%
2011
ожидаемый
факт на
13.01.12
2 706
100%
5075
100%
5 204
100%
1 921
71%
3835
76%
3 393
65%
769
28%
1187
23%
1 757
34%
16
1%
53
1%
55
1%
Инвестиции, всего
Тех. перевооружение и
реконструкция, млн.руб.
Новое строительство и
расширение, млн.руб.
Приобретение основных
средств, млн.руб.
2012
34%
23%
Новое строительство и
расширение, млн.руб.
2011
28%
2010
65%
76%
Тех. перевооружение и
реконструкция, млн.руб.
71%
0%
20%
2012 план
%
Основным
направлением
освоения
капитальных вложений в 2012 году является
техническое перевооружение и реконструкция
сетевого комплекса (65% от общего объема
инвестиций).
1%
1%
1%
Приобретение основных
средств, млн.руб.
%
40%
60%
80%
Доля нового строительства составляет 34%
от общего объема инвестиций. Основными
инвестиционными проектами нового строительства
являются проекты, реализуемые по договорам
технологического
присоединения
(943
млн.рублей), и проекты, на которые целевым
образом учтена прибыль в тарифе на передачу
электроэнергии.
21
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
22