Инновации в промышленности

Промежуточный отчет по совместному проекту ГУ ВШЭ и ПФ ГУ ВШЭ
Анна Быкова
Виктория Голикова
Ксения Гончар
Марина Коробченко
Мария Молодчик
• Какие факторы влияют на поведение инновационных
лидеров в промышленности не в самой лучшей, но
сносной институциональной среде?
• Насколько устойчиво такое лидерство?
• Есть ли признаки того, что инновационное лидерство
трансформируется в конкурентные преимущества и
экономический рост? Какие измеряемые результаты
инноваций демонстрируют предприятия?
• Какова взаимосвязь технологических и управленческих
инноваций?
• Есть ли признаки встраивания инновационных лидеров в
глобальные цепочки стоимости?
• Насколько корпоративный сектор интегрирован в
инновационную систему региона? Насколько адекватна
инновационная политика региональной власти?
Case studies: Уникальные сведения о предприятии:
•
•
•
•
•
•
мотивационные механизмы,
качественные сдвиги,
стиль управления,
история технологического и инновационного поведения,
управление проектами
экспертные оценки и прогнозы
Интеграция обследования промышленности ГУ
ВШЭ по стандартизованной анкете (1002 объекта) и
неформализованных интервью
Контекст: отрасль
Бенчмаркинг
Гипотезы: 4 модели инновационного поведения:
1. Ресурсная
2. Предпринимательская
3. Научно-техническая
4. «Глобально-цепочечная»
Наименование предприятия
ООО «Центр прогрессивных технологий»
ООО «Ашленд-МСП»
ОАО «Пермская научно-производственная
приборостроительная компания»
ОАО «Галоген»
ОАО «Пиломатериалы «Красный октябрь»
ОАО «Сорбент»
ОАО
«Протон-Пермские моторы»
ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"
ОАО «Березниковский содовый завод»
ОАО «Пермские моторы»
В2В –
инновационные
услуги для
промышленности
Химия
(коагулянты)
Навигационное
оборудование
Химия:
фторопласты
Деревообработка
Химия: актив.
уголь
Авиаракетостроени
е
Нефтехимия
Химия
100
80
60
40
20
0
2.
Среднее по
выборке
Машинострое
ние
Электрооптическое
оборудования
Транспортное
машиностроен
ие
Металлургия
Химия
Деревообрабо
тка
Текстильная и
швейная
.
Пищевая
% от числа респондентов
1.
Вывели на рынок новый продукт
Внедрили новую технологиюя
Доля предприятий с положительными затратами на НИОКР
3.
Внутренние факторы
важнее внешних, но
если нет конкуренции
– вероятность
инноваций ничтожна
Наиболее значимые
факторы: Внутренняя
инфраструктура
инновационной
деятельности,
активный маркетинг и
долгосрочный
горизонт
планирования
Структурные
детерминанты:
отрасль и размер
Нет ответа на такие вопросы: как, почему, как долго,
насколько успешно??
Что обнаружил кейс: передел собственности
– не лучшая ситуация для инноваций
Приватизация
1993
Миноритарии
Государство
51%
Крупные
акционеры
Менеджеры
2005 г.
«Конструктивное
бюро» (Д.Мазепин)
покупает госпакет
(50,8%) за 830 млн
руб.
Synttech (Ренова,
В.Вексельберг) выкупает у
менеджеров Галогена 49%
акций
2006 г.
«Конструкционное
бюро» консолидирует
акции Галогена, обменяв
долю Synttech в Галогене
на 35% акций
«Химпрома»
2007-2008гг
Интегрируются активы
Галогена и его бывшего
конкурента КЧЗП в
холдинг с управляющей
компаний «Девятый
элемент»
После 2008 г.
Возможна дальнейшая
консолидация с активами
неформального холдинга
«Конструктивное
бюро»
Инновационная активность пока вознаграждается
недостаточно: экономика и финансы
Удельные трудов ые издержки, %
оплаты труда и социальных расходов
в в ыручке
100
80
60
40
20
0
87
65
94
93
87
68
30
76
77
25
20
%
копеек на 1 рубль
Затраты на 1 рубль продукции (копеек)
15
23,9
20
0
млн руб.
2000
1500
1000
500
0
2003
Выручка
Чистая прибыль
2004
2005
2006
Себестоимость
Объем производства в % к 2000
году
2000 2 001 2002
2002
19,2
15,9
10
5
2000 2 001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-500
23,9
20,2
2003 2004 2007
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Физический объем произв одств а в отрасли
Физический объем произв одств а на Галогене
Сравнение цен на фторопласты на Европейском рынке
6000
80
70
60
50
40
30
20
10
0
5000
4000
3000
2000
1000
0
ОАО «КЧХК»
ОАО
«Галоген»
Экспорт , тонн
Страна-производитель
Производство
для
внутреннего
рынка, тонн
Доля экспорта
в в объеме
производства,
%
ЕС
Китай
Россия
США
Средняя цена на рынке ЕС
Средняя отпускная цена
(EUR/тонн)
8958
6762
7400
10597
8429
Конкурентный бенчмаркинг: КЧХК и «Галоген»
+ преимущество
по ценам (кроме Китая)
+ среднетехнологическая ниша на рынке; RCA=7%
Но: рынок потребителя, избыток производственных мощностей, конкуренция по
качеству, замещающие продукты, антидемпинговые процедуры
Отставание: масштабы глобальных лидеров на порядки выше
Недостаточный технический уровень внутреннего потребления
Цель инноваций: издержки, качество, номенклатура (серия лучше), новые свойства,
повышение места в цепочке добавленной стоимости (экспорт готовых изделий)
среднее по отраслевой выборке
1,4
медиана по отраслевой выборке
40
1,3
Галоген
35
1,2
30
1,1
25
20
1
15
Среднегодовой темп роста Среднегодовой темп роста
10
выработки 2000-2004
выручки 2000-2004
среднее по отраслевой выборке
медиана по отраслевой выборке
Галоген
5
0
1999 г.
2000 г.
2001 г.
2002 г.
Темпы роста выручки, выработки и рентабельность:
неустойчивая «середина».
2003 г.
2004г.
350
300
307
250
241
200
150
204
100
50
0
среднее по отраслевой выборке
медиана по отраслевой выборке
Галоген
Производительность труда в 2004 г.,
ВДС на 1-го занятого, тыс. руб. на человека в год
Источник: результаты опроса ГУ- ВШЭ и Всемирного Банка, 2006 г.
140
100
120
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
среднее по отраслевой выборке
медиана по отраслевой выборке
Галоген
Инвестиции в 2004 г. на одного занятого, тыс.
руб.
Инвестиции в машины и оборудование на одного
занятого, тыс. руб.
среднее по отраслевой выборке
медиана по отраслевой выборке
Галоген
Чрезвычайно низкие инвестиции на фоне
существенного отставания от отрасли по
технологической структуре основного оборудования
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Количество организационноуправленческих инноваций
Количество управленческих технологий
среднее по отраслевой выборке
медиана по отраслевой выборке
– УправленческиеГалоген
технологии
– Техническая оснащенность труда менеджеров
– Управление проектами
Организационные инновации на предприятиях
химической промышленности
Внедрили оперативный учет затрат/доходов по
видам продукции
80
Передали ряд функций и бизнес-процессов на
аутсорсинг
Ввели контроль кач-ва материалов и по технол.
звеньям пр-ва
60
Привлекли специалистов по управленч.
консультированию
.
40
20
Внедрили систему управления по целям
0
Разработали новую систему управления
цепочками поставок
Установили меры эффективности для
вознаграждения менеджеров
Внедрили автоматизированную систему
управления запасами
Реорганизовали организационную структуру
предприятия
Приняли документ- стратегию развития на
лет
Внедрили систему мотивации персонала
Установили ежегодный бюджет на рекламу и
продвижение бренда
Установили бюджет на повышение
квалификации кадров
Примечание: кружочком отмечены меры, принимаемые Галогеном
Управленческие технологии на предприятиях
химической промышленности
0
Собственный сайт в сети
Интернет
Локальная вычислительная
сеть
Собственное IT
подразделение
Cертификация по стандартам
iso 9000 или иные
международные сертификаты
Интегрированная
информационная система
планирования
Интеграция услуг,
предоставляемых через
Интернет
20
40
60
80
100
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Сохраняли
лидирующие
позиции
Отставали, но
отставание
сокращалось
Отставание не
изменялось
Отставали, и
отставание
увеличивалось
- в эту категорию попал Галоген
Самооценка респондентами уровня конкурентоспособности
относительно зарубежных компаний-лидеров рынка,
(в % от выборки химических предприятий)
Затраты на обучение 1 занятого, тыс.руб
• Оригинальные
разработки
• Контракты с
внешними
исполнителями
• Совместные
разработки и
внедрение
• Обучение кадров
• Новые продукты
• Усовершенствован
ие “cash cow”
• Модернизация
оборудования
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Среднее по
отраслевой
выборке
Свыше 20 млн.
рублей
от 15 млн. до 20
млн. рублей
от 10 млн. до 15
млн. рублей
от 5 млн. до 10 млн.
рублей
от 1 млн. до 5 млн.
рублей
до 1 млн. рублей
Медиана по
отраслевой
выборке
Галоген
5,00
6,67
Галоген
8,33
6,67
25,00
48,33
Затраты на НИОКР (в % от
числа респондентов)
Значительное опережение отрасли по
инновационной активности
Отрасль
Инновационная активность
Затраты на НИОКР, млн.руб ( в размерной группе > 1
1,9 млн рублей
тыс.чел)
Затраты на НИОКР, % от выручки (в размерной группе
0,5
> 1 тыс.чел)
Вывод на рынок нового продукта
53,4 % от числа
респондентов
Внедрение новой технологии
43,2 % от числа
респондентов
Галоген
15-20
1,5
√√
√√
• Основные стимулы: глобальная конкуренция,
давление рынка
• Базовые условия: среднетехнологчное предприятие
с высокой унаследованной из прошлого технической
культурой и высокой обучаемостью
• Управленческие и организационные инновации значительно лучше, чем в отрасли
• Монопольное положение на внутреннем рынке никак
не влияет на инновационное поведение
• Риски: слишком сильная конкуренция; отраслевая
наука так и не поднялась, а полностью заместить не
удалось; низкая экономика масштабов;
неопределенность последствий интеграции в
холдинг