Анализ рынка M&A в Казахстане за 2010
реклама
VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Алматы, 3-4 ноября 2011 года АНАЛИЗ РЫНКА M&A В КАЗАХСТАНЕ за 2010-2011 гг. Арман Бердалин VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ КАК КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ РЫНКА M&A Содержание ходатайств на экономическую концентрацию* всего согласовано 76 63 *8 мес. 2011 г. M&A сделки M&A сделки Производство товаров 39 62% Недропользование 21 33% Обрабатывающая промышленность 13 21% Строительство 5 8% Производство услуг 12 19% Транспорт 5 8% Финансовая деят-ть 4 6% Информация и связь 3 5% Прочие 12 19% VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов КОЛИЧЕСТВО ХОДАТАЙСТВ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ КОНЦЕНТРАЦИЮ 2010 год 2011 год всего 330 308 согласовано 151 121 не принято к рассмотрению 131 108 согласия не требуется 3 19 прекращено 10 24 запрещено 0 1** *Прогнозные данные (на основании официальной информации за период январь-август 2011 года). **ТОО «Sinooil» — в связи с возможным усилением доминирующего положения группы лиц (приобретение газо-автозаправочной станции у ТОО «Октан - Газ LTD»). VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Количество ходатайств на экономическую концентрацию 350 300 250 200 150 100 50 0 всего подано согласовано не принято 2010 2011 VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Чем запомнился 2011 год: • Приобретение компанией «Pepsi-Cola Limited» 100% акций ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания». • Присоединение к АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд» АО «НПФ «АМАНАТ Казахстан». • Приобретение ТОО «Евразийский лизинг» 100% долей участия в уставном капитале ТОО МКО «ПростоКредит» и ТОО «ПростоКредит». • Развитие ситуации, связанной с приобретением «Altyngroup Holdings» 100% голосующих акций АО «ГМК «Казахалтын». • Конфликт в ТОО «Агроцентр-Астана». • Сделки АО «РД КазМунайГаз». VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Сделки АО «РД КазМунайГаз»: • Приобретение АО «РД КазМунайГаз» 50% долей участия в уставном капитале Ural Group Limited. • Приобретение АО «РД КазМунайГаз» 100% доли в уставном капитале ТОО «Актаунефтесервис». • Приобретение РД КМГ у своей материнской организации нацкомпании «КазМунайГаз» •50% доли участия в ТОО «Казахойл Актобе», •51% в ТОО «Казахтуркмунай», •50% в Mangistau Investments B.V, владеющей 100% акций АО «Мангистаумунайгаз». VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Сделка между РД КМГ и материнской организацией — нацкомпанией «КазМунайГаз» иные акционеры КМГ 57,9% РД КМГ 50% ≈28% 1 51% 2 50% 3 1 – ТОО «Казахойл Актобе» 1 2 3 2 – ТОО «Казахтуркмунай» 3 – Mangistau Investments B.V VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Ожидаемые в 2012 году изменения на M&A рынке: • Проведение «народного IPO» ряда компаний «Казтрансойл», АО «KEGOC», АО «Эйр Астана»); (АО • Продажа АО «Казахтелеком» своей доли участия в операторе мобильной связи «GSM Казахстан»; • Продажа акций БТА Банка (ожидаемый покупатель – Сбербанк России); • Продажа акций АТФ Банка (ожидаемый покупатель – Альфа Банк). VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Изменения в законодательство за 2010-2011 гг.: • Введение понятия рейдерства, установление уголовной ответственности; • В отношении АО: расширение компетенции СД + ответственность должностных лиц АО; включение дополнительных сведений в протокол заседания СД и т. д. VI Казахстанский Форум Корпоративных Юристов Планируемые изменения в законодательство: • Гармонизация законодательств стран-участников Таможенного Союза (изменения в антимонопольное законодательство); • Усиление налогового администрирования: • дивиденды; • прирост стоимости при реализации акций/долей участия. • Совершенствование нормативной базы для проведения «народного IPO» (изменения в закон «О Фонде национального благосостояния» и закон «Об АО»). ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ SZP В 2011 ГОДУ • Участие в проектах по приобретению 10 таргетов, включая глобальные транзакции (более 40 юрисдикций); • Организация I Центральноазиатского M&A Форума (Алматы); • Участие в конференциях/форумах: VII Ежегодный Национальный Форум «Слияния и Поглощения в России (Москва); III Конференция IBA «Слияния и Поглощения в России и СНГ» (Москва); Семинар «Законодательство Казахстана. иностранных инвесторов», проводимый The Association (Лондон). Обновления British-Kazakh для Law • Проведение 5 обучающих мероприятий в Астане, Актау (Корпоративный Университет «САМРУК-КАЗЫНА») • M&A in Kazakhstan (LinkedIn). 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5, БЦ "Нурлы Тау", Блок 2А, 3-й этаж тел.: +7 727 311 00 20 факс: +7 727 311 00 22 e-mail: [email protected]
