Мировые тенденции развития наружной рекламы II Всероссийский съезд индустрии наружной рекламы Москва 11.09.2007 Содержание Мировой рекламный рынок. Российский рекламный рынок. Мировые тенденции развития наружной рекламы. МИРОВОЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК Мировые расходы на рекламу в 2006 году, млрд. долларов Источник: Universal McCann/Insiders Report 2006 Крупнейшие по объему мировые рекламные рынки 2006 года, млрд. $ Мексика Нидерланды Россия Бразилия Юж. Корея Канада Австралия Италия Испания Франция Германия Великобритания Китай Япония США 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006 Крупнейшие по объему европейские рекламные рынки 2006 года, млрд. $ Бельгия Греция Польша Дания Норвегия Австрия Швейцария Швеция Нидерланды Россия Италия Испания Франция Германия Великобритания 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006 Темпы роста мировых рекламных рынков в 2006 году, % Япония Италия Германия Малайзия Австралия Великобритания Франция США Израиль Бразилия Болгария Индонезия Мексика Индия Гонг Конг Латвия Филиппины Китай Эквадор Румыния Саудовская Россия Украина 45 40 40 35 29 30 25 25 20 20 18 18 17 20 16 16 15 15 13 15 10 9 10 5 4 4 4 3 3 3 1 5 0 Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006 Сравнение объемов, темпов роста и доли от ВВП рекламных рынков разных стран в 2006 году, % Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006 Сегментация мирового рекламного рынка, 2006 год Источник: АКАР,ZenithOptimedia Топ-10 стран по затратам на наружную рекламу, млн. долларов 24 603 Мировой рынок 6 816 США Япония 4 782 Великобритания 1 641 Россия 1 620 Франция 1 410 Германия 954 Южная Корея 861 Испания 586 Швейцария 459 Италия 437 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006 Тенденции изменения удельного веса наружной рекламы в регионах мира: 1996-2006: 22,5 20,0 17,5 Сев. Америка 15,0 Европа 12,5 % Азия 10,0 Россия 7,5 Всего 5,0 2,5 0,0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источник: Initiative/Global Advertising Expenditure 2006 Удельный вес наружной рекламы в странах Западной Европы: 1950-2000 гг. Источник: 8th FEPE Congress, 2004 Рост глобальных расходов на традиционные виды рекламы за 2006 год Наружная реклама Телевизионная реклама Радиореклама 9%, 6.5%, 2.8%. РОССИЙСКИЙ РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК Рост российского рекламного рынка в 1996-2006 годах, млрд. $ Источник: АКАР Сегментация российского рекламного рынка, 2006 год Источник: АКАР Структура рекламного рынка России, 2000-2007 Млн. долларов Телевидение 2001 2002 2003 2004 2005 2006 510 920 1240 1700 2330 3160 Радио 70 115 155 200 300 350 Пресса 470 755 935 1200 1390 1640 Наружная реклама 275 400 530 710 910 1180 Интернет 6 11 18 30 60 100 Прочее 5 9 12 15 40 60 ИТОГО 1336 2210 2890 3855 5030 6490 Источник: АКАР Структура рекламного рынка России, 2000-2007 100% Прочее 80% Интернет 60% Наружная реклама 40% Пресса Радио 20% Телевидение 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Источник: АКАР Сравнение темпов роста основных сегментов российского и мирового медиарекламного рынка (% 2006 vs 2005) Источник: АКАР,ZenithOptimedia Сравнение темпов роста сегмента наружной рекламы и российского рекламного рынка в целом 2000-2006 года, % Источник: АКАР Расходы на наружную рекламу в России, 2001-2006 гг. 1400 1180 1200 1000 910 800 710 600 530 400 400 275 200 0 2001 Миллионы долларов 2002 2003 2004 2005 2006 Источник: АКАР Структура Российской наружной рекламы (рост суммарной площади рекламных поверхностей) Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Анализ интенсивности развития наружной рекламы (Сравнение прироста кол-ва поверхностей, площадей и реализации) 2005 2006 прирост % 157603 176258 11.8 суммарная площадь рекламных поверхностей (млн кв. м) 2.6 2.9 10.9 объем реализации (млн долларов) 910 1180 29.7 количество поверхностей 50 крупнейших городов Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (количество поверхностей рекламоносителей основных типов) ТИП КОНСТРУКЦИИ ЩИТЫ 3х6 Количество поверхностей % в 2006 году % в 2005 году 113054 64.1 66.3 40220 22.8 21.5 ПИЛЛАРЫ 3х1.4 9465 5.4 5.1 КРУПНЫЕ ФОРМЫ 7634 4.3 4.2 ПРОЧИЕ ФОРМЫ 5885 3.3 2.9 ВСЕГО В 2006 году 176258 100 ВСЕГО В 2005 году 157603 СИТИ-ФОРМАТ 1.8х1.2 50 крупнейших городов, декабрь 2006 Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (количество высокотехнологичных конструкций) 50 крупнейших городов, по состоянию на начало года Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (доля регионов в общем приросте рекламоносителей) проценты 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 ЩИТЫ 3х6 СИТИ-ФОРМАТ 1.8х1.2 ПИЛЛАРЫ 3х1.4 КРУПНЫЕ ФОРМЫ ПРОЧИЕ ФОРМЫ ВСЕ ГО Источник: "ЭСПАР-Аналитик" Структура Российской наружной рекламы (группы рекламируемых товаров), 2006 КАТЕГОРИЯ МЛН ДОЛЛ. УСЛУГИ СВЯЗИ, СРЕДСТВА СВЯЗИ % 142.1 14.3 ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 96.7 9.7 АВТОМОБИЛИ, СЕРВИС 73.4 7.4 ТУРИЗМ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ 72.4 7.3 НЕДВИЖИМОСТЬ И СТРОИТЕЛЬСТВО 60.5 6.1 ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ, БАНКИ 59.1 6.0 ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 58.0 5.8 ПИВО 42.9 4.3 СМИ И ПОЛИГРАФИЯ 41.8 4.2 МЕБЕЛЬ 35.5 3.6 АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА, ФОТОТОВАРЫ 34.7 3.5 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 26.9 2.7 ОДЕЖДА И ОБУВЬ 26.6 2.7 КОСМЕТИКА, ПАРФЮМЕРИЯ, СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 25.1 2.5 СПОРТИВНЫЕ ТОВАРЫ, УСЛУГИ 23.6 2.4 КОМПЬЮТЕРЫ, ОРГТЕХНИКА, КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ 19.5 2.0 КОРПОРАТИВНАЯ РЕКЛАМА 19.3 1.9 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 19.1 1.9 БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 14.9 1.5 ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ 12.0 1.2 ПРОЧИЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ 88.0 8.9 992.2 100.0 ВСЕГО Аналитик" Источник: "ЭСПАР- МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ Основные тенденции развития наружной рекламы Маркетинговые Технологические Экономические Социальные Основные маркетинговые тенденции развития наружной рекламы Интеграция в маркетинговые коммуникации Увеличение расходов на наружную рекламу Уменьшение срока проведения рекламных компаний Развитие высокотехнологичных конструкций, позволяющих демонстрировать несколько изображений (призмавижн – скроллер – светодиодная панель) Развитие уличной мебели, интегрированной в городскую инфраструктуру (автобусные остановки, телефонные кабины, туалеты, киоски, лавочки и т.д.) Развитие уникальных конструкций и дизайна. Эмбиент-реклама. Развитие исследований эффективности Развитие On-Line продаж и вовлеченности клиентов в процесс принятия решений (общественные советы, независимые директора, СМИ) Усиление индустриальных стандартов деятельности и саморегулирования Основные технологические тенденции развития наружной рекламы Компьютерное моделирование и конструирование Активное развитие многопозиционных конструкций ( призмавижн – скроллер – светодиодная панель) Активное развитие коммерческой, совмещенной и некоммерческой уличной мебели) с участием ведущих мировых дизайнеров Унификация и стандартизация элементной базы и конструктива Адаптация рекламоносителей к городской среде Ускорение бизнес-процессов Электронный документооборот между сторонами (рекламодатели – рекламопроизводители – рекламораспространители – власти) Электронные бизнес-процессы (продажи, закупки, складирование, работы, финансы, техника безопасности) Вероятностное моделирование (создание мульти сценарной действительности) Повышение квалификационных требований к сотрудникам Основные экономические тенденции развития наружной рекламы Повышение себестоимости основных средств, необходимость вложений в НИОКР Повышение финансовых ожиданий публичных и частных собственников имущества Удорожание персонала и усиление необходимости его обучения Удорожание стоимости привлеченного капитала Уменьшение прибыли Увеличение сроков окупаемости проектов Увеличение сроков контрактов и концессийс собственниками Укрупнение и консолидация участников рынков Усиление предпринимательских и инвестиционных рисков Территориальная и продуктовая диверсификация рисков Основные социальные тенденции развития наружной рекламы Интеграция в городскую коммуникационную среду, создание комплексных решений по рекламно-информационному оформлению городских территорий Увеличение социальной активности населения Усиление этнических и религиозных требований отдельных социальных групп Отказ от рекламы социально вредных товаров и услуг Увеличение важности размещения социальной рекламы Усиление благотворительно деятельности Укрупнение и глобализация социальных инициатив Увеличение вложений в развитие и обучение персонала Трудоустройство инвалидов и социально необеспеченных слоев населения Усиление публичности и открытости бизнеса (публичные компании, общественные советы, независимые директора и т.д.) Усиление индустриальных стандартов и саморегулирования Принятие этических кодексов и отказ от недобросовестной конкуренции Перспективы развития наружной рекламы в России Развитие российской наружной рекламы на основании тех же самых тенденций, которые влияют на развитие наружной рекламы в мире; Гипертрофированно высокая доля расходов на наружную рекламу в России с развитием других каналов маркетинговых коммуникаций будет постепенно уменьшаться; Укрепление правовой базы регулирования отрасли, увеличение сроков договоров; Интенсивный путь развития, увеличение эффективности использования существующих рекламных возможностей; Развитие высокотехнологичных конструкций и уличной мебели; ставка на инновационную деятельность; Постепенный вынос из центра крупноформатных конструкций; Стандартизация и оптимизация предлагаемых продуктов и услуг; Расширение предложения и клиентской базы; повышение конкуренции; Ставка на развитие персонала; инвестиции в обучение; Запрет рекламы вредных для здоровья товаров; Важность наличия стратегии и четких долгосрочных целей развития; Снижение текущей прибыльности и потребность в инвестициях; Интеграционные процессы, увеличение прозрачности и общественная активность. Наружную рекламу, в отличие от других медиа, нельзя выключить. В этом ее важное преимущество! С появлением большого количества медиаканалов и фрагментацией их аудиторий наружная реклама становится единственным каналом действительно массовых коммуникаций. Наш потребитель – человек активный, перемещающийся. Таких становится все больше, и этот факт нас очень радует