Модернизация банковской системы России

Вопросы модернизации
банковской системы
России
Содержание доклада
•
Текущее состояние банковской отрасли
•
Идеология модернизации банковской
системы
•
Направления модернизации банковской
системы
Государственная политика по отношению к
банковской системе в 1999-2001 годах
- обеспечение стабильности
- преодоление последствий финансового кризиса 1998 года
- расчистка от обанкротившихся кредитных организаций
- создание основ законодательства о банкротстве и
реструктуризации кредитных организаций и практики
его применения
- восстановление докризисного уровня показателей
банковской отрасли
Эти задачи к 2002 году в основном выполнены
Динамика основных показателей развития
банковского сектора России
в реальном исчислении к 1.07.98 (в %)
Показатель
1.07.98 1.04.99 1.04.02
1. Совокупные активы банковского сектора
100,0
58,3
106,8
2. Капитал банковского сектора
100,0
26,8
114,7
100,0
57,1
147,1
100,0
47,7
96,5
100,0
84,3
148,3
3.
Кредиты реальному сектору экономики,
включая просроченную задолженность
4. Депозиты физических лиц
5.
Средства, привлеченные от предприятий и
организаций
График основных показателей развития
банковского сектора (в % к 01.07.1998)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
01.07.1998 01.01.1999 01.07.1999 01.01.2000 01.07.2000 01.01.2001 01.07.2001 01.01.2002
Активы суммарные
Капитал
Кредиты реальному сектору экономики
Средства, привлеченные от предприятий, организаций
Депозиты физических лиц
Макроэкономические показатели
деятельности банковского сектора России
Показатель
1. Совокупные активы (пассивы) банковского
сектора:
- в % к ВВП.
2. Капитал банковского сектора:
- в % к ВВП;
- в % к активам банковского сектора.
3. Кредиты реальному сектору экономики, включая
просроченную задолженность:
- в % к ВВП;
- в % к активам банковского сектора.
4. Ценные бумаги, приобретенные банками:
- в % к ВВП;
- в % к активам банковского сектора.
5. Депозиты физических лиц:
- в % к пассивам банковского сектора;
в % к денежным доходам населения.
6. Средства, привлеченные от предприятий и
организаций:
- в % к ВВП;
- в % к пассивам банковского сектора.
1.07.98 1.04.99 1.04.02
30,1
41,1
35,3
4,6
15,2
2,1
5,1
5,1
14,6
8,5
28,1
12,2
29,8
13,5
38,4
9,6
31,7
9,2
22,4
6,3
17,9
25,2
11,9
17,9
11,7
22,7
14,5
5,8
19,2
11,3
27,4
9,4
26,6
Взаимодействие банковской системы с
экономикой
(Сальдо денежных потоков по секторам экономики в % к ВВП)
Собственные
средства
4,4 %
Реальный
сектор
4,4 %
5,5 %
Население
6,3 %
7,4 %
1,2 %
Прочие активы
и обязательства
7,6 %
1,6 %
0,1 %
На январь 1998
Банковская
система
Внешний
мир
2,2 %
6,7 %
3,2 %
Органы
власти
На апрель 2002
Позитивные тенденции в
российской банковской системе
- Изменяется модель участия банков в экономической жизни
- Банки стали более кредито-ориентированными:
в промышленности доля кредитов и займов в финансировании
оборотного капитала достигла 12,4% (против 7,6% в 1997 году)
- Восстановились докризисные показатели банковской
системы
- Около 75% банков по итогам 2001 года наращивали свои
активы
- Около 90% банков по итогам 2001 года были прибыльными и
относились к финансово-устойчивым
- Темпы роста банковских активов в 2001 году почти в 3 раза
превышали темпы роста ВВП
Основные проблемы российской
банковской системы
- Банки выступали в качестве ведомых, а не ведущих экономического
роста в 1999-2001 годах
- В основном банки всё ещё специализируются на перераспределении
доходов между предприятиями и оттоке капитала, а не на
трансформации сбережений в инвестиции
-Российские банки в небольшой степени участвуют в предоставлении
долгосрочных ресурсов экономике: кредитный портфель
российских банков – 44 млрд. долларов США, из них на срок
более года – 17 млрд.долларов, в то время как вклад
иностранных банков – 12 млрд.долларов (по данным BIS)
-Основная доля кредитов концентрируется в экспортноориентированных отраслях, структура банковского
кредитования экономики довольно устойчива и не
ориентирована на перелив капитала в пользу
обрабатывающих производств
Банковские кредиты экономике
Структура не просроченной задолженности основных производственных
отраслей по кредитам и займам банковской системы, %
на конец года
Экспортно-ориентированные отрасли
1997
37,8
1998
43,5
1999
43,1
2000
43,9
2001
43,6
Топливная промышленность
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химия и нефтехимия
ЛДЦБ
Отрасли внутреннего рынка
Электроэнергетика
Машиностроение и металлообработка
Легкая промышленность
Пищевая промышленность
Другие отрасли внутреннего рынка
Непромышленные производства
Строительство
Транспорт
Связь
Сельское хозяйство
Итого
17,1
6,9
7,9
3,0
2,9
36,1
5,4
19,9
1,3
6,5
3,0
26,1
4,6
6,0
3,3
12,2
100,0
21,1
7,1
10,0
2,1
3,2
33,4
3,5
17,7
0,6
10,0
1,6
23,1
7,0
6,3
5,3
4,4
100,0
22,9
5,5
8,5
2,8
3,3
34,3
2,7
15,3
0,8
13,2
2,3
22,6
5,6
4,8
8,6
3,6
100,0
17,7
6,6
12,1
3,5
3,9
35,3
3,3
14,9
0,8
12,7
3,6
20,7
5,1
5,1
6,8
3,8
100,0
16,7
7,1
13,0
3,7
3,0
35,6
5,6
14,0
0,7
11,2
4,1
20,9
4,9
5,8
6,2
4,0
100,0
Доля групп банков в показателях банковской
системы России
(На начало 2002 года, в %)
Банки
сырьевых
отраслей
Другие
крупные
банки с
российским капиталом
Банки с
иностранным капиталом
Крупные
банки с
государственным
капиталом
Сбербанк
РФ
Другие
банки
Кредиты
предприятиям
7,4
18,7
5,4
9,1
31,7
27,7
Вложения в госбумаги
2,7
2,8
5,3
15,7
61,8
11,7
Средства у
нерезидентов
32,2
14,8
19,0
6,0
2,5
25,5
Собственные средства
7,5
16,4
3,6
11,0
19,2
42,3
Средства предприятий
23,2
8,8
10,3
6,6
14,2
36,9
Средства населения
3,7
4,2
1,8
3,0
72,6
14,7
Средства нерезидентов
13,8
9,4
35,0
4,8
1,8
35,2
Чистые активы
12,5
12,6
6,8
8,5
26,5
33,1
Структура баланса групп банков
(На начало 2002 года, соотношение к активам, в %)
Банки
сырьевых
отраслей
Другие
крупные
банки с
российским капиталом
Банки с
иностранным капиталом
Крупные
банки с
государственным
капиталом
Сбербанк
РФ
Кредиты
предприятиям
22,1
55,6
31,6
42,5
47,8
Вложения в госбумаги
2,8
2,8
9,3
21,8
27,6
Средства у
нерезидентов
40,5
17,7
38,5
9,7
1,3
Собственные средства
11,9
29,1
10,8
30,3
14,7
Средства предприятий
56,3
24,0
46,6
27,9
16,7
Средства населения
7,4
9,5
7,0
10,7
59,2
Средства нерезидентов
6,6
3,67
6,0
2,2
0,6
Основные проблемы российской
банковской системы (продолжение)
- Основные барьеры в развитии банковской системы носят не количественный, а
структурный и поведенческий характер. Даже при существующей ресурсной базе
кредитование экономики может достичь 18-19% ВВП (против нынешних 13,5%).
- Значительная часть банков (29% всех активов) ориентирована на валютную
ликвидность. Это, в первую очередь, «нефтегазовые» банки. Если бы они расширили
кредиты до среднего по банковской системе уровня, то кредитование экономики могло бы
вырасти на 1,1-1,5% ВВП.
- Высока степень зависимости банков от экспортных отраслей. Экспортнозависимая часть банковской системы сосредотачивает в себе 35-40% активов.
- Перелив капитала из сырьевых секторов в обрабатывающие сдерживается
«связанным» и закрытым характером кредитования внутри финансовопромышленных групп. Внутригрупповые кредиты составляют примерно до 40-45%
кредитного портфеля банковской системы (без Сбербанка и Внешторгбанка).
- Замедление прироста средств предприятий в пассивах банков сопровождается
ростом вкладов населения, что делает ресурсную базу банков более дорогой.
Вывод: Российская банковская система может в ближайшее время столкнуться с
паузой роста, связанной с необходимостью перегруппировки сил и
выработки новых моделей поведения.
Варианты развития ситуации
Вариант 1. «Инерционно-государственный».
- Сохранение доминирующего положения Сбербанка и
Внешторгбанка (или их холдингов) при поддержке правительства.
- На них будет приходиться основной прирост активов, главным
образом за счет кредитования.
- К 2004 году активы банковской системы увеличатся до 39-40%
ВВП, а кредиты – до 18-19% ВВП.
-Вероятность – невысокая. Причины: в последнее время темпы
роста активов госбанков снизилась, само правительство ставит
задачу разгосударствления этих банков.
Варианты развития ситуации
(продолжение)
Вариант 2. «Предложение РСПП».
- Попытка создать крупные частные системо-образующие структуры, не
связанные с государством.
- Административное вытеснение малых и средних банков
- Ограничение возможностей государственных банков.
- Сужение конкуренции, концентрация финансов в нескольких крупных
сетевых ФПГ или холдингах.
- Проблемы: темпы роста «сырьевых» банков кредитного портфеля меньше,
чем в других секторах банковской системы (2001 год – 0,8% против 1,3% по
системе), опережающий рост ликвидных (не работающих в экономике)
активов с угрозой оттока капитала за границу.
- К 2005 году активы банковской системы увеличатся до 37-38% ВВП, а
кредиты – до 16-17% ВВП.
- Вероятность – достаточно высокая, если экономика будет продолжаться
развиваться как совокупность небольшого числа крупных ФПГ с
сохранением доминирования сырьевых отраслей.
Варианты развития ситуации
(продолжение)
Вариант 3. «Конкурентный».
- Компромисс между продолжающейся концентрацией капитала и
поощрением развития средних банков и конкуренции между ними.
- Снижение роли государственных банков.
- Сочетание продолжающей концентрации банковского капитала с
расширением конкурентного поля.
- Диверсификация операций «сырьевых» банков и банков ФПГ.
- К 2005 году активы банковской системы увеличатся до 40-42%
ВВП, а кредиты – до 19-20% ВВП.
- Вероятность – достаточно высокая, его государство продолжит
экономическую политику поддержки малого и среднего бизнеса,
отраслей внутреннего спроса и импорто-замещения.
Задачи государства в банковской отрасли
Поддержка «конкурентного» варианта развития
банковской системы.
Расширение «фокуса»: от поддержки стабильности к созданию мотиваций для роста эффективности
банковской системы!
Стабильность
Эффективность
Модернизация банковской системы.
Государственная политика в области
банковской реформы
«Важнейшим условием динамичного
экономического развития является эффективная
банковская система. Она призвана аккумулировать
финансовые ресурсы и превращать их в
инвестиции. В этой связи необходимо наверстать
отставание в банковской реформе. Усилить
банковский надзор, обеспечить прозрачность в
деятельности банков, принять меры по повышению
их капитализации.»
Послание Президента Российской Федерации В.В.Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации 18 апреля 2002 года
Что такое эффективная банковская система?
Это банковская система, которой свойственны:
Качественное и бескризисное выполнение основных функций
банковской системы в экономике:
- сохранность вкладов и депозитов,
- финансовое посредничество, то есть перераспределение капитала,
рисков и доходов в экономике,
- бесперебойная организация наличного и безналичного платежного
оборота,
- агрегирование и распространение важной экономической
информации, информационное посредничество
Конгруэнтность спроса на банковские услуги и способности банковской
системы предоставлять такие услуги вовремя и качественно
Поддержание «свободного резерва мощности» банковской системы для
предвосхищения и поддержки позитивного развития экономики
Лидерство банковской системы в экономических реформах
Модернизация банковской системы
Две группы целей
модернизации банковской системы:
1. Создание позитивных условий для развития
цивилизованного и эффективного банковского
бизнеса
2. Оптимизация банковского надзора
1. Создание позитивных условий для развития
цивилизованного и эффективного банковского
бизнеса
Это:
А) Необходимые изменения внутри банковской системы
Основной лозунг – «повышение качества банковской
системы»
Б) Необходимые изменения в окружении банковской
системы. Основной лозунг – «устранение барьеров и
снижение себестоимости банковского бизнеса». Надо
сделать банковский бизнес прибыльным!
2. Оптимизация банковского надзора
Это:
А) Смещение фокуса с формальной оценки количественных
параметров на глубокую профессиональную, качественную
и своевременную диагностику
Б) Перестройка процедур взаимодействия ЦБ РФ и банков,
устранение раздражающих и мешающих моментов,
формализма. Ориентация ЦБ на «продукт» и «клиентов»
В) Реинжиниринг надзорных процедур – их рационализация
и оптимизация
1-А. Повышение качества банковской системы
Это обеспечение следующих параметров:
• Стабильность (финансовая устойчивость, оптимальный уровень рисков)
• Грамотное бизнес- и финансовое планирование
• Надежные и эффективные внутренние процедуры, соответствие
законодательству и банковским правилам, профессиональный менеджмент
• Высокое доверие кредиторов и вкладчиков
• «Чистота» операций – противодействие незаконным доходам, операциям,
финансированию терроризма
• Достаточный спектр и высокое качество услуг
• Достаточные финансовые возможности, высокое качество капитала
• Прозрачность и высокое качество отчетности, применение МСФО
• Развитая банковская инфраструктура: сети филиалов и представительств,
современные технологии, развитая и совершенная расчетная система
• Гибкость и оперативность отклика на меняющуюся экономическую
обстановку, инновационность
• Эффективные правила корпоративного управления
• Здоровая и добросовестная конкуренция
• Эффективные и действенные правила и процедуры банкротства банков
1-Б. Устранение барьеров и снижение
себестоимости банковского бизнеса
Это обеспечение следующих параметров:
• Снижение «вменённых» затрат банков при осуществлении их деятельности или
при проведение отдельных банковских операций и т.п. (пример – высокая
стоимость создания филиалов и кассовых узлов)
• Сокращение сроков и упрощение процедур получения разрешений на ведение
отдельных банковских операций, открытие филиалов и т.п.
• Упрощение, оптимизация, ускорение и удешевление процедур банковских
слияний и присоединений
• Ревизия и сокращение некоммерческих функций и нагрузок. Приоритет –
противодействие легализации незаконных доходов, финансированию терроризма
• Защита прав банков как кредиторов и залогополучателей.
• Отмена возможности досрочного изъятия вкладов – только по договору банка
и вкладчика
• Информационная прозрачность клиентской среды. В том числе через создание
кредитных бюро и бюро регистраций залогов
1-Б. Устранение барьеров и снижение
себестоимости банковского бизнеса (продолжение)
Это обеспечение следующих параметров:
• Упрощенный порядок учета и расчетов по «малым» кредитам (до 300 тысяч
рублей) индивидуальным предпринимателям и частным лицам
• Разрешение региональным представительствам банков проводить кредитную
работу с индивидуальными предпринимателями и частными лицами
• Упрощенный порядок исчисления провизий по «малым» кредитам
• Упрощенный порядок списания безнадежных «малых» кредитов
• Законодательное разрешение банкам отказывать в открытии счетов и
проведении операций с сомнительными лицами, закрытие счетов таких лиц
• Упрощение и оптимизация процедур предоставления синдицированных
кредитов, позволяющих разделять доходы, риски и налоги между участниками
• Создание облегченных условий для ипотечного кредитования и выпуска
ипотечных ценных бумаг
• Поддержка возникновения серьезных негосударственных рейтинговых
программ – как для оценки банков, так и предприятий
• Создание специализированных судов по банкротствам и финансовым спорам
• Организация специальных программ тренинга для судей, решающих
финансовые споры
2-А. Замена формальной оценки на
качественную диагностику
Внедрение качественной диагностики необходимо
в связи с:
• Созданием системы гарантирования вкладов
• Переходом на МСФО
• Важностью оценки перспектив деятельности банков, а не
только их текущего статуса и прошлых ошибок
Параметры качественной диагностики:
• Оценка бизнес-перспектив деятельности банка
• Оценка финансовой устойчивости банка
• Оценка качества процедур управления в банке
• Оценка качества менеджмента и корпоративного управления
2-А. Замена формальной оценки на
качественную диагностику (продолжение)
Проблема внедрения качественной диагностики:
Право Банка России на СУЖДЕНИЕ при принятии решений по
качественным параметрам того или иного банка, особенно связанным с
оценкой его перспектив
аргументы «За»:
• Предсказание будущего банка невозможно без определенных допущений и
оценочных суждений
• Опыт работы зарубежных надзорных органов предполагает «право на
субъективное суждение»
аргумент «Против»:
• Сомнение в том, что ЦБ РФ и его отдельные чиновники правильно
распорядится «правом на субъективное суждение»
Возможное решение:
• повышение профессионализма и служебной ответственности сотрудников
Банка России, повышение доверия к Банку России
• повышение роли саморегулирования в банковском сообществе
2-Б. Перестройка процедур взаимоотношений
ЦБ РФ и банков
Предполагает:
• Сокращение и оптимизация отчетности
• Активное внедрение компьютерных технологий в информационный обмен
Банка России и банков
• Упорядочение сроков и параметров надзорных процедур Банка России
•Обеспечение единообразия подходов и процедур лицензирования, получения
разрешений и т.п. в различных территориальных подразделениях Банка России
•Оптимизация надзора над многофилиальными банками
• Содействие Банка России в сборе, обработке и распространении маркетинговой
информации о рынке банковских услуг – особенно в территориальном разрезе
• Интенсификация взаимодействия с общественными банковскими
объединениями, в том числе в вопросах саморегулирования
• Поддержка инициативы Российско-Американского банковского диалога о
проведении регулярных консультаций по вопросу взаимодействия российской и
международной финансово-банковских систем
2-В. Рационализация надзорных процедур
Предполагает:
• Проведение программы BPR в надзорном блоке Банка России
• Внедрение специальной программы переподготовки сотрудников
Банка России
• Реорганизация системы банковского инспектирования
• Оптимизация территориальной надзорной инфраструктуры Банка
России
Ближайшие задачи модернизации
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Разработка и внедрение методов и критериев качественной
диагностики банков (к концу 2002 года)
Реорганизация банковской инспекции (до конца 2002 года)
Переход на МСФО (в 2004 году)
Подготовка и принятие пакета законодательных изменений (в
законодательство о банках, о банкротстве банков, о
гарантировании вкладов, поправок в Гражданский кодекс и
т.д. (осень 2002 года)
Создание системы гарантирования вкладов (конец 2002 –2004
годы)
Оптимизация надзорных процедур ЦБ РФ (2002-2003 годы)
Организация «переходного периода» при создании системы
гарантирования вкладов, проверка всех банков перед их
вступлением в систему (2002-2004 годы)
Банковская система России и ВТО
Базовая позиция по банковским услугам на переговорах о
вступлении России в ВТО:
- Свобода принятия решений по вводу или снятию
ограничений на трансграничное оказание банковских
услуг российским клиентам.
- Разрешение коммерческого присутствия иностранных
поставщиков банковских услуг в России только в форме
участия в капиталах дочерних банков или иных
кредитных организаций, созданных в России по
российскому законодательству.
- Предоставление «национального режима» банкам с
иностранным капиталом, созданным в России.
Саморегулирование в банковском сообществе
Саморегулирование – это не переуступка Банком России всех или
части своих полномочий банковским ассоциациям
Саморегулирование – это выработка банковскими сообществами
обязательных для выполнения их членами дополнительных
правил поведения
Вопросы, в которых необходимо усиление саморегулирования:
•
•
•
•
•
•
взаимоконтроль членов системы гарантирования вкладов
выработка и внедрение стандартов внутреннего контроля в банках
выработка и внедрение стандартов корпоративного управления банками
выработка стандартов и правил проведения банковских операций, особенно
– протоколов взаимодействия банков при осуществлении этих операций
обмен информацией о заемщиках (в рамках кредитных бюро)
подготовка современных профессиональных и добросовестных банковских
руководителей