Банковский сектор. Обзор тенденций и прогнозы

UCR profile
ЮниКредит Банк
Обзор тенденций развития банковской сферы в России в 2009
г.
Управляющий филиалом Банка в Челябинске: А.В.Стихин
Челябинск , 28 августа 2009г.
СОДЕРЖАНИЕ
UCR profile
БАНКОВСКАЯ РОЗНИЦА КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ
РЫНКА. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В 2009 ГОДУ
 ТЕНДЕНЦИЯ К УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ
 ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ.
КРИЗИСНЫЙ ОПЫТ
 ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОДУКТОВ
 ИЗМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СЕРВИСА
 НЕКОТОРЫЕ МИФЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
 КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА. ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ЗАЕМЩИКА
2
ТЕНДЕНЦИЯ К УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ
UCR profile
«БИЗНЕС - БАЛАНС МЕЖДУ ЖАДНОСТЬЮ И СТРАХОМ»
 Розница дороже - персонал, сеть дистрибуции, продвижение продуктов
Привлекательность - перспективы роста, доходность
 ТЕНДЕНЦИИ: ПАДЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ, УРОВНЯ
РЕНТАБЕЛЬНОСТИ, УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
 НАИБОЛЕЕ ПРОБЛЕМНЫЕ – «МОНОЛАЙНЕРЫ» Преимущественно
сегмент POS торгового потребительского кредитования.
Аналогично - инвестиционные дома - стратегии
трансформации/присоединения
 УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КРУПНЫЕ БАНКИ ПРОДОЛЖАЮТ СОХРАНЯТЬ
РЫНОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ + ЗАНИМАЮТ ОСВОБОДИВШИЕСЯ НИШИ.
ЮНИКРЕДИТБАНК, итоги полугодия:
объем кредитов - рост 7% / 362 млрд. руб./ 292 –корпорейт/ 71 – розница
ФАКТОРЫ ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ.
КРИЗИСНЫЙ ОПЫТ
UCR profile
«РЕФОРМЫ НАЧИНАЮТСЯ ТОГДА, КОГДА КОНЧАЮТСЯ ДЕНЬГИ»
 «СХЛОПЫВАНИЕ КРЕДИТОВАНИЯ»
- ПОВЫШЕНИЕ СТОИМОСТИ КАПИТАЛЛА, ОТСУТСТВИЕ
ДОЛГОСРОЧНОГО ФОНДИРОВАНИЯ - ОСОБЕННО ИПОТЕКА,
- УВЕЛИЧЕНИЕ РИСКОВ
- РОСТ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
 РАБОТА НАД ЗАТРАТАМИ – «МИКСТ ЭКСТЕНСИВА И ИНТЕНСИВА»
ЭКСТЕНСИВ – СОКРАЩЕНИЕ СЕТИ ДИСТРИБУЦИИ, ПЕРСОНАЛА
- ИНТЕНСИВ – ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЕ
ДОЛИ СОБСТВЕННОЙ СЕТИ В ПРОДАЖАХ,
-
ЮниКредитБанк переход на новую операционную платформу – результат запуск
востребованных продуктов (мультивалютных счетов)
 Изменение продуктового ряда, совершенствование сервиса РКО,
дистанционное обслуживание
ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ПРОДУКТОВ
UCR profile
Потребительское кредитование, как функция от объемов продаж на рынке
 ИПОТЕКА
единичные сделки, реструктуризация кредитов по программам Банков и
АИЖК/АРИК
 АВТОКРЕДИТОВАННИЕ
2009г. – 30-40% от объемов 2008г.
[2008г. 50%] / [2009г. - 25%] - покупки через кредитование.
наиболее востребованы программы с компенсацией части процентной
ставки
ЮниКредитБанк & RCI – RENO-NISSAN 18-21% от одного до трех лет
 Основные продукты потребительские кредиты, кредитные карты
ЮниКредитБанк: потреб до 400 тыс. руб. 29,9% (avr 35%) до пяти лет
кр. карта = три ЗП, 27,9% (avr 30%)
НЕКОТОРЫЕ МИФЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Доля просроченной задолженности. Первая десятка: три российских Банка, четыре
иностранных.
Доля просроченной задолженности в
розничном портфеле, %
Доля просроченной задолженности ЮниКредитбанк
 в корпоративном портфеле ~ 6 %
 В розничном порфеле ~ 5 %
Источник: Банк России, расчеты ЮниКредит Банка
6
UCR profile
Доля просроченной задолженности в
корпоративном портфеле, %
НЕКОТОРЫЕ МИФЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
UCR profile
 ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ + ВЛОЖЕНИЯ В
РИСКОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ СР.ВЕЛИЧИНА
розничные /частные отечественные/ государственные/ с ин.капиталом
% 14 /
12 /
8/
11
 БАНКИ ЗАВАЛЕНЫ «КРЕДИТНЫМИ МАШИНАМИ»
 О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ
СЕНТЯБРЬ - ИЗ 120 ТЫС КРЕДИТОВ ВЫДАНО 30 ТЫС.
ДОПОЛНЕНИЕ СПИСКA Газпромбанк Банк Москвы, Альфа-банк, ЮниКредит
Банк
50 тыс. руб. за автомобиль 10 лет и старше Пилот: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Самара и
Нижнем Новгороде.
 Нормальная ставка по ипотеке 6-7%. 2009 оснований для снижения
ставок рыночными участниками ипотечного рынка не предвидится, на
рынке будет ограниченная относительно недорогая ипотека за счет
государственной поддержки.
КРЕДИТОВАНИЕ БИЗНЕСА. ПОРТРЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО
ЗАЕМЩИКА
UCR profile
 Наиболее закредитованныe отрасли: автомобилестроение, девелопмент и
строительство, а также отдельные крупные предприятия промышленности.
 сбалансированное соотношение собственных и заемных средств, позволяющее
обеспечивать выполнение обязательств перед кредиторами в условиях
снижения выручки; стабильная (прогнозируемая) динамика выручки и
рентабельности; диверсифицированные базы потребителей и поставщиков.
 компании, деятельность которой ориентированы на отрасли со стабильным
потребительским спросом, например производство и реализацию товаров
народного потребления, причем приоритет – совокупность нескольких
направлений бизнеса. Опыт в бизнесе должен быть не менее 12 месяцев, лучше
более 2–3 лет.
 Процентная ставка для предприятий зависит от уровня оценочных рисков такого
займа. В среднем ставки по кредитам на рублевом рынке займов составляют
порядка 17–25%. Юникредит – 19-22% (от года до трех).