Доходы за 2009 год по подразделениям

Eurasian Natural Resources Corporation
Патрис Люиллье, Вице-президент по
производственным вопросам.
7bld0903_screenshow
Оговорка
Данная презентация содержит заявления, которые являются или могут считаться ‘прогнозными заявлениями’. Эти
прогнозные заявления можно определить по использованию терминологии, указывающей на будущее, в том числе
терминов ‘считает’, ‘оценивает’, ‘планирует’, ‘предполагает’, ‘предвидит’, ‘ожидает’, ‘намеревается’, ‘может’, ‘будет’
или ‘должен’, или, в каждом отдельном случае, их отрицательной формы или других грамматических форм, или
сопоставимой терминологии, или по обсуждению стратегии, планов, задач, целей, будущих событий или намерений. Эти
прогнозные заявления включают в себя вопросы, которые не являются историческими фактами или являются
заявлениями относительно намерений, предположений или текущих ожиданий Группы в отношении, кроме прочего,
результатов производства Группы, ее финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, стратегий и отраслей,
в которых работает Группа. Прогнозные заявления основаны на текущих планах, оценках и прогнозах, поэтому их не
следует считать абсолютно точными. Такие заявления подвергнуты рискам и неопределенности, большую часть
которых невозможно предвидеть, и большая часть которых обычно находится вне контроля Группы. По своей природе
прогнозные заявления включают в себя риск и неизвестность в силу того, что они относятся к будущим событиям и
обстоятельствам. Группа предупреждает, что данные прогнозные заявления не являются гарантией эффективности
дальнейшей деятельности, и в случае реализации вышеуказанных рисков или неопределенностей, либо если
предположения, лежащие в основе любого из этих заявлений, окажутся неверными, фактические результаты
производства Группы, финансовое положение, ликвидность и развитие отраслей промышленности, в которых работает
Группа, могут существенно отличаться от указанных в прогнозных заявлениях, содержащихся в данном объявлении.
Кроме того, даже если фактические результаты производства Группы, финансовое положение, ликвидность и развитие
отрасли промышленности, в которой работает Группа, будут соответствовать прогнозным заявлениям, содержащимся
в данной презентации, эти результаты или развитие не могут являться индикаторами результатов и развития
будущих периодов. Ряд факторов может привести к тому, что результаты и развитие может значительно отличаться
от тех, которые явно или косвенно выражены в прогнозных заявлениях, включая, но не ограничиваясь такими факторами,
как общее состояние экономики и условия ведения бизнеса, тенденции, существующие в отрасли, конкуренция, цены на
товары, изменения регуляторной среды, колебания курсов валют, изменения деловой стратегии, политическая и
экономическая неопределенность. В соответствии с требованиями Правил выпуска проспектов ценных бумаг, Правил о
раскрытии и прозрачности информации и Правил листинга, или любых применимых законов или нормативных актов,
Группа явно отказывается от каких-либо обязательств или соглашения в отношении публичного рассмотрения или
подтверждения ожиданий или оценок аналитиков, или же в отношении публичного выпуска каких-либо обновлений или
редакций любых прогнозных заявлений, содержащихся в данном документе, с целью отражения каких-либо изменений
ожиданий Группы касательно этих вопросов или любых изменений событий, условий или обстоятельств, на которых
основывается любое такое прогнозное заявление.
В меру применимости в данном документе все сокращения ‘т’ означают метрические тонны.
2
Контакты отдела по связям с инвесторами
 Eurasian Natural Resources Corporation PLC, улица St. James’s Street,
Лондон,SW1A 1ER, Великобритания
Тел: + 44 (0) 20 7389 1440
Факс: + 44 (0) 20 7389 1441
 Муниса Шодиева, Глава Отдела отношений с инвесторами и отношений с
Общественностью
Тел: +44 (0) 20 7389 1879
[email protected]
 Джеймс Джонсон, Заместитель Главы по отношением с общественностью
Тел: +44 (0) 20 7389 1862
[email protected]
 Чарльз Пембертон, Главный специалист по связям с инвесторами
Тел: +44 (0) 20 7104 4015
[email protected]
 Марианна Адамс, Специалист по связям с инвесторами
Тел: +44 (0) 20 7389 1886
[email protected]
3
Краткий обзор
Ведущая диверсифицированная группа в сфере добычи и обогащения
полезных ископаемых с интегрированными горнодобывающими,
перерабатывающими, энергетическими, логистическими и маркетинговыми
предприятиями.
Шесть подразделений:
Подразделение ферросплавов, железной руды, глинозема и алюминия,
других цветных металлов,
Энергетики и Логистики
В 2009 году доходы Группы достигли 3 831 млн. долларов США, базовая
EBITDA 1 462 млн. долларов США
В основном производственные активы Группы расположены в Республике
Казахстан; Около 70 320 работников. На долю ENRC приходилось 3% ВВП
Республики Казахстан в 2009-ом году
Размещение акций на Лондонской фондовой бирже в 2007 году
4
Основные результаты коммерческой деятельности
за 2009 год
 Доходы за 2009 г. составили 3,8 млрд. долларов США; базовая EBITDA
(a) составила 1,5 млрд. долларов США
 Динамичное восстановление объемов производства в течение всего
второго полугодия 2009 г., особенно заметно в Подразделениях
ферросплавов и железной руды
 Производство в Подразделениях глинозема и алюминия и
электроэнергии увеличилось по сравнению с 2008 г.
 В четвертом квартале 2009 г. производство вышло на уровень полной
производственной мощности
 Сохранение трудовых ресурсов позволило подготовиться к
экономическому росту
 Контроль расходов – сохранено преимущественное положение
низкозатратного производителя
 Прогресс в реализации стратегии диверсификации – приобретение
CAMEC
 Пересмотр действующей инвестиционной программы в Казахстане
Примечание:
(a) Базовая EBITDA: прибыль до доходов от финансирования, расходов по финансированию, расходов по подоходному налогу, износа, амортизации и
обесценивания, чистых прибылей и убытков по производным финансовым инструментам, не учитываемым как хеджирование, доли в прибыли или убытках
совместных предприятий и связанных компаний и влияния девальвации казахстанского тенге.
5
Стратегическое расположение Казахстана
Близость к крупным рынкам
25%
11
8
7
9
7
5
7
4
15
3
20%
15%
15%
10%
8%
5%
3%
9% 9%
4%
1% 2% 1%
Рост реального ВВП (%)
10
5
0
-5
Уран
Кадмий
Цинк
Рений
Железная руда
Медь
Боксит
Висмут
0%
Молибден
Доля Казахстана в мировых ресурсах (%)
Обширные ресурсы Казахстана
-10
Китай
2006
2007
Россия
2008
2009
Мир
2010E
2011E
Мировой рейтинг
Источник: USGS, European Nuclear Society, 2010
Источник: IMF, January 2010
6
Обзор стратегии Группы
Стратегические приоритеты
Стратегия в действии
 Поддерживать низкозатратное
производство
 Продолжать развитие и
разработку имеющихся запасов и
мощностей
 Увеличивать стоимость и
клиентскую базу посредством
расширения портфеля
выпускаемой продукции
 Расширять портфель активов
в отрасли разработки природных
ресурсов как в регионе, так и в
мире
 Придерживаться высоких
стандартов корпоративной
ответственности
Расширение
имеющихся
активов
Органический
рост
Акционерная
стоимость
Слияния
и приобретения
Миссия Группы – достичь роста в качестве ведущей группы в сфере добычи и
переработки природных ресурсов и повысить общую акционерную стоимость
7
Группа ENRC
Казхром
ферросплавы, Казахстан
Жайремский ГОК
ферросплавы, Казахстан
Серов
ферросплавы, Россия
ССГПО
железная руда, Казахстан
Tuoli
ферросплавы, Китай
Алюминий Казахстана
глинозем, Казахстан
Falea
бокситы, Мали
Казахстанский электролизный завод,
алюминий, Казахстан
Bahia Mineracao Limitada
железная руда, Бразилия
ЕЭК
энергетика, Казахстан
ENRC Logistics
логистика, Казахстан
Chambishi Metals
медь / кобальт, Замбия
Luita
медь / кобальт, ДРК
Carvoa Da Maravia
уголь, Мозамбик
Doornhoek
флюориты, ЮАР
Sabot Management Ltd.
логистика, ЮАР
Bokai
платина, Зимбабве
8
Strategic Locations in Eurasia
9
Диверсифицированные доходы
Доходы за 2009 год по подразделениям
Доходы за 2008 год по подразделениям
49% Подразделение ферросплавов
29% Подразделение железной руды
15% Подразделение глинозема и алюминия
5% Подразделение энергетики
1% Подразделение логистики
1% Подразделение других цветных металлов
Итого: 3 831 млн. долларов США
Доходы за 2009 год по регионам (a)
43% Евразия
39% Азиатско-тихоокеанский регион
61% Подразделение ферросплавов
22% Подразделение железной руды
13% Подразделение глинозема и
алюминия
3% Подразделение энергетики
1% Подразделение логистики
Итого: 6 823 млн. долларов США
Доходы за 2008 год по регионам (a)
43% Евразия
30% Азиатско-тихоокеанский регион
21% Европа и Ближний Восток
14% Европа и Ближний Восток
4% Северная Америка
Итого: 3 831 млн. долларов США
5% Северная Америка
1% Остальные страны мира
Итого: 6 823 млн. долларов США
Примечание:
(a) К Евразии относятся Казахстан, Россия и прочие страны бывшего Советского Союза; к Азиатско-тихоокеанскому региону относятся Китай, Корея и Япония
10
Лидирующие позиции на мировых рынках
Феррохром (2009)
Экспорт всей железной руды (2009)
985
ENRC
China, перед. Cr
801
Rio Tinto
Xstrata
786
BHPB
620
Samancor
445
China, HC FeCr
224,7
Vale
149,0
117,2
Торговый глинозем (2009)
6,010
Alcoa/AWAC
Chalco
2,727
Vale
2,559
Mitsui
23,0
Chiping Xinfa
1,809
FMG
22,0
Caymen Sanmenxia
1,530
19,5
ENRC
1,316
Merafe
203
Anglo
ARM
200
ENRC
14,7
BHP Billiton
1,291
Hernic
185
LKAB
11,8
Non-Chalco
1,025
IFML
114
Cliffs
Natural
9,6
JSL
100
SNIM
7,0
(kt)
Источник: Heinz H. Pariser, 2010
Luneng Jinbei
Minmetals
(Mt)
Источник: CRU, 2010
950
908
(kt)
Источник: CRU, 2010
11
Программа капитальных затрат
Ферросплавы
Проект
2009
Выполняется
590
2012
Отложен
540
Не определена
Под рассмотрением
Под рассмотрением
440
535
Не определена
Не определена
Под рассмотрением
Под рассмотрением
850
180
Не определена
Не определена
260
240
305
2010
2011
2011
85
230
230
1 260
230
2010
2011
2013
Не определена
Не определена
190
115
2013
2013
150
2013



Вторая очередь электролизного завода (125 тыс. тонн в год)
Анодное производство
Расширение производства глинозема (до 1,7 млн. тонн в год)
Выполняется
Выполняется
Выполняется





Циклично-поточный вскрышной комплекс
Строительство энергоблока 2 (325 МВт)
Реконструкция энергоблока 6 (325 МВт)
Строительство 2 энергоблоков по 600 МВт
Расширение рудной базы на 5 млн. тонн в год
Завершен
Выполняется
Выполняется
Рассматривается
Рассматривается



Расширение производства меди (оксида) (75 тыс. тонн в год) и кобальта Выполняется
Разведка
Выполняется
Расширение производства меди (сульфида)
(60 тыс. тонн содержащего медь концентрата в год)
Выполняется
Другие цветные металлы
Железная
руда

Глинозем и
алюминий
110
Расширение мощности обогатительного завода
Расширение рудной базы (10 млн. тонн руды в год)
Окомкователь (5 млн. тонн в год) и
завод по прямому восстановлению железа/
горячему брикетированию (1,4 млн. тонн в год)
Строительство конвейерного комплекса в карьере Качарский



Плановая дата
завершения
Завершен
Энергетика
Цех по производству обоженных хромовых окатышей
производительностью 700 тысяч тонн в год
Модернизация и расширение плавильного цеха 4 (Актобе)
производительностью 440 тысяч тонн в год
 Расширение плавильных установок (Аkсу)
производительностью 460 тысяч тонн в год
Статус проекта
Общая смета
расходов (млн.
долларов США)
Программа капитальных затрат на расширение производства и повышение производительности и эффективности на
сумму 5,8 млрд. долларов США – приоритетное направление деятельности для укрепления позиции в Казахстане
12
СПАСИБО
Объединяя Восток и Запад
7bld0903_screenshow