Особенности финансового оздоровления предприятий

ВЫСОТА
239
Y
20.04.12
Особенности финансового оздоровления
предприятий реального сектора экономики
Тазетдинов Валентин Иреклеевич
Директор по управлению проектом «Высота 239»
Харитонова Наталия Анатольевна
профессор кафедры ЭиАУ, д.э.н.
Причины ухудшения финансового состояния предприятий
реального сектора экономики
 Дефицит финансовых ресурсов при необходимости
организации инновационного характера устойчивого
развития
 «Слабый» менеджмент, не способный обеспечить
эффективное управление бизнес-процессами
 Отсутствие инновационных проектов высокой
эффективности
 Недостаточная государственная поддержка
2
Финансовое оздоровление предприятий (внесудебное)
Трансформация предприятий и изменение принципов их действия, направленные
на улучшение управления, повышение эффективности производства и
конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда,
снижения издержек производства, улучшение финансово-экономических
результатов деятельности, посредством применения мер государственной
поддержки, разработки и реализации планов финансового оздоровления,
механизмов привлечения инвестиционных ресурсов, а также инфраструктуры
сопровождения (страховые, лизинговые , консалтинговые компании)
В условиях предкризисной ситуации перед менеджерами встают следующие
основные задачи:
 правильно оценить реальное состояние дел
 выявить причину создавшихся проблем
 найти оптимальные пути преодоления предкризисного состояния
3
Основные задачи внесудебного финансового
оздоровления
Со стороны хозяйствующего субъекта
 Разработка комплексного плана финансового оздоровления предприятия,
обеспечивающего устойчивое инновационное развитие
 Привлечение инвесторов
 Усиление платежно-расчетной дисциплины
 Решение кадровой проблемы посредством управления развитием человеческих
ресурсов
Со стороны государства
 Постоянный мониторинг деятельности предприятий в целях диагностики их
текущего финансово-экономического и производственно-технического состояния
 Выявление несостоятельных предприятий
 Осуществление контроля реализации реабилитационных мероприятий
 Обеспечение взаимодействия и координации исполнительных органов власти в
рамках работы по финансовому оздоровлению и предотвращению банкротств
 Ограждение правовой и административной систем от рисков умышленного
банкротства предприятий
 Создание эффективных механизмов защиты интересов всех участников процесса
внесудебного финансового оздоровления
4
Цели государственной поддержки в отношении
реального сектора экономики – это содействие:
 модернизации производственных мощностей действующих
предприятий
 сбережению и рациональному использованию человеческого
капитала
 развитию корпоративной социальной ответственности
 законотворчеству, направленному на:
- усиление регулирующей роли государства в развитии экономики,
- защиту отечественного внутреннего рынка,
- рыночное реформирование важнейших отраслей,
- поддержку системообразующих хозяйствующих субъектов.
5
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010
В декабре 2008 года Правительственная комиссия по
повышению устойчивости развития российской
экономики, осуществлявшая координацию
деятельности органов исполнительной власти и
взаимодействие с представителями научных и
общественных организаций, предпринимательским
сообществом при разработке и реализации
мероприятий, направленных на оздоровление ситуации
в финансовом секторе и отдельных отраслях
экономики разработала и утвердила список
системообразующих предприятий, которым может быть
оказана реальная помощь государств.
6
Окончательный вариант списка - 304 хозяйствующего
субъекта
1
1
Прочее
Юв елирная промышленност ь
6
Ж илищное ст роит ельст в о
37
Пищев ая промышленност ь и агропромышленный комплекс
7
Торгов ые сет и
10
Фармацефт ическая промышленност ь
1
Апт ечные сет и
5
Лесопромышленный комплекс
7
Промышленност ь ст роит ельных мат ериалов
5
Ст анкост роение
4
Транспорт ное машиност роение
7
Радиоэлект ронная промышленност ь
19
Ракет но-космическая промышленност ь
5
Энергет ическое машиност роение и уранов ый цикл
3
Сельхозмашиност роение
6
Дв игат елест роение
13
Судост роение
3
Ав иаст роение
7
Оборонно-промышленный комплекс
5
Ав т омобильная промышленност ь
17
Химическая и нефт ехимическая промышленност ь
34
Мет аллургическая и добыв ающая промышленност ь
8
СМИ
10
Св язь
6
Угольная промышленност ь
11
Нефт ь и газ
36
Энергет ика
30
Транспорт
0
5
10
15
20
25
30
Количество предприятий
35
40
7
Масштаб государственной поддержки
В бюджет 2009 года было заложено 625 млрд. руб. государственной
поддержки системообразующих предприятий, в том числе 300
млрд.руб. - обеспечение государственных гарантий по кредитам и
325 млрд. руб. – оказание прямой помощи.
Дополнительные способы финансовой поддержки – государственный
заказ, реструктуризация налоговой задолженности
Предприятия, попавшие в список, « запросили» у государства
кредитов на сумму 3,5 трлн. руб. (Стабилизационный фонд
России – 3,85 трлн. руб., Резервный фонд России – 3,66 трлн.
руб.)
Для того, что попасть в данный список недостаточно было быть
просто крупным хозяйствующим субъектом. Предприятие должно
было иметь годовую выручку не менее 15 млрд. руб. и давать
работу не менее 4 тысячам человек – основное требование.
Дополнительные - градообразующее предприятия или крупный
экспортер с уже заключенными на 2009 год контрактами
113 в списке системообразующих предприятий - ОАО «ЧТПЗ» 10 млрд.руб. под 13,75% годовых до 29.09.2014 г.
8
ОАО «ЧТПЗ»
ЧТПЗ - промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из
крупнейших российских компаний - производителей трубной продукции с общей долей
рынка около 20%, выручка компании превышает $2 млрд., на заводах группы работает
около 20 000 человек. Входит в 10-ку крупнейших трубных компаний мира.
• Основными покупателями труб
ОАО
«ЧТПЗ»
являются
крупнейшие
нефтегазовые
компании России, Казахстана и
других
стран
ближнего
и
дальнего зарубежья
• На
всех
предприятиях
проводится
модернизация
производственных мощностей. С
2003
по
2006
капитальные
вложения
ОАО
«ЧТПЗ»
превысили $268 млн,
что
позволило улучшить качество
продукции
и
обновить
ассортимент
производимой
продукции в соответствии с
требованиями рынка.
9
Сотрудничество ОАО «ЧТПЗ» с
поставщиками листового проката
Стратегическое партнерство –
основа максимального качества
ОАО «ЧТПЗ» тесно сотрудничает с
отечественными поставщиками
листа
ОАО «ЧТПЗ» выстраивает
долгосрочные партнерские
отношения с иностранными
производителями листового проката
10
Проекты в которых участвовало ОАО «ЧТПЗ»
ОАО «ЧТПЗ» производило трубы для всех крупных проектов
реализованных в РФ и СНГ:
Азеригаз, 2002 г.;
Атасу-Алашанькоу, 2004-2005 гг;
Ванкорское месторождение, 2007 г.;
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), 2007-2008 гг;
Восточная Сибирь – Тихий Океан, 2007-2008 гг;
Балтийские трубопроводные системы, 2009-2010 гг.
11
ЧТПЗ в экономике России
В советские времена ЧТПЗ, специализировавшийся на производстве
труб большого диаметра, был самым
высокопроизводительным в мире и выдавал абсолютно
рекордные - 2 млн. тонн продукции в год.
В постсоветский период позиции мирового лидера были утрачены,
несмотря на ряд проведенных реконструкций.
Требовалось системное обновление производства и управления
предприятием.
12
Ключевые инвестиционные проекты
Центр финишной обработки труб
В мае 2009 года на промплощадке ПНТЗ начал работу
производству и обработке труб нефтяного сортамента.
Финишный центр - цех по
Цель проекта - расширение номенклатуры и улучшение структуры поставляемых труб
для предприятий ТЭК.
Стоимость проекта - $238 млн.
Цех работает в соответствии с проектными показателями.
13
Ключевые инвестиционные проекты
Электросталеплавильный комплекс
Строительство электросталеплавильного комплекса ЭСПК на промплощадке в
Первоуральске.
Цель проекта - обеспечение предприятий группы высококачественной заготовкой для
производства труб для ТЭК, закрытие мартеновского производства.
Стоимость проекта – около $700 млн.
Цех находится на стадии освоения мощностей.
14
Ключевые инвестиционные проекты
ВЫСОТА
Y
239
Цех по производству труб большого диаметра
Строительство нового трубоэлектросварочного цеха «Высота 239» по производству труб
большого диаметра (ТБД) в Челябинске.
Цель проекта - расширение сортамента ТБД, обеспечение долгосрочного лидерства среди
российских и зарубежных компаний, создание новой производственной среды.
Стоимость проекта – около $800 млн.
Цех работает с производительностью превышающей проектные показатели.
15
Трубоэлектросварочный цех по производству
ТБД диаметром до 1422 мм
ВЫСОТА
Y
239
Цель: расширение сортамента ТБД, обеспечение долгосрочного лидерства среди российских и зарубежных компаний,
создание новой производственной среды.
Задачи :
1. Расширение сортамента:
- создание технических возможностей для производства ТБД газонефтяного сортамента всего номенклатурного ряда,
востребованного рынком, в диапазоне Ø 508-1422мм;
- освоение производства ТБД из высокопрочных сталей, газонефтепроводных в коррозиннно-хладостойком
исполнении;
2. Увеличение объема мощностей по выпуску труб большого диаметра,
3. Выпуск труб с повышенными эксплуатационными характеристиками для строительства новых уникальных по своим
характеристикам магистральных трубопроводов, имеющих повышенную степень надежности.
Проектная организация – ОАО «ЛЕНГИПРОМЕЗ», г. Санкт-Петербург.
Поставка основного оборудования:
Технологическое оборудование трубоэлектросварочного отделения цеха - SMS
Ижорский трубный завод
MEER.
Цех «Высота 239»
16
Трубоэлектросварочный цех по производству
ТБД диаметром до 1422 мм
Ижорский трубный завод
ВЫСОТА
Y
239
Цех «Высота 239»
17
ВЫСОТА
Этапы реализации проекта «Высота 239»
Y
239
 Сентябрь 2006 г. – Принято решение о строительстве нового цеха ТБД;
 Июнь 2007 г. – Заключен контракт на поставку оборудования;
 Ноябрь 2007 г. – Начало строительства цеха;
 Ноябрь 2008 г. – ноябрь 2009 г. - Мировой финансовый кризис,
отсутствие финансирования строительства цеха;
 Ноябрь 2009 г. – Получение государственных гарантий, получение кредита
ОАО «ГАЗПРОМБАНК» и возобновление строительства;
 23.07.2010 – Торжественный запуск
цеха «Высота 239»;
 Январь 2011 г. – Запуск участков по
нанесению покрытия;
 Февраль 2011 г. – Выход на проектную
мощность.
Ноябрь 2009 г.
18
Современные технические решения,
реализуемые в цехе «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
1. Дробеметная очистка листа.
При дробеметной очистке листа повышается
точность геометрических параметров формуемой
заготовки, исключаются поверхностные дефекты
листа.
2. УЗК листа.
Преимущества:
1.
Отбраковка листа;
2.
Гарантия исключения дефектов
металлургического происхождения.
3. Фазированные решетки.
Применение фазированных решеток при ультразвуковом
контроле на всех стадиях производства является передовым
методом в системе неразрушающего контроля. При
использовании фазированных решеток в установках УЗК
повышаются стабильность, надежность и качество контроля
(за счет более точной регулировки угла ввода ультразвука), и
уменьшается влияние человеческого фактора при контроле (за
счет электронной настройки).
19
Современные технические решения,
реализуемые в цехе «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
4. 100 % УЗК тела трубы.
Контроль всей трубы на окончательной стадии
производства позволяет исключить отгрузку труб с
дефектами основного металла и шва, которые могли
появиться в процессе деформации листа и
заготовки.
5. Высокий уровень автоматизации.
Преимущества:
1. Автоматизация контрольных
операций.
2. Формирование электронного
паспорта трубы, в который
записываются все параметры
производства.
20
Запуск цеха «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
21
Запуск цеха «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
22
Запуск цеха «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
23
Запуск цеха «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
24
Запуск цеха «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
25
Запуск цеха «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
26
Социальная значимость проекта
«Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
 Апрель 2010 г. – Присвоение новому цеху названия «Высота 239»;
 Июнь 2010 г. – Старт проекта «Белая металлургия» - создано 1,5 тыс.
принципиально новых рабочих мест;
 Декабрь 2010 г. – Принятие программы «Корпоративное жилье»;
 Март 2010 г. – Начало массового обучения персонала методам
непрерывных улучшений.
27
Непрерывные улучшения (Кайзен, Kaizen) -
японская философия или практика, которая фокусируется на
непрерывном совершенствовании процессов производства,
разработки продукции, вспомогательных бизнес-процессов и
управления, а также всех аспектов жизни коллектива предприятия.
«Кайзен» в бизнесе — постоянное улучшение, начиная с
производства и заканчивая высшим руководством, от рядового
рабочего до директора.
Цель кайзен — производство без потерь посредством улучшения
стандартизованных действий и процессов.
28
Основные принципы кайзен
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Фокус на клиентах
Непрерывные изменения
Открытое признание проблем
Пропаганда открытости
Создание рабочих команд
Управление проектами при помощи межфункциональных команд
Формирование «поддерживающих взаимоотношений»
Развитие по горизонтали.
Развитие самодисциплины
Самосовершенствование.
Информирование каждого сотрудника
Делегирование полномочий каждому сотруднику
Управлять — значит начать с планирования
Анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов.
Устранение основной причины и предотвращение рецидивов.
Встраивание качества в процесс как можно раньше.
Стандартизация.
29
Концепция «белая металлургия» -закон для каждого
работника цеха
1) поддержание чистоты и порядка на рабочих местах;
2) выполнение требований к внешнему виду, всегда чистая и опрятная
спецодежда;
3) соблюдение трудовой и технологической дисциплины – обеспечение высокого
качества продукции и выполнение производственных графиков;
4) участие в реализации концепции непрерывных улучшений;
5) приветливое и уважительное отношение ко всем окружающим.
Именно чистота, порядок и дисциплина являются высшими приоритетами работы
всех сотрудников цеха «Высота 239».
8 октября 2010 г. Челябинский трубопрокатный завод посетила делегация
всемирно известной японской компании «Mitsui» для знакомства с
принципами «белой металлургии».
30
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Оборудование участка формовки
31
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Оборудование участка формовки
32
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Оборудование участка формовки
33
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Оборудование участка сварки
34
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Оборудование участка сварки
35
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Оборудование участка сварки
36
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Оборудование участка отделки
37
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Оборудование участка отделки
38
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Участок нанесения покрытия
39
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Участок отгрузки готовой продукции
40
Аттестация технологии
производства ОАО «ГАЗПРОМ»
ВЫСОТА
Y
239
Запуск
цеха «Высота 239»
Получение
разрешения ОАО
«ГАЗПРОМ»
Аттестация линии
нанесения покрытия
ОАО «ГАЗПРОМ»
Изготовление
опытной партии
для проекта
«Южный поток»
Испытания опытной
партии труб
для проекта
«Бованенково-Ухта»
23.07.2010
25.10.2010
15.11.2010
14.01.2011
09.03.2011
41
Реализация проекта «Высота 239»
ВЫСОТА
Y
239
Проект «Высота 239» - реализован в кратчайшие
сроки;
Подтверждены высокие конкурентные
преимущества продукции цеха «Высота 239»;
Сортамент продукции ОАО «ЧТПЗ» расширился в
сегменте ТБД;
Высокий уровень качества и надежности
продукции обеспечен применением самых
современных технологий.
42
Проекты в которых планирует участвовать ВЫСОТА Y
ОАО «ЧТПЗ»
239
В период с 2011 г. по 2013 г. запланировано поставка труб ОАО
«ЧТПЗ» для следующих проектов:
 Северный – европейский газопровод, сухопутная часть;
 Каспийский трубопроводный консорциум;
 Бейнеу - Шымкент;
 Бованенково - Ухта;
 Восточная Сибирь- Тихий океан 2 очередь;
 Уренгой-Центр I,II;
 Алтай (2012-2013 гг.);
 Южный поток.
43
Актив баланса ОАО «ЧТПЗ» на конец отчетного периода, млн. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
Внеоборотные активы
14 799
31 430
38 997
53 520
61 804
В том числе, основные
средства
5 971
6 089
6 449
18 085
25 441
Незавершенное
строительство
1 171
6 005
12 200
6 278
1 669
Долгосрочные
финансовые вложение
7 457
19 152
19 329
28 397
35 897
Оборотные активы
14 378
18 546
24 727
28 882
36 621
В том числе, запасы
4 469
6 322
4 313
9 285
11 165
Дебиторская
задолженность
7 785
10 824
11 317
17 454
23 377
Краткосрочные
финансовые вложения
1 688
639
8 950
1 438
-
Итого баланс
29 177
49 977
63 724
82 402
98 425
44
Пассив баланса ОАО «ЧТПЗ» на конец отчетного периода, млн. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
Капитал и резервы
13 925
14 571
15 023
17 683
18 919
В том числе, уставный,
добавочный, резервный
4 675
4 648
1 333
1 333
1 333
Нераспределенная
прибыль
9 258
9 923
10 387
13 087
14 341
Долгосрочные
обязательства
5 129
15 362
31 207
35 906
39 022
Краткосрочные
обязательства
10 123
20 042
17 494
28 813
40 484
В том числе, кредиты
8 437
14 321
11 665
17 449
31 061
Кредиторская
задолженность
поставщикам
1 299
5 314
5 107
9 473
3 784
Задолженность перед
персоналом
120
94
100
148
162
Задолженность перед
бюджетом и фондами
110
97
205
202
262
29 177
49977
63 724
82 402
98 425
Итого баланс
45
Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧТПЗ», млн. руб.
2007
2008
2009
2010
2011
42 630
34 854
24 655
42 701
76 645
(31 367)
(26 267)
(16 209)
(26 344)
(62 071)
Валовая прибыль
11 263
8 587
8 445
16 357
14 574
Коммерческие расходы
(3 022)
(2 013)
(1 612)
(3 258)
(2 602)
Управленческие
расходы
(1 788)
(1 792)
(1 527)
(1 832)
(2 963)
6 473
4 783
5 306
11 266
9 009
Прочие доходы
622
1 343
4 608
4 875
4196
Прочие расходы
(1 622)
(4 721)
(8313)
(11884)
(11 316)
В том числе %% к
уплате
(807)
(2 004)
(4 483)
(5 295)
(6 443)
Прибыль до
налогообложения
5 474
1 405
1 240
4 257
1 889
Выручка
Себестоимость
Прибыль от продаж
46
Показатели, характеризующие эффективность
внесудебного финансового оздоровления
Положительный финансовый результат
Рост собственного оборотного капитала
Превышение доходов над расходами
Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости
Своевременное погашение задолженности перед кредиторами
Возврат сумм привлеченных инвестиций
Рост конкурентных преимуществ, востребованности продукции и
позиционирования на рынке
 Экономический и социальный эффект – рост объемов
производства, поступлений в бюджеты всех уровней, рост и
стабилизация численности занятых, подготовка и переподготовка
кадров







47
Важнейшие показатели эффективности хозяйствования
ОАО «ЧТПЗ»
2007
2008
2009
2010
2011
Рентабельность продаж ,%
12,8
4,0
5,0
10,0
2,5
Рентабельность продукции, %
15,1
4,7
6,4
13,5
2,8
Экономическая
рентабельность, %
17,4
11,3
29,6
30,4
12,3
Соотношение собственных и
заемных средств
1,9 (0,9)
1,5 (0,4)
2,6 (0,3)
1,9 (0,3)
1,4 (0,2)
Рентабельность собственного
капитала, %
28,7
4,6
2,7
8,0
3,0
Собственный оборотный
капитал, млрд. руб.
4,2
(1,5)
7,2
0
(3,9)
Оборачиваемость оборотного
капитала
3,0
1,9
1,0
1,5
2,1
Дебиторская задолженность,
млрд. руб.
7,8
10,8
11,3
17,4
23,4
Краткосрочные кредиты, млрд.
руб.
8,4
14,3
11,7
17,4
31,1
48
ВЫСОТА
239
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Y