ВЫСОТА 239 Y 20.04.12 Особенности финансового оздоровления предприятий реального сектора экономики Тазетдинов Валентин Иреклеевич Директор по управлению проектом «Высота 239» Харитонова Наталия Анатольевна профессор кафедры ЭиАУ, д.э.н. Причины ухудшения финансового состояния предприятий реального сектора экономики Дефицит финансовых ресурсов при необходимости организации инновационного характера устойчивого развития «Слабый» менеджмент, не способный обеспечить эффективное управление бизнес-процессами Отсутствие инновационных проектов высокой эффективности Недостаточная государственная поддержка 2 Финансовое оздоровление предприятий (внесудебное) Трансформация предприятий и изменение принципов их действия, направленные на улучшение управления, повышение эффективности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции, производительности труда, снижения издержек производства, улучшение финансово-экономических результатов деятельности, посредством применения мер государственной поддержки, разработки и реализации планов финансового оздоровления, механизмов привлечения инвестиционных ресурсов, а также инфраструктуры сопровождения (страховые, лизинговые , консалтинговые компании) В условиях предкризисной ситуации перед менеджерами встают следующие основные задачи: правильно оценить реальное состояние дел выявить причину создавшихся проблем найти оптимальные пути преодоления предкризисного состояния 3 Основные задачи внесудебного финансового оздоровления Со стороны хозяйствующего субъекта Разработка комплексного плана финансового оздоровления предприятия, обеспечивающего устойчивое инновационное развитие Привлечение инвесторов Усиление платежно-расчетной дисциплины Решение кадровой проблемы посредством управления развитием человеческих ресурсов Со стороны государства Постоянный мониторинг деятельности предприятий в целях диагностики их текущего финансово-экономического и производственно-технического состояния Выявление несостоятельных предприятий Осуществление контроля реализации реабилитационных мероприятий Обеспечение взаимодействия и координации исполнительных органов власти в рамках работы по финансовому оздоровлению и предотвращению банкротств Ограждение правовой и административной систем от рисков умышленного банкротства предприятий Создание эффективных механизмов защиты интересов всех участников процесса внесудебного финансового оздоровления 4 Цели государственной поддержки в отношении реального сектора экономики – это содействие: модернизации производственных мощностей действующих предприятий сбережению и рациональному использованию человеческого капитала развитию корпоративной социальной ответственности законотворчеству, направленному на: - усиление регулирующей роли государства в развитии экономики, - защиту отечественного внутреннего рынка, - рыночное реформирование важнейших отраслей, - поддержку системообразующих хозяйствующих субъектов. 5 Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 В декабре 2008 года Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики, осуществлявшая координацию деятельности органов исполнительной власти и взаимодействие с представителями научных и общественных организаций, предпринимательским сообществом при разработке и реализации мероприятий, направленных на оздоровление ситуации в финансовом секторе и отдельных отраслях экономики разработала и утвердила список системообразующих предприятий, которым может быть оказана реальная помощь государств. 6 Окончательный вариант списка - 304 хозяйствующего субъекта 1 1 Прочее Юв елирная промышленност ь 6 Ж илищное ст роит ельст в о 37 Пищев ая промышленност ь и агропромышленный комплекс 7 Торгов ые сет и 10 Фармацефт ическая промышленност ь 1 Апт ечные сет и 5 Лесопромышленный комплекс 7 Промышленност ь ст роит ельных мат ериалов 5 Ст анкост роение 4 Транспорт ное машиност роение 7 Радиоэлект ронная промышленност ь 19 Ракет но-космическая промышленност ь 5 Энергет ическое машиност роение и уранов ый цикл 3 Сельхозмашиност роение 6 Дв игат елест роение 13 Судост роение 3 Ав иаст роение 7 Оборонно-промышленный комплекс 5 Ав т омобильная промышленност ь 17 Химическая и нефт ехимическая промышленност ь 34 Мет аллургическая и добыв ающая промышленност ь 8 СМИ 10 Св язь 6 Угольная промышленност ь 11 Нефт ь и газ 36 Энергет ика 30 Транспорт 0 5 10 15 20 25 30 Количество предприятий 35 40 7 Масштаб государственной поддержки В бюджет 2009 года было заложено 625 млрд. руб. государственной поддержки системообразующих предприятий, в том числе 300 млрд.руб. - обеспечение государственных гарантий по кредитам и 325 млрд. руб. – оказание прямой помощи. Дополнительные способы финансовой поддержки – государственный заказ, реструктуризация налоговой задолженности Предприятия, попавшие в список, « запросили» у государства кредитов на сумму 3,5 трлн. руб. (Стабилизационный фонд России – 3,85 трлн. руб., Резервный фонд России – 3,66 трлн. руб.) Для того, что попасть в данный список недостаточно было быть просто крупным хозяйствующим субъектом. Предприятие должно было иметь годовую выручку не менее 15 млрд. руб. и давать работу не менее 4 тысячам человек – основное требование. Дополнительные - градообразующее предприятия или крупный экспортер с уже заключенными на 2009 год контрактами 113 в списке системообразующих предприятий - ОАО «ЧТПЗ» 10 млрд.руб. под 13,75% годовых до 29.09.2014 г. 8 ОАО «ЧТПЗ» ЧТПЗ - промышленная группа металлургического комплекса России, является одной из крупнейших российских компаний - производителей трубной продукции с общей долей рынка около 20%, выручка компании превышает $2 млрд., на заводах группы работает около 20 000 человек. Входит в 10-ку крупнейших трубных компаний мира. • Основными покупателями труб ОАО «ЧТПЗ» являются крупнейшие нефтегазовые компании России, Казахстана и других стран ближнего и дальнего зарубежья • На всех предприятиях проводится модернизация производственных мощностей. С 2003 по 2006 капитальные вложения ОАО «ЧТПЗ» превысили $268 млн, что позволило улучшить качество продукции и обновить ассортимент производимой продукции в соответствии с требованиями рынка. 9 Сотрудничество ОАО «ЧТПЗ» с поставщиками листового проката Стратегическое партнерство – основа максимального качества ОАО «ЧТПЗ» тесно сотрудничает с отечественными поставщиками листа ОАО «ЧТПЗ» выстраивает долгосрочные партнерские отношения с иностранными производителями листового проката 10 Проекты в которых участвовало ОАО «ЧТПЗ» ОАО «ЧТПЗ» производило трубы для всех крупных проектов реализованных в РФ и СНГ: Азеригаз, 2002 г.; Атасу-Алашанькоу, 2004-2005 гг; Ванкорское месторождение, 2007 г.; Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), 2007-2008 гг; Восточная Сибирь – Тихий Океан, 2007-2008 гг; Балтийские трубопроводные системы, 2009-2010 гг. 11 ЧТПЗ в экономике России В советские времена ЧТПЗ, специализировавшийся на производстве труб большого диаметра, был самым высокопроизводительным в мире и выдавал абсолютно рекордные - 2 млн. тонн продукции в год. В постсоветский период позиции мирового лидера были утрачены, несмотря на ряд проведенных реконструкций. Требовалось системное обновление производства и управления предприятием. 12 Ключевые инвестиционные проекты Центр финишной обработки труб В мае 2009 года на промплощадке ПНТЗ начал работу производству и обработке труб нефтяного сортамента. Финишный центр - цех по Цель проекта - расширение номенклатуры и улучшение структуры поставляемых труб для предприятий ТЭК. Стоимость проекта - $238 млн. Цех работает в соответствии с проектными показателями. 13 Ключевые инвестиционные проекты Электросталеплавильный комплекс Строительство электросталеплавильного комплекса ЭСПК на промплощадке в Первоуральске. Цель проекта - обеспечение предприятий группы высококачественной заготовкой для производства труб для ТЭК, закрытие мартеновского производства. Стоимость проекта – около $700 млн. Цех находится на стадии освоения мощностей. 14 Ключевые инвестиционные проекты ВЫСОТА Y 239 Цех по производству труб большого диаметра Строительство нового трубоэлектросварочного цеха «Высота 239» по производству труб большого диаметра (ТБД) в Челябинске. Цель проекта - расширение сортамента ТБД, обеспечение долгосрочного лидерства среди российских и зарубежных компаний, создание новой производственной среды. Стоимость проекта – около $800 млн. Цех работает с производительностью превышающей проектные показатели. 15 Трубоэлектросварочный цех по производству ТБД диаметром до 1422 мм ВЫСОТА Y 239 Цель: расширение сортамента ТБД, обеспечение долгосрочного лидерства среди российских и зарубежных компаний, создание новой производственной среды. Задачи : 1. Расширение сортамента: - создание технических возможностей для производства ТБД газонефтяного сортамента всего номенклатурного ряда, востребованного рынком, в диапазоне Ø 508-1422мм; - освоение производства ТБД из высокопрочных сталей, газонефтепроводных в коррозиннно-хладостойком исполнении; 2. Увеличение объема мощностей по выпуску труб большого диаметра, 3. Выпуск труб с повышенными эксплуатационными характеристиками для строительства новых уникальных по своим характеристикам магистральных трубопроводов, имеющих повышенную степень надежности. Проектная организация – ОАО «ЛЕНГИПРОМЕЗ», г. Санкт-Петербург. Поставка основного оборудования: Технологическое оборудование трубоэлектросварочного отделения цеха - SMS Ижорский трубный завод MEER. Цех «Высота 239» 16 Трубоэлектросварочный цех по производству ТБД диаметром до 1422 мм Ижорский трубный завод ВЫСОТА Y 239 Цех «Высота 239» 17 ВЫСОТА Этапы реализации проекта «Высота 239» Y 239 Сентябрь 2006 г. – Принято решение о строительстве нового цеха ТБД; Июнь 2007 г. – Заключен контракт на поставку оборудования; Ноябрь 2007 г. – Начало строительства цеха; Ноябрь 2008 г. – ноябрь 2009 г. - Мировой финансовый кризис, отсутствие финансирования строительства цеха; Ноябрь 2009 г. – Получение государственных гарантий, получение кредита ОАО «ГАЗПРОМБАНК» и возобновление строительства; 23.07.2010 – Торжественный запуск цеха «Высота 239»; Январь 2011 г. – Запуск участков по нанесению покрытия; Февраль 2011 г. – Выход на проектную мощность. Ноябрь 2009 г. 18 Современные технические решения, реализуемые в цехе «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 1. Дробеметная очистка листа. При дробеметной очистке листа повышается точность геометрических параметров формуемой заготовки, исключаются поверхностные дефекты листа. 2. УЗК листа. Преимущества: 1. Отбраковка листа; 2. Гарантия исключения дефектов металлургического происхождения. 3. Фазированные решетки. Применение фазированных решеток при ультразвуковом контроле на всех стадиях производства является передовым методом в системе неразрушающего контроля. При использовании фазированных решеток в установках УЗК повышаются стабильность, надежность и качество контроля (за счет более точной регулировки угла ввода ультразвука), и уменьшается влияние человеческого фактора при контроле (за счет электронной настройки). 19 Современные технические решения, реализуемые в цехе «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 4. 100 % УЗК тела трубы. Контроль всей трубы на окончательной стадии производства позволяет исключить отгрузку труб с дефектами основного металла и шва, которые могли появиться в процессе деформации листа и заготовки. 5. Высокий уровень автоматизации. Преимущества: 1. Автоматизация контрольных операций. 2. Формирование электронного паспорта трубы, в который записываются все параметры производства. 20 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 21 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 22 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 23 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 24 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 25 Запуск цеха «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 26 Социальная значимость проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Апрель 2010 г. – Присвоение новому цеху названия «Высота 239»; Июнь 2010 г. – Старт проекта «Белая металлургия» - создано 1,5 тыс. принципиально новых рабочих мест; Декабрь 2010 г. – Принятие программы «Корпоративное жилье»; Март 2010 г. – Начало массового обучения персонала методам непрерывных улучшений. 27 Непрерывные улучшения (Кайзен, Kaizen) - японская философия или практика, которая фокусируется на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки продукции, вспомогательных бизнес-процессов и управления, а также всех аспектов жизни коллектива предприятия. «Кайзен» в бизнесе — постоянное улучшение, начиная с производства и заканчивая высшим руководством, от рядового рабочего до директора. Цель кайзен — производство без потерь посредством улучшения стандартизованных действий и процессов. 28 Основные принципы кайзен 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Фокус на клиентах Непрерывные изменения Открытое признание проблем Пропаганда открытости Создание рабочих команд Управление проектами при помощи межфункциональных команд Формирование «поддерживающих взаимоотношений» Развитие по горизонтали. Развитие самодисциплины Самосовершенствование. Информирование каждого сотрудника Делегирование полномочий каждому сотруднику Управлять — значит начать с планирования Анализ происходящего на предприятии и действие на основе фактов. Устранение основной причины и предотвращение рецидивов. Встраивание качества в процесс как можно раньше. Стандартизация. 29 Концепция «белая металлургия» -закон для каждого работника цеха 1) поддержание чистоты и порядка на рабочих местах; 2) выполнение требований к внешнему виду, всегда чистая и опрятная спецодежда; 3) соблюдение трудовой и технологической дисциплины – обеспечение высокого качества продукции и выполнение производственных графиков; 4) участие в реализации концепции непрерывных улучшений; 5) приветливое и уважительное отношение ко всем окружающим. Именно чистота, порядок и дисциплина являются высшими приоритетами работы всех сотрудников цеха «Высота 239». 8 октября 2010 г. Челябинский трубопрокатный завод посетила делегация всемирно известной японской компании «Mitsui» для знакомства с принципами «белой металлургии». 30 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Оборудование участка формовки 31 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Оборудование участка формовки 32 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Оборудование участка формовки 33 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Оборудование участка сварки 34 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Оборудование участка сварки 35 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Оборудование участка сварки 36 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Оборудование участка отделки 37 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Оборудование участка отделки 38 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Участок нанесения покрытия 39 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Участок отгрузки готовой продукции 40 Аттестация технологии производства ОАО «ГАЗПРОМ» ВЫСОТА Y 239 Запуск цеха «Высота 239» Получение разрешения ОАО «ГАЗПРОМ» Аттестация линии нанесения покрытия ОАО «ГАЗПРОМ» Изготовление опытной партии для проекта «Южный поток» Испытания опытной партии труб для проекта «Бованенково-Ухта» 23.07.2010 25.10.2010 15.11.2010 14.01.2011 09.03.2011 41 Реализация проекта «Высота 239» ВЫСОТА Y 239 Проект «Высота 239» - реализован в кратчайшие сроки; Подтверждены высокие конкурентные преимущества продукции цеха «Высота 239»; Сортамент продукции ОАО «ЧТПЗ» расширился в сегменте ТБД; Высокий уровень качества и надежности продукции обеспечен применением самых современных технологий. 42 Проекты в которых планирует участвовать ВЫСОТА Y ОАО «ЧТПЗ» 239 В период с 2011 г. по 2013 г. запланировано поставка труб ОАО «ЧТПЗ» для следующих проектов: Северный – европейский газопровод, сухопутная часть; Каспийский трубопроводный консорциум; Бейнеу - Шымкент; Бованенково - Ухта; Восточная Сибирь- Тихий океан 2 очередь; Уренгой-Центр I,II; Алтай (2012-2013 гг.); Южный поток. 43 Актив баланса ОАО «ЧТПЗ» на конец отчетного периода, млн. руб. 2007 2008 2009 2010 2011 Внеоборотные активы 14 799 31 430 38 997 53 520 61 804 В том числе, основные средства 5 971 6 089 6 449 18 085 25 441 Незавершенное строительство 1 171 6 005 12 200 6 278 1 669 Долгосрочные финансовые вложение 7 457 19 152 19 329 28 397 35 897 Оборотные активы 14 378 18 546 24 727 28 882 36 621 В том числе, запасы 4 469 6 322 4 313 9 285 11 165 Дебиторская задолженность 7 785 10 824 11 317 17 454 23 377 Краткосрочные финансовые вложения 1 688 639 8 950 1 438 - Итого баланс 29 177 49 977 63 724 82 402 98 425 44 Пассив баланса ОАО «ЧТПЗ» на конец отчетного периода, млн. руб. 2007 2008 2009 2010 2011 Капитал и резервы 13 925 14 571 15 023 17 683 18 919 В том числе, уставный, добавочный, резервный 4 675 4 648 1 333 1 333 1 333 Нераспределенная прибыль 9 258 9 923 10 387 13 087 14 341 Долгосрочные обязательства 5 129 15 362 31 207 35 906 39 022 Краткосрочные обязательства 10 123 20 042 17 494 28 813 40 484 В том числе, кредиты 8 437 14 321 11 665 17 449 31 061 Кредиторская задолженность поставщикам 1 299 5 314 5 107 9 473 3 784 Задолженность перед персоналом 120 94 100 148 162 Задолженность перед бюджетом и фондами 110 97 205 202 262 29 177 49977 63 724 82 402 98 425 Итого баланс 45 Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧТПЗ», млн. руб. 2007 2008 2009 2010 2011 42 630 34 854 24 655 42 701 76 645 (31 367) (26 267) (16 209) (26 344) (62 071) Валовая прибыль 11 263 8 587 8 445 16 357 14 574 Коммерческие расходы (3 022) (2 013) (1 612) (3 258) (2 602) Управленческие расходы (1 788) (1 792) (1 527) (1 832) (2 963) 6 473 4 783 5 306 11 266 9 009 Прочие доходы 622 1 343 4 608 4 875 4196 Прочие расходы (1 622) (4 721) (8313) (11884) (11 316) В том числе %% к уплате (807) (2 004) (4 483) (5 295) (6 443) Прибыль до налогообложения 5 474 1 405 1 240 4 257 1 889 Выручка Себестоимость Прибыль от продаж 46 Показатели, характеризующие эффективность внесудебного финансового оздоровления Положительный финансовый результат Рост собственного оборотного капитала Превышение доходов над расходами Восстановление платежеспособности и финансовой устойчивости Своевременное погашение задолженности перед кредиторами Возврат сумм привлеченных инвестиций Рост конкурентных преимуществ, востребованности продукции и позиционирования на рынке Экономический и социальный эффект – рост объемов производства, поступлений в бюджеты всех уровней, рост и стабилизация численности занятых, подготовка и переподготовка кадров 47 Важнейшие показатели эффективности хозяйствования ОАО «ЧТПЗ» 2007 2008 2009 2010 2011 Рентабельность продаж ,% 12,8 4,0 5,0 10,0 2,5 Рентабельность продукции, % 15,1 4,7 6,4 13,5 2,8 Экономическая рентабельность, % 17,4 11,3 29,6 30,4 12,3 Соотношение собственных и заемных средств 1,9 (0,9) 1,5 (0,4) 2,6 (0,3) 1,9 (0,3) 1,4 (0,2) Рентабельность собственного капитала, % 28,7 4,6 2,7 8,0 3,0 Собственный оборотный капитал, млрд. руб. 4,2 (1,5) 7,2 0 (3,9) Оборачиваемость оборотного капитала 3,0 1,9 1,0 1,5 2,1 Дебиторская задолженность, млрд. руб. 7,8 10,8 11,3 17,4 23,4 Краткосрочные кредиты, млрд. руб. 8,4 14,3 11,7 17,4 31,1 48 ВЫСОТА 239 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Y