РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН г. АСТАНА, 2015 год

РАЗВИТИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
МИНИСТЕРСТВО ПО ИНВЕСТИЦИЯМ И РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
г. АСТАНА, 2015 год
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАЗАХСТАНА
Структура производства легкой промышленности РК
Доля отрасли в ВВП страны, %
2014
9%
Производство текстильных
изделий
0.08
2013
0.10
2012
Производство одежды
49%
0.11
2011
42%
Производство кожи, изделий
из кожи и производство
обуви
0.10
2010
0.12
2009
0.13
2008
Количество действующих предприятий
0.15
Доля отечественного производства в общем объеме ресурсов отрасли
900
800
700
735
20
58
18
58
770
18
56
744
600
737
19
51
18
53
723
688
18
48
756
18
57
Ткани хлопчатобумажные
Одежда для грудных детей
500
Изделия чулочно-носочные
400
300
Хлопок, кардо- и гребнечесаный
694
657
670
667
652
622
681
200
Изделия трикотажные
Одежда верхняя, из нее
100
Одеяла и пледы дорожные
0
2008
2009
Крупные
2010
Средние
2011
2012
Малые
2013
2014
Всего
Ткани из шерсти
100,0
44,4
33,3
16,8
7,1
6,0
2,3
0,9
0,7
0,7
0,6
0,3
0,3
0
0
Производство
0,0
55,6
66,7
83,2
92,9
94,0
97,7
99,1
99,3
99,3
99,4
99,7
99,7
100,0
100,0
Импорт
2
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
Рост объемов производства в 2,4 раза, млрд. тенге
80
53.6
60
39.6
4.9
3.4
12.5
4.0
17.6
25.2
34.2
40
27.5
27.9
20
3.0
10.0
2.8
11.7
14.4
13.5
18.4
18.1
23.5
2009
2010
2011
2012
0
2008
Вклад проектов КИ 11% в общем объеме производства
65.0
65.9
4.0
6.2
64 977
27.4
31.6
32.2
2013
2014
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
Производство одежды
Текстильное производство
Легкая промышленность
150.4
130.7
146.9
153.1
118.4
315
602
3895.8
3466.8
7283.0
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
7%
5%
11%
1%
2%
Объем производства по КИ, млн. тенге
Объем производства РК в целом, млн. тенге
Удельный вес легкой промышленности
в объеме промышленного производства
Рост производительности труда в 1,5 раз
159.8
39,648
34,229
29.3
65,856
53,608
25.00%
20.00%
21.00%
100
15.80%
15.00%
12.7
9.1
14.3
11
14.5
10.8
13.2
10.00%
5.00%
2008
2009
2010
2011
2012
тыс.долл.США /чел
2013
2014
2.30%
0.00%
1980
1990
2000
0,11%
2010
1.1%
2014
3
СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА «ОҢТҮСТІК»
Действующие
крупные предприятия
На стадии
реализации
крупные
предприятия
Планируемые
крупные
предприятия
ТОО «ХлопкопромЦелюлоза»
(стоимость – 3,9 млрд.
тг.)
ТОО «Kaz Korean Textille»
(стоимость – 18 млрд.
тг.)
ТОО «Denim.kz»
(стоимость – 45 млрд.
тг.) – 2016 г.
ТОО «Oxy-Textille»
(стоимость – 5,9 млрд.
тг.)
ТОО «Ютекс-KZ»
(стоимость – 15,7 млрд.
тг.)
ТОО «Kagaz Shahary»
(2-ая очередь)
(стоимость – 25 млрд.
тг.) – 2016 г.
ТОО «БалТекстиль»
(стоимость – 7,5 млрд.
тг.)
ТОО «Нур Аби Агро»
(стоимость – 22,8 млрд.
тг.)
4
ИНВЕСТИЦИИ В ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Рост объемов инвестиций в основной капитал в 6,8 раз, млн. тенге
11 802
11 600
344
719
498
1 032
5 012
10 739
96
1 044
10 071
1 014
116
538 359
2008
2009
2010
6 858
5 729
2753
24
3872
657
2072
2011
2012
68
700
1 950
765
4 962
4 143
2013
Производство кожаной и относящейся к ней продукции
Производство одежды
Производство текстильных изделий
2014 *
Рост валового притока прямых инвестиций в 2 раза, млн. тенге
37.6
24.5
7.5
3.0
3.6
6.1
-0.5
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5
СУБСИДИРОВАНИЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Китай
Россия
Турция
(член ВТО с 2001 г.)
(член ВТО с 2012 г.)
(член ВТО с 1995 г.)
Кредиты с низким или
нулевым процентом
Ввоз технологического
оборудования при нулевых
импортных пошлинах без НДС
Целевые кредиты на
льготных условиях
экспортерам
Субсидирование
электроэнергии
Субсидирование процентных
ставок по кредитам на закупку
сырья и материалов
Полный или частичный
возврат налогов,
включенных в стоимость
экспортных товаров
Субсидирование сырья,
земли и технологий
Поддержка и стимулирование
экспортеров промышленной
продукции путем возмещения
из бюджета части затрат на
уплату процентов по кредитам,
получаемым на производство
экспортной продукции
Частичная компенсация
расходов на научные
разработки, нацеленные на
повышение качества
экспортных товаров
Страхование экспортных
операций
6
ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
Объем рынка детских товаров
легкой промышленности
более 200,0 млрд.
тенге
Численность учащихся
более 2,0 млн.
человек
Стоимость комплекта
школьной формы
15,0 тыс. тенге
Объем рынка школьной одежды
более 30,0 млрд.
тенге
Недополученные налоги в виде
НДС
более 4,0 млрд.
тенге
7
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ И ПОРОГОВОГО
УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 30%
Увеличение объемов переработки хлопковолокна с 10,0 тыс. до 50,0 тыс. тонн
ежегодно;
Увеличение переработки до 700 млн. кв. дм.
т.е. до 70% от ежегодного объема шкур КРС
Довести объем первичной переработки
шерсти до 25,0 тыс. тонн ежегодно за счет
ввода новых мощностей
8
КАЗАХСТАНСКИЕ БРЕНДЫ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Детская одежда со 100%
производством внутри страны
За 5 лет фирменная розничная
сеть из 15 магазинов в РК
Уровень узнаваемости 70%
До 2020 – выход на соседние
рынки (РФ)
Экспортируется в Россию и Туркменистан
Производство школьной формы – фабрика
в г. Талгар на 300 рабочих мест
Экспортируется в Австрию и Россию
Представлен в 12 регионах России
Совместно с учеными России идет работа над проектом «Умная одежда» по
производству одежды, способной подстраиваться под температурный баланс
человека и погодные условия
9
TURQUALITY℗_ профиль
Цель программы:
Создать мировую известность турецких брендов
Создать высокий имидж турецких товаров внутри страны
Результат (легкая промышленность)
Рост за 10 лет: $15 млрд (в 2 раза)
Дата начала программы:
2004 год
Пилотный проект:
Легкая промышленность
Минимальные требования участия:
Есть
Срок поддержки:
5 лет
Оценка достижения результата (KPI):
ежегодно
Инструменты поддержки:
Стратегическое планирование
Планирование маркетинга
Нефинансовая
Помощь в развитии бренда
Дизайн
Консультации в повышении эффективности производства
Субсидирование аренды магазинов
Возмещение инвестиций в оборудование
Финансовая (50-90%)
Отмена импортных пошлин на сырье не производимое в
стране
Возмещение расходов на продвижение
Возмещение расходов на создание сети франчайзинга
10
Создание стратегической программы развития
швейных предприятий с собственными
брендами (QazBrands), с возможностью
тиражирования на другие отрасли
11
КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ НА 5 ЛЕТ:
СОЗДАНИЕ КАЗАХСТАНСКИХ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ МИРОВОГО УРОВНЯ
ПОВЫШЕНИЕ ИМИДЖА КАЗАХСТАНСКИХ БРЕНДОВ ОДЕЖДЫ ВНУТРИ СТРАНЫ
РОСТ ЭКСПОРТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ШВЕЙНОЙ ОТРАСЛИ В 3 РАЗА
РОСТ ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 3 РАЗА
СОЗДАНИЕ 1 400 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ (ЖЕНЩИНЫ)
РАЗВИТИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ (за счет внутреннего
спроса)
СНИЖЕНИЕ ИМПОРТА ОДЕЖДЫ
12
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
13