ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

«ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИХ РАБОТ В
БИЗНЕС-РАЗВЕДКЕ»
РУДЧЕНКО Александр Дмитриевич
доктор технических наук,
профессор кафедры проблем безопасности
Института проблем безопасности НИУ ВШЭ
II ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Мошенничество на
финансовых рынках»
Москва, 28 ноября 2013 г.
СООТНОШЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
БИЗНЕС-РАЗВЕДКИ
Источник: Institute for Competitive Intelligence (ICI)
КАТЕГОРИИ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ
КАТЕГОРИИ
АФФИЛИРОВАННЫХ
ЛИЦ
ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО
ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО
РУКОВОДИТЕЛЬ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ИНОСТРАННОЕ
ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЛИЦО
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
ПО АФФИЛИРОВАННЫМ ЛИЦАМ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ УБЫТКОВ ОТ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ И
МОШЕННИЧЕСТВА

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЦЕНОВОГО СГОВОРА В ПРОЦЕССЕ ЗАКУПОК

ОЦЕНКА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ

ПОИСК АКТИВОВ

КОНТРОЛЬ НАД ТРАНСФЕРТНЫМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ И ДР.
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПРОВЕРКИ НА АФФИЛИРОВАННОСТЬ
(ВЗАИМОСВЯЗАННОСТЬ)
 Раскрытие информации о конечных бенефициарах
(выгодоприобретателях)
 Раскрытие информации о связанных лицах (группе лиц)
 Раскрытие информации о зависимых лицах
 Анализ корпоративной структуры
 Проверка физических и юридических лиц на
аффилированность
 Раскрытие признаков скрытой аффилированности
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ НЕОБХОДИМА ПРИ АНАЛИЗЕ
И ОЦЕНКЕ РИСКОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦАХ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
Условия доступа: коммерческие
ОТКРЫТЫЕ
Условия доступа: свободные
ФНС РФ
(ЕГРЮЛ)
ФНС РФ
(ЕГРИП)
Данные СМИ
РОССТАТ
Интернет
Списки
аффилированных
лиц ОАО
КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ
Условия доступа: при наличии прав
Информация
из досье клиентов
Информация,
полученная
от контрагентов
Собственные БД
Выписки
из реестров
акционеров
ЧАСТНЫЕ
Условия доступа: коммерческие
Private
ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
СИСТЕМЫ
СЛУЖБЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
СЛУЖБЫ
КОНТРАКТОВАНИЯ
СЛУЖБЫ ДЕЛОВОЙ
РАЗВЕДКИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
СЛУЖБЫ
ТЕНДЕРНЫЕ
КОМИТЕТЫ
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ АНАЛИЗА
СПОСОБНОСТИ АНАЛИТИКА
СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Достоверность
результатов
Многопараметричность
Большая
размерность
Высокая
периодичность
решения
Многокритериальность
Сложность
трансформации
полученных
результатов
Неструктурированность
данных
Уровень
подготовки
Большие
затраты
материальные
и временные
ИНФОРМАЦИОННЫЕ УРОВНИ СИСТЕМЫ
Уровень знаний
Язык запросов
ФНС РФ
(ЕГРЮЛ/ЕГРИП)
РОССТАТ
Уровень данных
Реестр НП ТПП РФ
Конфиденциальные
от контрагентов
Открытые
источники
Частные
Конфиденциальные
собственные
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ
РЫНКОВ И КОМПАНИЙ
МОНИТОРИНГ КОМПАНИЙ
АНАЛИЗ ОТРАСЛИ (РЕГИОНА)
ФИНАНСОВЫЕ ИСТОРИИ
ПРИНЦИПЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
ЗАПРОСЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ АНАЛИЗА ГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДОЧЕРНИЕ, ЗАВИСИМЫЕ,
АССОЦИИРОВАННЫЕ
ОБЩЕСТВА
ТЕЛЕФОН
УЧРЕДИТЕЛЬ
АДРЕС
В личном кабинете представлена
история заказов абонента,
регистрационные данные, а также
доступны некоторые операции со
счетом в системе
В случае если найдено более
1 компании, есть возможность
сортировки списка компаний.
Результат поиска:
- ОКПО, ИНН, ОГРН
- Адрес
- ФИО генерального директора
- доступные годовые балансы
Подробнее (общие сведения)
доступны бесплатно
Возможность запроса
актуализированного
отчета по компании или
выписки из ЕГРЮЛ
Справа представлены виды
отчетов, доступных по компании.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ
Аналитический профиль – это отчет,
доступный в режиме реального времени
и позволяющий анализировать текущее
состояние и развитие бизнеса.
Аналитический профиль раскрывает
следующие сведения:
- общие сведения
- данные регистрации
- контактные данные
- сведения об учредителях
- оценка кредитного риска
- динамика основных финансовых
показателей (за последние 6 лет
- официальные бухгалтерские балансы
компаний
- вертикальный и горизонтальный
анализ бухгалтерского баланса
Вертикальный анализ позволяет
сделать вывод о структуре баланса и
отчета о прибыли в текущем
состоянии, а также проанализировать
динамику этой структуры.
Горизонтальный анализ показывает
абсолютное и относительное
изменения финансовых данных
предприятия за период и помогает
спрогнозировать значения этих
показателей.
В “Аналитический профиль”
включаются также 3, 4, 5 формы
бухгалтерского баланса (при их
наличии).
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О ДОЧЕРНИХ, ЗАВИСИМЫХ,
АССОЦИИРОВАННЫХ ОБЩЕСТВАХ
9.4 %
14.36%
4.28 %
ПОИСК СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ
ПОИСК ПРИЗНАКОВ СКРЫТОЙ АФФИЛИРОВАННОСТИ
РЕДАКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ СВЯЗЕЙ
Добавление заметки к объекту
РЕДАКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ СВЯЗЕЙ
Связь между объектами по собственным данным
РЕДАКТИРОВАНИЕ СХЕМЫ
Обзорная схема
ПАКЕТНАЯ ОБРАБОТКА
ИНТЕГРАЦИЯ С РЕШЕНИЯМИ НКБ
ЭКСПОРТ ОТЧЕТА
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
Система
Число
пользователей,
работающих
одновременно
Выписки
ЕГРЮЛ /
ЕГРИП
ФНС, шт.
в мес.
Объединение данных
ФНС в
отчете с
данными
Росстата
Система
графического
интерфейса
пользователя
Подготовка
расширенных
исследований,
шт. в пакете
Подготовка и
предоставление
актуализированных
отчетов, шт. в
пакете
Информация о
платежной
дисциплине/
Система
комментариев
До трех
Без
ограничен.
Есть
Есть
30 шт. /мес.
10 шт. / мес.
Есть
СПАРК
1
100
Нет
Прототип
Нет
Нет
Нет
ИНТЕГРУМ
1
100
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
НКБ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНТЕРФЕЙСА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ - АНАЛИТИКОВ
ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ О НЕДОБРОСОВЕСТНЫХ КЛИЕНТАХ
Сервер НКБ
Администратор
База данных НКБ
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ
РУДЧЕНКО Александр Дмитриевич
доктор технических наук,
профессор кафедры проблем безопасности
Тел.
+7 (495) 772 95 90 (доб. 22725
E-mail:
[email protected]
Web:
www.security.hse.ru