Торговля и ценообразование на бункерном рынке России Павел Шаров
advertisement
Торговля и ценообразование на бункерном рынке России Павел Шаров Аналитик издания «Argus Российский мазут» Argus Media Второй Всероссийский бункерный форум, 25-26 июня, Санкт-Петербург План презентации • Рынок мазута и потребление бункерного топлива в морских портах России • Бункерный рынок Северо-Запада России • Бункерный рынок южного региона • Бункерный рынок Дальнего Востока • Объемы продаж, поставки и ценообразование • Тенденции Argus на мировом рынке • Одно из двух глобальных ценовых агентств на мировом рынке энергоносителей • Частная независимая компания, принадлежащая семье основателя и сотрудникам • Офисы в Лондоне, Астане, Москве, Пекине, Сингапуре, Токио, Дубае, Вашингтоне, Хьюстоне. Корпункты в Киеве, Баку и Риге • Основано в 1970 г. Более 100 периодических изданий и сервисов, 250 штатных сотрудников Мазут и бункер Котировки мазута • Цены на 20 заводах (франко-НПЗ) на M100 (M40 в Комсомольске-на-Амуре и ТКМ в Омске) • Партии от 180 т с поставкой в течение 10-20 суток на условиях предоплаты • Экспортная альтернатива: приведенные экспортные цены в сравнении со спотовыми котировками • Цены на бункерное топливо (HSFO, LSFO, MGO) на условиях dob и cpt • Цены на ключевых международных рынках • Подробные комментарии Мазутный рынок в 2008 г. • Производство в России – 63,6 млн т • Экспорт – 80% • Объем потребления произведенного топлива на внутреннем рынке – 20% • Объем продаж мазута в морских портах России – 7%, или 4–4,5 млн т/год • Около 50% продаж бункерного топлива реализовано российскими ВИНК Структура экспорта мазута Бункерное топливо – лидер спроса Бункерный рынок Петербурга • Санкт-Петербург – крупнейший бункерный рынок России • Продажи светлого и темного топлива в 2008 г. – 2,04 млн т • Продажи бункерного мазута (HSFO, LSFO) – 1,8 млн т • Продажи светлых продуктов (MGO и MDO) – 230 тыс. т • Большое количество участников рынка – около 40 • Высокая конкуренция • Обширная география поставок топлива с российских НПЗ Перевалка продуктов на Северо-Западе Архангельск Мурманск Высоцк Санкт-Петербург Калининград Приморск 35% 15% 14% 2% 4% 30% Поставщики мазута в СПб и Ленинградскую область Получатели мазута в СПб Получатели мазута в Лен. области Потребители топлива в Петербурге 25 20 % 15 10 5 0 Продажи топлива в 2008 г. Компания Объем, тыс. т Доля рынка, % ± 2007 г. Лукойл-Бункер 484,2 23,8 322,9 Газпромнефть Марин Бункер 320,2 15,7 314,0 Невский Мазут 212,8 10,4 -100,2 РН-Бункер 166,4 8,2 166,4 ББК 140,5 6,9 -108,1 Трансбункер 117,5 5,8 -33,5 БТД 93,3 4,6 5,7 Комтрейд 79,1 3,9 14,0 БТК 74,5 3,7 74,5 НТ Бункеринг 66,6 3,3 2,0 Перспектива 62,4 3,1 -76,2 Нефтехим 41,8 2,1 -13,0 Эко Феникс Холдинг 36,6 1,8 -120,1 Другие 142,9 6,7 ВСЕГО 2038,8 100 112,9 900.00 Динамика цен на топливо в Петербурге и Роттердаме 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 HSFO-380 СПБ HSFO-180 СПБ LSFO-380 СПБ LSFO-180 СПБ HSFO-380 Роттердам HSFO-180 Роттердам LSFO-380 Роттердам LSFO-180 Роттердам 1200.00 Динамика котировок в Санкт-Петербурге 1000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 HSFO-180 HSFO-380 LSFO-380 LSFO- 180 MGO Рынок Новороссийска • Продажи бункерного топлива в 2008 г. – около 800– 900 тыс. т • Продажи с терминала ИПП – 480 тыс. т • Продажи с терминала Шесхарис – 390 тыс. т • Ограниченное количество участков рынка • Высокая рентабельность продаж • Основной объем продаж приходится на высокосернистый мазут стандарта HSFO • Доставка топлива автомобильным транспортом Перевалка нефтепродуктов в портах юга России Новороссийск 52% Таганрог (вкл. Азов) 9% Ейск 0,5% Туапсе 20% Кавказ 19% Поставки мазута в Краснодарский край 30 тыс. т 25 20 15 10 5 0 Грушевая Новороссийск Абинская Юровская Основные получатели мазута в Новороссийске Поставщики топлива в Новороссийск Самарская группа 48% Омский Орский 16% 25% 3% 8% Салаватский Другие Участники рынка Новороссийска Цены в Средиземноморье 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 HSFO-380 dob Новороссийск IFO-380 dob Аугуста IFO-380 dob Лавера Цены на топливо в порту и НПЗ 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 0.00 HS 180cst M-100 fca Астрахань M-100 fca Орск M-100 fca Самара Тенденции • Выход на рынок новых участников – компанийпроизводителей • Увеличение продаж и снижение прибыльности реализации бункерного топлива • Ввод новых мощностей по перевалке бункерного топлива • Высокий уровень автомобильных поставок топлива в порт Рынок Дальнего Востока • Продажи топлива в портах Приморского края в 2008 г. – 750–900 тыс. т • Валютный и рублевый рынки продаж • Крупные потребители – рыболовецкие компании • Ограниченность производителей и поставщиков нефтепродуктов Перевалка нефтепродуктов на Дальнем Востоке Находка 48% Восточный 4% Магадан 2% Владивосток 18% Ванино 24% Советская Гавань 0,5% ПетропавловскКамчатский Сахалин 3% 1% Поставщики мазута на Дальний Восток Хабаровский 2% 3% 14% 28% Омский Ангарский 15% Комсомольский Черниговский 38% Другие Участники рынка Приморья Интернэшнл Ойл Компани (вкл. Марин Ойл) 6% РН-Бункер 6% Другие 18% ДВМП 6% Альянс-Бункер Наяда 7% 7% Газпромнефть Марин Бункер 19% НаходкаПортбункер 11% Павино 11% Трансбункер 9% % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Продажи топлива в портах Приморья Цены в Приморье и АТР 450 400 350 300 250 200 IFO-180 rub IFO-180 $ IFO-180 Сингапур IFO-180 Южная Корея Потребители топлива в Приморье 40 35 30 % 25 20 15 10 5 0 Динамика цен в порту и НПЗ 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 200.00 150.00 M-100 fca Хабаровск M-100 fca Комсомольск IFO-180 dob Приморье Цены на топливо в портах 800.00 700.00 600.00 500.00 400.00 300.00 200.00 100.00 HSFO-180 Новороссийск HSFO-180 Санкт-Петербург IFO-180 Дальний Восток Выводы • Ценовые колебания на мировых рынках оказывают основное влияние на котировки мазута и бункерного топлива в России • Бункерный рынок России будет укрупняться по мере выхода на него новых игроков – в первую очередь производителей топлива • Объем продаж топлива в портах страны в 2009 г. вернется на уровень 2007 г. Спасибо за внимание! Павел Шаров Аналитик «Argus Российский мазут» Argus Media Тел. +7 495 933 7571 Эл. почта: pavel.sharov@argusmedia.com
