Слайд 1 - Институт микроэкономики

Заместитель Генерального директора по науке
ОАО «Институт микроэкономики»
д.э.н., проф. А.И. Кузовкин
ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА ПОСТАВОК РОССИЙСКОГО
ГАЗА В ЕВРОПУ И АЗИЮ С УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ И МОБИЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ
РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ
29 октября 2014г.
Доклад на заседании Научного Совета РАН по комплексным
проблемам евразийской экономической интеграции,
1
конкурентоспособности и устойчивому развитию
•
Как известно, спрос на продукцию – двигатель экономического
роста.
•
Поэтому долгосрочное прогнозирование спроса других стран на
российский газ является важной составляющей стратегического
планирования развития экономики России.
•
Важнейшими проектами ОАО «Газпром» по экспорту газа
являются строительство газопровода «Южный поток» для
экспорта в Европу годовой производительностью 63 млрд.м3 и
газопровода «Сила Сибири» годовой производительностью до
61 млрд.м3, в том числе 38 млрд.м3 для экспорта в Китай.
2
•
Стоимость сооружения «Южного потока» - до 32 млрд.долл. США, а
«Сила Сибири» - 25 млрд.долл. США.
•
ОАО «Газпром» стремится к снижению капитальных затрат в проекте
«Сила Сибири», прежде всего за счет труб, предоставив трубным
компаниям аванс (сейчас производители труб получают средства
после физических отгрузок).
•
В дальнейшем предусмотрен экспорт газа в Китай по западному
газопроводу «Алтай», по которому газ из Уренгоя будет поступать на
границу Алтайского края РФ с Китаем.
3
•
В настоящее время осуществляется технологическая модернизация
газовой отрасли.
•
Для ОАО «Газпром» это обеспечит снижение капитальных затрат на
строительство на 10-15% и себестоимости на 5-10% в добыче и
транспорте
газа.
В
частности,
разработан
унифицированный
газоперекачивающий агрегат (ГПА) мощностью 16 МВт, который
обеспечивает эффективную прокачку газа по газопроводам.
•
Данный ГПА — это передовое проектное и техническое решение, не
имевшее аналогов как в России, так и в мире.
4
• В
настоящем
докладе
анализируются
результаты
расчетов
стратегии экспорта российского газа в Европу и Азию на период
до 2040 и 2050 гг. с использованием моделей, разработанных
английскими и американскими исследователями:
• 1. Chyong C.K., Hobbs F. Strategic Eurasian natural gas market
model for energy security and policy analysis: Formulation and
application to South Stream. Energy Economics 44 (2014).
• 2. Paltsev S. Scenarios for Russia's natural gas exports to 2050.
Energy Economics 42 (2014).
5
• В
работе
[1]
строительства
приводится
газопровода
оценка
эффективности
««Южный
поток»»
проекта
для
ОАО
«Газпром» и других участников проекта (ENI, EDF и Wintershall),
а также для Украины и потребителей Европы.
• Отмечается, что проект может быть убыточен для Газпрома,
если Украина не применит рыночную силу при транзите
российского
газа
по
ее
территории,
и
будет
высокоэффективным в случае применения рыночной силы
(значительного
повышения
платы
за
транзит
или
периодических перерывов транзита газа).
6
7
•
В работе [2] рассчитывается сценарий прогноза экспорта российского газа в
Европу и Азию до 2050 г. на основе разработанной имитационной модели.
Рассмотрены различные сценарии экспорта газа. В частности, сценарий
роста доли экспорта в Азию (Китай) до 45% всего экспорта газа России к
2050 году.
•
Согласно исследованию Массачусетского технологического института MIT
(2011) потенциал экспорта сланцевого газа США на глобальный рынок газа
существует только до 2030 г.
•
Однако, к 2030-2040 гг. относительно дешевый сланцевый газ США уже будет
исчерпан и поставки газа с более низкой стоимостью с Ближнего Востока и
России будут опять конкурентны на газовом рынке США.
8
9
Таблица №1a — Влияние инвестиций в «Южный
поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.)
Вариант базового спроса
Прибыль
Газпрома
Прибыль
Украины
(транзит)
Прибыль всех
других
производителей
Излишек
потребителей
Социальное
благосостояние
отсутствие
перерывов
-5,4
-5,4
-1,6
+8,4
-3,9
умеренные перерывы
-5,2
-5,3
-2,3
+10,7
-2,2
длительные перерывы
-4,5
-5,2
-31,6
+20,5
-20,8
+11,1
-15,9
-28,4
+116,6
+83,4
высокая рыночная
сила при транзите
11
Таблица №1b — Влияние инвестиций в «Южный
поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.)
Вариант высокого спроса
Прибыль
Газпрома
Прибыль
Украины
(транзит)
Прибыль
всех других
производителей
Излишек
потребителей
Социальное
благосостояние
отсутствие
перерывов
-3,2
-5,4
-2,9
+46,8
+35,4
умеренные перерывы
-2,9
-5,3
+51,0
+38,7
длительные
перерывы
-1,9
-5,2
-7,5
+64,3
+49,6
+21,1
-21,4
-46,4
+235,4
+188,7
высокая рыночная
сила при транзите
-4,0
12
Таблица №1c — Влияние инвестиций в «Южный
поток» на эффективность (ЧДД, млрд.долл.)
Вариант низкого спроса
Прибыль
Газпрома
Прибыль
Украины
(транзит)
Прибыль всех
других
производителей
Излишек
потребителей
Социальное
благосостояние
отсутствие
перерывов
-6,4
-5,0
-6,2
+15,9
-10,7
умеренные перерывы
-6,4
-5,0
-6,8
+17,9
-0,2
длительные перерывы
-6,2
-4,9
-8,8
+23,8
+3,9
высокая рыночная
сила при транзите
+2,8
-9,7
-16,1
+63,9
+40,9
13
•
Из таблиц 1a-1c следует наличие корреляции между прибылью
Газпрома и излишком потребителей Европы.
14
Соотношение прибыли Газпрома и излишек потребителей при
различных вариантах спроса и условиях реализации проекта
«Южный поток»
(по данным модели [1])
250
y = 7,4105x + 60,651
R2 = 0,9492
225
200
Излишек потребителей
175
150
125
100
75
50
25
0
-7,5
-5
-2,5
0
2,5
5
7,5
10
12,5
15
17,5
20
22,5
25
Прибыль Газпрома
Все варианты
Вариант базового спроса
Вариант высокого спроса
Вариант низкого спроса
Линейный (Все варианты)
15
Прогноз экспорта российского газа в Европу и Азию
до 2050 г.
• Согласно
статье
природного
газа
[2]
«Сценарии
до
2050г.»
экспорта
большая
российского
часть
экспорта
российского газа будет направляться в Европу, в то же время
Европа активно пытается снизить свою зависимость от импорта
ископаемого
топлива
и
российского
газа,
в
частности,
увеличивая импорт сжиженного газа.
• Отвечая на растущий спрос на газ из стран Азии, Россия, в свою
очередь, будет пытаться диверсифицировать экспорт в эти
страны, расширяя поставки газа по новым трубопроводам и СПГ.
16
Таблица №2 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. в справочном (базовом) сценарии, (трлн
куб. футов)*)
*) 1
2010
2020
2030
2040
2050
Европа
6,6
8,3
8,7
8,8
8,5
Азия
0,5
1,2
2,3
3,1
4,4
В целом
7,1
9,4
11,1
11,9
12,9
м3 = 35,3 куб.фута
17
Таблица №3 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. в сценарии азиатской газовой политики,
(трлн куб. футов)
2010
2020
2030
2040
2050
Европа
6,6
7,8
7,1
7,3
7,9
Азия
0,5
1,4
4,4
5,6
6,4
В целом
7,1
9,2
11,5
12,9
14,3
18
Таблица №4 — Экспорт российского газа в 20102050 гг. при дешевом сланцевом газе по Китайскому
сценарию, (трлн куб. футов)
2010
2020
2030
2040
2050
Европа
6,6
8,3
8,2
7,3
6,4
Азия
0,5
1,2
2,3
1,5
1,4
В целом
7,1
9,5
10,5
8,8
7,8
19
Сравнительная динамика экспорта российского газа в 2010-2050 гг.
в Европу и Азию при различных сценариях
Экспорт российского газа в трлн куб. футов
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010
2020
2030
2040
2050
годы
Европа в справочном (базовом) сценарии
Азия в справочном (базовом) сценарии
Европа при дешевом сланцевом газе по Китайскому сценарию
Азия при дешевом сланцевом газе по Китайскому сценарию
Европа в сценарии азиатской газовой политики
Азия в сценарии азиатской газовой политики
20
Выводы
 1. В рассматриваемых зарубежных моделях прогноза экспорта
российского газа в Европу и Азию до 2050г. предусматривается
рост экспорта практически во всех вариантах спроса. Это
противоречит оценкам некоторых зарубежных экономистов о
снижении объема экспорта российского газа в Европу.
 2. Отмечается существенная положительная корреляция (R2=0,94)
между
потребительским
излишком
(доходом)
европейских
потребителей и прибылью Газпрома и других инвесторов (включая
иностранных). Это говорит о совпадении их интересов при
реализации «Южного потока».
21
 3.
Исследования
Массачусетского
технологического
института (США) показывают, что к 2030-2040гг. запасы
относительно
дешевого
сланцевого
газа
США
будут
исчерпаны и поставки газа с более низкой стоимостью с
Ближнего Востока и России будут опять конкурентны и на
газовом рынке США.
22
• БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
•
E-mail: kuzov7@imce.ru
23