Анализ конкурентоспособности региона

реклама
Анализ конкурентоспособности
региона
на примере Ульяновской области
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С
ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
РЕГИОНЫ-КОНКУРЕНТЫ
Регион/
Продукция
Сходная
Масло
Сахаргеография животное
песок
и ресурсы
Ткани
Трикота Авт-ли и Чулочно- Клееная
Металлоре Сахарная Семена Плоды
жные автокомо носочные фанера Цемент
жущие
и
свекла подсолн
изделия
ненты
изделия
станки
ечника ягоды
Ульяновская
область
Волгоградская
область
Нижегородска
я область
Республика
Татарстан
Республика
Башкортостан
Саратовская
область
Пермский край
Самарская
область
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пензенская
область
2
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
ОЦЕНКА УРОВНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ-КОНКУРЕНТОВ ПО
ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Финансовая инфраструктура
19%
63%
Деловая инфраструктура
38%
Наличие инвестиционных площадок
18%
Условия для жизни
Налоговый режим
10%
34%
Инфраструктура поддержки инвесторов
Инвестиционное законодательство
Факторы, по которым
регионы-конкуренты
существенно отличаются
12%
42%
Инфраструктура и логистика
Стоимость рабочей силы
16%
Надежность ЖКХ
Сходные условия по
сравнению с регионамиконкурентами (коэффициент
вариации не более 20%)
37%
Эксплутационные издержки
30%
Потребительский потенциал
25%
Доступность и квалификация рабочей силы
36%
Макроэкономические индикаторы
17%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3
Ульяновская область имеет выгодное географическое положение: пересечение
основных транспортных магистралей, в центре ПФО, наличие 2 крупных аэропортов,
речных портов и в тоже время, аналогичное геополитическое положение характерно
для большинства регионов-конкурентов
ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА
Плотность ж/д и
автомобильных сетей
300
250
200
150
259
255
229
130
217
198
192
142
175
158
155
143
127
101 104
100
192
182
79
155
141
93
67
50
Пензенская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Самарская область
Пермский край
Саратовская область
Республика Башкортостан
Республика Татарстан
Нижегородская область
Волгоградская область
0
Ульяновская область
Транспортно-логистическое положение
Ульяновской области
Плотность автодорог с твердым покрытием, км
на тыс. кв.км
Густота ж/д путей общего пользования, км на
10 000 тыс. кв. км
4
О низком уровне потребительского потенциала в Ульяновской области
свидетельствует меньший темп роста и уровень доходов, невысокие удельные
расходы на потребительские товары, оборот розничной торговли на душу
населения
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Распределение городского населения и
средних доходов в регионах конкурентах
50
47
60 000
42
38
40
30
40 000
25
20
20
20 000
9
13
10
14
10
7
2005
2006
Место в РФ
Ульяновская
область
Саратовская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Нижегородская
область
Пермский край
Чувашская
Республика
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
0
Республика
Башкортостан
0
Волгоградская
область
рублей на человека
60
59
80 000
15,0
14,0
13,0
12,0
11,0
Средний уровень дохода
населения, тыс. руб.
70
Средний уровень дохода населения, тыс.руб.
100 000
Сентябрь 2007 г.
Оборот розничной торговли на душу
населения
Пермский край
Самарская область
Республика
Башкортостан
Республика Татарстан
10,0
Волгоградская
область
Ниж егородская
область
9,0
Ульяновская область
8,0
Удмурдская
Республика
Пензенская область
7,0
Чувашская Республика
Саратовская область
Численность городского населения
региона, тыс.чел.
6,0
500
1000
1500
2000
2500
Численность городского населения региона, тыс.чел.
3000
5
В Ульяновском регионе необходимо комплексное развитие инженерной
инфраструктуры на основании документов территориального развития: в области
более дорогая стоимость электроэнергии, ЖКХ характеризуется пониженной
надежностью объектов
Уровень износа основных фондов предприятий производства и
распределения электроэнергии, газа и воды, 2005 год
Стоимость электроэнергии для предприятий, 2006 год
1,04
0,97
1,11
1,16
0,98
1,41 1,41
1,37
1,34
1,24
1,17
1,02
1,13
1,08
70
1,10
62,1
57,5
60
0,97
50
%
40
36,2
35,2
35,8
33,7
32,7
29,3
20
Пензенская
область
10
2006 год, руб./тыс.м3
Чув ашская Республика
Удмурт ская Республика
Самарская област ь
Пермский край
Сарат ов ская област ь
Республика Тат арст ан
Удмурдская
Республика
Самарская
область
Пермский край
Саратовская
область
Республика
Татарстан
Стоимость сетевого газа для промышленных потребителей
1209,31
1181,55
1170,74
1400
Ульянов ская област ь
Республика
Башкортостан
Стоимость технологического присоединения к электрическим
сетям, 2007 г.
Нижегородская
область
Промышленность и приравненные к ней отрасли
Волгоградская
область
0
Ульяновская
область
Чувашская
Республика
Удмуртская
область
Самарская
область
Пермский край
Саратовская
область
Республика
Башкортостан
Нижегородская
область
Республика
Татарстан
30
Сельскохозяйственные потребители
1200
1000
800
1261,09
1226,53
1167,36
1 группа (свыше
100 млн.м3/год)
600
2 группа (от 10 до
100 млн.м3/год)
400
3 группа (до 10
млн.м3/год)
200
1 группа (свыше 100 млн.м3/год)
Самарская
область
Пермская
область
Пензенская
область
Нижегородская
область
Чувашская
Республика
25000
Удмуртская
Республика
20000
Республика
Татарстан
15000
Республика
Башкортостан
10000
руб. за 1 кВт (без НДС)
Волгоградская
область
5000
Ульяновская
область
0
Российская
Федерации
0
Волгоградская област ь
53
51,5
50,5
Пензенская
область
1,35
1,15
1,56
1,54
Чувашская
Республика
1,61
Волгоградская
область
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
Ульяновская
область
тыс.руб./тыс.кВт.ч.
УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ
2 группа (от 10 до 100 млн.м3/год)
3 группа (до 10 млн.м3/год)
6
Ульяновская область является энерго- и газодефицитным регионом

Энергодефицитность :
3,4 млрд.
кВт/ч
- годовой максимум потребляемой
мощности - 1400 тыс. кВт
- дефицит от уровня годового максимума
потребляемой мощности составляет 680
тыс. кВт
- объем производимой в регионе
электроэнергии составляет 2 млрд. кВт/ч
Годовой объем
Имеющийся
Дефицит
потребляемой
объем
электроэнергии
электроэнергии
- уровень получения электроэнергии от
энергосистем соседних регионов – 3,4
млрд. кВт/ч

1 млрд. м3
Газодефицитность:
- общая потребность региона составляет
2,6 млрд. м3 газа в год
- дефицит - более 1 млрд. м3 в год
Годовая
Имеющийся
потребность в
объем
Дефицит газа
газе
7
400000
600000
800000
1000000
Существующийставки
объем офисных
площадей,
кв.м (2 кв., 2006)
Арендные
на
офисную
недвижимость
Планируемый объем офисных площадей до 2009 г., кв.м
Потенциальный объем спроса на офисную недвижимость, кв.м
Саратов
Пермь
20
10 50
0 40
30
20
10
0
Саратов
200000
Ульяновск
Ульяновск
0
Пермь
Нижний Новгород
0
Волгоград
Волгоград
Самара
20000
Уфа
Уфа
Казань
Уфа
Волгоград
Казань
Потенциальный спрос,
кв.м
Существующий спрос,
2 кв. 2006, кв.м
Пермь
60 100
Объем офисов на
50 90
тыс.жителей, кв.м
40 80
Существующий объем, 30 70
2 кв. 2006, кв.м
60
Казань
Ульяновск
120000
60000
100000
40000
80000
20000
60000
0
40000
Самара
Планируемый объем,
до 2009, кв.м
100
Существующий объем современных
90
100000
80
офисных площадей
70
80000
Самара
Саратов
120000
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Перспективы роста рынка офисной
недвижимости
Существующий объем офисных
Существующий объем офисных
площадей
площадей
ДЕЛОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ОФИСНЫЙ РЫНОК
Объем офисных площадей на
Объем офисных площадей
на
тыс.жителей
тыс.жителей
Ульяновский рынок не приоритетен для крупных девелоперов и инвесторов в
среднесрочном аспекте. Перспектива развития рынка офисной недвижимости
региональными девелоперскими компаниями
Существующий объем современных офисных площадей, кв.м (2 кв., 2006)
Диапазон
цен на офисную недвижимость
Объем офисных площадей на тыс. жителей, кв.м
Существующий объем современных офисных площадей, кв.м (2 кв., 2006)
Саратов
Объем офисных площадей на тыс. жителей, кв.м
Ульяновск
Пермь
Волгоград
Уфа
Казань
Самара
Нижний Новгород
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
Долл. / кв.м
8
Ульяновский рынок не приоритетен для российских девелоперов и инвесторов в
среднесрочном аспекте. Перспектива развития рынка коммерческой недвижимости
связана с региональными девелоперскими компаниями
РЫНОК СКЛАДСКОЙ И ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ГОСТИНИЧНЫЙ СЕКТОР
Объем предложения современных складских
комплексов
300
300
250
Объем складских
площадей на тыс.
жителей, кв.м
Существующий
объем, современных
складов, тыс. кв.м
200
150
100
250
Ульяновск
200
Пермь
150
Волгоград
100
Самара
Нижний Новгород
Объем складских площадей на тыс. жителей, кв.м
Саратов
0

Существующие современные
складские площади, тыс.кв.м
Волгоград
Уфа
Казань

Самара
100
200
300
400
500
600
Объем рынка торговой
недвижимости,
тыс.кв.м
ТЫС.
КВ. М
Площади, запланированные к
сдачи в 2010 г., тыс. кв.м
Пермь
2008
Казань
Существующие современные складские площади, тыс.кв.м
Потенциальный
объем рынка складских площадей
Ульяновск
2006
Уфа
Саратов
Ульяновск
Пермь
Волгоград
Уфа
0
Казань
0
Самара
50
Нижний
50
Новгород
Объем рынка торговой недвижимости
Отсутствие качественного
предложения на гостиничном рынке
Ульяновской области
Наибольшая востребованность
гостиниц категории 4-звезды
Нижний Новгород
0
100
200
300
400
500
600
700
Существующие современные складские площади, тыс.кв.м
Площади, запланированные к сдаче в 2010 году, тыс.кв.м
800
9
В связи с наименьшей себестоимостью строительства жилья по сравнению с
регионами-конкурентами, высоким уровнем неудовлетворенного спроса сектор жилой
недвижимости Ульяновской области привлекателен для внешних инвестиций
РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Средняя стоимость жилой недвижимости на
первичном рынке (1 кв.2007г.)
37253
27093
25451
20893
40000
25763
22973
35000
20687
19809
20000
15000
26857
30000
30886
28095
30102
26642
26189
22982
25000
22755
21867
Ульяновская
24415
25000
45449
45000
Саратовская
30000
20000
15000
10000
область
область
область
область
Самарская
Пермская
область
Пензенская
область
Нижегородская
Чувашия
Удмуртия
Башкортостан
область
область
Ульяновская
Саратовская
область
область
Самарская
Пермская
область
Пензенская
Полная себестоимость строительства жилых домов
массового спроса (май 2007г.)
20000
18000
15930
17060
18326
18160
16394
18458
15398
16000
15407
13277
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
область
Ульяновская
область
Саратовская
область
Самарская
область
Пермская
область
Пензенская
область
Нижегородская
Чувашия
Удмуртия
0
Татарстан
руб./кв.м
область
Нижегородская
Чувашия
Удмуртия
0
Татарстан
5000
0
Татарстан
10000
5000
Башкортостан
руб./кв.м
50000
33329
35000
руб./кв.м
40000
Средняя стоимость жилой недвижимости на
вторичном рынке (1 кв.2007г.)
10
Ульяновская область отстает от конкурентов по уровню потенциально
доступной рабочей силы, а также негативные демографические тенденции,
нехватка персонала рабочих специальностей
РАБОЧАЯ СИЛА: ДОСТУПНОСТЬ
Численность экономически активного населения
Уровень естественного прироста населения
2500
Ульяновская область
2019
1728
Волгоградская область
Чувашская Республика
Удмурдская Республика
100
126
103
88
71
80
71
80
84
75
61
70
58
60
40
20
область
Пензенская
Чувашская
Республика
Республика
Башкортостан
Республика
область
0
область
безработных на тысячу занятых
120
область
-6
Саратовская область
Уровень безработицы
140
Ульяновская
-11
Пензенская область
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Республика
Башкортостан
Пермский край
Самарская область
-4
Республика Башкортостан
Пермский край
Волгоградская
-27
-8
-3,4
-7,8
Самарская область
Нижегородская
-30
-4
11
Саратовская область
-11
-20
Республика
Татарстан
-10
Нижегородская
область
Волгоградская область
0
11
-7
область
область
Пензенская
Чувашская
Республика
Республика
область
Удмурдская
Самарская
Пермский край
область
Саратовская
Башкортостан
Татарстан
Республика
Республика
область
область
Нижегородская
область
Волгоградская
Ульяновская
10
Ульяновская область
20
26
-4
Республика Татарстан
-6,5
Уровень миграционного прироста населения
Нижегородская область
-4,4
0
21
-6,3
-11,1
500
30
-8,3
Удмурдская
662
-9,8
-5,1
715
Самарская
821
695
Татарстан
1000
Пермский край
1334
1319
Пензенская область
1419
область
1500
1879
Саратовская
1801
Республика
тыс.чел.
2000
11
При сохранении текущей структуры выпуска кадров будет наблюдаться
существенный недостаток специалистов со средним начальным профессиональным
образованием. При этом будет перепроизводство специалистов с высшим
образованием и лиц без профессионального образования
РАБОЧАЯ СИЛА: КВАЛИФИКАЦИЯ
3,4
3,5
3,4
3,0
80
2,5
2,6
3,5
3,4
3,0
3,0
2,8
2,7
2,6
60
2,5
2,0
1,5
40
1,0
20
0,5
Среднеспеци
альные
учебные
заведения
Высшие
учебные
заведения
Число
учебных
заведений на
100 тыс.чел.
Самарская
область
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пензенская
область
-
Пермский край
0
Ульяновская
область
Волгоградская
область
Нижегородская
область
Республика
Татарстан
Республика
Башкортостан
Саратовская
область
 Несоответствие уровня квалификации
кадров (особенно рабочих специальностей)
потребностям предприятий и отраслей
Ульяновской области
100
4,0
число заведений на 100 тыс. чел.
 Высокий уровень образовательного и
научного потенциала Ульяновской области:
17 научных организаций, сеть среднего
профессионального образования – 43
учреждения
 Возможность обеспечения инвестиционных
проектов квалифицированными кадрами
общее число ВУЗов и среднеспециальных
учебных заведений
120
 Необходим кадровый аудит инвестиционных проектов
 Привлечение бизнес-сообщества города к анализу и формированию кадрового потенциала региона
 Требуется разработка и реализация PR-программы повышения престижности начальнопрофессионального и средне-специального образования
 Реализация программы повышения квалификации сотрудников Администрации в сфере
инвестиционного развития
12
Ульяновская область характеризуется высоким уровнем развития и использования
инновационного потенциала, по данному показателю Ульяновская область занимает
второе место после Нижегородской области
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТУПНОСТЬ НИОКР
Нормированные значения характеристик инновационной активности
Внутренние
затраты на
исследования и
разработки (ИиР)
Доля
организаций,
выполнявших
ИиР в общем
числе
предприятий
Доля
организаций,
использовавших
ИКТ в общем
числе
предприятий
Доля измененной или
вновь внедренной
продукции в общем
объеме
инновационной
продукции
Ульяновская область
0,63
0,54
0,57
0,44
0,93
0,78
Республика Башкортостан
0,09
0,69
0,13
0,17
0,95
0,53
Республика Татарстан
0,12
0,85
0,13
0,28
0,67
0,79
Удмуртская Республика
0,09
0,46
0,05
0,1
0,78
0,93
Чувашская Республика
0,05
0,46
0,03
0,08
0,97
0,64
Нижегородская область
1
1
1
1
0,62
0,94
Пензенская область
0,38
0,77
0,21
0,36
0,73
0,89
Пермский край
0,3
0,77
0,14
0,32
0,79
0,68
Самарская область
0,42
0,38
0,57
0,48
0,33
0,3
Саратовская область
0,17
0,77
0,16
0,29
0,5
0,66
Доля
Доля занятых
основных
ИиР в % к
средств ИиР в
общему числу
общей их
занятых
стоимости
13
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
НАЛИЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК
Наличие и стоимость земель промышленного назначения
Нижний Новгород
Средняя стоимость, руб./га
200000
Дзержинск (Н.Н.)

Наибольший выбор
площадок инвесторам
могут предложить
Саратовская,
Нижегородская и
Волгоградская области

Ульяновскому региону
необходимо создание
актуального электронного
Реестра площадок
150000
Волгоград
Волжский (В)
100000
Пенза
50000
Ульяновск
Чебоксары
Ижевск
0
0
Самара
Тольятти (Сам)
Нижнекамск(Т)
Пермь
Казань
Наб.Челны (Т)
20000
40000
Саратов
Балаково (Сар)
60000
80000
100000
120000
в специального
радиусе 30 км
от города,
га
Земли промышленности и иного
назначения
государственной
и муниципальной
форм собственности в 30 км зоне города, га
14
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиционный климат в целом
20,0
Процедура организации нового
16,7
бизнеса
60,0
16,7
Налоговый режим
Состояние инфраструктуры
14,3
Эксплуатационные издержки
12,5
дистрибуции
Политика в отношении
9,1
20,0
35,7
8,3
35,7
25,0
62,5
23,1
18,2
46,2
15,4
36,4
25,0
0%
Очень неблагоприятно
Благоприятно
16,7
70,0
14,3
7,7 7,7
привлечения внешних инвестиций
Политическая ситуация
16,7
30,0
базы/поставщиков/субподрядчиков
рабочей силы
Доступ к рынку сбыта и каналам
33,3
80,0
Наличие сырьевой
Доступность квалифицированной
10,0
36,4
62,5
25,0
20%
25,0
40%
Неблагоприятно
Очень Благоприятно
12,5
33,3
60%
80%
8,3
100%
Приемлемо
15
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3000
Новостной поток по регионамконкурентам в медиа-сегменте
стран Европы, Северной и Южной
Америки2
2748
2500
2000
1500
1258
1057
1087
1000
589
418
500
410
102
61
Чувашия
область
Пензенская
область
Ульяновская
Удмуртия
Республика
Республика
Пермский край
Татарстан
Республика
область
Волгоградская
область
Нижегородская
область
0
Самарская
экономика
58%
751
область
криминал
7%
обществ.полит.
проблемат
ика
20%
1653
Саратовская
культура,
спорт
15%
Башкортостан
Распределение новостного потока
об Ульяновской области в
федеральных СМИ1
Источник: НАПИ, Мониторинг федеральных СМИ с 30.06.2006 по 30.07.2007 Ведомости, Коммерсант, Российская газета, Известия, Итоги, Эксперт, Власть, Деньги,
Комсомольская правда, Профиль, Секрет фирмы, Прайм-ТАСС, ИТАР-ТАСС, Интерфакс, AK&M, WPS, РИА Новости; 750 публикаций
2 Источник НАПИ, анализ публикаций важнейших печатных изданий и информационных агентств стран Западной Европы (Испания, Италия, Франция, Германия,
Австрия, Швейцария), Северной и Южной Америки с 30.06.2005 по 30.06.2007
1
16
АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА
КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ
ФАКТОРАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
150%

Конкурентные преимущества
создают: сравнительно
низкие эксплуатационные
издержки, высокий
инновационный потенциал,
доступность НИОКР
Сдерживающими факторами
являются: отсутствие
действующей
инфраструктуры поддержки
инвесторов, ограничения по
рабочей силе, неразвитость
сектора деловой
инфраструктуры, дефицит
газа, невысокий
потребительский потенциал
Пермский
край
Республика
Башкортостан
Пензенская
область
Стоимость

100%
Чувашская
Республика
Удмуртская
Республика
50%
50%
Саратовская
область
Республика
Татарстан
Самарская
область
Ульяновская
область
Волгоградская
область
100%
Нижегородская
область
150%
Доступность/ качество
17
Скачать