Анализ конкурентоспособности региона на примере Ульяновской области АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА РЕГИОНЫ-КОНКУРЕНТЫ Регион/ Продукция Сходная Масло Сахаргеография животное песок и ресурсы Ткани Трикота Авт-ли и Чулочно- Клееная Металлоре Сахарная Семена Плоды жные автокомо носочные фанера Цемент жущие и свекла подсолн изделия ненты изделия станки ечника ягоды Ульяновская область Волгоградская область Нижегородска я область Республика Татарстан Республика Башкортостан Саратовская область Пермский край Самарская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Пензенская область 2 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА ОЦЕНКА УРОВНЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ РЕГИОНОВ-КОНКУРЕНТОВ ПО ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ Финансовая инфраструктура 19% 63% Деловая инфраструктура 38% Наличие инвестиционных площадок 18% Условия для жизни Налоговый режим 10% 34% Инфраструктура поддержки инвесторов Инвестиционное законодательство Факторы, по которым регионы-конкуренты существенно отличаются 12% 42% Инфраструктура и логистика Стоимость рабочей силы 16% Надежность ЖКХ Сходные условия по сравнению с регионамиконкурентами (коэффициент вариации не более 20%) 37% Эксплутационные издержки 30% Потребительский потенциал 25% Доступность и квалификация рабочей силы 36% Макроэкономические индикаторы 17% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 3 Ульяновская область имеет выгодное географическое положение: пересечение основных транспортных магистралей, в центре ПФО, наличие 2 крупных аэропортов, речных портов и в тоже время, аналогичное геополитическое положение характерно для большинства регионов-конкурентов ИНФРАСТРУКТУРА И ЛОГИСТИКА Плотность ж/д и автомобильных сетей 300 250 200 150 259 255 229 130 217 198 192 142 175 158 155 143 127 101 104 100 192 182 79 155 141 93 67 50 Пензенская область Чувашская Республика Удмуртская Республика Самарская область Пермский край Саратовская область Республика Башкортостан Республика Татарстан Нижегородская область Волгоградская область 0 Ульяновская область Транспортно-логистическое положение Ульяновской области Плотность автодорог с твердым покрытием, км на тыс. кв.км Густота ж/д путей общего пользования, км на 10 000 тыс. кв. км 4 О низком уровне потребительского потенциала в Ульяновской области свидетельствует меньший темп роста и уровень доходов, невысокие удельные расходы на потребительские товары, оборот розничной торговли на душу населения ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ Распределение городского населения и средних доходов в регионах конкурентах 50 47 60 000 42 38 40 30 40 000 25 20 20 20 000 9 13 10 14 10 7 2005 2006 Место в РФ Ульяновская область Саратовская область Пензенская область Самарская область Нижегородская область Пермский край Чувашская Республика Республика Татарстан Удмуртская Республика 0 Республика Башкортостан 0 Волгоградская область рублей на человека 60 59 80 000 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 Средний уровень дохода населения, тыс. руб. 70 Средний уровень дохода населения, тыс.руб. 100 000 Сентябрь 2007 г. Оборот розничной торговли на душу населения Пермский край Самарская область Республика Башкортостан Республика Татарстан 10,0 Волгоградская область Ниж егородская область 9,0 Ульяновская область 8,0 Удмурдская Республика Пензенская область 7,0 Чувашская Республика Саратовская область Численность городского населения региона, тыс.чел. 6,0 500 1000 1500 2000 2500 Численность городского населения региона, тыс.чел. 3000 5 В Ульяновском регионе необходимо комплексное развитие инженерной инфраструктуры на основании документов территориального развития: в области более дорогая стоимость электроэнергии, ЖКХ характеризуется пониженной надежностью объектов Уровень износа основных фондов предприятий производства и распределения электроэнергии, газа и воды, 2005 год Стоимость электроэнергии для предприятий, 2006 год 1,04 0,97 1,11 1,16 0,98 1,41 1,41 1,37 1,34 1,24 1,17 1,02 1,13 1,08 70 1,10 62,1 57,5 60 0,97 50 % 40 36,2 35,2 35,8 33,7 32,7 29,3 20 Пензенская область 10 2006 год, руб./тыс.м3 Чув ашская Республика Удмурт ская Республика Самарская област ь Пермский край Сарат ов ская област ь Республика Тат арст ан Удмурдская Республика Самарская область Пермский край Саратовская область Республика Татарстан Стоимость сетевого газа для промышленных потребителей 1209,31 1181,55 1170,74 1400 Ульянов ская област ь Республика Башкортостан Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям, 2007 г. Нижегородская область Промышленность и приравненные к ней отрасли Волгоградская область 0 Ульяновская область Чувашская Республика Удмуртская область Самарская область Пермский край Саратовская область Республика Башкортостан Нижегородская область Республика Татарстан 30 Сельскохозяйственные потребители 1200 1000 800 1261,09 1226,53 1167,36 1 группа (свыше 100 млн.м3/год) 600 2 группа (от 10 до 100 млн.м3/год) 400 3 группа (до 10 млн.м3/год) 200 1 группа (свыше 100 млн.м3/год) Самарская область Пермская область Пензенская область Нижегородская область Чувашская Республика 25000 Удмуртская Республика 20000 Республика Татарстан 15000 Республика Башкортостан 10000 руб. за 1 кВт (без НДС) Волгоградская область 5000 Ульяновская область 0 Российская Федерации 0 Волгоградская област ь 53 51,5 50,5 Пензенская область 1,35 1,15 1,56 1,54 Чувашская Республика 1,61 Волгоградская область 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Ульяновская область тыс.руб./тыс.кВт.ч. УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ УСЛУГ 2 группа (от 10 до 100 млн.м3/год) 3 группа (до 10 млн.м3/год) 6 Ульяновская область является энерго- и газодефицитным регионом Энергодефицитность : 3,4 млрд. кВт/ч - годовой максимум потребляемой мощности - 1400 тыс. кВт - дефицит от уровня годового максимума потребляемой мощности составляет 680 тыс. кВт - объем производимой в регионе электроэнергии составляет 2 млрд. кВт/ч Годовой объем Имеющийся Дефицит потребляемой объем электроэнергии электроэнергии - уровень получения электроэнергии от энергосистем соседних регионов – 3,4 млрд. кВт/ч 1 млрд. м3 Газодефицитность: - общая потребность региона составляет 2,6 млрд. м3 газа в год - дефицит - более 1 млрд. м3 в год Годовая Имеющийся потребность в объем Дефицит газа газе 7 400000 600000 800000 1000000 Существующийставки объем офисных площадей, кв.м (2 кв., 2006) Арендные на офисную недвижимость Планируемый объем офисных площадей до 2009 г., кв.м Потенциальный объем спроса на офисную недвижимость, кв.м Саратов Пермь 20 10 50 0 40 30 20 10 0 Саратов 200000 Ульяновск Ульяновск 0 Пермь Нижний Новгород 0 Волгоград Волгоград Самара 20000 Уфа Уфа Казань Уфа Волгоград Казань Потенциальный спрос, кв.м Существующий спрос, 2 кв. 2006, кв.м Пермь 60 100 Объем офисов на 50 90 тыс.жителей, кв.м 40 80 Существующий объем, 30 70 2 кв. 2006, кв.м 60 Казань Ульяновск 120000 60000 100000 40000 80000 20000 60000 0 40000 Самара Планируемый объем, до 2009, кв.м 100 Существующий объем современных 90 100000 80 офисных площадей 70 80000 Самара Саратов 120000 Нижний Новгород Нижний Новгород Перспективы роста рынка офисной недвижимости Существующий объем офисных Существующий объем офисных площадей площадей ДЕЛОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: ОФИСНЫЙ РЫНОК Объем офисных площадей на Объем офисных площадей на тыс.жителей тыс.жителей Ульяновский рынок не приоритетен для крупных девелоперов и инвесторов в среднесрочном аспекте. Перспектива развития рынка офисной недвижимости региональными девелоперскими компаниями Существующий объем современных офисных площадей, кв.м (2 кв., 2006) Диапазон цен на офисную недвижимость Объем офисных площадей на тыс. жителей, кв.м Существующий объем современных офисных площадей, кв.м (2 кв., 2006) Саратов Объем офисных площадей на тыс. жителей, кв.м Ульяновск Пермь Волгоград Уфа Казань Самара Нижний Новгород 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Долл. / кв.м 8 Ульяновский рынок не приоритетен для российских девелоперов и инвесторов в среднесрочном аспекте. Перспектива развития рынка коммерческой недвижимости связана с региональными девелоперскими компаниями РЫНОК СКЛАДСКОЙ И ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, ГОСТИНИЧНЫЙ СЕКТОР Объем предложения современных складских комплексов 300 300 250 Объем складских площадей на тыс. жителей, кв.м Существующий объем, современных складов, тыс. кв.м 200 150 100 250 Ульяновск 200 Пермь 150 Волгоград 100 Самара Нижний Новгород Объем складских площадей на тыс. жителей, кв.м Саратов 0 Существующие современные складские площади, тыс.кв.м Волгоград Уфа Казань Самара 100 200 300 400 500 600 Объем рынка торговой недвижимости, тыс.кв.м ТЫС. КВ. М Площади, запланированные к сдачи в 2010 г., тыс. кв.м Пермь 2008 Казань Существующие современные складские площади, тыс.кв.м Потенциальный объем рынка складских площадей Ульяновск 2006 Уфа Саратов Ульяновск Пермь Волгоград Уфа 0 Казань 0 Самара 50 Нижний 50 Новгород Объем рынка торговой недвижимости Отсутствие качественного предложения на гостиничном рынке Ульяновской области Наибольшая востребованность гостиниц категории 4-звезды Нижний Новгород 0 100 200 300 400 500 600 700 Существующие современные складские площади, тыс.кв.м Площади, запланированные к сдаче в 2010 году, тыс.кв.м 800 9 В связи с наименьшей себестоимостью строительства жилья по сравнению с регионами-конкурентами, высоким уровнем неудовлетворенного спроса сектор жилой недвижимости Ульяновской области привлекателен для внешних инвестиций РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Средняя стоимость жилой недвижимости на первичном рынке (1 кв.2007г.) 37253 27093 25451 20893 40000 25763 22973 35000 20687 19809 20000 15000 26857 30000 30886 28095 30102 26642 26189 22982 25000 22755 21867 Ульяновская 24415 25000 45449 45000 Саратовская 30000 20000 15000 10000 область область область область Самарская Пермская область Пензенская область Нижегородская Чувашия Удмуртия Башкортостан область область Ульяновская Саратовская область область Самарская Пермская область Пензенская Полная себестоимость строительства жилых домов массового спроса (май 2007г.) 20000 18000 15930 17060 18326 18160 16394 18458 15398 16000 15407 13277 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 область Ульяновская область Саратовская область Самарская область Пермская область Пензенская область Нижегородская Чувашия Удмуртия 0 Татарстан руб./кв.м область Нижегородская Чувашия Удмуртия 0 Татарстан 5000 0 Татарстан 10000 5000 Башкортостан руб./кв.м 50000 33329 35000 руб./кв.м 40000 Средняя стоимость жилой недвижимости на вторичном рынке (1 кв.2007г.) 10 Ульяновская область отстает от конкурентов по уровню потенциально доступной рабочей силы, а также негативные демографические тенденции, нехватка персонала рабочих специальностей РАБОЧАЯ СИЛА: ДОСТУПНОСТЬ Численность экономически активного населения Уровень естественного прироста населения 2500 Ульяновская область 2019 1728 Волгоградская область Чувашская Республика Удмурдская Республика 100 126 103 88 71 80 71 80 84 75 61 70 58 60 40 20 область Пензенская Чувашская Республика Республика Башкортостан Республика область 0 область безработных на тысячу занятых 120 область -6 Саратовская область Уровень безработицы 140 Ульяновская -11 Пензенская область Чувашская Республика Удмуртская Республика Республика Башкортостан Пермский край Самарская область -4 Республика Башкортостан Пермский край Волгоградская -27 -8 -3,4 -7,8 Самарская область Нижегородская -30 -4 11 Саратовская область -11 -20 Республика Татарстан -10 Нижегородская область Волгоградская область 0 11 -7 область область Пензенская Чувашская Республика Республика область Удмурдская Самарская Пермский край область Саратовская Башкортостан Татарстан Республика Республика область область Нижегородская область Волгоградская Ульяновская 10 Ульяновская область 20 26 -4 Республика Татарстан -6,5 Уровень миграционного прироста населения Нижегородская область -4,4 0 21 -6,3 -11,1 500 30 -8,3 Удмурдская 662 -9,8 -5,1 715 Самарская 821 695 Татарстан 1000 Пермский край 1334 1319 Пензенская область 1419 область 1500 1879 Саратовская 1801 Республика тыс.чел. 2000 11 При сохранении текущей структуры выпуска кадров будет наблюдаться существенный недостаток специалистов со средним начальным профессиональным образованием. При этом будет перепроизводство специалистов с высшим образованием и лиц без профессионального образования РАБОЧАЯ СИЛА: КВАЛИФИКАЦИЯ 3,4 3,5 3,4 3,0 80 2,5 2,6 3,5 3,4 3,0 3,0 2,8 2,7 2,6 60 2,5 2,0 1,5 40 1,0 20 0,5 Среднеспеци альные учебные заведения Высшие учебные заведения Число учебных заведений на 100 тыс.чел. Самарская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Пензенская область - Пермский край 0 Ульяновская область Волгоградская область Нижегородская область Республика Татарстан Республика Башкортостан Саратовская область Несоответствие уровня квалификации кадров (особенно рабочих специальностей) потребностям предприятий и отраслей Ульяновской области 100 4,0 число заведений на 100 тыс. чел. Высокий уровень образовательного и научного потенциала Ульяновской области: 17 научных организаций, сеть среднего профессионального образования – 43 учреждения Возможность обеспечения инвестиционных проектов квалифицированными кадрами общее число ВУЗов и среднеспециальных учебных заведений 120 Необходим кадровый аудит инвестиционных проектов Привлечение бизнес-сообщества города к анализу и формированию кадрового потенциала региона Требуется разработка и реализация PR-программы повышения престижности начальнопрофессионального и средне-специального образования Реализация программы повышения квалификации сотрудников Администрации в сфере инвестиционного развития 12 Ульяновская область характеризуется высоким уровнем развития и использования инновационного потенциала, по данному показателю Ульяновская область занимает второе место после Нижегородской области ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ДОСТУПНОСТЬ НИОКР Нормированные значения характеристик инновационной активности Внутренние затраты на исследования и разработки (ИиР) Доля организаций, выполнявших ИиР в общем числе предприятий Доля организаций, использовавших ИКТ в общем числе предприятий Доля измененной или вновь внедренной продукции в общем объеме инновационной продукции Ульяновская область 0,63 0,54 0,57 0,44 0,93 0,78 Республика Башкортостан 0,09 0,69 0,13 0,17 0,95 0,53 Республика Татарстан 0,12 0,85 0,13 0,28 0,67 0,79 Удмуртская Республика 0,09 0,46 0,05 0,1 0,78 0,93 Чувашская Республика 0,05 0,46 0,03 0,08 0,97 0,64 Нижегородская область 1 1 1 1 0,62 0,94 Пензенская область 0,38 0,77 0,21 0,36 0,73 0,89 Пермский край 0,3 0,77 0,14 0,32 0,79 0,68 Самарская область 0,42 0,38 0,57 0,48 0,33 0,3 Саратовская область 0,17 0,77 0,16 0,29 0,5 0,66 Доля Доля занятых основных ИиР в % к средств ИиР в общему числу общей их занятых стоимости 13 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА НАЛИЧИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК Наличие и стоимость земель промышленного назначения Нижний Новгород Средняя стоимость, руб./га 200000 Дзержинск (Н.Н.) Наибольший выбор площадок инвесторам могут предложить Саратовская, Нижегородская и Волгоградская области Ульяновскому региону необходимо создание актуального электронного Реестра площадок 150000 Волгоград Волжский (В) 100000 Пенза 50000 Ульяновск Чебоксары Ижевск 0 0 Самара Тольятти (Сам) Нижнекамск(Т) Пермь Казань Наб.Челны (Т) 20000 40000 Саратов Балаково (Сар) 60000 80000 100000 120000 в специального радиусе 30 км от города, га Земли промышленности и иного назначения государственной и муниципальной форм собственности в 30 км зоне города, га 14 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ Инвестиционный климат в целом 20,0 Процедура организации нового 16,7 бизнеса 60,0 16,7 Налоговый режим Состояние инфраструктуры 14,3 Эксплуатационные издержки 12,5 дистрибуции Политика в отношении 9,1 20,0 35,7 8,3 35,7 25,0 62,5 23,1 18,2 46,2 15,4 36,4 25,0 0% Очень неблагоприятно Благоприятно 16,7 70,0 14,3 7,7 7,7 привлечения внешних инвестиций Политическая ситуация 16,7 30,0 базы/поставщиков/субподрядчиков рабочей силы Доступ к рынку сбыта и каналам 33,3 80,0 Наличие сырьевой Доступность квалифицированной 10,0 36,4 62,5 25,0 20% 25,0 40% Неблагоприятно Очень Благоприятно 12,5 33,3 60% 80% 8,3 100% Приемлемо 15 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА ТЕКУЩИЙ ИМИДЖ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 3000 Новостной поток по регионамконкурентам в медиа-сегменте стран Европы, Северной и Южной Америки2 2748 2500 2000 1500 1258 1057 1087 1000 589 418 500 410 102 61 Чувашия область Пензенская область Ульяновская Удмуртия Республика Республика Пермский край Татарстан Республика область Волгоградская область Нижегородская область 0 Самарская экономика 58% 751 область криминал 7% обществ.полит. проблемат ика 20% 1653 Саратовская культура, спорт 15% Башкортостан Распределение новостного потока об Ульяновской области в федеральных СМИ1 Источник: НАПИ, Мониторинг федеральных СМИ с 30.06.2006 по 30.07.2007 Ведомости, Коммерсант, Российская газета, Известия, Итоги, Эксперт, Власть, Деньги, Комсомольская правда, Профиль, Секрет фирмы, Прайм-ТАСС, ИТАР-ТАСС, Интерфакс, AK&M, WPS, РИА Новости; 750 публикаций 2 Источник НАПИ, анализ публикаций важнейших печатных изданий и информационных агентств стран Западной Европы (Испания, Италия, Франция, Германия, Австрия, Швейцария), Северной и Южной Америки с 30.06.2005 по 30.06.2007 1 16 АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОЗИЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ИНВЕСТОРА КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСНОВНЫМ ФАКТОРАМ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 150% Конкурентные преимущества создают: сравнительно низкие эксплуатационные издержки, высокий инновационный потенциал, доступность НИОКР Сдерживающими факторами являются: отсутствие действующей инфраструктуры поддержки инвесторов, ограничения по рабочей силе, неразвитость сектора деловой инфраструктуры, дефицит газа, невысокий потребительский потенциал Пермский край Республика Башкортостан Пензенская область Стоимость 100% Чувашская Республика Удмуртская Республика 50% 50% Саратовская область Республика Татарстан Самарская область Ульяновская область Волгоградская область 100% Нижегородская область 150% Доступность/ качество 17