ИТ-кластеры на глобальном рынке

Российская ИТ-индустрия и ИТкластеры на глобальном рынке
Российская кластерная неделя
Москва, 29.05.2015 г.
Валентин Макаров
президент НП РУССОФТ
www.russoft.org, www.russoft.ru
НП РУССОФТ





Создано 09.09.99 в Санкт-Петербурге (первичное название
“Консорциум Форт Росс”) объединяет 101 компанию разработчиков
ПО, ориентированных на глобальный рынок (30 тыс. инженеров)
Инициатор формирования региональных ИТ-кластеров (СанктПетербург, Воронеж, Омск, Нижний Новгород, Вологда, Калужская
обл., Крым, ...)
Организатор маркетинговых мероприятий за рубежом, роуд-шоу и
коллективных стендов на ИТ-выставках в США, Германии, Японии,
странах Скандинавии. Представительство в Нидерландах
Организатор мероприятий для представления продуктов и услуг
компаний разработчиков ПО для ФСО, РЖД, Почты России, ОАО
Газпром, ИнтерРАО ЕЭС
Лоббист снижения налогов, развития системы подготовки и
переподготовки кадров, поддержки экспорта, снижения
административных барьеров
Общие данные по индустрии
(по результатам исследования РУССОФТ 2014 г.)
- Количество разработчиков ПО
130 000 (450 000 в ИТ-отрасли)
- Общее число инженеров, имеющих
компетенции для разработки ПО
850 000
- Общий оборот индустрии разработки ПО
$10 Bln
- Объем экспорта ПО и услуг по его разработке
$5,2 Bln
Структура экспорта
10%
40%
50%
Услуги
50%
ПО
40%
Услуги центров
разработки заруб.
корпораций 10%
Участие университетских команд из России в
Чемпионатах мира по программированию
Russia at the ACM International Collegiate Programming Contest
2015: Чемпионы мира! 2 золотые медали
( примерно из 25,000 участвующих команд,
представляющих 2,000+ университетов из 90
стран на 6 континентах)
2014: Чемпионы мира! 4 медали из 12
2013: Чемпионы мира! 4 медали из 13
2012: Чемпионы мира! 2 золотые медали из 4-х!
2011: 5 из 12 медалей
2010: Второе место, 5 из 13 медалей
2009: Чемпионы Мира! 3 из 4-х золотых
медалей, 4 из 13 медалей
2008: Чемпионы мира! 3 из 4 золотых медалей,
7 из 12 медалей
Ведущие мировые поставщики ИТуслуг из Восточной Европы
(Global Services, 2014)
Россия
Artezio, Auriga, DataArt, EPAM
Systems, FirstLineSoftware,
Luxoft, MERA, Reksoft
--------------Lanit-Tercom, ICL-KПO ВС, Arcadia,
ReturnOnIntelligence, ...
Новые лидеры мирового ПО из
России, участники
Gartner «Magic Quadrants» 2014
PROGNOZ (Perm) - «Business Intelligence»
Diasoft (Moscow) - «Core Banking» and
«Retail Core Banking»
InfoWatch (Moscow) - «Data Loss Prevention»
----------------------------------------------------------Inteltech (Moscow) включен в «Gartner's Cool Vendors'»
list 2013
(это дополнительно к Kaspersky Lab, Paragon, SPb TV,
Parallels, Acronis, PROMT, SPIRIT, Speech Technology
Center, Veeam, JetBrains, 1C, ...)
Экспорт ПО и услуг по его
разработке компаний из России
Экспорт ПО и ИТ-услуг из России
8
Экспорт ПО и ИТ-услуг из России
16%(18%)
8
7
7
5
$B
6
2
1
$B
17%
4
4
5%
20%
$5,7B
Строка 3
3
5
$6,7B
16%(10%)
6
22%
15%
0
2009 20102011 20122013 20142015
годы
3
2
1
0
2009
2010
2011
2012
годы
2013
*
2014
8
*
2015
Динамика экспорта
- по предварительным данным ежегодного исследования
РУССОФТ, рост продаж ПО и услуг по его разработке за
границу в 2014 г. составил не менее 10% (до $5,7B) при росте
численности персонала в 5%.
- на 2015 год оценки роста намного выше. Рост численности
персонала — 10%, рост зарубежных продаж — 18%-20% (до
$6,7-$7,0B)
- позитивный прогноз связан с тем, что переходный процесс по
переводу центров разработки с Украины в другие страны
завершен, девальвация рубля повысила
конкурентоспособность российской индустрии, и этот фактор
оказывается сильнее политических рисков. Кроме того,
очевиден тренд роста внимания и поддержки государства к
высокотехнологичному экспорту
9
Ситуация с географическими
рынками
1) США:
- считают приоритетным рынком 25% респондентов (в 2014 г. - 10%)
- санкции и внешнеполитическая борьба вызывают риски, однако
прямых запретов работы с Россией нет (кроме Крыма), клиенты в
США ждут политических решений, пока ориентируются на Индию и
Китай
2) Европа:
- в Австрии и Швейцарии, в Южной Европе наблюдается тренд на
содействие привлечению инвестиций российских компаний,
- в целом отношение к России меняется в положительную сторону
3) Украина:
- доля российских компаний, имеющих центры разработки, снизилась
с 14% (2013) до 2%. Только 1% респондентов планирует открыть офис
на Украине
4) рынок России остается приоритетным, ориентация на местный
рынок остается главным приоритетом развития в 2015 (для 64%
10
респондентов)
Ситуация с кадрами
- Клиенты, связанные с Правительством США, частично выводят
свои центры разработки из России (Google, HP). Однако большинство
работает в прежнем режиме или увеличивает набор в связи со
снижением цены рабочей силы. Этот фактор привлекает новых
клиентов
- конкурирующие сервисные компании США и Европы рекрутируют
российских разработчиков и перевозят их из России в другие страны.
Для защиты рынка приходится задействовать юристов
- зарубежные клиенты, связанные с государством, снижают риски и
требуют перевода разработчиков в другие юрисдикции (в Польшу,
Италию,...). Формально российские компании соблюдают эти
требования, по сути немного растут расходы на содержание
зарубежного офиса
11
Другие важные данные с рынка
-
по данным Kelly Services, готовность бизнеса передать ИТ в
аутсорсинг, выросла с 7% в 2014 г. до 15% в 2015 г.
-
а число ИТ-компаний, имеющих свободные вакансии, выросло с
44% (2014) до 58% в 2015 г.
-
по данным HeadHunter, с января 2015 г. в СПб наблюдается рост
ИТ-вакансий (с 88% до 109% от уровня 2013 г.) и рост числа резюме
(со 153% до 192% от уровня 2013 г.).
-
сокращение ИТ-персонала и переход на ИТ-аутсорсинг у наших
клиентов в России из-за кризиса экономики восполняют отъезд ИТкадров за границу и поддерживают рынок труда в равновесии
-
по данным исследования РУССОФТ, за 2014 год рост ЗП составил
7%
-
текучесть кадров в 2014 году составила 5,5% (в 2013 г. - 10%)
-
привлекли инвестиции в 2014 г. - 9% респондентов, а планируют
привлечь инвестиции в 2015/2016 гг. - 26% и 24% соответственно
12
Пример кластерной инициативы
продвижения российских продуктов и
услуг на глобальном рынке
2014 г. - при поддержке Минэкономразвития в РВК
проведен конкурс на лучшую программу поддержки
экспорта.
По 5 млн руб. выделено РВК на 2015 г. каждой из 3-х
победивших Ассоциаций бизнеса на софинансирование программ зарубежного маркетинга
при условии со-финансирования не меньшей суммы
со стороны бизнеса
Один из победителей — НП РУССОФТ, координатор
ИТ-кластера Санкт-Петербурга
Результаты первого этапа
исполнения Программы
- организован визит делегации РУССОФТ в Израиль для
проведения семинара по защите IPR и для матч-мэйкинга
- организован визит делегации РУССОФТ на Global
Technology Symposium в США, где РУССОФТ выступил
спонсором и провел свою панель с демонстрацией
результатов экспортной индустрии в 2014 г.
- организован визит делегации РУССОФТ на Software Days
в Австрию для матч-мэйкинга
- проведен вебинар по особенностям маркетинга и продаж
ИТ-продуктов и услуг в ЮВА,
- проведено анкетирование участников рынка в рамках
ежегодного исследования экспортной ИТ-индустрии
Оценка результатов первого этапа
Программы
- объем привлеченных Ассоциацией средств соответствует
требованиям Программы,
- количество участников мероприятий растет от раза к разу,
- готовятся рекомендации по приоритетам поддержки
экспорта российских компаний на основании
технологического форсайта
- формируется доверие участников индустрии (кластеров) к
программе, построенной на частно-государственном
партнерстве
- Программа будет иметь продолжение в 2016 г. при
значительном увеличении объема финансирования
Выводы:
-
В совокупности почти все негативные факторы,
влияющие на экономику России, благоприятно сказались
на развитии ИТ-экспорта,
-
Главные проблемы экспорта состоят в отсутствии
адекватной системы поддержки высокотехнологичного
экспорта (совмещающей финансовые и нефинансовые
механизмы поддержки).
-
Из возможных вариантов организации нефинансовой
поддержки более предпочтительным представляется
вариант, предложенный Минэко и РВК по поддержке
Ассоциаций
-
Существующие финансовые механизмы поддержки
экспорта при ВЭБе применимы к товарам и требуют
залогов, что делает их применение в ИТ проблематичным