Любовь Худова Легкая промышленность в Республике Казахстан Ассоциация предприятий легкой промышленности Республики Казахстан 08 октября 2015 Легкая промышленность Республики Казахстан * производство в стране натурального сырья - хлопкового волокна, шерсти и кожевенного сырья * огромный рыночный потенциал отдельных видов текстильной промышленности * возможность экспорта тканей и пряжи, одежды на мировые товарные рынки, где есть спрос на продукцию из натурального сырья * устойчивый спрос на хлопчатобумажную пряжу, тканей в страны Азиатско-тихоокеанского региона, страны Европы и СНГ * близость российского рынка сбыта, емкость которого составляет более 10 млрд. долларов США, а также Азия, Европа, Ближний Восток, Китай *На юге республики формируется хлопковотекстильный кластер *Создана Специальная экономическая зона «Оңтүстік», нацеленная на развитие в республике текстильной промышленности *Объем производства тканей хлопчатобумажных возрос – с 6,8 до 46,8 млн. кв.м. *Наличие потенциала технически оснащенных крупных, средних и малых швейных и трикотажных производств. . Концепция формирования бренда, широко используется в западной практике. - ТОО «Казахстан Тексти-Лайн» первый казахстанский бренд детской одежды Mimioriki -ТОО "КазСПО-N" казахстанский бренд горнолыжной одежды ZIBROO -ТОО «СЭШ EleGant» («Элегант») казахстанский бренд «Ladylike» -Швейная компания «Семирамида» выпускает верхнюю одежду брендом «SMD» -Производственная компания «INSPIRATION» выпускает женские колготки под брендом «Пэри» * В соответствии с Решением Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав правительств от 31 мая 2013 г. № 40 «Об основных направлениях координации национальных промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», в котором легкая промышленность определена в качестве приоритетного сектора экономики для промышленного сотрудничества государств-членов Таможенного союза и Единого экономического пространства. * В Республики Казахстан – Разработан и утвержден Комплексный план развития легкой промышленности в Республике Казахстан на период 2015- 2019гг. * Разработан план развития план развития легкой промышленности государств-членов Евразийского экономического союза на период 2015- 2019гг. * Большинство стран мира уделяют исключительное внимание развитию легкой промышленности как отрасли, обладающей социально-экономической значимостью и как серьезному источнику бюджетных средств. * В конкурентной борьбе выигрывают те страны, в которых внутренний спрос ориентирован на отечественные товары * В Республике Кыргызстан: разработка и осуществление правительственных программ по поддержке текстильной и швейной отрасли; * систематическое участие государства в решении проблем отраслей в том числе проблемы обеспеченности сырьем и материалами, а так же кадровой проблемы; * предоставление значительных налоговых льгот предприятиям текстильной и швейной индустрии. * Литва * содействие в заключении договоров о поставках продукции на европейский рынок; * введение двойного лицензирование на импортный текстиль и одежду, взамен снятия ограничений на китайский импорт. * В Республике Узбекистан: * Покупка хлопка волокна в производственных целях со скидкой в размере 15% от стоимости хлопкового волокна, закупаемого по мировым ценам, * Налоговые и таможенные льготы и преференции в виде: - освобождения от уплаты налога на прибыль и налога на имущество, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, уплаты обязательных отчислений в Республиканский дорожный фонд; - освобождение от уплаты импортных таможенных пошлин на ввозимые для собственных нужд химикаты, красители, фурнитуру и аксессуары, а также другие вспомогательные материалы, не производимые в республике - Уменьшение налогооблагаемой прибыли юридических лиц на сумму средств, направляемых на модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, приобретение нового технологического оборудования, расширение производства в форме нового строительства, реконструкцию зданий и сооружений, используемых для производственных нужд, на погашение кредитов, выданных на указанные цели, возмещение стоимости объекта лизинга, за вычетом начисленной в этом налоговом периоде амортизации, но не более 30 процентов налогооблагаемой прибыли. Оставшаяся сумма может вычитаться в последующие налоговые периоды в пределах установленного срока. - Увеличение вдвое ставки импортных таможенных пошлин в отношении товаров, происходящих из стран, торгово-экономические отношения с которыми не предусматривают режим наибольшего благоприятствования, либо страна происхождения которых не установлена. *Китай: * Государством применяются определенные меры поддержки малого и среднего бизнеса (далее - МСБ), среди которых: * прямая финансовая помощь, включая предоставление льготных кредитов, ссуд, целевых грантов; * льготное налогообложение: в первый год работы предприятие освобождается от уплаты налогов полностью, во-второй и третий год - от налога на предпринимательскую деятельность и подоходного налога с сотрудников; * государственное поощрение инноваций , в том числе путем предоставления предприятиям прав на дополнительную отмену налогов; * экспортная ориентация и поощрение развития внешнеэкономической деятельности; * информационное обеспечение МСБ, включая предоставление комплексной информации, пропаганду достижений науки в сфере создания новых технологий и материалов, методик их использования и конкретных адресатов получения. * Субсидирование экспорта, низкая з.плата, нулевые ставки по кредитам на закупку оборудования, административная и таможенная поддержка в части ограничения импорта. * *Турция: * В Турции – более 60 лет легкая промышленность была под шефством холдинга «Сюмербанк»). * Используется поддержки экспортеров: возвращение налога на добавленную стоимость (НДС). При этом НДС возвращается как непосредственному производителю, экспортирующему собственный товар, так и посредническим структурам, экспортирующим закупленный в стране товар. * Взаимозачет НДС, то есть, соответствующий перерасчет налоговым органам по этой статье с учетом задолженностей предприятия. * Информационная поддержка через посольства в зарубежных странах, а также специально созданный в Турции государственный орган - Центр по развитию экспорта (IGEME), промышленные и торговые палаты, а также созданные государством 13 отраслевых Союзов экспортеров. * объединение в холдинги, что выгодно экономически и стратегически. * активное продвижение продукции на рынок производителями : субсидирование выставок, торговых площадей Государственные меры поддержки отрасли на 2015-2019 гг. Мероприятия Комплексного плана по развитию легкой промышленности на 2015-2019 годы Модернизация производств • Поддержка предприятий легкой промышленности в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» • Повышение производительности труда путем внедрения инновационных технологий в рамках направления «Производительность 2020» • Выработка предложений по привлечению инвестиции в целях реализации прорывных инвестиционных проектов в легкой промышленности Реализация системных мер экономической политики • Мониторинг реализации проектов легкой промышленности, включенных в Карту индустриализации • Продвижение товаров легкой промышленности в РК и за рубежом • Разработка и принятие стандартов в сфере легкой промышленности • Заключение долгосрочных договоров на закуп продукции с нац.компаниями и системообразующими предприятиями В области государственных закупок и повышения доли казахстанского содержания • Выработка предложений по субсидированию торговых площадей в торговых центрах, организациях при реализации товаров отечественных производителей • Внести предложения по созданию предприятий по вторичной переработке изделий легкой промышленности Обеспечение отрасли квалифицированными кадровыми ресурсами • Организация прохождения производственной практики обучающихся в учебных заведениях высшего и тех. и проф. образования на предприятиях • Определение текущей и перспективной потребности в специалистах • Проработка вопроса по созданию Центра подтверждения соответствия квалификации специалистов Развитие науки и инновации • Проработать вопрос по созданию центра по оценке качества и безопасности продукции отрасли • Проработать вопрос по созданию инженерного центра по проведению научно-исследовательских работ Меры финансового оздоровления конкурентоспособных предприятий • Предоставление временной финансовой помощи на пополнение оборотного капитала, финансирование через толлинговые операции • Проработать вопрос по обеспечению финансовыми средствами простаивающих предприятий через АО «НУХ «Байтерек» При реализации Комплексного плана акцентировать внимание следует на три важные составляющие: Импортозамещение Углубление переработки сырья, развитие цепочки добавленной стоимости Развитие малого и среднего бизнеса. 10 На 28.09. 2015 г. согласно основному коду ОКЭД зарегистрировано 1523 предприятия крупного, малого и среднего бизнеса, различных форм собственности. Из общего количества предприятий: -22,1 % (336) производят верхнюю одежду, - 18,3% (279)- спецодежду, - 11,1 % (169) готовые текстильные изделия . Большинство предприятий – 56% расположено в гг. Алматы, Алмаинской обл, Жамбылской и ЮКО В январе-августе 2015 г. объем промышленного производства составил 9 080297 млн. тенге, в том числе производство продукции предприятиями легкой промышленности – 42 928 млн. тенге (0,47% в общем объеме промышленного производства). Рост объем производства продукции легкой промышленности вырос на 2,9%.по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. Доля производства текстильных изделий в общем объеме производства продукции легкой промышлености составила 49,5% (21243 млн.тенге), одежды – 41,8% (17923 млн.тенге), производство кожаной и относящейся к ней продукции - 8,7 % (3762 млн. тенге) В январе – августе 2015 г. было произведено: - 28 558,7тыс. кв. метров тканей (5 областей и Алматы, 53% - в ЮКО, 44.8% - в Павлодарской области), - 163 98 тонн хлопка ( 100% - ЮКО), - 11 0447,3 тыс. кв. дм. кожи из шкур скота крупного рогатого или шкур животных семейства лошадиных без волосяного покрова (5 областей, 76,3% Алматинская область), - 1168 тыс. пар обуви, кроме спортивной, защитной и ортопедической (10 областей и Алматы 30,6% - в ЮКО, 49,2% - в г. Алматы), - 407,1 тыс. пар обуви с верхом из кожи, кроме спортивной обуви, обуви с подноском защитным металлическим и обуви специальной разной (10 областей и Алматы, 13,1% - в Костанайской, 10,6% – в Мангистауской, 49,3% - в г. Алматы), - 55,3 тыс. пар обуви валяной и фетровой (6 областей, 28,8% - в ВКО, 28,4% - в Акмолинской области) Хлопок, кардо- и гребнечесаный, тонн 100.0 Пряжа хлопчатобумажная 88 Ткани хлопчатобумажные, тыс.кв.м 12 43.2 Ковры и изделия ковровые, тыс.кв.м 56.8 20.4 79.6 Одежда и аксессуары одежды для грудных детей, тыс.тенге 4.7 Одеяла и пледы дорожные, тыс.шт 95.3 14 Костюмы спортивные, лыжные и купальные,тыс.шт Изделия чулочные - носочные, тыс.пар 0 86 19.5 80.5 5.1 Производство 94.9 Импорт Изделия трикотажные 1.3 98.7 Обувь 2.6 97.4 Белье нижнее 0.8 99.2 Одежда верхняя, тыс.шт 0.8 99.2 одежда верхняя трикотажная, тыс.шт 0.3 99.7 0 100 1.3 98.7 Ткани из шерсти Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные, тыс.шт 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Хлопок, кардо- и гребнечесаный, тонн 99.4 Пряжа хлопчатобумажная 0.6 45.9 Ткани хлопчатобумажные 54.1 32.1 Ковры и изделия ковровые 67.9 18.1 81.9 Одежда и аксессуары одежды для грудных детей 9.5 90.5 Одеяла и пледы дорожные 7.9 92.1 5 95 Изделия чулочные - носочные 3.1 96.9 Костюмы спортивные, лыжные и купальные Производство Импорт Иэделия трикотажные 1.2 98.8 Обувь 0.8 99.2 Белье нижнее 0.7 99.3 Одежда верхняя 0.5 99.5 одежда верхняя трикотажная 0.3 99.7 Ткани из шерсти 0 100 Свитеры, джемперы, пуловеры, кардиганы, жилеты трикотажные 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Основные проблемы *Неравные условия на внутреннем рынке: высокая доля «серого импорта» * фальсифицированной, подпольной и контрафактной продукции более 85%. Анализ товаров стран – конкурентов, присутствующих на рынке Казахстана показывает, что эти страны поддерживают легкую промышленность в виде отмены НДС, освобождения от налогов, субсидирование товаров легкой промышленности, поддержка экспорта * По данным Всемирного банка (http://tengrinews.kz/markets/podschitan-oborot- almatinskoy-baraholki-223012/) годовой оборот барахолки в г. Алматы в 2012 г. составил 1 миллиард 742 миллиона долларов. В целом по Казахстану годовой оборот составил 2 миллиарда 154 миллиона долларов. * Рынок всех детских товаров оценивается в 1,6 миллиарда долларов США в год. http://kazakh-tv.kz/ru/view/business/page_3874_rynok-detskikh-tovarovkazakhstana *Свободный провоз китайских, российских, турецких товаров из Кыргызстана в Казахстане оценивается в сумму порядка 0,8 млрд долларов, российских товаров из России - около 0,8 млрд долларов (BNews.kz) *Ввоз продукции и реализация товаров без декларирования, сертификатов соответствия и происхождения по демпинговым ценам, что делает продукцию отечественных производителей не конкурентоспособной на внутреннем рынке. * Основные проблемы * Низкая доля отечественной продукции на внутреннем рынке. Текстильная и швейная промышленность Казахстана покрывает до 10% потребности внутреннего рынка, что значительно ниже уровня экономической безопасности. * Не прозрачность проводимых конкурсов. Коррупция при проведении Гос. Закупок * Официальный импорт товаров легкой промышленности превышает экспорт в сотни раз объемы производства. * Трудность вхождения в Торговые Центры, большие финансовые затраты. * Более 70% шерсти теряется, не обрабатывается, по бросовым ценам вывозится из Страны. * 80% шкур в необработанном виде вывозится, заводы остаются без сырья * Недостаточная обеспеченность кожевенным сырьем (в результате обувные предприятия покрывают своей продукцией менее 1 % потребностей населения, что намного ниже уровня экономической безопасности) Предложения Реализация мер по борьбе с контрабандой и контрафактом . Запретить реализацию импортных товаров легкой промышленности без сертификатов происхождения и безопасности, инвойсов Принять действенные меры по пресечению «теневого» импорта товаров: через «карго-перевозки и челночного бизнеса» Разработать стратегию продвижения продукции легкой промышленности на внутреннем рынке на среднесрочную и дальнесрочную перспективу. Субсидировать торговые площади в Торговых Центрах, организациях при реализации товаров отечественных производителей легкой промышленности. Освободить предприятия легкой промышленности от уплаты НДС на сырье и вспомогательные материалы, ввозимые для дальнейшей их переработки. Ввести запрет на экспорт сырых шкур (коды ТН ВЭД 4101) до восстановления поголовья скота Предложения * В области рынка труда - Разработка профессиональных образовательных стандартов отраслевыми ассоциациями - Создать Центр подтверждения соответствия квалификации специалистов легкой промышленности при ассоциации предприятий легкой промышленности РК. -Внести поправки в законодательную базу по гарантированному распределению молодых специалистов на предприятия, обучающиеся по Грантам с отработкой на производстве 3 года. Спасибо за внимание Ассоциация предприятий легкой промышленности Республики Казахстан (727) 3967143, e-mail: [email protected] www.aplp.kz .