Рынок судов класса «река

II международная конференция "Фрахт и Порты Азово-Черноморского
бассейна", 5-6 июня 2008, Одесса
Рынок судов класса «река море»
Виталий Смилык,
руководитель отдела исследования фрахтового рынка
Рост фрахтового рынка
что происходило со ставками в 2007 году?
Фрахтовые ставки при перевозках
3 тыс. тонн стали из Ейска в порты
Мраморного моря, $/тонна
38
36
34
32
30
28
26
24
22
20
2007 год
2008 год
18
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Фрахтовые ставки при перевозках
3 тыс. тонн лома из Ростова-наДону в порты Мраморного моря,
$/тонна
50
45
40
2006 год
2007 год
2008 год
35
30
25
20
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Фрахтовые ставки при перевозках
3 тыс. тонн угля из Азова в порты
Мраморного моря, $/тонна
34
32
30
28
26
2007 год
2008 год
24
22
20
18
16
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн.
июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Фрахтовые ставки при перевозках
3 тыс. тонн зерна из Азова в
Александрию, $/тонна
70
2006 год
2007 год
2008 год
65
60
55
50
45
40
35
30
25
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Фрахтовые ставки при перевозках
из Азовского моря в 2007 году,
$/тонна
75
зерно
лом
сталь
уголь
65
55
45
35
25
15
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Изменение структуры грузопотока
что происходило с отправкой грузов?
Изменение объемов перевалки в азовских портах РФ в 2007 году
450
уголь
400
сталь
лом*
зерно*
удобрения и сера
350
300
250
200
150
100
50
0
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Изменение объемов перевалки в азовских портах РФ в июле – ноябре 2007 года
350
уголь
сталь
лом*
зерно*
300
250
200
150
100
50
0
янв.
фев.
мар.
апр.
май. июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
75
Фрахтовые ставки при перевозках
из Азовского моря в 2007 году,
$/тонна
зерно
лом
сталь
уголь
65
55
45
35
25
15
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Условия и причины для роста рынка
судов «река – море» в 2007 году
Какие факторы определили «взлет» ставок фрахта?
Факторы определяющие развитие рынка судов «река –
море» в 2007 году:
1) Нехватка глубоководных причалов на юге РФ
2) Рост цен на зерно
3) Увеличение затрат судовладельцев
Причины резкого роста ставок:
1) Неопределенность с введением государственных ограничений на
экспорта зерна из РФ
2) Дефицит флота
Себестоимость морских перевозок
Насколько рост себестоимости влиял на фрахтовые ставки в 2007 году?
35
Себестоимость и фрахтовые
ставки при перевозках 3 тыс. тонн
угля из Азова в порты
Мраморного моря, $/тонна
фрахт
себестоимость
30
25
20
15
10
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
70
Себестоимость и фрахтовые
ставки при перевозках 3 тыс. тонн
зерна из Азова в Александрию,
$/тонна
фрахт
себестоимость
60
50
40
30
20
10
янв.
фев.
мар.
апр.
май
июн.
июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Себестоимость и фрахтовые
ставки при перевозках 3 тыс.
тонн лома из Ростова-на-Дону
в порты Мраморного моря,
$/тонна
50
фрахт
себестоимость
45
40
35
30
25
20
15
10
янв. фев. мар. апр.
май июн. июл. авг.
сен.
окт. ноя.
дек.
Себестоимость и фрахтовые
ставки при перевозках 3 тыс.
тонн стали из Ейска в порты
Мраморного моря, $/тонна
40
фрахт
себестоимость
35
30
25
20
15
10
янв.
фев. мар. апр. июн. июл.
авг.
сен.
ноя.
дек.
Доля фрахта в цене c&f
Как экспорт грузов зависит от фрахтовых ставок?
Доля фрахта в цене угля c&f
порты Мраморного моря в
2007 году
35
фрахт
% доля фрахта в c&f
30
25
20
15
10
5
0
янв.
фев. мар. апр.
май июн. июл.
авг.
сен.
окт.
ноя.
дек.
Доля фрахта в цене пшеницы
c&f Александрия в 2007 году
70
фрахт
% доля фрахта в c&f
60
50
40
30
20
10
0
янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг.
сен.
окт. ноя. дек.
Доля фрахта в цене лома c&f
порты Мраморного моря в 2007
году
50
фрахт
% доля фрахта в c&f
45
40
35
30
25
20
15
10
5
янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек.
Доля фрахта в цене стали c&f
порты Мраморного моря в 2007
году
40
фрахт
% доля фрахта в c&f
35
30
25
20
15
10
5
0
янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг.
сен.
окт. ноя. дек.
Прогноз развития рынка
Возможно ли этой осенью повторение скачка фрахтовых ставок?
Факторы определяющие развитие рынка судов «река – море»:
1) Нехватка глубоководных причалов на юге РФ - сохраняется
2) Высокие цены на зерно - сохраняется
3) Увеличение затрат судовладельцев - сохраняется
Причины для резкого роста ставок: :
1) Высокая активность экспорта зерна из РФ - ожидается
2) Дефицит флота - ожидается
Выводы:
 У судовладельцев есть возможность возить грузы
по более низким ставкам
 Грузовладельцы могут платить намного более
высокий фрахт
 Стоимость перевозки определяет рынок