Стратегия социально-экономического развития Удмуртской
advertisement
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Ижевск – Санкт-Петербург 2009 г. Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИИ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ _2_ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Факторы и условия. Удмуртская Республика имеет диверсифицированную структуру экономики с высоким потенциалом долгосрочного поступательного развития • Объем ВРП в 2008 г. – 241,9 млрд руб. (8 место среди субъектов ПФО РФ) • По численности занятых и вкладу в ВРП базовыми секторами экономики являются добыча нефти, металлургия, машиностроение и АПК • Численность населения составляет около 1,5 млн чел. • По качеству человеческого потенциала республика занимает 24 место среди субъектов РФ (ИРЧП ПРООН) Источник: ЦСР «Северо-Запад» • Бюджет республики по доходам составляет 35,7 млрд руб. • По уровню бюджетной обеспеченности в 2008 г. республика занимает 47 место среди субъектов РФ Структура ВРП Удмуртии • По уровню инновационного потенциала Удмуртская Республика занимает 46 место среди субъектов РФ (2006/2007) – Эксперт РА • По уровню инновационности экономики республика занимает 28 место в РФ (оценка ЦСР Северо-Запад) _3_ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Факторы и условия. Базовым условием докризисного этапа развития республики была внешняя благоприятная конъюнктура значимых для региона рынков 110 105 100 95 Мировой ВВП 90 85 %% 1993 Российский ВВП 1998 2003 Источник: ЦСР «Северо-Запад» Для предыдущего (докризисного) периода развития было характерно разворачивание следующих тенденций: • Быстрый рост экономики РФ • Динамичное развитие значимых для региона рынков • Повышение открытости экономики РФ и рост импорта • Формирование новых инструментов государственного стимулирования экономики (технопарки, ОЭЗ, индустриальные парки и пр.) 2008 8 Динамика ВРП Удмуртии 241,9 250 200 млрд руб 150 100 53,3 50 0 2000 _4_ 2002 2004 2006 За последние 10 лет экономика Удмуртии выросла в несколько раз: • Объем ВРП вырос с 53,3 млрд руб. в 2000 г. до 241,9 млрд руб. в 2008 г. • Объем промышленного производства с 2002 по 2008 гг. увеличился более чем в 3 раза • Уровень средней заработной платы увеличился более чем в 3 раза • Доходы бюджета республики выросли в 5 раз 2008 ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Факторы и условия. Тем не менее, даже в благоприятных условиях перед экономикой Удмуртии был сформирован ряд стратегических вызовов, острота которых усилилась под влиянием кризиса Внутренние вызовы для экономики республики: • Высокая зависимость экономики и бюджета республики от состояния сырьевых рынков, подверженных высокой колебательной динамике • Сокращение запасов нефти в обозримой перспективе • Снижение конкурентоспособности предприятий по причине невысокого уровня модернизации • Негативная демографическая динамика и риск роста социальной напряженности по причине остановки производств Высокая доля нефтяного сектора в структуре налоговых доходов регионального бюджета 25% 75% добыча нефти прочие виды деятельности Оценка ЦСР Северо-Запад Прогноз развития экономики России Цена на нефть Urals (мировые), долл. / барр. ВВП, % Промышленное производство, % Инвестиции в основной капитал, % Реальная заработная плата, % Экспорт, млрд долл. Импорт, млрд долл. Уровень безработицы к ЭАН, % Инфляция (ИПЦ), % _5_ 2008 2009 94,4 41,0 105,6 102,1 97,8 92,6 109,8 86,2 110,3 95,9 471,8 292,0 6,5 259,7 233,0 8,2 13,3 13,0 Экономический кризис обострит проблемы в экономике, что будет выражаться в: • Резком сжатии финансовых рынков и снижении доступности финансовых средств • Замораживании инвестиционных проектов в большинстве секторов экономики • Росте безработицы и увеличении социальной нагрузки на бюджет • Снижении деловой активности на рынках и сокращении объема заказов предприятий Источник: Минэкономразвития РФ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Факторы и условия. Мировой циклический спад в экономике формирует новые возможности и риски для развития экономики Удмуртской Республики Прогноз цен на нефть Несмотря на спад экономики в 2009 г., в долгосрочной перспективе ожидается восстановление темпов роста экономики: • ВВП РФ на душу населения должен достичь к 2020 году 30 тыс. долл. • общие затраты на исследования и разработки увеличатся до 2,5—3% ВВП, объем экспорта превысит 900 млрд долл., при этом экспорт машиностроительной продукции составит 110—130 млрд долл. в год Кризис открывает ряд возможностей для экономики Удмуртской Республики: • Возможность выхода на новые рынки • Возможность использования ранее недоступных ресурсов (рост свободных трудовых ресурсов, замедление роста тарифов и цен на материалы и топливо) • Активизация инновационного развития и возможность проведения технологической модернизации промышленного производства К негативным последствиям кризиса следует отнести: • Усиление дифференциации регионов по уровню социально-экономического развития • Утрата предприятиями, отраслями и территориями конкурентных позиций на рынке • Невозможность реализовать значимые для региона проекты _6_ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Факторы и условия. Для выхода из кризиса и обеспечения роста экономики необходимо сформулировать приоритеты долгосрочного развития реального сектора Стратегии развития секторов – преодоление барьеров • Предприятия базовых секторов экономики работают преимущественно на старых рынках, для которых характерно постепенное снижение объема и качества спроса • Однако для перехода на новые рынки предприятиям необходимо преодолеть рыночные (накопленный капитал, трудовые ресурсы) или технологические (уникальная инновационная продукция, квалификационные знания и соответствия) барьеры • При этом, выход предприятий на новые рынки должен сопровождаться не только улучшением доходности, но и повышением эффективности (новое качество производства) • Однако поскольку ресурс поддержки секторов и отраслей ограничен, необходимо определиться с приоритетными направлениями развития _7_ Цель — улучшение доходности и выход на новое качество производства ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Факторы и условия. Рост рисков в экономике также формирует запрос на выработку новых приоритетов в отношении бюджетной политики и развития социальной сферы • Уже в первой половине 2009 г. заметно снизится объем налоговых поступлений в региональные бюджеты. При этом особенно пострадают регионы, бюджеты которых подвержены конъюнктурным рискам • Наибольшему риску подвержены такие сектора, как строительство, машиностроение, металлургия, потребительский ритейл, нефтегазовая промышленность и другие • По отдельным секторам уже отмечается 50—60% спад (например, строительство). Часть предприятий в отдельных регионах временно остановила свое производство (автомобилестроение, производство стройматериалов) • Для Удмуртской Республики это означает риски резкого, но длительного обвала налоговых доходов и возможного ухудшения социальной ситуации • Основные причины начавшегося спада производства лежат за пределами республики. Тем не менее, в силах государства значительно смягчить возможные негативные последствия _8_ Составлено: ЦСР «Северо-Запад» Следует рассмотреть возможность принятия ряда антикризисных мер, направленных на смягчение сложной экономической ситуации, в том числе: • сократить неэффективные бюджетные расходы • приступить к реализации программ социальной занятости населения, а также программ по обучению востребованным профессиям • внедрять энергосберегающие технологии • стимулировать модернизацию производств и другое 8 ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИИ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ _9_ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Сценарии. Базовый сценарий «Формирование полифункционального процессингового центра»: • Сохранение структуры экономики при преобладании процессинговой функции • Продолжение процесса укрупнения корпоративной структуры секторов • Рост привлекательности активов в АПК, легкой промышленности, ЛПК, торговле и других • Продолжение демографического спада • Рост стоимости и дефицита ресурсов • Сохранение структуры доходов бюджета • Рост рисков нарастания территориальных диспропорций внутри республики Приоритеты базового сценария Приоритеты целевого сценария Целевой сценарий «Диверсификация и технологический переход» • Опережающий рост высокотехнологичных производств (автомобилестроения, нефтегазового машиностроения, электротехники, проч.) и снижение зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков • Технологическая модернизация традиционных секторов (металлургия, нефтедобыча, химическое производство, атомная промышленность) • Модернизация секторов, имеющих региональный масштаб (АПК, легкая промышленность, ЛПК) • Замедление спада численности населения • Повышение устойчивости системы расселения • Диверсификация налоговых поступлений бюджета _ 10 _ 10 ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Сценарии. В рамках базового сценария ожидается восстановление конъюнктуры внешних рынков, что позволит Удмуртской Республике сохранить кадровый потенциал и развиваться как крупный процессинговый центр страны Источник: ЦСР «Северо-Запад» _ 11 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Сценарии. В рамках целевого сценария будет происходить повышение сбалансированности и эффективности экономики республик за счет формирования пакета новых ресурсов, снижения демографических, бюджетных и экологических рисков и усиления устойчивости системы расселения Источник: ЦСР «Северо-Запад» _ 12 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО СЦЕНАРИЯ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИИ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ _ 13 _ 13 ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Цели и задачи. Миссия Удмуртской Республики к 2025 году — развитый промышленный регион страны, поставляющий высокотехнологичную продукцию на российский и мировые рынки Цель — повышение эффективности и устойчивости экономики и улучшение качества жизни населения Удмуртской Республики Задачи: 1. Диверсификация экономики: поддержка высокотехнологичных (приоритетных) и модернизация традиционных секторов специализации 2. Сохранение высокого качества человеческого потенциала республики 3. Повышение устойчивости системы расселения _ 14 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИИ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ _ 15 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты. Для реализации поставленных целей и задач и выработки эффективных мер поддержки необходимо разделить сектора на несколько групп в зависимости от потенциала перспективного развития и возможностей влияния со стороны региональной власти • Высокотехнологичные сектора экономики: автомобилестроение и производство автокомпонентов, приборостроение, производство электрооборудования и электротехники, нефтегазовое машиностроение • Перспективы в рамках целевого сценария: после кризиса высокие темпы роста, основная роль в диверсификации экономики республики • Традиционные сектора экономики: нефтедобывающая промышленность, оборонно-промышленный комплекс, черная металлургия, производство для атомной промышленности, химическое производство • Перспективы в рамках целевого сценария: сохранение статуса базовых секторов экономики, технологическая модернизация, оптимизация численности занятых • Сектора специализации, имеющие региональный масштаб: легкая промышленность, агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, торговля, транспорт • _ 16 _ Перспективы в рамках целевого сценария: рост инвестиционной привлекательности, повышение значимости для экономики республики Для предприятий всех наиболее значимых секторов экономики существуют риски утраты рынков, но по разным причинам № 1 2 3 4 Потенциал роста рынка (после завершения кризиса в мировой экономике) Потенциал расширения доли рынка, перепозиционирования в другой нише Потенциал внутрирегиональной кооперации Потенциал формирования на территории лидеров рынка Приоритетные (новые) сектора Традиционные сектора Сектора, имеющие локальное значение Средний Низкий Высокий Высокий Низкий Низкий Высокий Высокий Средний Высокий Лидеры рынка уже сформированы Низкий Источник: ЦСР «Северо-Запад» ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты. Результатом реализации целевого сценария станет значительный рост присутствия предприятий Удмуртской Республики на внешних рынках Обороннопромышленный комплекс Доля рынка/производства (оценочно) 7% мирового и 55% российского рынка стрелкового спортивно-охотничьего оружия, Цель 80% российского рынка гражданского стрелкового оружия, удержание - рост 90% российского рынка боевого стрелкового оружия, 95% российского рынка снайперского оружия Атомный энергопромышленный комплекс Автомобилестроение и производство автокомпонентов Электроника и приборостроение Спецметаллургия Нефтегазовое оборудование Лесопромышленный комплекс Химическое производство Стекольная промышленность _ 17 _ 20% мирового рынка циркониевой продукции для атомной промышленности 40% мирового рынка кальциевой продукции для атомной промышленности удержание - рост в российском производстве автомобилей: легковые – 5,5%, удержание грузовые – 2,6%, удержание автокомпоненты – 3%, рост в объеме промышленного производства УР – 8,9% в производстве РФ – 1,6%, рост рост в объеме промышленного производства УР – 6,2% на российском рынке – 20% в российском производстве: рост рост насосное оборудование для малодебитных скважин – 15%, рост буровые ключи – 80%, удержание в объеме промышленного производства УР – 1,2% в российском производстве – 1,36%, удержание удержание в объеме промышленного производства УР – 2,1% в российском производстве – 0,19%, удержание удержание в объеме промышленного производства УР – 1,2% в российском производстве – 5%, удержание удержание в объеме обрабатывающих отраслей УР – 1,6% удержание 17 ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты. В рамках задачи по диверсификации экономики необходимо принять меры по стимулированию развития высокотехнологичных секторов Автомобилестроение и производство автокомпонентов: • выход на уровень 5—7% российского производства автомобилей; • повышение уровня локализации сборочного производства; • увеличение доли в российском производстве автокомпонентов до 3%. Сохранить объемы сборочного производства Загрузка конвейера ИжАвто Иностранные бренды Отечественные марки Способствовать развитию производства автокомпонентов Повысить локализацию автосборки Расширение производства и стандартизация Привлечь нового производителя автокомпонентов Развивать обслуживающие виды деятельности _ 18 _ Новые сегменты (новые модификации) Индустриальный парк и специализированная логистика Инжиниринговый центр Центр тестирования и сертификации ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты. В рамках задачи по диверсификации экономики необходимо принять меры по стимулированию развития высокотехнологичных секторов Радиоэлектроника и приборостроение: • обновление технологической платформы; • расширение ассортимента выпускаемой высокотехнологичной продукции; • выход на мировые рынки сбыта и кооперации; • Удержание доли в российском производстве на уровне 1,6—2% Стимулировать технологическое обновление отрасли Импорт технологий Закупка технологических линий Совместные проекты с иностранными компаниями Новая инновационная инфраструктура Технологический парк и ОЭЗ технико-внедренческого типа Лабораторный парк / научный центр при вузе Инжиниринговый центр, дизайн-центр, сертификационный центр Способствовать выходу предприятий в новые производственные ниши Нишевые стратегии на мировом рынке Формирование долгосрочной маркетинговой стратегии развития отрасли Крупный государственный и частный частный заказ внутри страны Маркетинг и дизайн оборудования _ 19 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты. В рамках задачи по диверсификации экономики необходимо принять меры по стимулированию развития высокотехнологичных секторов Нефтегазовое машиностроение: • обеспечение нефтяных компаний Удмуртии современными технологиями добычи нефти • выход на региональные рынки сервисных услуг и оборудования • Удержание лидирующих позиций в некоторых продуктовых сегментах Способствовать развитию нефтесервисных услуг Развитие малого и среднего нефтесервиса Spin-off компании из предприятий ОПК Стандартизация продукции и услуг Содействие развитию нефтесервисных подразделений НК Обмен опыта с российскими и иностранными компаниями Импорт технологий Субконтракция для местных производителей Содействовать расширению производственных мощностей Модернизация крупных заводов Поддержка бурового производсвта Поддержка трубного производсвта Встраивание местных игроков в цепочки крупных холдингов Производство уникальной инновационной продукции Процессинг по крупным заказам _ 20 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты развития базовых секторов экономики Цели развития нефтедобывающего комплекса: • сохранение ежегодного объема добычи нефти на уровне 8—10 млн тонн до 2025 года • повышение инновационной составляющей в добыче нефти Для достижения поставленных целей необходимо: • повысить эффективность государственных инструментов стимулирования Предусмотреть порядок предоставления льгот малым нефтяным компаниям, оказать поддержку проектам развития перерабатывающих мощностей (подготовка нефти), оказать содействие в получение федеральных льгот (законодательная инициатива в федеральные органы) • обеспечить внедрение новых технологий в добыче нефти Создать научно-сервисный центр по проблемам нефтедобычи в регионе, стимулирование развития местных нефтесервисных компаний, внедрить новые методики детальной переоценки невыработанных месторождений _ 21 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты развития базовых секторов экономики Цели развития предприятий, обслуживающих ОПК: • удерживание лидерства в производстве стрелкового оружия и ракет • рост объемов производства специальной техники (радиотехника, медтехника, автоэлектроника и др.) • достижение устойчивости предприятий ОПК, в том числе за счет развития производства гражданской продукции Для достижения поставленных целей необходимо: • • • _ 22 _ Модернизировать производственные комплексы предприятий машиностроения, обслуживающих государственные оборонные заказы Гибкая маркетинговая политика продвижения военных разработок, обеспечение выполнения государственных оборонных заказов, осуществление собственных разработок, специальная поддержка развития стрелковых вооружений Увеличить объем производства гражданской продукции Создание новых видов гражданской продукции, продажа технологий предприятиям, осуществляющим выпуск и продвижение гражданской продукции на открытых рынках, spin-off непрофильных видов деятельности с целью создания малых инновационных компаний Создать ОЭЗ технико-внедренческого типа для производства новых видов вооружений Государственная программа закупки вооружений на 2007-2015 гг. Тип вооружений Перспективные рынки гражданской продукции для предприятий, выполняющих производство продукции ОПК Ед. Производство ОПК Возможные направления гражданского производства Корабли 31 Производство ракет Энергетическое оборудование для ЖКХ Силы ядерного сдерживания Бронетехника 76 1400 Авиация 1000 Зенитноракетные комплексы Ракетные комплексы тактического назначения РСЗО "Ураган-1м" 418 Доля военных расходов в бюджете РФ в 2008-2010 гг. Нефтегазовое оборудование Трубная промышленность Средства связи Гражданское навигационное оборудование Бытовые радиоприемники Радиоаппаратура промышленного назначения Оборудование для цифрового телевещания Электроника спецназначения 60 Кардиологическое оборудование Микроэлектроника Электрооборудование для различных целей Производство стрелкового оружия Оптические системы Точное стальное литье Ручной электроинструмент 116 тыс. Охотничье и травматическое оружие Динамика роста объемов ВВТ в мире, млрд долл. Динамика российского экспорта ВВТ, млрд долл. 15% 85% Источник: Рынок вооружений Источник: Центр анализа стратегий и технологий Определяющие документы федерального уровня: «Основах политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», «Основах военно-технической политики Российской Федерации на период до 2015 года и дальнейшую перспективу», а также в ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007–2010 годы и на период до 2015 года», ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007–2012 годы», ФЦП «Национальная технологическая база» на 2007–2011 годы, ФЦП «Развитие электронной компонентной базы и радиоэлектроники» на 2008–2015 годы и ФЦП «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002—2010 годы и на период до 2015 года». ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты развития базовых секторов экономики Цели развития черной металлургии: • занятие лидирующих позиций на российском рынке спецметаллургии с долей рынка до 5—10% (по отдельным видам продукции) • повышение производственной, социальной и энергетической эффективности сектора Для реализации поставленных целей необходимо: • Укрепить позиции на рынке специальных сталей; • Снизить ресурсоемкость и повысить эффективность производства на основе внедрения высоких технологий • Снизить негативное воздействие на окружающую среду • Усилить кооперационные связи с машиностроительными предприятиями Удмуртии Цели развития атомного энергопромыленного комплекса: • повышение конкурентоспособности и качества продукции с учетом ожиданий потребителей • обеспечение устойчивого инновационного развития в долгосрочной перспективе • повышение ядерной, радиационной, экологической и общепромышленной безопасности на всех стадиях производственного цикла Строительство новых энергоблоков до 2030 г. по странам мира, всего – 370 ГВт США 15% Китай Россия 38% 15% Ю.Корея Франция 14% 5% 6% 7% ЮАР Прочие Для реализации поставленных целей необходимо: • Повышать конкурентоспособность продукции • Обеспечить высокий уровень внедрения инноваций • Обеспечить экологическую, общепромышленную, радиационную безопасность Источник: Эксперт, McKinsey Отраслевая структура сбыта специальных сталей в России(2007 г.) _ 23 _ Перспективы развития атомного энергопромышленного комплекса определены: Программой развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998–2005 годы и на период до 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. № 815; Стратегией развития атомной энергетики России на первую половину XXI века, одобренной Правительством Российской Федерации 25 мая 2000 г.; Энергетической стратегией России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 1234-р; Подпрограммой «Безопасность и развитие атомной энергетики» федеральной целевой программы «Энергоэффективная экономика» на 2002–2005 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. № 796; Федеральной целевой программой «Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007–2010 годы и на перспективу до 2015 года»; Федеральной целевой программой «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года». Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты развития секторов экономики, имеющих региональный масштаб Цели развития лесной промышленности: • сохранение и воспроизводство лесов как сырьевой базы • формирование лесопромышленного комплекса, ориентированного на использование новых технологий, обеспечивающего эффективность производства и конкурентоспособность выпускаемой продукции путем проведения активизации инвестиционной деятельности Характеристика лесопромышленного комплекса Удмуртской Республики Для реализации поставленных целей необходимо: • обеспечить реализацию крупных инвестиционных проектов • повысить уровень внедрения современных технологий в лесном хозяйстве и деревообработке, а также обеспечить выпуск новых видов продукции Перспективные позиции лесопромышленного комплекса Удмуртии в региональном и российском объеме производства _ 24 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты развития секторов экономики, имеющих региональный масштаб Цели развития агропромышленного комплекса: • увеличить объемы производства, особенно в отраслях специализации (мясомолочном производстве) • обеспечить увеличение вывоза продукции в другие регионы • Повысить конкурентоспособность мясных товаропроизводителей, в том числе за счет внедрения новых технологий и повышения производительности труда • способствовать развитию переработки сельскохозяйственной продукции • Обеспечить государственную поддержку малых форм хозяйствования Для реализации поставленных целей необходимо: • обеспечить развитие отдельных секторов АПК; • Создать новую производственную инфраструктуру; • Выработать единую маркетинговую политику выхода предприятий АПК Удмуртской Республики на макрорегиональные рынки Оценка территорий Удмуртии под размещение агропромпарков Мясо-молочное производство в Удмуртской Республике Средняя яйценоскость курнесушек в сельхоз организациях Надой молока на одну корову в сельхоз организациях _ 25 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Приоритеты развития секторов экономики, имеющих региональный масштаб Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обрабатывающие производства» Цели развития химического производства: 570 • увеличение объемов производства продукции; • обеспечение высокого уровня внедрения инноваций; • обеспечение минимально возможного уровня воздействия на окружающую среду 400 280 320 200 130 2025 2007 2008 2015 2020 2009 целевой сценарий инерционный сценарий Цели развития легкой промышленности: • обеспечение устойчивых темпов роста производства: увеличение доли легкой промышленности УР в структуре объема отгруженных товаров отрасли в ПФО (ежегодно в среднем на 0,2%); • формирование собственной маркетинговой стратегии при выходе в новые рыночные ниши при сохранении сформировавшейся позиции стабильного поставщика продукции крупных текстильных компаний; • повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции по параметрам: качество, ассортимент, дизайн, цена Цели развития строительного комплекса: • обеспечение выпуска высококачественных конкурентоспособных материалов и изделий; • снижение ресурсоемкости, энергетических и трудовых затрат на изготовление продукции; • привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, ввода новых мощностей и их эффективной эксплуатации Цели развития станкостроения: • расширение производства станкоинструментальной продукции; • содействие выходу предприятий на экспортные поставки Цели развития стекольной промышленности: • расширение производства станкоинструментальной продукции; • содействие выходу предприятий на экспортные поставки Цели развития железнодорожного маш-ия: • удержание доли на рынке, замещение иностранных аналогов на рынке РФ; • увеличение экспорта продукции 122 112 97,2 Оценка перспективной позиции предприятий легкой промышленности Удмуртии на российском рынке Прогноз доли рынка . (о) РФ Текстильное и швейное производство, млрд руб. Трикотажные изделия, млн штук 148 120 УР 0,63 0,39 (по производству) в . в производстве РФ – 0,4%; в объеме промышленного производства УР – 0,3% в производстве РФ – 0,3% Цель возможно снижение увеличение сохранение Потребность железнодорожного транспорта общего пользования в обновлении подвижного состава при минимальном варианте развития Источник: Стратегия развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года _ 26 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Развитие рынка труда и образовательных услуг Цели развития рынка труда и образовательных услуг: • • • • • повышение качества образования и уменьшение разрывов между ступенями образовательной системы улучшение гибкости рынка труда, развитие структуры рынка труда, удовлетворение его потребностей внедрение в систему образования новых организационно-экономических механизмов привлечение в сферу образования квалифицированных специалистов повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности сферы образования Для достижения поставленных целей необходимо: •Повысить качество функционирования рынка труда Сбалансировать подготовку по различным специальностям Формировать план-заказ на подготовку специалистов Внедрить механизмы антикризисного управления Модернизировать имеющиеся институты регулирования •Внедрить систему непрерывного образования Стимулировать предприятия к внедрению современных форм управления человеческими ресурсами Стимулировать развитие новых агентов в сфере образовательных услуг и сфере рынка труда Развивать систему профильного и предпрофессионального обучения •Создать новые объекты образовательной инфраструктуры Создать инновационный (исследовательский) университет Создать бизнес-школу •Привлечь работодателей к управлению учебными заведениями Развивать взаимодействие работодателей и учреждений профессионального образования Создать наблюдательные советы при вузах Привлечь работодателей к обсуждению действующих и разработке новых региональных образовательных программ •Обеспечить рост конкурентоспособности образовательного сектора Совершенствовать содержание и технологии образования Повысить эффективность управления Совершенствовать системы обеспечения качества и доступности Совершенствовать экономические механизмы _ 27 _ Система ресурсных центров Удмуртской Республики ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Развитие социальной сферы Цели развития социальной сферы: • • • • • • • стабилизация численности населения повышение продолжительности и качества жизни формирование благоприятных условий для притока квалифицированных кадров создание благоприятных условий для жизни и здоровья детей, их комплексного развития повышение качества и эффективности предоставления социальных услуг адресная помощь и поддержки граждан, имеющих признаки социальной недостаточности; обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям Для достижения поставленных целей необходимо: •Стабилизировать демографическую ситуацию Снизить уровень смертности Оптимизировать уровень рождаемости Улучшить брачно-семейные отношения Обеспечить снижение миграционного оттока населения •Повысить эффективность управления в социальной сфере Утвердить республиканские стандарты качества жизни населения Повысить уровень оплаты труда Повысить эффективность государственной поддержки семей Создать республиканскую систему грантов •Выработать и реализовать меры по поддержке молодежи •Реализовать новые социальные программы Разработать новые ведомственные и целевые программы Разработать меры, предотвращающие негативные социальные явления условиях кризиса Осуществить развитие институтов поддержки и планирования семьи Разработать программу развития отрасли «Физическая культура и спорт» Создать систему духовного и патриотического воспитания Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения •Обеспечить развитие гражданского общества _ 28 _ Прогноз демографического развития Удмуртской Республики Составлено: ЦСР «Северо-Запад» на основе собственных прогнозов и данных Росстата и института ЭНКО ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Основные направления системы расселения Цели развития городской среды: • • обеспечить развитие экономического и административного центра Удмуртии – г.Ижевска обеспечить развитие других городов республики Перспективы развития групп муниципальных образований Удмуртии Для достижения поставленных целей необходимо: Сформировать современную индустриальную инфраструктуру Стимулировать жилищное строительство и благоустройство города Способствовать развитию торговли, спорта, развлекательных услуг Повысить качество деловой среды города Обеспечить развитие транспорта и логистики Сформировать концепцию развития пригородных территорий Создать условия для развития малого бизнеса Стимулировать развитие новых видов деятельности и повышения занятости населения Реализовать программы модернизации городской среды Усилить транспортную связанность с окружающими территориями Усилить взаимодействие Воткинска, Сарапула с Ижевском в урбанизированной зоне _ 29 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Основные направления системы расселения Цели развития сельской системы расселения Система расселения Удмуртской Республики до 2025 г. • обеспечить развитие межрайонных опорных центров сельской системы развития • обеспечить развитие экономической специализации территорий • создать условия для развития городского образа жизни в сельской местности Для достижения поставленных целей необходимо: • Создать условия для развития жилищного строительства • Усилить транспортную связанность опорных центров с обслуживаемыми районами • Сформировать условия для развития сферы услуг и потребительского рынка • Обеспечить строительство оптово-торговых комплексов • Перепроектировать системы предоставления социальных услуг • Развивать территории с сельскохозяйственной специализацией • Развивать территории с лесопромышленной специализацией • Поддержать местные инициативы в части развития рекреации и туризма • Создать сеть агрогородков Составлено: ЦСР «Северо-Запад» _ 30 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Снижение инфраструктурных ограничений развития республики Разработать мероприятия по снижению энергозависимости региона Обеспечить экологическую устойчивость территории Улучшить транспортное сообщение внутри Удмуртской Республики и с другими субъектами РФ Для достижения поставленных целей необходимо •Установить нормативы энергоэффективности •Ввести налоговые льготы для проектов, внедривших систему энергосбережения •Повысить энергоэффективность в госсекторе и ЖКХ •Стимулировать население к использованию энергоэффективных технологий •Стимулировать использование возобновляемых источников энергии •Оказать поддержку созданию образцов новых энергосберегающих технологий •Стимулировать развитие энергетического аудита •Поддержать инвестиционные проекты, внедряющие энергосберегающие технологии _ 31 _ •Осуществить строительство, реконструкцию и ремонт очистных сооружений •Обеспечить нормативное качество воды в водозаборных водоемах •Осуществить мероприятия на случай подъема уровня Нижнекамского водохранилища •Создать систему обращения с отходами производства и потребления •Обеспечить безопасность объектов по уничтожению химического оружия в г. Камбарке и п. Кизнер •Создать систему экологического мониторинга •Снизить выбросы в атмосферу •Провести утилизацию запрещенных к применению пестицидов •Провести природоохранные мероприятия в местах добычи нефти •Создать систему обеспечения охраны объектов региональной сети ООПТ •Модернизировать аэропорт г. Ижевска •Модернизировать порты в Сарапуле и Камбарке •Реконструировать ж/д линию Москва – Казань – Екатеринбург • Построить автодорогу к Ижевску и Перми от автодороги М-7 «Волга» •Завершить строительство обхода г. Ижевска на подъездной автодороге к г. Перми •Реконструировать участок автодороги Елабуга – Ижевск •Построить трассу проходящую по Алнашскому, Киясовскому, Сарапульскому и Камбарскому районам •Построить мостовые переходы через р. Кама и р. Буй •Построить новый автовокзал в г. Ижевске и объединенный ж/д-автовокзал в г. Можге •Реконструировать дорогу «Сибирский тракт» •Построить ж/д вокзал в г.Кизнер и реконструировать ж/д вокзал в г.Глазов ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИИ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ _ 32 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Проектные предложения в социальной сфере № Проект/Объект Месторасположение 1 Исследовательский вуз Ижевск 2 Бизнес-школа Ижевск Ресурсный центр (2) Ижевск 3 Специализация – машиностроение, ЖКК Воткинск Машиностроение 4 Удмуртская республиканская библиотека для слепых Ижевск Создание сети специальных жилых домов для одиноких престарелых 5 В городах и районах республики граждан Создание сети служб развития и поддержки института замещающей В городах и районных центрах 6 семьи республики Республиканский комплексный многопрофильный центр для Ижевская территориальная 7 реабилитации инвалидов система Реабилитационный центр для людей, прошедших курс лечения 8 Ижевск, Глазов (возможная специализация – онкология) Создание центров высокотехнологичных видов медицинской помощи 9 Ижевск (кардиохирургия, онкология, гематология) 10 Центр охраны материнства и детства (перинатальный центр) Ижевск Создание центров поддержки дошкольного образования и семейного В городах и районных центрах 11 воспитания республики Создание независимых центров аттестации и сертификации выпускников 12 В городах республики образовательных учреждений Ижевск (центральное отделение), Создание сети центров ранней диагностики заболеваний в удаленном 13 Глазов, Сарапул, Воткинск, доступе (специализированные межрайонные центры медицины) Можга, Ува, Игра, Яр/Дебессы. _ 33 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Проектные предложения в сфере развития инфраструктур и промышленного производства № Объект / программа Месторасположен ие Индустриальный парк Ижевская территориальная система / Камбарка (требуется экономическое обоснование) Специализация: автокомпоненты Площадь: около 250-300 га Особая экономическая зона техниковнедренческого типа Ижевск Специализация: машиностроение, включая оборонно-промышленный комплекс Возможен вариант совмещения с технопарком (см. ниже) Технологический парк Ижевск Специализация: электрооборудование, нефтегазовое машиностроение Площадь: 150-200 га Лабораторный (научный) парк Ижевск Специализация: приборостроение, электрооборудование Лабораторный парк следует создать на базе НИИ или вуза, например ИжГТУ, УдГУ. Возможно совмещение с технопарком. Научно-сервисный центр Ижевск Специализация: технологии добычи нефти Площадь: возможно на базе местных вузов либо на иных площадках (например, НИПИнефть) Сарапульский район Специализация: мясо-молочное, картофеле-зерновододческое, свиноводство, птицеводство Площадь: в зависимости от направления специализации Завьяловский район Специализация: мясо-молочное, картофеле-овощеводческое, птицеводство, свиноводство Площадь: в зависимости от направления специализации Глазовский район Специализация: мясо-молочное, картофеле-овощеводческое, птицеводство Площадь: в зависимости от направления специализации 1 2 3 4 5 6 _ 34 _ Характеристика Агропромышленные парки ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Проектные предложения в сфере развития инфраструктур и промышленного производства 7 Малопургинский район Специализация: мясо-молочное, картофеле-овоще-зерновододческое, свиноводство Площадь: в зависимости от направления специализации 8 Алнашский район Специализация: молочно-мясное льно-зерноводческое Площадь: в зависимости от направления специализации 9 Можгинский район Специализация: молочно-мясное, льно-зерноводческое, картофелеводство, овощеводство Площадь: в зависимости от направления специализации 10 Увинский район Специализация: мясо-молочное 11 Завъяловский район / альтернатива – Малопургинский район Специализация: продукты питания, промтовары и т.д. Площадь: 50 га 12 Игра Специализация: продукты питания, розничная торговля Площадь: 10 га 13 Порт Камбарка Специализация: крупные габаритные грузы РЖД Площадь: 50 га Логистические центры 14 Проект «Околица» г. Ижевск и Завьяловский район Специализация: жилищное строительство, производственная зона 15 Программа развития городской среды в населенных пунктах республики Все муниципальные районы республики Цель: повышение качества жизни в сельской местности, развитие АПК 16 Инновационный (исследовательский) вуз Ижевск Специализация: машиностроение (производство нефтегазового оборудования, добыча нефти, автомобилестроение, производство оружия и т.д.) и приборостроение (в том числе производство электрооборудования) 17 Бизнес-школа Ижевск Цель: подготовка управленческих кадров для секторов экономики республики _ 35 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ СТРАТЕГИИ ИНДИКАТОРЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ _ 36 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Индикаторы экономического развития Показатель ВРП Ед. измерения млрд руб. Доля исследований и разработок % в ВРП Добыча нефти млн тонн Объем отгруженной продукции млрд руб. по виду деятельности "Обрабатывающие производства" Продукция сельского хозяйства в млрд руб. хозяйствах всех категорий Производство автомобилей тыс шт. Производство готового тыс тонн металлопроката Производство продукции легкой млн руб. промышленности Обработка древесины и млн руб. производство изделий из дерева _ 37 _ 2007 2008 2009 (о) 205,8 241,9 234,3 10,4 10,4 10,0 112 122,4 97,2 25,3 33,3 71,3 Сценарий 2015 2020 2025 инерционный целевой инерционный целевой инерционный целевой инерционный целевой 397 430 0,5 1,5 10 10 130 280 473 570 1 3 8 9 200 400 540 680 1 3 6 9 320 570 36.0 инерционный целевой 40 50 45 60 50 70 64,4 65 405 400 400 891 630 650 - 2900 2500 инерционный целевой инерционный целевой инерционный целевой инерционный целевой 70 200 400 410 649,1 812,3 3002 3544 70 300 400 450 665,5 1160,7 3213 5087 70 300 400 450 682,3 1753,4 3602 ЦСР «Северо-Запад» 6972 Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Индикаторы социального развития Показатель Производство мебели Ед. измерения млн руб. 2007 2008 2009 (о) 1909 2381 2300 Сценарий 2015 2020 2025 инерционный целевой инерционный целевой 2400 2800 677 740 2600 3500 690 750 3000 инерционный целевой инерционный целевой инерционный целевой инерционный целевой инерционный целевой инерционный целевой 165 170 900 1000 90 120 1477,8 1503,6 -2,1 -1,0 11,3 13,1 170 180 1000 1000 120 200 1429,0 1478,6 -2,7 -1,1 10,2 12,0 175 190 1000 1000 150 260 1369,1 1446,0 -2,8 -1,1 9,2 11,0 5000 700 760 Производство молока по всем категориям хозяйств тыс тонн 671,4 666,5 674,0 Произведено на убой скота и птицы в живом весе Валовой сбор зерна тыс тонн 142,9 152,8 156,0 тыс тонн 556,4 646,1 775,1 Объем инвестиций млрд руб. 44,5 49,9 37,8 1530,6 1527,3 -3,2 -1,6 13,3 13,7 14,0 13,8 инерционный целевой 15,7 15,3 16,2 15,3 16,7 15,4 9,3 9,8 инерционный целевой 17,0 25,0 20,0 40,0 30,0 60,0 Численность постоянного тыс чел. 1535,3 населения Миграционный прирост (убыль) тыс чел. -3,1 (+/-) Коэффициент рождаемости родившихся 12,8 на 1 тыс чел. Коэффициент смертности умерших 14,2 на 1 тыс чел. Денежные доходы в расчете на тыс руб. 7,8 душу населения _ 38 _ ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Индикаторы пространственного и бюджетного развития Ед. 2007 измерения Среднемесячная номинальная тыс. руб. 9,8 начисленная заработная плата Уровень регистрируемой % 1,56 безработицы от экономически активного населения Уровень безработицы по % 7,9 (методологии МОТ) Развитие территориальной км системы (радиус интенсивных экономических связей Ижевска с другими подцентрами зоны) Показатель Удельный вес автомобильных % 95,4 дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Доходы консолидированного млрд.. руб. 34,5 бюджета млрд. руб. Расходы консолидированного бюджета _ 39 _ 35,4 2008 2009 (о) 12,2 11,8 1,64 2,8 8,6 8,7 15-20 Сценарий 2015 2020 2025 инерционный целевой инерционный целевой 21,5 28,0 2,5 1,9 24,0 41,0 2,1 1,7 33,0 57,0 1,9 1,2 инерционный целевой инерционный целевой 95,4 42,8 43,2 95,4 9,0 7,0 6,0 5,5 4,0 3,5 сохранится территориальная система при слабой интенсивности связей 30—35 40 50 инерционный 97 97 97 целевой 97 97 97 34,0 инерционный 50,6 52,0 73,0 40,0 целевой инерционный 52,0 52,0 62,0 53,0 74,8 75,0 целевой 53,0 61,0 74,0 ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Финансовое обоснование реализации проектов Стратегии № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 _ 40 _ Объект / программа Индустриальный парк Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Технологический парк Лабораторный (научный) парк Научно-сервисный центр Агропромышленные парки (7 ед.) Логистические центры Проект «Околица» Программа развития городской среды в населенных пунктах республики Инновационный (исследовательский) вуз Бизнес-школа Ресурсные центры (2 ед.) Удмуртская республиканская библиотека для слепых Создание сети специальных жилых домов для одиноких престарелых граждан Создание сети служб развития и поддержки института замещающей семьи Республиканский комплексный многопрофильный центр для реабилитации инвалидов Реабилитационный центр для людей, прошедших курс лечения (возможная специализация – онкология) Создание центров высокотехнологичных видов медицинской помощи (кардиохирургия, онкология, гематология) Центр охраны материнства и детства (перинатальный центр) Создание центров поддержки дошкольного образования и семейного воспитания Создание независимых центров аттестации и сертификации выпускников образовательных учреждений Создание сети центров ранней диагностики заболеваний в удаленном доступе (специализированные межрайонные центры медицины) Предполагаемый объем инвестиций (на период 2009 – 2020 гг.) Всего за счет всех Из консолидированного источников, млрд руб. бюджета республики, млрд руб. более 20 более 20,0 6-7,5 1,0 – 1,5 2,5 0,5 – 1,0 0,5 2,1 – 3,5 2,3 – 3,3 12,7 25,0 – 30,0 0,05 0,3-0,4 0,16 – 0,2 1,0 12,0 – 20,0 0,5-1,0 0,5 – 1,0 0,03 – 0,05 0,2 – 0,4 0,3-0,5 0,015 – 0,025 0,2 – 0,4 0,3-0,5 0,1 – 0,5 0,1 – 0,5 0,03 – 0,05 0,03 – 0,05 0,03 – 0,05 0,03 – 0,05 0,1 – 0,25 0,02-0,03 0,01 – 0,03 0,03 0,01 – 0,03 0,03 0,01-0,03 0,01-0,03 0,3-0,5 0,3-0,5 ЦСР «Северо-Запад» Стратегия социально-экономического развития Удмуртской Республики на период до 2025 г. Контакты Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» Тел.: +7 (812) 380 03 20 Факс: +7 (812) 380 03 21 www.csr-nw.ru mail@csr-nw.ru _ 41 _ 41 ЦСР «Северо-Запад»
