Инвестиции в сельское хозяйство

Сельскохозяйственный бизнес в Аргентине
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ СЕМИНАР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
РОССИЯ-АРГЕНТИНА
ноябрь 2011
2010 – Аргентина в цифрах
Площадь страны
Земли
сельхозназначения
Население
ВВП
2,8 million km2
360.000 km2
40,5 млн
U$S 370.000 млн
Инвестиции / ВВП
22%
Годовой рост ВВП
2003/2009 более 8%
Экспорт
U$S 68.500 млн
Импорт
U$S 56.443 млн
Fuente: MAGyP en base a datos de INDEC
Сельское хозяйство и
агропромышленный комплекс
EMPLEO
80%
20%
PBI
84%
16%
EXPORTACIONES
54%
46%
Fuente: MAGyP en base a datos de INDEC
Millones de U$S FOB
Evolución de las exportaciones
30,000
Productos
ProductosPrimarios
primarios
25,000
22,567
22,1%
MOA
Manufacturas agroindustriales
20,000
14,815
22,6%
15,000
10,000
8,138
5,000
5,273
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Fuente: MAGyP en base a datos de INDEC
5
Роль Аргентины как глобального поставщика
продовольствия
1
Мёд, концентрированный лимонный сок, арахисовое масло, соевое масло,
соевая мука
2
Кукуруза, подсолнечное масло, лимоны и лаймы, груши, продукты из арахиса,
арахис в скорлупе, мясные продукты, виноградный сок, сорго, мука из
подсолнечника, матэ, мука из арахиса
3
Соя, чеснок, концентрированный яблочный сок
4
Пшеничная мука, арахис без скорлупы, консервированные маслины
5
Неочищенная шерсть
6
Пшеница, бескостная говядина, цельное молоко в порошке, мандарины, яичный
порошок, сусло
7
Ячмень, замороженный картофель, очищенный рис
8
Табак, солод, изюм, очищенная шерсть
9
Мясная мука, грейпфруты, неочищенный рис
10
Вино, курятина, концентрированный апельсиновый сок, очищенные помидоры
Аргентина: территория
возможностей
Основные данные по отрасли
•
Страна
располагает
исключительно
плодородными землями– почти 36 MM
га– что составляет одну из самых
обширных сельскохозяйственных зон
в мире.
•
Качество природных и человеческих
ресурсов повышает
конкурентоспособность страны,
превращая ее в глобального поставщика
продовольствия с высокой
рентабельностью по основным видам
сельскохозяйственных товаров.
•
Система сельскохозяйственного
производства включает в себя
производственную сеть, которая
дополняет и укрепляет цепочки
создания стоимости, благоприятствуя
эффективности всей системы.
Государственная политика
• Многоступенчатость управления Министерства сельского
хозяйства, животноводства и рыболовства.
• Приоритет политике углубления и наращивания отношений в
области сельского хозяйства с развивающимися странами,
основанной на:
– обмене и передаче технологий;
– действиях, направленных на сотрудничество и интеграцию;
– создании благоприятных условий для инвестиций
• Создание агропромышленных представительств при
посольствах в России, ЮАР, Китае, Саудовской Аравии и
Индии.
• Начало выполнения Стратегического плана в области
продовольствия и агропромышленного производства.
Стратегический план в области продовольствия и
агропромышленного производства 2020
Цели
• Освоить 46 млн га
• Увеличить устойчивый характер производства:
–
–
–
–
–
–
Зерна на 58%
Свинины %
Мяса птицы на 88 %
Производства говядины на 46 %
Молочное производство на 76 %
Фруктов на 33%
• Увеличить добавленную стоимость на 80%
• Достичь показателя 100 000 млн долларов США в области
экспорта сельхозпродукции
Одним из приоритетных способов достичь этих
целей является увеличение инвестирования в
строительство базовой инфраструктуры, что
увеличивает системную конкурентоспособность.
Программа помощи провинциям в сельском хозяйстве –
PROSAP
–
главный
инструмент
государственных
аргентинского Минсельхоза.
Источник
МЛН U$S
Всемирный банк
442
Межамериканский банк
развития
925
Государство и провинции
273
Итого
1640
вложений
Программа
• Основные направление инвестиций:
– Управление гидроресурсами (орошение и осушение)
– Электрификация в сельской местности
– Улучшение дорог в сельской местности
– Передача технологий
• В Программе участвуют 22 провинции.
• К настоящему моменту программа позволила мобилизовать 550
млн долларов США на осуществление проектов по
инфраструктуре.
• Портфель инвестиций PROSAP насчитывает 101 проект, 47 из
которых уже осуществлены.
Требования к проектам :
• Государственные и частные инвестиции
– Государственные проекты осуществляются после
международного тендера.
• Техническая осуществимость
• Социальные и экологические условия
• Экономическая и финансовая целесообразность
– Говоря экономическим и финансовым языком, проект
должен иметь внутреннюю норму доходности 12% в долл
США.
Cartera de Proyectos de Infraestructura
para el sector agropecuario
Cantidad de Proyectos
40
35
30
25
20
15
10
5
0
4
6
8
10
12
14
Cantidad de Provincias
Riego y Drenaje
Electrificación Rural
Caminos Rurales
16
Частные и государственные инвестиции
Государственные вложения привлекают значительные ПИИ,
создавая реактивный эффект, который увеличивает
экономическую и социальную доходность первичных вложений.
Направление
деятельности
Орошение и осушение
Дороги в сельской
местности
Электрификация
сельской местности
Итого
Проекты
Госвложения
Частные
инвестиции
Итого
U$S
35
446.464.969 412.121.510 858.586.479
10
168.469.455
29.729.904 198.199.359
8
78.229.821
33.527.066 111.756.887
53
693.164.245 475.378.480 1.168.542.725
Возможности для инвестиций
Возможности для инвестиций
1. Голубика в
провинции Тукуман
2.Груши в
провинции Неукен
Голубика
Мировой рынок
• Нарастающий спрос.
• Основной потребитель – США, Канада, Европа и Япония.
Клиенты с высокими покупательскими возможностями.
• 98% всей голубики производится в Северном полушарии в
период с мая по октябрь.
Выращивание
• Предгорья Анд с субтропическим климатом в
провинции Тукуман стали основным ареалом
выращивания голубики.
• В провинции Тукуман производится 35% всей
аргентинской голубики – 4.500 тонн.
•
Урожай достигает 10 тонн с гектара.
Голубика
Преимущества
• Голубика собирается, когда в странах-потребителях не сезон для
этих ягод, а также с применением технологических пакетов, что
позволяет добиться высокой производительности, качества и
очень высокой доходности.
• Голубика из Тукумана – в основном, скороспелых сортов.
•
•
•
Появляется на мировом рынке на три недели раньше,
чем у конкурентов, и по лучшим ценам.
$ 20
Производственные системы входят в состав
Государственной системы по контролю за качеством,$ 15
со строгими нормами контроля качества и
$ 10
эффективной логистической системой,
поддерживающей экспорт.
$5
Данные по рентабельности инвестиций
$0
Precios de Exportación
(US$/Kg)
2004/05
2005/06
2005/06
2007/08
2008/09
Fuente: Aduana Argentina
Груши
Мировой рынок
• Мировое произвоодство груш составляет 20 млрд тонн.
• И если европейский спрос стабилен, то в Китае и России наблюдаются
тенденции роста.
• Аргентина занимает первое место в мире по экспорту свежих груш с 20% от
всего предложения ( и, с очевидностью, эта страна - №1 в южном
полушарии по экспорту этого продукта).
1
2
3
Pera fresca
Jugo Concentrado
Productor Exportador Productor Exportador
China
Argentina
China
Estados
China
Argentina Argentina
Unidos
Estados
Argentina Sudáfrica
Unidos
Fuente: USDA
Груши
•
Производство сосредоточено в долинах Рио Негро и в регионе Куйо. (22.000
га).
•
Производятся 800.000 тонн. И только 20% урожая отправляется на
производство, особенно для производства концентрата.
•
•
70% свежих груш идет на экспорт и 95%
концентрированного сока.
Такой спрос на груши достигнут
благодаря регулярному предложению
тех сортов, что уже завоевали
потребителя и известны своим высоким
качеством: William’s (45%), Packham’s
Triumph (30%).
Pera Industria
- MI
1%
Pera Fresca EXPO
56%
Pera Industria
- EXPO
19%
Pera Fresca MI
24%
Резюме:
•
PROSAP осуществляет и другие программы, которые поддерживают
частные вложения в следующие области:





•
•
Развитие кластеров
Поощрение производственных цепочек
Поощрение повышения качества сельхозпродукции
Продвижение экспорта
Риски в области сельскохозяйственного производства
Координированные действия этих программ создали дружелюбную
среду для частных инвестиций.
Области, с которыми работает PROSAP – хорошее начало для
локализации инвестиций.
Чтобы узнать еще больше о возможностях вложений в сельское
хозяйство Аргентины, свяжитесь с нашими сотрудниками.
Большое спасибо!
www.minagri.gob.ar
www.prosap.gov.ar
hcolom@ucar.gov.ar
mlaffaye@prosap.gov.ar