Корпорации развития сельского хозяйства Тверской области
реклама
Стратегия развития сельского хозяйства Тверской области до 2020 года 1 Оглавление 1. 2. 3. 4. 5. 6. Резюме стратегии развития Текущее состояние сельскохозяйственной отрасли Тверской области Основные перспективные направления развития отрасли Конфигурация основных целей развития Параметры производственной программы по отраслям Консолидированные показатели реализации программы развития 2 Резюме стратегии развития 3 Сельское хозяйство Тверской области сегодня Средняя заработная плата на селе в 2 раза ниже средней по региону в целом (9 тыс.руб. против 18 тыс.руб.) Отрицательная динамика по большинству ключевых социальноэкономических показателей Стремительный вывод земель из сельскохозяйственного оборота, высокая доля не обрабатываемой земли Отсутствие системы сохранения добавленной стоимости внутри региона, «утечка субсидии» Превалирование федеральных налогов в общем объеме отчислений, отрицательная бюджетная эффективность, особенно в части региональных затрат Более 350 тыс. человек сельского населения, (26 % населения региона), всего 18 тыс. рабочих мест в области сельского хозяйства 4 Формирование новой структуры сельского хозяйства Тверской области Управление контроля продовольственных рынков Земли фонда перераспределе ния, невостребованн ые земли, областная собственность Инвестиционные лоты, залоговые фонды, собственное участие Агропромпарк Переработка молока, мяса, картофеля и овощей Глубокая переработка и смежные производства МСХ Тверской области КРСХ области ГКУ Кредитование, согласование, Заказ Прочие инвестиционные лоты Точки роста Животновод ческие комплексы Центры зернохранения кормопроизво дства и логистики кормов Государственные банки, федеральные министерства, федеральные монополисты Сельское жилье Развитие производства товарной продукции Привлечение стратегических инвесторов и стимулирование развития производств существующих сельскохозяйственных товаропроизводителей Единый областной торговый дом Ярмарки выходного дня 5 Основные результаты реализации стратегии развития Формирование благоприятных социально-экономических условий жизни для более чем четверти населения региона Поступательный рост средней заработной платы и количества рабочих мест на селе Введение современного и качественного сельского жилья, возврат специалистов и молодых кадров Существенное сокращение объема не обрабатываемых земель Вертикальная интеграция отрасли, привлечение современных перерабатывающих производства, рост налоговой базы Реализация стратегии без отвлечения дополнительных региональных ресурсов, повышение бюджетной эффективности, общий многократный рост поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей региона 6 Текущее состояние сельскохозяйственной отрасли Тверской области 7 Основные факты Динамика производства Характеризуется общеотраслевым ростом в части свиноводства и птицеводства, и существенным снижением в части мясного и молочного КРС Рабочие места Сокращение рабочих мест в отрасли темпом 10 % в год (2000 мест), при общем уровне занятости сельского населения в сельском хозяйствен региона на уровне 5% Заработные платы Увеличение заработной платы занятых в сельском хозяйстве темпом близким к темпу инфляции, при среднем размере заработной платы на уровне 9,5 тыс. руб., что в 5 раз ниже показателей Госпрограммы Налоговые поступления Хаотичная динамика налоговых поступлений. 68% налоговых поступлений в Федеральный бюджет, 32% в местный. Общие налоговые поступления сравнимы с объемом региональной части бюджета МСХ Тверской области. Отрицательная бюджетная эффективность Оборот земель Преобладание пашни в структуре земель с/х назначения (67%). Отрицательная динамика по вовлечению земель в с/х оборот. Более половины (57%) пахотных земель в Тверской области не обрабатываются (720 тыс. Га.) Политика субсидирования Характеризуется низким уровнем общего коэффициента Федерального софинансирования ( К=1,4). Текущая политика субсидирования не позволяет поддерживать основные производственные и социальные показатели 8 Динамика по основным видам продукции Динамика МРС тыс.гов. 7 6 50,6 50,4 50,2 50 49,8 49,6 49,4 49,2 49 48,8 48,6 5 4 молоко (козье) 3 производство на убой в живом весе овцы и козы, тыс. голов 2 1 0 2009 2010 2009 2011 12000 350 10000 300 2010 2011 250 8000 Поголовье мясного КРС 200 Поголовье молочного КРС тыс.голов. 150 производство на убой в живом весе, тыс. тонн 100 молоко, тыс. тонн 6000 производство на убой в живом весе, тонн 4000 2000 50 0 0 2009 2010 2011 9 2009 2010 2011 9 Динамика по основным видам продукции 250 140 120 200 100 Птица, млн. голов 80 150 Поголовье свиней, тыс. голов производство на убой в живом весе, тыс. тонн 60 производство на убой в живом весе, тыс. тонн 100 яйцо, млн шт. 40 50 20 0 0 2009 2010 2011 2009 50000 2010 2011 70 45000 40000 60 35000 30000 50 25000 20000 40 15000 2009 10000 2010 5000 2011 0 молоко 30 мясо 20 10 0 2009 2010 2011 10 10 Занятость и заработные платы Количество занятых Доля занятых 25000 20000 19856 26% 18082 16265 15000 в растениеводстве Количество занятых 10000 в животноводстве 74% 5000 0 2009 2010 2011 Средние заработные платы, занятых в сельском хозяйстве 12000 800000 700000 9611 10000 696875 672445 600000 7984 8000 Объемы налоговых поступлений 528229 500000 7090 400000 6000 Средние заработные платы, занятых в сельском хозяйстве 4000 2000 Объемы налоговых поступлений 300000 200000 100000 0 0 2009 2010 2011 2009 2010 2011 11 11 Налоговые поступления 0% Объем налоговых поступлений на 1 налогоплательщика тыс.руб. 1% 1600 31% 1425 1400 ЕСХН 1216 1200 НДФЛ 1016 1000 НДС Объем налоговых поступлений на 1 налогоплательщика 800 Налог на имущество 68% 600 400 200 0 2009 2010 2011 500000 Распределение налогов между бюджетами 450000 400000 350000 300000 32% 68% 250000 2009 200000 2010 Региональные 150000 2011 Федеральные 100000 50000 0 ЕСХН НДФЛ НДС Налог на имущество 12 12 Использование земли 1600000 1400000 Структура земель с/х назначения 1374224 1% 1200000 1% 12% 1000000 2009 800000 2010 600000 Пашни Пастбища 19% Сенокосы 2011 Залеж га 401325 Мн. насаждения га 400000 257648 67% 200000 17366 11931 0 Пашни Пастбища Сенокосы Залеж га Мн. насаждения га Востребованность пашни 4% 13% 2% 1% Яровые зерновые и зернобобовые Технические культуры 652443; 47% 721781; 53% Озимые зерновые Обрабатывается Кормовые культуры всего Не обрабатывается Картофель и овощи 80% 13 Риски сохранения статус-кво Дальнейшее сокращение объемов сельскохозяйственного производства в регионе Увеличение безработицы, сокращение рабочих мест, отток сельского населения Рост необрабатываемых сельскохозяйственных земель Сокращение возможности участия в программах МСХ РФ, общее сокращение объемов субсидирования 14 Основные перспективные направления развития сельского хозяйства Тверской области 15 Области определения стратегических целей Устойчивое развитие сельского хозяйства Тверской области Производство Социальное развитие Бюджетная эффективность НТО Орг. развитие 16 Основные направления развития сельскохозяйственного производства Производство Развитие Молочного и мясного КРС Развитие МРС Развитие овощеводства Введение животноводческих комплексов сов. мощностью по 7200 голов в период 2013-2017 г. Введение племенной овцеводческой фермы на 10 000 маточных голов Доведение посевов овощей и картофеля до 20 000 Га за 5 лет Локализация племенной базы с последующим распределением высокопродуктивных коров по предприятиям региона Создание единой базы зернохранения и производства комбикорма для нужд предприятий региона Локализация глубокой переработки молока и мяса на территории Агропромпарка Формирование специализирован ных комплектов техники в рамках государственных и кооперативных МТС Локализация мощностей хранения, сортировки переработки и дистрибуции продукции овощеводства Развитие льноводства МФХ и кооперативы Организация производства льна в рамках расширенного севооборота животноводческ их хозяйств Формирвоание и поддержка системы расширенной кооперации в регионе Локализация глубокой переработки льна в рамках Агропромпарка Формирование устойчивого сбыта продукции за счет привлечения якорных потребителей Распределение добавочной стоимости за счет коридора цен 17 Основные направления социального развития Социальное развитие Обучение Организовать переквалификацию до 4000 тысяч человек за 8 лет Сельское жилье Заработная плата Ввести в строй 144 тыс. кв.м. сельского жилья до 2020 года Средняя заработная плата на селе не ниже 90 % от средней по экономике региона 18 Бюджетная эффективность Повышения бюджетной эффективности сельского хозяйства Рост объема региональных налоговых выплат Рост объема отчислений в федеральный бюджет Расширение налоговой базы Фиксация объемов НДФЛ и налога на имущество при заключении инвестиционного контракта Фиксация уровня заработных/ минимального уровня заработных плат Общий рост объема господдержки отрасли в регионе Капитализация региональных налогов в бюджет МСХ области Доведение качественных и трендовых показателей до уровня, позволяющего привлечение федеральной субсидии по целевым подотраслям Ориентация регионального софинансирования в программы с максимальным мультипликатором 19 Развитие научно-технического обеспечения Научно-техническое обеспечение Генетический центр Формирвоание эффективного генетического центра, с привлечением передовых технологий, для поддержания и обслуживания племенных и животноводческих предприятий региона Центр семеноводства Центр переподготовки кадров Развитие на базе ряда хозяйств семеноводческой деятельности, в направлениях основных приоритетов программы Формирование программ переподготовки и повышения квалификации в соответствии кадровым запросом 20 Направления организационного развития Организационное развитие Создание «Корпорации развития сельского хозяйства Тверской области» Формирвоание расширенного кадастра и пакета инвестиционных предложений Внедрение системы инвестиционного контракта 21 Основные параметры производственных программ 22 Молочно-мясная программа прогноз развития 23 Условия формирования молочно-мясной программы 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Условия развития молочной программы предусматриваю поэтапное введение современных животноводческих комплексов молочного направления общей мощностью по 7200 фуражных голов КРС в год начиная с 2013 г. (в совокупности 5 кластеров) Возможно разделение проектов по районам с целью создания точек роста проектами объемом по 3600, 2400 но не менее 1200 фуражных голов КРС Вертикально-интегрированные комплексы также будут содержать полную инфраструктуру для содержания шлейфа с использованием по следующим направлениям: • Инфраструктура для содержания телок для нужд собственного ремонта и максимизации надоев, посредством интенсивной селекции • Инфраструктура для содержания сверх ремонтных телок для формирования собственных племенных нетелей, с последующей продажей ЛПХ, КФХ и замены неэффективного скота существующих сельскохозяйственных товаропроизводителей • Инфраструктура откорма бычков Один или два комплексных центра зернохранения и производства комбикорма, обеспечивающих несколько точек роста Уход от отрицательной динамики поголовья скота, фиксация и последовательный рост численности фуражных КРС и средних уровней областных надоев за счет внедрения эффективных селективных пород от точек роста Формирование сырьевой базы для загрузки мощностей существующих предприятий в области переработки молока и мяса, либо модернизация/строительство новых предприятий на обеспеченной сырьевой базе, организация глубокой переработки с сохранением добавленной стоимости внутри региона Формирование спроса, за счет реализации проектов точек роста, на квалифицированные кадры, реализация программ по созданию инновационных и образовательных центров, образовательных плацдармов Формирование обоюдно выгодных инвестиционных контрактов, рост налоговой базы и доходов регионального бюджета от сельскохозяйственной отрасли 24 Структурная динамика поголовья КРС в Тверской области 300 000 250 000 200 000 Маточное поголовье Нетели Телки 1го года 150 000 Телки 2 года Бычки молочных коров 100 000 Всего поголовья молочного 50 000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 Динамика валового производства молока в регионе Производство молока т/год 700 000 600 000 500 000 400 000 Производство молока т/год 300 000 200 000 100 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 26 Динамика изменения средних надоев 8 7 6 5 Надои на голову в год тонн (точки роста) 4 Надои на голову в год тонн (остальное поголовье) 3 Средний уровень надоев на голову в год (тонн) 2 1 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 27 Динамика производства мяса КРС Производство мяса в живом весе (тонн/год) 35 000 30 000 25 000 20 000 Производство мяса в живом весе (тонн/год) 15 000 10 000 5 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 28 Изменение баланса земли 1200000 1000000 800000 Потребность в пашне молочномясной программы, Га Ввод пашни в оборот Га, нарастающим итогом 600000 Необрабатываемая пашня, Га 400000 Обрабатываемая машня, Га 200000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 29 -200000 Динамика роста потребности в комбикормах Потребность в комбикорме т/год 500 000 450 000 400 000 350 000 300 000 250 000 Потребность в комбикорме т/год 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 30 Инвестиции в основной капитал молочно-мясной программы Динамика инвестиций в основной капитал молочной программы, нарастающим итогом (млн. руб.) 25 000 20 000 15 000 Динамика инвестиций в основной капитал молочной программы, нарастающим итогом (млн. руб.) 10 000 5 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 31 Потребность в субсидиях Общий объемы потребности молочной программы в субсидиях тыс. руб 2 500 000 2 000 000 1 500 000 Общий объемы потребности молочной программы в субсидиях тыс. руб 1 000 000 500 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 32 Доходы регионального бюджета от реализации молочно-мясной программы Доходы регионального бюджета, накопительным итогом тыс.руб. 3000000 2500000 2000000 Доходы регионального бюджета, накопительным итогом тыс.руб. 1500000 1000000 500000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 33 Создание рабочих мест 2000 1800 1600 1400 1200 Рабочие места в молочно-мясной программе 1000 Создание новых мест 800 600 400 200 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 34 Обновление молочного стада % обновлени молочного стада 80 70 60 50 40 % обновлени молочного стада 30 20 10 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 35 Программа развития МРС прогноз развития 36 Условия формирования программы развития МРС 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Формирование племенного центра разведения экономически эффективных пород овец мясошерстного направления (например Волгоградской породы) объемом 10 000 голов маточного поголовья Закупка племенных ярок в течение двух лет по 2500 голов в год, дальнейшее доведение племенной мощности до 10 000 Применение стойлово-пастбищной системы содержания с интенсивными технологиями откорма Экономия на капитальных вложениях, организация новых производств через механизм реконструкции старых не используемых ферм Доведение общей региональной численности племенного поголовья МРС до 19 000 к 2020 году Интеграция глубокой переработки мяса МРС на территории региона, сохранение добавленной стоимости, рабочих мест и налоговой базы Максимизация использования узкоспециализированных земельных активов - пастбищ 37 Объем производства баранины Реализация мяса МРС в живом весе тонн/год 500 450 400 350 300 250 Реализация мяса МРС в живом весе тонн/год 200 150 100 50 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 38 Потребность в земле (без учета пастбищ) Объем используемой пашни, Га 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 Объем используемой пашни, Га 1 500 1 000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 39 Создание рабочих мест в рамках программы развития МРС Динамика рабочих мест в МРС 120 100 80 60 Динамика рабочих мест в МРС 40 20 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 40 Поступления в региональный бюджет 6000 5000 4000 НДФЛ тыс.руб. 3000 Имущество тыс.руб. ЕСХН тыс.руб. 2000 1000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 41 Программа развития овощеводства прогноз развития 42 Условия формирования программы развития овощеводства 1. 2. 3. 4. Основным направлением развития является формирвоание условий для промышленного производства овощей и картофеля сельскохозяйственными предприятиями региона Планируется ввести дополнительно 20 000 Га земли в обработку под производство овощей и картофеля, темпом по 5 тыс. Га в год В части условий поддержки развития предполагается: • Привлечь якорных потребителей на территорию Агропромпарка, специализирующихся в хранении, упаковке, переработке и дистрибуции продукции овощеводства через существующие каналы сбыта • Локализовать на территории области специализированное семеноводческое хозяйство, которое станет поставщиком «элитных семян» для овощеводческих хозяйств, наиболее устойчивых и товарных в рамках региональных агротехнических условий • Организовать условия по приобретению на выгодных условиях специализированной сельскохозяйственной техники, оценочной стоимостью 4 млрд. рублей (РСХБ, Росагролизинг) • Реализовать проекты строительства мощностей хранения и обработки совокупной мощностью 284 тыс. тонн (включая семена) • Произвести целевой маркетинг по привлечению на территорию региона и включению в Агропромпарк предприятий глубокой переработки овощей и картофеля (хлопья, стерилизованный картофель и т.д.) Основной формой реализации овощеводческой программы предполагается модель расширенной кооперации, с формирование укрупненных центров обработки (кооперативные и государственные МТС), ежегодные соглашения об объемах и коридорах цен между потребителями – резидентами Агропромпарка и кооперативами производителей. 43 Основные показатели развития овощеводства Динамика валового сбора овощей 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 Динамика валового сбора овощей 150 000 100 000 50 000 Объем используемой пашни 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Объем используемой пашни 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 180000 Рабочие места (овощеводство) 160000 600 140000 500 120000 400 100000 Рабочие места (овощеводство) 300 200 НДФЛ тыс.руб. Имущество тыс.руб. 80000 ЕСХН тыс.руб. 60000 40000 100 20000 0 44 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Доходы бюджета Доходы бюджета накопительным итогом тыс. руб. 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 Доходы бюджета накопительным итогом тыс. руб. 200000 0 45 Сводные показатели реализации стратегии 46 Рабочие места 2 500 2 000 1 500 Создание рабочих мест Рабочие места накопительным итогом 1 000 500 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 47 Доходы регионального бюджета 4500000 4000000 3500000 3000000 Общие доходы регионального бюджета от новых программ тыс.руб. 2500000 2000000 Накопительным итогм тыс. руб. 1500000 1000000 500000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 48 Привлечение инвестиций 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 10000000 Инвестиции в основной капитал тыс.руб. Нарастающим итогом тыс.руб. 5000000 0 49 Основные результаты реализации стратегии Реализация стратегии в предложенном формате позволит Ввести в оборот более 400 000 Га земель с/х назначения Остановить сокращение рабочих мест на селе, создать дополнительно более 2500 новых рабочих мест Привлечь в сельское хозяйство региона 32 млрд. рублей инвестиций Перевести сельское хозяйство из дотационных отраслей в отраслидоноры Дать новый импульс развития сельским территориям, вводить в эксплуатацию качественные сельские многофункциональные поселки Вывести Тверскую область в лидеры среди регионов ЦФО по производству молока и мяса Сформировать кластер пищевой промышленности, с привлечением современных развитых брендов 50 Корпорация развития сельского хозяйства Тверской области 51 Основные функции корпорации Консолидация неликвидных областных активов Консолидация на балансе КРСХ неликвидных активов, включая земли фонда перераспределения и запаса, земли муниципалитетов, сельскохозяйственные браунфилды, с целью формирования залоговых фондов, предоставления их третьим лицам, формирования собственного участия в проектах развития Привлечение финансирования институтов развития Привлечение кредитных средств на цели поддержки программ и проектов развития, под залог консолидированных активов, гарантии областного бюджета, с формированием денежного потока от налоговых поступлений и/или коммерческой деятельности Девелопмент точек роста Выполнение функций заказчика по подведению инженерных сетей к точкам роста (мегафермы, сельское жилье, агропромпарк), целевой маркетинг, привлечение инвесторов, формирвоание инвестиционных лотов с их последующей продажей Лизинг Исполнение функций лизингодателя и передача с/х техники в сублизинг , в части исполнения соответствующей инвестиционной составляющей программ развития, оперативное управления областным МТС Акционерное управление Для случаев Государственно-частного партнерства – членство в советах директоров компаний, где за КРСХ осталась доля, с цель контроля соответствия оперативной деятельности утвержденным инвестиционным соглашениям 52 Общая схема работы по точкам роста Земли фонда перераспределения Муниципальные земли Земли запаса На баланс ВЭБ Кредит КРСХ Областной бюджет Гарантии, капитализац ия налогов Инфраст руктура, соб. Участие, залоги Ферма на 3600 голов МСХ области Площадка под элеватор и комбикормовый завод Инвестиционный контракт Налоги Агропромпарк Размещение перерабатывающих производств Инвестор 1,2,3… Овцеводческая ферма Кредит РСХБ 53 Общая схема работы по лизингу Росагролизинг Лизинг Производители с/х техники Продажа КРСХ Кредит Госбанки Лизингов ое вознагра ждение Областные МТС Кооперативные МТС Платные услуги Сельскохозяйственные товаропроизводители 54
