к 2015 году

Рыночные и потребительские
аспекты в свете требований
Технического регламента на
моторные топлива в РФ
Москва, сентябрь 2010г.
В России переход на новые экологические требования к
моторным топливам планируется в два раза быстрей, чем в
странах ЕС
• От производства моторных
топлив класса Евро-2 до Евро-5
страны ЕС перешли за 14 лет с 1996 по 2009 годы
• Россия предполагает
осуществить переход от
экологического Класса-2 до
Класса-5 за 7 лет –
с 2009 по 2015 годы
• Одно из требований
Техрегламента - прекращение
производства автобензина АИ92 с 2012 года
• Производители
нефтепродуктов, не
выполняющие это требование,
не смогут реализовывать АИ-92
на российском рынке и будут
вынуждены поставлять его на
экспорт
Сроки перехода к производству
моторных топлив различных экологических классов
Кл 6
Кл 5
Страны ЕС
Кл 4
Кл 3
Россия
Кл 2
(требования
Техрегламента)
Кл 1
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Источник: Директивы ЕС, Техрегламент
стр.2
Возможности производства АИ-95 в 2012 году на 4 млн. тонн
превосходят спрос российского рынка, в 2015 году – на 6 млн. тонн
• Прогнозная потребность автопарка в бензине АИ-95 (без учета требований
Техрегламента) ниже возможностей производства
• Избыток бензина АИ-95 приведет к необходимости поиска экспортных рынков и
снижению эффективности его реализации
60
Возможности производства и прогноз потребления
бензина АИ-95 в РФ, млн. тонн
(без учета ограничений Техрегламента по октановому числу)
50
50
Прогнозное
потребление
автобензинов в РФ
41
37
40
31
30
24
20
15
18
10
Объем
вынужденного
экспорта АИ-95
33
7
Возможности
производства АИ-95
Прогноз потребления
АИ-95
11
7
0
2009
2012
2015
2020
Источник:
Петромаркет,
расчеты ГПН
стр.3
В соответствии с Техрегламентом бензин АИ-92 должен быть
выведен из оборота с 2012 года – в период спроса на него в
объеме 22 млн. тонн
• К 2012 году прогнозная доля АИ-92 в потреблении автобензинов в РФ (без
учета запрета на его поставки на внутренний рынок) останется значительной и
составит 67% (22 млн. тонн), к 2015 году – 51% (19 млн. тонн)
• Отказ от продаж самой «народной» марки бензина АИ-92 неизбежно
приведет к удорожанию моторных топлив и социальной напряженности, а
также потребует необходимости поиска экспортных рынков
Возможности производства и прогноз потребления
бензина АИ-92 в РФ, млн. тонн
(без учета ограничений Техрегламента по октановому числу)
50
Прогнозное
потребление
автобензинов в РФ
41
Объем
вынужденного
экспорта АИ-92 в
соответствии с
требованиями
Техрегламента
при
одновременной
потребности в
нем рынка РФ
37
40
31
33
27
30
23
25
20
20
10
Возможности
производства АИ-92
22
19
Прогноз потребления
АИ-92
0
2009
2012
2015
2020
Источник:
Петромаркет,
расчеты ГПН
стр.4
Российский автопарк не готов поддержать экологические цели
Техрегламента: в 2012 году 72% легкового автопарка не будут
соответствовать нормам на моторные топлива, а в 2015 году – 86%
• Российский парк легковых
автомобилей достаточно стар
– по оценке НАМИ-ХИМ на
конец 2008 года более
половины (51%) автомобилей
имеют возраст старше 10 лет
• В связи с этим к 2012 году
72% легкового автопарка РФ
будут ниже экологического
класса Евро-4, действующего
для моторных топлив, а к
2015 году - 86% автопарка
будут ниже экологического
класса Евро-5
• При этом экологический
эффект использования
высоких классов топлив
снижается на двигателях
низких классов, а по
дизтопливу на классах
двигателей 2 и 3 практически
отсутствует.
Легковой автопарк в РФ по евроклассам, млн. штук
42,0
38,0
32,6
14% 4,6
9%
8%
20%
14%
5,7
Экологический
класс
3,1
7,7
11,1
класс 5
27%
3,0
класс 4
12,0
32%
28%
11,7
класс 3
25,0
15,2
77%
40%
2009
Действующий регламент на
топлива
Доля автопарка
не соответствующего нормам
регламента на топлива
13,5
класс 2 и ниже
31%
2012
2015
Класс 4
Класс 5
72%
86%
Источник: НАМИ-ХИМ
стр.5
Основные выводы
• В странах ЕС переход к использованию моторных топлив евроклассов занял продолжительное
время – от Евро-2 до Евро-5 страны ЕС перешли за 14 лет. Планируемая скорость перехода
России на топлива евроклассов беспрецедентна - от Евро-2 до Евро-5 за 7 лет.
• Возможности предложения бензинов евроклассов российскими НПЗ существенно превосходят
потребности автопарка в РФ. Дизельное топливо евроклассов может быть произведено в полном
объеме для внутреннего рынка в соответствии с Техрегламентом.
• Спрос на бензин АИ-92 в 2012 году (без учета запрета его поставок на внутренний рынок)
останется значительный - прогнозная доля АИ-92 в потреблении бензинов в РФ составит около
67% или 22 млн. тонн.
• За рубежом прекращение оборота бензина АИ-92 происходило постепенно под влиянием спроса,
а не запрещалось законодательно - в Германии, Австрии и Голландии бензин АИ-92 используется
до сих пор, при том, что по содержанию серы , ароматики и других компонентов он соответствует
Евро-5.
• Таким образом отказ от поставок бензина АИ-92 на внутренний рынок – самого массового и
доступного вида топлива - в соответствии с Техрегламентом вызовет дефицит высокооктановых
бензинов и необходимость экспорта всего объема АИ-92.
• Российский автопарк не готов поддержать экологические цели Техрегламента - по оценке НАМИХИМ в 2012 году 72% легкового автопарка РФ будут ниже экологического класса Евро-4. Таким
образом решающая доля автомобилей не в состоянии обеспечить выброс вредных
(загрязняющих) веществ соответствующих экологическому классу Евро-4 .
• Использование топлив высоких экологических классов способствует снижению приведенной
массы выбросов, но решающее значение имеет экологический класс двигателя. Топливная
составляющая в общем сокращении выбросов при переходе автомобильной техники и топлив от
класса 2 к классу 5 составляет не более 30%.
стр.6