Методологические проблемы измерения финансового поведения населения. Операционализация понятий

Государственный Университет – Высшая Школа Экономики
Методологические проблемы
измерения финансового
поведения населения.
Операционализация понятий
доходов и сбережений.
1
Статистика доходов и сбережений:
микро и макроуровни
Методология расчета доходов населения
(Росстат): микро- и макро- уровень
►
Микроуровень – ОБДХ (Обследование бюджетов домашних
хозяйств)
 Выборочное обследование бюджетов домашних хозяйств проводится
органами государственной статистики в соответствии с Федеральной
программой статистических работ, ежегодно утверждаемой Росстатом по
согласованию с Правительством Российской Федерации.
 Обследование организовано во всех субъектах Российской Федерации по
выборочному методу, охватывает 49,2 тыс. домашних хозяйств и строится
на принципе их добровольного участия.
 С 1997 г. для формирования выборочной совокупности домашних хозяйств
применяется двухступенчатая случайная выборка, построенная по
территориальному принципу и обеспечивающая представительность категории
"все население" в пределах отдельного региона Российской Федерации
(республики, края, области). В качестве основы для формирования выборки
используются материалы переписей населения.
 Конечной единицей отбора является домохозяйство - это совокупность лиц,
проживающих в одном жилом помещении или его части, как связанных, так и
не связанных отношениями родства, совместно обеспечивающих себя всем
необходимым для жизни, полностью или частично объединяя и расходуя свои
средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, проживающего
самостоятельно.
 Программа обследования основывается на ведении в домохозяйстве
дневниковых записей о текущих расходах и опросе (интервьюировании)
членов домохозяйства по окончании учетного периода обследования.
Учетный период обследования охватывает квартал.
 При распространении итогов обследования на генеральную совокупность
3
проводится статистическое взвешивание.
Методология расчета доходов населения
(Росстат): микро- и макро- уровень
Цель ОБДХ: получение экономико-статистической информации о жизненном
уровне различных групп и слоев населения.
► Материалы обследования являются основой для:
►



►
►
►
►
►
►
характеристики изменения структуры доходов и потребительских расходов населения,
выявления различий в уровне материального благосостояния в зависимости от состава
семьи, занятости ее членов;
выявления роли отдельных источников в формировании доходов, зависимости
потребления от уровня доходов, характеристики дифференциации населения по уровню
дохода и т.д.
Денежный доход домашних хозяйств состоит из поступлений в денежной форме.
Денежный доход домашних хозяйств получается из следующих основных
источников:
Заработная плата и доходы типа заработной платы, работающих по найму.
Отчисления работодателей системе социального страхования, пенсионной
системе и системе страхования в пользу своих наемных работников в доход
домашнего хозяйства не включаются.
Доходы от самостоятельных занятий: доход домашнего хозяйства в денежной
форме, полученный от самостоятельного занятия или от бизнеса
(предпринимательства) и независимых профессиональных деятельностей.
Доход от сдачи в аренду собственности: доход от сдачи в аренду дома, квартиры,
гаража, дачи, земельного участка, автомобиля и другой собственности, способной
приносить доход
Социальные трансферты (пенсии, стипендии, пособия)
4
Методология расчета доходов населения
(Росстат): микро- и макро- уровень
►
Макроуровень – Баланс доходов и расходов (БДР)
 На его основе определяется общий объем и структура
денежных доходов и расходов населения, исчисляются
реальные и номинальные доходы, рассчитывается
распределение населения по уровню доходов и доля
населения, живущего ниже уровня бедности.
 Доходная часть Баланса состоит из поступлений от различных
источников, которые могут быть выявлены при помощи
статистической и финансовой отчетности, выборочных
обследований и других методов (дооценки).
 В связи с тем, что существование неформальной экономики
затрудняет получение надежных статистических данных о
доходах, Росстатом используется для их оценки балансовый
метод, т.е. приравнивание их сумме расходов населения.
 Расходная часть Баланса состоит из расходов на
приобретение товаров и услуг, выплату налогов и прироста
сбережений населения во вкладах и ценных бумагах (т.е.
5
текущие сбережения).
Доходы домохозяйств
Динамика структуры доходов населения:
с дооценкой и без
0%
2004
100%
11,7
63,2
2003 (без корректировки на скрытую оплату труда)
12
2003
12
63,9
2002
11,9
65,7
2000
15,9
39,5
14,1
61,4
1990 3,7
76,4
1980 2,2
79,8
1970 2,5
13,8
83,3
7,8
9,1
26,6
14,1
7,8
15,3
5,2
14,4
7,1
14,7
15,1
12,6
Доходы от предпринимательской деятельности
Оплата труда
Социальные выплаты
Доходы от собственности
Другие доходы
6
Доходы и сбережения: ошибки измерения и
возможные корректировки (1)
►
Для дооценки доходов последние приравниваются сумме
расходов (балансовый метод). Иными словами, доходы
оцениваются опосредовано, т.е. как сумма расходов, сбережений
и обязательных платежей населения.
►
Общая сумма сбережений складывается из разных компонент , в
т.ч. прироста рублевых депозитов населения в коммерческих
банках и в Сбербанке и рублевой оценки валютных вкладов.
Основной источник – банковская статистика (www.cbr.ru)
►
НО: к общей сумме сбережений добавляются некоторые
компоненты, не отвечающие логике и приводящие к т.н.
«двойному счету»
7
Доходы и сбережения: ошибки измерения и
возможные корректировки (2)
Основные ошибки измерения статистики сбережений в России:
►
►
►
Одна из учитываемых компонент – это валовая (а не чистая: разность
покупок и продаж) покупка наличной валюты. При этом продажа
валюты рассматривается не как сокращение сбережений, а как
получение дохода. На самом деле, продажа валюты населением
должна быть исключена из сбережений (и из дохода), поскольку она
представляет собой сокращение валовых сбережений. Валюта,
вывезенная челноками, также должна быть исключена из оценки
сбережений. Эту сумму можно было бы включить в сумму
потребительских расходов и, следовательно, в сумму доходов, если бы
Росстат не включал оценку неорганизованного импорта в сумму
розничного товарооборота.
Если строго придерживаться такой методологии, то из общей покупки
населением валюты необходимо учитывать в расходах только чистый
прирост наличной валюты на руках у населения и расходы
российских туристов за рубежом.
Еще один показатель – это прирост средств на счетах индивидуальных
предпринимателей. В российской статистике используется не разность
накопленных активов на начало и конец периода, а разность
поступления на счет и снятия со счета наличных денег, в результате
чего безналичные платежи, осуществляемые индивидуальными
предпринимателями, учитываются как сбережения населения.
8
Структура использования личных доходов (% к
официальной оценке доходов) - БЭА
Всего использование
1=2+3+4+
5+6
2
Расходы на приобретение
товаров и услуг
3
Налоги и другие платежи
4
Прирост вкладов и
ценных бумаг
5
Покупка валюты
6
Прирост наличности на
руках
7=1
Официальные личные
доходы
8=4+5+6
Официальные
сбережения
9
Неорганизованный
импорт
10
Продажа валюты
11=7-9-10
Скорректированный
доход
12
Расходы туристов за
рубежом
13=8-9Скорректированные
10-12
сбережения
Справочно:
14=13/11
Скорректированная
норма сбережений
15
Личные сбережения в % к
ВВП
1992
1993
1994
1995
1996
1997
100
100
100
100
100
100
72,9
68,9
64,5
70,5
68,8
68,9
8,2
4,8
7,6
6,2
6,8
6,5
6,7
5
6
4,9
5,5
2,3
0,6
13,6
8
9,3
17,7
4,5
14,3
3,5
18,9
1,4
21,6
1,7
100
100
100
100
100
100
19
23,5
28,7
22,8
25,2
25,6
0,2
4,1
5,5
4,1
4,5
7,5
0,1
0,6
3
6
9
9,0
99,7
95,3
91,5
89,9
86,5
83,5
0,95
1,5
6,6
4,25
2,8
1,9
17,8
17,3
13,6
8,5
8,9
7,1
17,8
18,2
14,8
9,4
10,3
8,5
7,1
8,8
8,0
4,9
4,6
5,1
9
35
Склонность к сбережениям: официальные и
альтернативные оценки
30
25
% от доходов
20
15
10
5
дек.98
(5)
дек.99
дек.00
дек.01
дек.02
дек.03
дек.04
дек.05
дек.06
дек.07
(10)
склонность к сбережениям (официальные данные)
склонность к сбережениям (альтернативные оценки, БЭА)
10
Проблемы при сборе данных о доходах и
сбережениях в социологических опросах
Почему люди дают не точные ответы на фактические вопросы?

Не понимают вопрос

Не знают ответа

Не помнят того, о чем их спрашивают

Не хотят отвечать на вопрос
Со всеми перечисленными причинами можно справиться.
Пример – как получить ответ на вопрос о размере доходов?
Прямой вопрос – 40% миссингов
Что делать?

Напомнить об источниках

Задать прямой вопрос

Тем, кто не ответил, попросить выбрать интервал

Задать вопрос в форме субъективной оценки уровня доходов

Спросить о расходах

Имущественная обеспеченность

Задать вопрос о том, каков должен быть уровень дохода, чтобы семья
жила нормально

И т.п.
11
Социологические опросы с целью
измерения доходов и сбережений
►
Измерение доходов: RLMS, ИПН, НОБУС (пример вопросов о доходах)
►
Основные базы данных по исследованию финансового поведения:
 RLMS, 1994  МФАН, 1998  ИПН, 1996  РиДМиЖ (2007)
 НАФИ (2006 -
►
Пример вопросов о доходах – НОБУС, РиДМиЖ, RLMS
►
Примеры формулировок вопросов: RLMS (с.23):
►
Скажите, пожалуйста, сколько Вашей семье удалось накопить, то есть какие
сбережения есть у Вашей семьи на сегодняшний день - дома или на банковских
вкладах, в рублях или в валюте, или в ценных бумагах? Оцените, пожалуйста,
сколько это будет в рублях.
►
РАНЬШЕ: «Скажите, пожалуйста, Ваша семья в течение последних 30 дней
откладывала сбережения?»
12
Доля лиц, имеющих текущие сбережения, RLMS
16%
13%
12%
14%
13%
12%
11%
12%
11%
8%
8%
6%
6%
4%
0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
13
2005
Социологические опросы с целью
измерения доходов и сбережений
►
Сбережения: опросы ИПН.
►
Раз в год стандартные вопросы, необходимые для расчета индекса,
дополнялись группой вопросов о наличии сбережений, предпочитаемых
формах, о целях сбережений и т.д. Цель - изучить мотивы
сберегательного поведения, но на основе этих данных невозможно
получить количественную информацию об объемах сбережений (только
косвенно)
Пример формулировок вопросов о наличии сбережений:
ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ СЕЙЧАС СБЕРЕЖЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ?
►
►
 есть
 нет
 затрудняюсь ответить
►
ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ СЕЙЧАС СБЕРЕЖЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ?
 (ПОД СБЕРЕЖЕНИЯМИ, НАКОПЛЕНИЯМИ МЫ ПОНИМАЕМ ВКЛАДЫ В БАНКАХ,
НАКОПИТЕЛЬНЫЕ СТРАХОВЫЕ ПОЛИСЫ, ИМЕЮЩИЕСЯ У ВАС (ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ
СЕМЬИ) АКЦИИ, ОБЛИГАЦИИ И ДРУГИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ,
14
КОТОРЫЕ ВЫ ОТКЛАДЫВАЕТЕ (НЕ ТРАТИТЕ НА ТЕКУЩИЕ НУЖДЫ)
Доля лиц, имеющих накопленные сбережения, опросы
ИПН
45
41,7
35
24,8
25
21,7
19,6
19,4
19,1
16,8
21
21,6
18,3
12,9
15
11,3
5
дек.91
дек.93
дек.95
дек.97
дек.99
дек.01
дек.03
дек.05
дек.07
15
Формулировки вопросов о сбережениях и их
формах
►
(БД ИПН): КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, НА КАКОЕ ПРИМЕРНО ВРЕМЯ ВАШЕЙ СЕМЬЕ ХВАТИЛО
БЫ СБЕРЕЖЕНИЙ В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ БЫ ВСЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ВАШЕЙ
СЕМЬИ ИСЧЕЗЛИ И ВАМ НА ПОВСЕДНЕВНЫЕ НУЖДЫ ПРИШЛОСЬ БЫ ТРАТИТЬ
ТОЛЬКО ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ? (Дайте один ответ)
сбережений хватило бы на:
2
3
4
5
►
►
период меньше месяца
один месяц
два месяца
три-четыре месяца
6 пять-шесть месяцев
7 семь-двенадцать месяцев
8 больше года
9 затрудняюсь ответить
*Вопрос задается только тем респондентам, кто ответил, что у них есть сбережения
RLMS: Представьте себе не очень приятную картину: все члены Вашей семьи
лишились всех источников дохода. Как долго Ваша семья сможет материально
жить так же, как Вы живёте сейчас, то есть, не уменьшая расходов, только за счёт
денежных сбережений, ничего не продавая из имущества?
Полгода и больше
1
Несколько месяцев
2
Не больше месяца
3
Не больше двух недель
4
Не больше недели
5
Ни одного дня
6
ДРУГОЕ [ИНТЕРВЬЮЕР! НАПИШИТЕ ]
З/О
7
ОТКАЗ
8
16
На какое примерно время Вам хватило бы Ваших сбережений,
если бы все источники доходов Вашей семьи исчезли? , ИПН
100%
2
5
13
8
6
26
26
18
80%
40
60%
51
47
40%
20%
42
45
26
19
25
0%
мар.01
сен.03
сен.06
сен.07
На период больше года
На 5-12 месяцев
На 2-4 месяца
На период до месяца
Какую минимальную сумму денег можно назвать
сбережениями? (% от ответивших)
35
30
Median: 20 тыс. руб. (2004); 40 тыс. руб. (2007);
Mean: 57 238 руб. (2004); 85 397 руб. (2007)
29
25
24
23
20
21
18
15
14
10
2004г.
2007г.
20
11
12
11
5
10
6
0
до 5000 руб.
5001-10000
руб.
10001-20000
руб.
20001-50000
руб.
50001-100000 свыше 100000
руб.
руб.
Минимальный размер сбережений, «нормальный доход»
и сберегательный горизонт, 2004-2007
90 000
83 914
76 574
80 000
рублей
60 000
57 238
9
8
60 871
7
50 000
6
40 000
5
30 000
4
20 000
9 612
11 305
12 977
16 537
3
10 000
2
0
1
2004
2005
минимальный размер сбережений
"сберегательный горизонт" (правая шкала)
2006
"нормальный доход"
2007
месяцев
70 000
10
Формулировки вопросов о сбережениях и
их формах
►
ДЛЯ КАКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫ СЕЙЧАС ДЕЛАЕТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ (ИЛИ
СТАЛИ БЫ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БЫ У ВАС БЫЛА ВОЗМОЖНОСТЬ)?
(Дайте не более трех ответов)












1 на покупку дорогих вещей
2 на покупку квартиры, собственного дома
3 на образование
4 на лечение
5 на отдых, развлечения, путешествия
6 на собственное дело, покупку акций
7 на покупку земли, дачи, садового домика
8 на покупку автомобиля
9 на всякий случай, про запас
10 на другое (что именно?)___________________________________
11 не стал бы делать сбережения ни на какие цели
12 затрудняюсь ответить
20
Основные мотивы сбережений
► Страховые:
 «иметь деньги «на всякий случай, про запас»
 «на лечение»
► Инвестиционные:
 «для покупки квартиры»
 «на образование»
► Потребительские:
 «для покупки дорогих вещей»
 «на отдых, развлечения»
► Мотив
развития:
 Открытие (расширение) собственного дела
Цели сбережений населения, % (множественный ответ)
180
160
140
120
44
45
35
32
35
34
100
80
46
50
45
49
Инвестиционные
43
42
60
40
20
71
51
54
1997
1999
65
60
2003
2005
52
0
2001
Открытие (развитие)
собственного дела
Потребительские
2007
Страховые
Пример формулировок вопросов о формах сбережений
►
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ (ИЛИ БЫЛИ БЫ) СБЕРЕЖЕНИЯ, НАКОПЛЕНИЯ, ТО КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ПРЕДПОЧЛИ
БЫ ХРАНИТЬ ИХ В НЫНЕШНЕЙ СИТУАЦИИ? (Дайте не более трех ответов)
►













►
►
1 в Сберегательном банке
2 в коммерческом банке
3 в облигациях государственных займов, других ценных
государственных бумагах
4 в накопительных страховых полисах
5 в акциях и других ценных бумагах акционерных обществ, инвестиционных
фондов, банков и т.д.
6 в наличных рублях
7 в наличных долларах
8 в наличных евро
9 в изделиях из драгоценных металлов, антиквариате, картинах
10 другим образом (как именно?)_____________________________
11 затрудняюсь ответить
C74. КАКИЕ СПОСОБЫ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ
НАИБОЛЕЕ НАДЕЖНЫМИ? (Дайте не более трех ответов)
►












►
►
►
1 покупка золота, драгоценностей
2 открытие счета в Сбербанке
3 покупка акций предприятий
4 открытие счета в коммерческом банке
5 вклады в паевые инвестиционные фонды
6 вклады в пенсионные фонды
7 накопление денег в рублях и хранение их в наличном виде («в кубышке»)
8 покупка долларов и хранение их в наличном виде
9 покупка евро и хранение их в наличном виде
10 покупка недвижимости
11 другое (что именно?)_________________________________________
12 затрудняюсь ответить
C75. А КАКИЕ СПОСОБЫ ВЛОЖЕНИЯ ДЕНЕГ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЯЮТСЯ ВАМ
НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫМИ? (Дайте не более трех ответов)
23
Оценка населением надежности и выгодности
различных форм сбережений, 2002 г.
выгодные формы, % от числа ответивших
40
сентябрь 2002
35
недвиж-ть
30
наличные
доллары
25
20
наличные €
наличные
рубли
акции
предпр-й
15
вклад в
Сбербанке
10
золото,
антиквариат
5
0
0
вклады в
ПФ
вклады в
5
10
комм. банках
15
20
25
30
надежные формы, % от числа ответивших
35
40
45
Оценка населением надежности и выгодности
различных форм сбережений, 2007 г.
Выгодные формы, % от числа ответивших
50
недвиж-ть
45
сентябрь 2007
40
35
вклад в
Сбербанке
30
25
20
15
акции
предпр-й
наличные €
золото, антиквариат
10 ПИФы
5
0
0
вклады в
ПФ
наличные рубли
наличные $
5
10
вклады в
комм. банках
15
20
25
30
Надежные формы, % от числа ответивших
35
40
45
Какие из следующих способов вложения денег представляются вам
сейчас наиболее надежными и выгодными? (НАФИ)
60
50
Покупка недвижимости
выгодность
40
30
Накопление и хранение
наличных евро
20
з/о
Покупка акций
предприятий
Покупка
золота, драгоценностей
10 в
Открытие счета/вклада
коммерч. банке
Покупка паев паевых
инвест. фондов
0
Другое
-10
Открытие счета/вклада в
гос. банке
Вклады в пенсионные
фонды
0 Накопление и хранение
10
Накопление и хранение
наличных рублей
20
30
40
50
60
наличных долларов
-10
надежность
Всероссийский опрос, % от всех респондентов, октябрь 2008 г.
26