Мировой кризис и мировая энергетика Москва, РГУ нефти и газа, 30.03.2011

Мировой кризис и
мировая энергетика
Ген. директор Института энергетической
стратегии
Бушуев В.В.
Москва, РГУ нефти и газа, 30.03.2011
Энергетика –
движущая сила цивилизации
Энергия = действие
Потенциал =
возможность
Аристотель
Социоприродный конденсатор
Социоприродный конденсатор
T1=10-12 лет
(Цикл Юпитера)
T2=36-40 лет
(Цикл Сатурна)
Волны мирового развития
фракталы Эллиота
T=10-12 лет
5
5
1
B
3
B
3
A
4
1
A
4
0’’
2
0’
2
0
T=36-40 лет
1 волна (0-1-2)-политический рассвет (утро-весна)
2 волна (2-3-4)-экономический рассвет (день-лето)
3 волна (4-5-A) социальная стабильность (вечер-осень)
4 волна (A-B-0’)-застой и угасание (ночь-зима)
4
Циклические кризисы развития социума
Индустриализация
Гос. регулирование
Великая
депрессия
1930-е
Либерализация, постиндустриальное
развитие
Энергетический
кризис 1970-е.
Война за ТЭР вместо
Холодной войны
Индустриальноэкологическое развитие?
Роль государства
Кризис
виртуальной
экономики
2010-е
Кризис
индустриальной
фазы?
2050-е
Ислам
Энергетический кризис
Социальный
застой
Инновацион.
мир
Многополярный
мир
Оттепель
Регион.
Без-ть
Глобализ.
Либерал.
Социальный
застой
Гос. капитал
Новый социальнотехнологический уклад
Закат США
“Север-юг”
Путин
Развал СССР
Энергетический кризис
ВПК
Экон. реформа
Политическая
оттепель
Нац. Без-ть
Глобализм.
Либерал.
Гос. регулир
Косыгин реформа
1905 1917 1929 1941
Конец авторитаризма
Великая отечественная
война
Год великого перелома
Великая октябрьская
революция
1-я революция
Волны российской и мировой
истории
Имперский цикл (144 года)=12*12=36*4
1953 1965 1977 1989 2001 2013 2025 2037 2049 2061
Циклическая динамика мирового развития
Гос. регулирование
Индустриализация
Холодная война
Либерализация
Постиндустриализм
1980-2000-е
Индустр.-эколог.
Развитие
2012 - …
Новая фаза
развития
120
100
80
60
40
20
0
1970 1980 1990
Великая
депрессия 19291933
Энергокризис
1974-1979
Кризис виртуальной
экономики 2008-2012
Кризис индустриализма
2050
7
Новые мировые вызовы
Экономические
Геополитические
Энергетические
Глобализация и регионализация
Закат нефтяного бизнеса
Инновационная электроэнергетика
Глобализация и регионализация
в мировой энергетике
Битуминозные
пески в Канаде
Развитие ВИЭ в
Европе
Кризис сбыта газа в
Европе
Сланцевый газ в
США
Тяжелая нефть
в Венесуэле
Нефть
Ближнего
Востока
СПГ в
Катаре
Собственные
ресурсы в Китае
Рост спроса в
Китае
Добыча нефти на
шельфе Бразилии
Тенденция регионализации сейчас более актуальная для
энергетических рынков, чем тенденция глобализации
Региональная энергетика
США и Канада:
тяжелые нефти, сланцевый газ
Европа:
газ + ВИЭ
Китай:
уголь
Роль энергетики (нефти)
Добыча
Геополитика
Бизнес
Инфраструктура
2
Стратегические приоритеты мировой энергетики
Энергетическая безопасность
Энергетическая эффективность экономики
Экологическая безопасность и эффективность
энергетики
Устойчивое энергетическое развитие
Ресурсная
Достаточность
Экономическая
Доступность
Технологическая
Допустимость
III. ЭС-2030
Что такое энергоэффективность?
Эф=
результат
затраты
- в общем случае
IV. Энергоэффективность
Устойчивое развитие
Сценарии развития энергетики
до 2050 гг.
Мировое конечное потребление
энергии, млрд т у.т.
27
Инновационнореволюционный
сценарий
24
21
Стабилизационностагнационный
сценарий
Кризис 2030-х гг.
18
Фазовый
кризис
2050-х гг.
15
Кризис 2010-х гг.
12
2000
2010
2020
2030
2040
Инерционнокатастрофический
сценарий
2050
2060
2070
Инерционно-катастрофический
сценарий
Геополитика и макроэкономика
Регионализация мировой экономики –
противостояние «севера» и «юга»
 Дезинтеграция мирового энергетического
рынка
 Растущий энергетический спрос
 Ставка на местные энергоресурсы –
поддержание высоких цен на нефть

Энергоэффективность сценариев
развития мировой энергетики
18
Сдвиг энергетики
в развивающиеся страны
19
Мировые потоки нефти (млн. тонн)
Глобализация и регионализация
мировой энергетики
100
100
Доля международной торговли в
потреблении нефти, %
Доля международной торговли в
потреблении газа, %
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Инерционный сценарий
Инерционный сценарий
Стагнационный сценарий
Стагнационный сценарий
Инновационный сценарий
Инновационный сценарий
21
Издержки на производство и цена энергоносителей
цена
издержки
Формирование цены
Ц = Из + Пр + ∆Цр
50%
50%
Факторы, влияющие на ∆Цр
— естественные циклы
— спрос и предложение
--- экономика
--- ожидания
Пороговые значения эластичности спроса от цены на нефть
США
≥ 120 – 150 $/бар
Европа
≥ 90– 100 $/бар
Китай
≥ 140 $/бар
Оптимальная цена на нефть для производителей
Россия
75 $/бар
ОПЕК
70 $/бар
Синяя линия – фактические данные.
Зеленая линия– прогноз WTI до 2015г. (от 2006г.)
Красная линия – скорректированный прогноз WTI до 2015 г. (с февральскими ценами)
2014.10
2014.07
2014.04
2014.01
2013.10
2013.07
2013.04
2013.01
2012.10
2012.07
2012.04
2012.01
2011.10
2011.07
2011.04
2011.01
2010.10
2010.07
2010.04
2010.01
2009.10
2009.07
2009.04
2009.01
40
2008.10
2008.07
2008.04
2008.01
2007.10
2007.07
2007.04
2007.01
Дол./баррель
Прогноз цен на нефть до 2015 года
180
160
140
120
100
80
60
41,71
20
0
Стабилизационно-стагнационный
сценарий






Интенсивное
энергосбережение
Климатическая политика
Замедленный рост спроса
Развитие ВИЭ
Газовая энергетика
Стагнация нефтяного бизнеса
Целостный энерго-эколого-экономический
подход
Человек
Энергетика
Экономика
Многокритериальный выбор
Центральная роль
потребителя
Экология
28
Место ТЭК России в обеспечении
глобальной энергетической безопасности
Площадь суши – 11,4%
Население – 2,6%
ТЭК России в мире
1 место по добыче и запасам газа
2 место по добыче нефти
1 место по экспорту газа
2 место по экспорту нефти
Виды ТЭР
Доля в мировых показателях, в %
Запасы
Добыча
Торговля
Нефть
12 (6,1*)
12,8
10,6
Газ
45 (26,7*)
21,5
25,0
24,9
5,1
15,2
Уголь
* - подтвержденные запасы по международной классификации
“Мы нищенствуем,
потому что сказочно богаты”
ВВП
Эффективность = Пр( ТЭР )
Страна
Использовани
е ТЭР
т.н.э.
ВВП
млрд. долл.
Эффективнос
ть
Алжир
Испания
173,21
155,69
71,79
708,2
0,4
Ирак
Израиль
101,12
21,68
19,87
133,65
0,2
Венесуэла
США
195,55
2384,67
146,64
11265,20
0,8
Россия
ЕС
1219,98
1895,13
373,20
9495,89
0,3
4,6
6,2
4,7
5,0
22
Национальное богатство стран мира
Регион
Националь
ное
богатство
трлн.долл.
НБ (тыс.долл./чел.)
Природный
Физический
Неосязаемый
(в т.ч. чел.
Капитал)
Общий
капитал
Мир в
целом
550
15
15
60
90
ОЭСР
275
10
70
280
360
ОПЕК
95
70
30
90
190
Россия
60
100
40
200
340
Отношение
ОЭСР/РФ
4,5
0,1
1,75
1,4
1,06
От нефти – к человеку
Нефть – черное ЗоЛОто
 Не превратить «кладовые» в
«кладбища»
 От сырьевого экспорта – к хим.ТЭ
 «Умная» энергетика
 Социогуманитарная направленность

Стратегия России:
Ресурсно-инновационное
развитие
Ресурсно-сырьевое
развитие
Инновационно-революционный
сценарий





Распространение электромобилей
Закат нефтяного бизнеса
Переход к атомному бизнесу
Прямое получение электроэнергии и
передача на большие расстояния
Энергетический рынок как рынок
технологий, а не товаров
Ключевые тренды в нефтяной отрасли
6000
5000
Потребление нефти, млн т
Возможны революционные
изменения автопарка
4000
 Конец нефтяной эпохи и
нефтяного бизнеса в
инновационном сценарии
3000
2000
1000
0
2010
2050,
инерционный
сценарий
Автомобильный транспорт
Котельно-печное топливо
Прочие сектора
2050,
2050,
стагнационный инновационный
сценарий
сценарий
Вызов для России: спад
экспорта нефти в физическом
и особенно денежном
выражении
Другие виды транспорта
Нефтехимия
35
Цены на нефть: волновая динамика по нейронной
модели
Понижательный тренд во
всех сценариях
120
Долл. 2009 г. за баррель
100
Снижение волатильности
80
Закат нефтяного бизнеса
60
Вызов для России: спад
доходов от экспорта нефти,
конкурентоспособность
нефтяной отрасли
40
20
0
1970
1980
1990
2000
2010
2020
2030
2040
Фактические цены Brent
Инерционный сценарий
Стагнационный сценарий
Инновационный сценарий
2050
36
Ключевые тренды в газовой отрасли
Потребление природного
газа, млрд куб. м
Сдвиг потребления в
развивающиеся страны
Безальтернативный тренд
- рост с 10% до 15-18%
доли нетрадиционного
газа
Безальтернативный тренд
- рост доли СПГ в
поставках
Вызов для России:
ужесточение конкуренции в
Европе и в Азии
V. Мировая энергетика 2050
Ключевые тренды в электроэнергетике
60
Потребление электроэнергии, трлн кВт-ч
Опережающий рост
ВИЭ
50
40
Крупный потенциальный
рынок – электромобили
30
Инновационный сценарий –
«электрический мир»
20
10
0
2010
2050,
инерционный
сценарий
2050,
2050,
стагнационный инновационный
сценарий
сценарий
ЕС
США
ОЭСР-другие
Китай
Индия
Другие РС
Россия
Вызов для России:
развитие «умных сетей» и
создание ЕЭС нового
поколения
V. Мировая энергетика 2050
Смена доминирующих
источников энергии
Нефть: 19301970
Уголь: до 1930
Атом: после 1970
ВИЭ после
2010
Газ: после
1970
Повышение
структурности
(снижение энтропии)
потока энергии
ВИЭ после
2010
Новые источники
энергии
После 2030
39
От рынка сырья - к рынку услуг и далее к
рынку технологий
Сырье
Услуги
Технологии
Стремительный рост рынка энергосервисных услуг
Смена модели ценообразования на энергетическом рынке: Цены на
сырье зависят от цен на конечные энергетические продукты и услуги
Вызов для России: слабость позиций на рынках услуг и технологий
40
Спасибо за
внимание
Институт энергетической стратегии
www.energystrategy.ru
д.т.н. проф. Бушуев В.В.
Экспертно-консультационный центр
«Мировая энергетика»
www.wecc.ru
Москва