Управление затратами на оплату труда

Управление затратами на оплату
труда
в модуле “Планирование и учет в проектах” Парус 8
Управление затратами на оплату труда


Планирование затрат подразделений на оплату труда
Учет фактических затрат на оплату труда



Получение факта затрат из модуля “Расчет заработной
платы”
Формирование факта затрат на оплату труда через учетные
документы
Мониторинг затрат на оплату труда


План/факт анализ затрат на оплату труда
Анализ обеспеченности ФОТ
Планирование затрат подразделений на
оплату труда
Проект
Этап
Типы
проектов
Открытый классификатор
типов проектов, который
можно расширять при
появлении новых задач.
Каждому из типов проектов
дополнительно можно
указать признак
необходимости
планирования внутреннего
соисполнения
Автоматизированное формирование
Соисполнители
этапа
Служит для агрегирования данных
по плановым и фактическим
затратам на оплату труда. Данные
раздела формируются
автоматически, при изменении
планов или факта в разделе
“Планы и отчеты по
подразделениям”. Раздел
отображает данные как в
натуральном выражении
(трудоемкость с указанной ЕИ), так
и в денежном эквиваленте в
валюте этапа.
Планы и отчеты по
соисполнителям
Подразделения
После добавления этапа, в
проект с установленным
признаком “Планировать
соисполнение”, система
автоматически, на каждый
год ведения работ по этапу,
формирует шаблоны
планов внутреннего
соисполнения. В каждый из
планов включаются все
подразделения “Центры
прибыли” организации.
После формирования
достаточно внести
плановые суммы в
соответствующий план
(работа экономистов
подразделений).
Для каждого
подразделения,
выполняющего работы по
проектам, можно установить
дополнительный признак
“Цент прибыли”
Дополнительные
признаки
подразделений
УПШР
Планирование затрат подразделений на
оплату труда
Если этап отвечает следующим условиям:
• Входит в проект с признаком “Планировать соисполнение”
• Имеет заполненный признак “Подразделение - ответственный”
Если настройки подразделений в системе отвечают следующим условиям:
•Указаны признаки вхождения подразделений в группы “Центров прибыли” и
“Центров затрат”
То, при создании этапа в системе, разделе “Планы и отчеты по соисполнителям”
автоматически формируется набор шаблонов помесячных планов по трудоемкости
на каждый год проведения работ по этапу. В планы попадают все подразделения
центры прибыли и подразделение - ответственный этапа.
Для сотрудников ПЭО и кураторов проекта доступ к данным планам может быть
осуществлен из контекстного меню подразделов “Этапы проекта” (для просмотра
планов по этапу в целом) и “Соисполнители этапа” (для просмотра планов по
конкретному соисполнителю).
Для экономистов подразделений-исполнителей раздел доступен из главного меню
модуля. Сформированные шаблоны планов могут быть наполнены либо через
интерфейс клиентской части, либо импортом данных (в случае если подразделенияисполнители не подключены к системе).
Раздел “Планы и отчеты по соисполнителям” используется не только для учета
планов, но и для фиксирования фактических затрат трудоемкости и расходов на
оплату труда подразделениям.
Планирование затрат подразделений на
оплату труда
Настройки типов
проектов, влияющие
на алгоритм
автоматизированного
формирования
планов внутреннего
соисполнения
Планирование затрат подразделений на
оплату труда
Настройки штатных
подразделений,
влияющие на
алгоритм
автоматизированного
формирования
планов внутреннего
соисполнения
Планирование затрат подразделений на
оплату труда
Система автоматически
Наследует из этапа
Переносит значение лимитирующей
подбирает лимитирующую
согласованную
статьи из плана по себестоимости и
…их
агрегированное
представление
в
подразделе
“Соисполнители
статью из плана по
рассчитывает
плановый объем на
среднемесячную З/П
этапа”
раздела
“Проекты”
себестоимости
(возможна корректировка)
данный период
Для этапа можно указать
согласованную с заказчиком
среднемесячную
После добавления
З/П, её значение
послужит
точкой
этапа,отправной
согласно
типудля
пересчета трудоемкости работ в их
проекта, в который
стоимостное выражение. В
входитпри
этап,
дальнейшем,
работе с
планами,
это значение можно
формируются…
уточнить для каждого из них в
отдельности.
…шаблоны планов внутреннего соисполнения в
разделе “Планы и отчеты по соисполнителям” и…
Планирование затрат на оплату труда
При необходимости планы
можно добавить вручную,
либо функцией
“Сформировать”, либо…
…традиционным
“Добавлением” или
“Размножением”
Планирование затрат на оплату труда

Характеристики учитываемые в разделе “Планы и отчеты по соисполнителям”:

По годам:

Сумма (по лимитирующей статье)

Объем (по лимитирующей статье)

Сумма (план/факт)

Объем (план/факт)

Отклонение суммы (план/лимит)


По подразделениям:

Помесячные объемы (план/факт)

Входящие и исходящие остатки сумма
(план/факт)

Входящие и исходящие остатки объем
(план/факт)
Отклонение суммы (факт/лимит)

Объем за год (план/факт)

Отклонение суммы (план/факт)

Сумма за год (план/факт)

Отклонение объема (план/лимит)

Отклонение объема (факт/лимит)

Отклонение объема (план/факт)

Входящие и исходящие остатки сумма
(план/факт)

Входящие и исходящие остатки объем
(план/факт)
Планирование затрат на оплату труда

Дальнейшая работа по планированию




Сформированные шаблоны планов могут быть наполнены
данными экономистами подразделений-исполнителей
В случае отсутствия доступа к системе из раздела может
быть выгружен XLS шаблон для передачи в экономистам
подразделений и последующего импорта в систему
По завершению планирования планы утверждаются, но в
ходе работы над проектом могут быть изменены
корректирующими ведомостями (так же учитываются в
разделе “Планы и отчеты по соисполнителям”)
Мониторинг хода планирования

Куратор проекта может отслеживать появление планов в
подразделе “Соисполнители этапа” раздела “Проекты”
Учет фактических затрат на оплату труда
Проект
Этап
Используется
для оперативного
формирования
факта затрат
на оплату труда в
натуральном
выражении
(трудоемкость).
РЗП и ТУ
Ведомости
передачи
трудоемкости
Распределение
по проектам
Формирование
факта затрат
в стоимостном
выражении.
Соисполнители
этапа
Импорт (XLS,
DBF)
Табель
Возможно использование
обоих способов учета фактических затрат на оплату
труда независимо друг от друга. Но только их
совместное использование дает максимальную
точность.
После
автоматизированного
формирования
шаблонов
Ручной ввод
Расчет
Планы и отчеты по соисполнителям
План
Факт
Ручной ввод
Импорт (XLS,
DBF)
Учет фактических затрат на оплату труда
Ведомости отрабатываются
в раздел “Планы и отчеты
подразделений” и
формируют там данные о
фактических объемах
трудоемкости по работам
подразделения.
В отсутствии контура ЗП и ТУ
от этих фактических
Для оперативного
учета
объемов,
на основании
факта использования
среднемесячной
З/П,
трудоемкости
указанной
в плане,
соисполнителем, в
рассчитываются
системесуммы
можнозатрат
вести
фактические
“Ведомости
передачи
на
оплату труда.
трудоемкости”.
Учет фактических затрат на оплату труда
…от подраздела
“Соисполнители этапа”
Для
сотрудников
ПЭО и
раздела
“Проекты”
кураторов проектов
(отображается
список
ведомости
передачи
ведомостей,
трудоемкости
доступны
относящихся
к
из подраздела
“Этапы”
выбранному
раздела “Проекты”
соисполнителю
данного
(отображается
этапа) список
ведомостей относящихся
к выбранному этапу),
или…
Мониторинг затрат на оплату труда
В подразделе “Соисполнители этапа”, раздела “Проекты”, представлена
сгруппированная информация в разрезе подразделений – соисполнителей
с указанием плановых и фактических данных как в натуральном, так и в
стоимостном выражении, а так же колонки отображающие отклонения
план/факт (так же в стоимостном и натуральном выражениях).
Самый высокий уровень агрегации доступен в
В подразделе
“Факт”, раздела
“Планы
и отчеты
по соисполнителям”,
подразделе
“Структура
цены”
раздела
“Проекты”,
представлена
самая детальная
информация
по фактическим
затратам
отражающем
планы,
факты и отклонения
в разрезе
на оплату труда
и объемам
трудоемкости
в разрезе
подразделений и
статей,
в том числе
и по статье,
лимитирующей
работ ими суммы
выполняемых.
Дополнительно,
заголовке
раздела
по оплате
труда в рамкахвэтапа
проекта.
информация сгруппирована по каждому году выполнения работ по
этапу проекта.
Мониторинг затрат на оплату труда
Отчет
формируется в
разрезе этапов
проектов
А так же, исходя из данных планов внутреннего соисполнения и модуля УПШР,
рассчитывает плановую численность сотрудников подразделений-исполнителей,
фонд рабочего времени на год (как в натуральном так и в стоимостном выражении)
и процент загруженности подразделений
Отображает по каждому из
проектов планируемые объемы
работ подразделений (в
натуральном или суммовом
выражении)
Мониторинг затрат на оплату труда
Отчет
формируется в
разрезе
подразделенийисполнителей
Отображает по каждому из
подразделений планируемые
объемы работ подразделений
(в натуральном или суммовом
выражении)…
…а так же, на основании данных планов и
модуля УПШР – численность в абсолютном
выражении, фонд рабочего времени,
среднегодовую загрузку (в % от фонда
рабочего времени), численность по
отношению к общей численности основных
исполнителей, а так же % производственной
программы в общем объеме производства
организации, для каждого из подразделений
Спасибо за внимание
Ваши вопросы…