ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ (ТЭОИ) В

Разработка технико-экономического
обоснования целесообразности разработки
Марьевского, Новотомышевского,
Тимирязевского, Давыдовского, ЗападноСергиевского-Зыковского лицензионных
участков недр Ульяновской области
2011 год
Ресурсная база
Лицензионный
участок
Структура
Новотомышевское
месторождение
Новотомышевский
Новотомышевская
Западно-Сергиевская
Западно-Сергиевско- Зыковская
Зыковский
Трегубовская
Сергиевская
Итого по Западно-Сергиевско-Зыковскому ЛУ
Тимирязевский
Суруловская
Марьевская
Марьевский
Западно-Репьевская
Итого по Марьевскому ЛУ
Новоспасское месторождение
Баевская
Западно-Варваровская
Тубашевская
Давыдовский
Пестовская
Давыдовская
Южно-Барановская
Итого по Давыдовскому ЛУ
Итого по всем лицензионным участкам
2
Категория
запасов/
ресурсов
Запасы
геологические,
тыс. т
Запасы
извлекаемые,
тыс. т
АВС1
330
98
С3
С3
С3
С3
С3
С3
С3
С3
С3
С3
АВС1
С3
С3
С3
С3
С3
С3
АВС1
С3
АВС1
С3
2541
10729
10800
6682,9
23771,5
51983,4
711
12530
1039
13569
113
1625
14978
4635,7
7223,4
7583,1
39989
113
76034
443
144838
761
3502
3240
1917,9
6807,7
15467,6
213
3278
250
3528
47
650
4291
1306
1839,6
2117,2
5850
47
16054
145
36023
Технологические показатели разработки по Марьевскому,
Новотомышевскому, Тимирязевскому, Давыдовскому,
Западно-Сергиевско-Зыковскому лицензионным участкам
1200
250
1000
800
150
600
100
400
Обводненность,
скважины добывающие,
нагнетательные
Добыча нефти, жидкости,
закачка воды
200
50
200
0
0
1
3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Добыча нефти, тыс.т
Добыча жидкости, тыс.т
Закачка воды, тыс.м3
Обводненность, %
Скважины добывающие
Скважины нагнетательные
25
Годы
Макроэкономическое окружение. Цены, налоги и сборы
Показатели
Ставка налогов
Прогнозная мировая цена на нефть марки Urals, $/барр.
85,0
Курс рубля к доллару США, руб./долл. США
30,0
Расчетная цена реализации одной тонны товарной нефти на внутреннем рынке без учета
8 361,0
НДС, руб.
Расчетная цена реализации одной тонны нефти на внешнем рынке, очищенная от
9 198,0
экспортной пошлины
Налог на прибыль
20 %
- доля, направляемая в федеральный бюджет
12,5 %
- доля, направляемая в бюджет субъектов федерации
87,5 %
Налог на добычу полезных ископаемых на нефть*:
- 2012г.
3 588,5 руб./т.
- 2013г. и далее
3 781,6 руб./т.
доля, направляемая в федеральный бюджет
100%
Таможенная пошлина на нефть**
9 417,0 руб./т.
- доля, направляемая в федеральный бюджет
100 %
НДС
18 %
- доля, направляемая в федеральный бюджет
100 %
Налог на имущество
2,2 %
- доля, направляемая в бюджет субъектов федерации
100 %
Подоходный налог
13 %
- доля, направляемая в бюджет субъектов федерации
70 %
- доля, направляемая в местный бюджет
30 %
Местные сборы (Транспортный налог, Земельный налог, Плата за негативное воздействие
3 % от ФОТ
на окружающую среду) – усреднено
Страховые взносы
шкала дифференцирована
* Ставка НДПИ рассчитана с учетом ее изменений, а также исходя из основных макроэкономических параметров описанных
выше.
** Таможенная пошлина рассчитана на 1 тонну как: 29,2$ + 0,65*(мировая цена на нефть руб./т-182,5)
4
Динамика добычи нефти и выручки
тыс.руб.
6 000 000,0
тыс.тонн
600,0
5 000 000,0
500,0
4 000 000,0
400,0
3 000 000,0
300,0
2 000 000,0
200,0
1 000 000,0
100,0
0,0
0,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12
13
14 15
16
17 18
19
20
21
22
23
24
Интервалы расчета, годы
Выручка от реализации (без НДС)
5
НДС
Обём добычи нефти
25
Сводные капитальные вложения по
направлениям затрат, тыс. руб. без НДС
Наименование объектов
1. Бурение и освоение скважин
Полная стоимость
5 991 728,8
2. Оборудование, не входящее в сметы строек
487 578,0
3. Подготовка территории строительства
43 758,5
4. Обустройство скважин
725 671,1
5. Промысловая система сбора продукции скважин
336 289,7
6. Пункты сбора и первичной подготовки нефти (ПС с УПСВ)
211 557,2
7. Межпромысловые нефтепроводы
307 206,3
8. Пункты сбора и налива нефти (ПСН)
81 274,4
9. Объекты заводнения
220 460,7
10. Сооружения электроснабжения
390 509,5
11. Автодороги
80 780,3
12. Пункт приёма нефти на УППН "Южная"
41 684,0
13. Благоустройство и озеленение территории
36 465,4
Всего
6
8 954 963,9
Технико-экономические показатели и показатели
коммерческой эффективности инвестиций
Наименование показателей
Рассматриваемый период оценки, лет
Накопленная добыча нефти за период оценки, тыс. тонн
Значения
25
8 169,1
Бурение скважин всего, шт.
247
Максимальный действующий фонд скважин, шт.
– добывающих
– нагнетательных
231
38
Численность обслуживающего персонала, чел.
153
Выручка, млн. руб. без НДС
70 694,8
Капитальные вложения за период без НДС, млн. руб.
8 955,0
Текущие затраты за период без НДС, млн. руб.
55 461,1
Накопленный Чистый доход за период оценки (ЧД), млн. руб.
19 018,1
Чистый дисконтированный доход (ЧДД или NPV), млн. руб.
3 672,9
Норма дохода (дисконта), %
10,0
Внутренняя норма дохода (реальная) (IRR), %
21,0
Срок окупаемости (DPP), лет
9,4
Индекс доходности (PI), доли ед.
1,6
ЧДД бюджетов всех уровней, млн. руб.
7
25 825,5
План финансирования
Потребность в финансировании –
2 474,5 млн. руб. из них по годам:
- 0 год (начало инвестирования) 1 421,4 млн. руб.;
- 1 год – 563,4 млн. руб.;
- 2 год – 197,2 млн. руб.;
- 3 год – 346,1 млн. руб.
8
Анализ чувствительности
Млн. руб.
Коммерческая эффективность
7 000,0
6 000,0
5 000,0
4 000,0
3 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
-20,0%
9
-10,0%
0,0%
10,0%
Влияние факторов на изменение ЧДД
20,0%
1. Изменение цены продукции
2. Изменение объёма производства
3. Изменение цен на текущие затраты
4. Изменение цен на капитальные вложения