Заголовок презентации - Рынок недвижимости России

Россия. Динамика цен.
Картина кризиса в деталях
Щеблецов Виктор Владимирович
МИР КВАРТИР. Директор по развитию
Зам. Пред. Комитета РГР по ИТ
август / 2009
г. Москва, МАР
План выступления
 Описание продукта
 Динамика цен в городах России
 Цены аренды
 Единая БД РГР, как аналитическая база России
02
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Описание продукта «Индексы
недвижимости МИР КВАРТИР»
 Показатель: Средние цены в городах РФ и приросты к
прошлому периоду
 Метод подсчета: Средневзвешенная цена
 Данные:




Объем базы 400+ тыс. единиц
информация от компаний по недвижимости
ежедневное обновление
требования к качеству данных
 Минимальный набор полей (только квартира, , цена в рублях,
число комнат, общая площадь и площадь кухни, этаж,
этажность и материал стен)
 Минимальное количество объектов заданного качества в
городе - 100
 Доступ: Открытая публикация индексов
 Периодичность: Еженедельно (Ежедневно)
03
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Цены на жильё в России
В тройке лидеров: Москва, Санкт-Петербург, Сочи
Средние: Самара, Ростов на Дону, Иркутск, Новосибирск, Н.Новгород
Аутсайдеры: Омск, Курск, Тольятти
04
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
ан
кт
-П
М
ос
кв
а
С
о
ет чи
ер
бу
Ка рг
лу
Ро
с т Са г а
ов ма
-н ра
аДо
ну
И
Н
Н
иж ово рку
ни си тс
б к
й
Н ир
ов ск
го
ро
д
Я
ро Уф
сл а
ав
л
То ь
м
с
П
Кр е к
ас рм
но ь
я
Тю рс
к
м
ен
С
ар ь
ат
о
Ка в
В зан
ор ь
С он
м
о еж
Ч ле
ел нс
яб к
ин
Б ск
р
М ян
ур ск
Ул ма
ья н с
но к
То вс
ль к
ят
т
О и
м
ск
Ж Ку
иг р с
ул к
ев
ск
С
Цены на жильё в России
180000
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
Данные за август 2009 г.
05
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Динамика падения
Лидеры падения: Омск, Тольятти, Челябинск
Средние: Красноярск, Новосибирск, Н.Новгород
Стабильные: Иркутск, Ульяновск, Самара
06
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
О
м
с
Ж к
иг
То уле
л вс
Че ьят к
л ти
Б я би
ря н
с
Ку нск к
рс
Н к
иж
Н ний
ов
Н
К р о си о в
ас би го
М н о рс род
ур я к
р
Т о м а ск
м нс
Уф ск к
а
С
мо
Я лен
ро с
к
Тю сла
м вл
С ен ь
ан ь
П кт-П
ер е
В мь тер
ор
бу
о
рг
Ка н е
за ж
С нь
оч
М и
ос
Ка ква
лу
Ро га
ст
С ов
ар -н
И ато а-Д
рк в о
ну
у
Ул тс
ь к
С яно
ам в
ар ск
а
Динамика падения
0
-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
Данные за август 2009 г. по отношению к январю 2009 г.
07
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
ан
к
тП
М
ос
кв
а
ет С о
ер ч и
б
Н Н о К ур
иж в а г
ни ос лу
и г
Ро й Н би а
ст о в р с
ов го к
-н ро
а- д
До
С ну
ам
И ар
рк а
ут
ск
Я
ро У
сл фа
ав
Кр Т ль
ас ом
н о ск
яр
П ск
е
Тю рм
Че м ь
ля ен
би ь
нс
к
О
То м
ль ск
С ятт
ар и
ат
Б ов
ря
н
К а ск
В зан
ор ь
С он
мо е
ж
М лен
ур с
м к
ан
с
Ул Ку к
ья рс
но к
вс
к
С
Динамика падения с начала
2009 года
200000
0%
180000
-5%
160000
140000
-10%
120000
-15%
100000
-20%
80000
60000
-25%
40000
-30%
20000
-35%
0
-40%
янв.09
08
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
% к янв 09
/
август 2009
Имеет ли смысл средняя
цена по России ?
?
09
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Динамика по городам
Цена предлож ения на вторичном рынке в крупнейших городах РФ
190000
Москва
Санкт-Петербург
Московская область
180000
Нижний Новгород
170000
Уфа
160000
Сочи
Воронеж
150000
Калуга
140000
Курск
130000
Ростов-на-Дону
120000
Смоленск
Омск
руб./кв.м.
110000
Брянск
100000
Иркутск
90000
Казань
80000
Красноярск
Мурманск
70000
Новосибирск
60000
Самара
50000
Саратов
40000
Томск
30000
Ярославль
Пермь
20000
Тюмень
10000
Ульяновск
0
Челябинск
1
10
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Тольятти
Жигулевск
Цена аренды жилья
Цена аренды 2-х комнатной квартиры
60000
2
1
50000
0
40000
-1
30000
20000
2-комн.
-3
Прирост
-4
-5
10000
-6
ан
ск
м
То
М
ур
у
-н
а
Ро
ст
ов
си
ов
о
Н
-Д
он
ск
би
р
рг
бу
ет
ер
ан
кт
-П
М
ос
С
Динамика цен в России
мс
к
-7
кв
а
0
11
-2
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Корреляция цен аренды и
продажи
Справедливая
цена:
180000
160000
140000
120000
аренда 2-комн.
100000
Продажа за м 2
80000
справедливая цена
60000
40000
Для продажи
жилья = 100
месячным
арендным
платам за этот
объект
20000
А. Крапин
RWAY
М
ур
м
ан
ск
к
То
мс
ос
иб
ир
ск
Но
в
вна
-Д
он
у
Ро
ст
о
рб
ур
г
Са
нк
тПе
те
М
ос
кв
а
0
Корреляция между уровнем цен на аренду и продажу жилья 0,98
12
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Оценка объема предложения
на рынке квартир России
 Методика 1 (А. Крапин RWAY):
 В год в россии строится 700 тыс. квартир
 Соотношение Новостройки/Вторичное = 1/3
 Оценка объема предложения 2 млн. 100 тыс
 Методика 2 (А. Крапин RWAY, В. Луцков АКЦ МИЭЛЬ):
 Жилой фонд России согласно данным Росстата 4 млрд м2
 К продаже предлагается 3 % = 120 млн м2
 Что в пересчете на квартиры (54 м2) даст 2 млн 200 тыс
 При времени экспозиции 5 мес текущий срез составит
около 1 млн квартир
 Охват БД «МИР КВАРТИР» составляет 40 % рынка
городского жилья России
13
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Доступные инструменты
анализа рынка
Москва
- IRN – текстово-графическая форма http://www.irn.ru/
- Winner индекс – графическая форма http://winnerindex.ru/
Россия
- МИР КВАРТИР http://www.mirkvartir.ru
- Где этот дом http://www.gdeetotdom.ru/analytics/index/
- ScanRealty http://rus.scanrealty.com
14
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
15
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
01.12.2010
01.10.2010
01.08.2010
01.06.2010
01.04.2010
400 000+
01.02.2010
01.12.2009
01.10.2009
01.08.2009
01.06.2009
01.04.2009
200000
01.02.2009
01.12.2008
01.10.2008
01.08.2008
Динамика роста базы
500000
450000
400000
350000
300000
250000
сейчас
150000
100000
50000
0
Мир Квартир
Статистика:
1500+ городов
60+ регионов
3000+
компаний
400 тыс.
объектов
70 тыс.
посетителей в
мес
Ценовые
индексы по 28
городам
МИР КВАРТИР запущен 8 декабря 2008 г.
16
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Единый
формат РГР
Партнеры
17
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Компании – более 3000
18
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Направления развития
 Рост базы 20 % в год
 Рост числа городов в мониторинге
 Продажи
 Аренды
 Подключение остальных сегментов




Дома
Новостройки
Коммерческая недвижимость
Зарубежная недвижимость
 Автоматизированный контроль качества
 Сотрудничество с ведущими аналитиками по обработке
данных с МИР КВАРТИР
19
Динамика цен в России
/
В.В. Щеблецов
/
август 2009
Благодарю
за внимание!
Благодарю за помощь
в подготовке доклада
Тел/факс +7(495)733-9024
А. Крапина
http://www.base.rgr.ru
http://www.mirkvartir.ru
[email protected]
и В. Луцкова
Щеблецов Виктор Владимирович
МИР КВАРТИР. Директор по развитию
август / 2009
г. Москва. Конференция МАР по аналитике