Распределение аудитории Интернета по возрастным группам

Аудитория российского Интернета.
TNS Web Index: полгода после старта
22/03/2007
Руслан Тагиев
TNS Gallup Media
Объем рынка рекламы в России (млрд. USD)
2006 vs. 2005:
+29%
7.0
6.5
6.0
5.0
5.0
3.9
4.0
2.9
3.0
2.2
2.0
1.4
1.4
1.0
1.3
0.6
0.8
65% 31% 34% 29% 29%
0.0
1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006
Source: RACA (Russian Association of Communication Agencies)
Объем рынка рекламы в России (млрд. USD)
12.0
11.1
10.0
10.0
9.0
7.7
8.0
6.5
6.0
5.0
3.9
4.0
2.2
2.0
1.4 1.4
0.6
0.8
2.9
Прогноз
1.3
65% 31% 34% 29% 29% 18% 17% 12% 11%
0.0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Source: RACA (Russian Association of Communication Agencies)
Мировой рекламный рынок
№
п/п
Страна
Объем рынка рекламы (млрд. USD)
1991
1996
2001
2005
1
США
82,2
104,9
147,2
168,0
2
Япония
37,2
37,7
38,9
38,7
3
Германия
14,3
18,2
20,8
19,0
4
Великобритания
8,9
12,3
16,6
18,7
5
Франция
8,0
8,4
10,9
11,5
6
Италия
5,0
5,8
8,8
10,0
7
Китай
0,3
2,5
5,1
9,7
8
Южная Корея
2,0
4,5
5,3
7,6
9
Испания
5,3
4,1
6,2
6,9
10
Канада
3,7
4,2
5,6
6,5
11
Австралия
3,0
3,9
4,9
6,1
12
РОССИЯ*
…
1,0
1,5
5,0
13
Бразилия
2,5
6,0
4,0
4,2
14
Нидерланды
2,3
3,2
4,3
3,9
15
Мексика
1,8
3,6
3,6
17
Польша
0,6
2,5
3,3
18
Бельгия
1,0
1,3
2,0
3,1
19
Греция
0,3
1,0
2,1
2,9
20
Швейцария
2,4
2,5
3,1
2,8
Sources: Zenith/Optimedia – Advertising expenditures forecast, * - RACA
Структура российского рекламного рынка
2006
Прогноз на 2010
Newspapers
5.8%
Magazines
11.6%
TV
46.5%
Ad.editions
10.4%
Newspapers
4.2%
Magazines
10.0%
TV
56.6%
Ad.editions
4.5%
Outdoor
13.3%
Outdoor
18.2%
Internet Radio
1.2% 6.0%
Radio
Internet 5.2%
4.9%
Sources: 2006 – RACA (Russian Association of Communication Agencies); 2010 – Video International
Top-15 рекламодателей российского рынка
2005-2006 (SOV - share of voice,%)
7.0%
6.9%
Procter & Gamble
L'Oreal
3.1%
3.2%
Unilever
3.0%
3.3%
2.4%
2.2%
Henkel Group
2.3%
2.4%
Mars-Russia
2.2%
2.1%
Wimm-Bill-Dann
2.1%
1.9%
Вымпелком
2.0%
2.4%
Nestle
1.9%
2.1%
Danone
МТС
Coca-Cola
Reckitt Benckiser
Балтика
1.8%
1.9%
1.7%
1.4%
1.6%
1.5%
1.5%
1.1%
Pepsi Co
1.3%
1.5%
Wrigley's
1.3%
1.5%
2006
2005
Source: TNS Gallup AdFact, 2006
Структура рекламного бюджета top-10
рекламодателей в 2006 г.
ТВ
Радио
Пресса
Outdoor
Procter & Gamble
95.2%
0.1%
4.2%
0.4%
L`Oreal
86.7%
-
12.6%
0.7%
Unilever
98.1%
0.2%
1.5%
0.2%
Henkel Group
98.4%
0.1%
1.2%
0.3%
Mars
97.6%
0.1%
1.8%
0.5%
Wimm-Bill-Dann
98.8%
0.2%
0.7%
0.4%
Вымпелком
84.1%
7.3%
4.8%
3.9%
Nestle
98.1%
0.1%
1.2%
0.6%
Danone
99.0%
0.1%
0.7%
0.1%
МТС
84.4%
6.8%
4.0%
4.8%
Source: TNS Gallup AdFact, 2006
Медиа исследования как инструмент
медиапланирования
Индустриальные измерения аудитории СМИ
в России
Измерение аудитории телеканалов (TV Index)
Москва - с 1995 г., Россия - с 1998 г.
выборка: панель домохозяйств
технология: people-meters
размер выборки: 2800 семей, в том числе Москва - 300 семей
Измерение аудитории изданий (National Readership Survey)
Москва - с 1997 г., Россия - с 2000 г.
метод: опрос (телефонный в Москве, личные интервью - в др. точках)
размер выборки: более 100 тыс. интервью в течение года
Измерение аудитории радиостанций (Radio Index)
Москва - с 1999 г., Россия - с 2002 г.
метод: одно-недельные дневниковые панели (Москва), личное интервью (в др. точках)
размер выборки: 1800 респондентов ежемесячно в Москве, около 80 тыс.интервью в регионах
в течение года
Измерение аудитории Интернета проект TNS Web Index
2 источника данных
Off-line опрос
объем аудитории Интернета в целом
структура аудитории Интернета в целом
- демография
- место доступа (дом/работа/...)
- способ соединения
- ...и др.
Панель пользователей Интернета
объемы аудитории сайтов
структура аудитории сайтов (демография)
пересечение аудиторий сайтов
Off-line опрос
Москва
Телефонный опрос (CATI)
Не менее 3,000 респондентов ежемесячно
Возраст респондентов: 12 лет и старше
Россия (исследование Фонда «Общественное Мнение»)
Личные интервью
Около 18 тыс. респондентов за «волну»
Выборка репрезентирует население России 18 лет и старше
Темы опроса
Использование Интернета (Penetration)
Параметры использования Интернета:
- место,
- частота,
- тип соединения,
- количество компьютеров и т.д.
Социально-демографические характеристики
Панель пользователей Интернета
Основные параметры:
Москва
2000 респондентов
12-54 года
Рекрутирование:
репрезентативная выборка жителей Москвы - пользователей Интернета
телефонный опрос
Техническая нагрузка на респондента:
установка промежуточной домашней страницы на всех постоянных компьютерах
(дома и на работе)
Система вознаграждения:
подарки каждые полгода участия (выбор по каталогу)
Счетчик как технология, обеспечивающая работу панели
Панелисты устанавливают в браузер
домашняя страница исследования.
База данных счетчика содержит
все id всех посетителей данного сайта
При проходе через нее обновляется
cookie с id панелиста.
Затем выполняется автоматическая
переадресация на желаемую страницу
База данных счетчика
Когда панелист приходит на сайт,
где установлен счетчик, id панелиста
сохраняется в базе данных по этому сайту
База данных счетчика
панелисты
Результаты измерения.
Аудитория Интернета в целом
Данные Фонда “Общественное мнение”:
Аудитория Интернета в России (Население 18+)
23%
19%
Аудитория за 6 месяцев
17%
15%
14%
13%
8%
9%
9.6
8.7 млн.ч.
млн.ч.
7%
6%
7.7
6.5
млн.ч.
млн.ч.
12% 14.6
11% 13.1
млн.ч.
10%
16.9
14.9 млн.ч.
млн.ч.
12.1 млн.ч.
11.5 млн.ч.
млн.ч.
8%
8%
9
8.9
млн.ч. млн.ч.
11.6
9.9
млн.ч.
млн.ч.
12% 12%
11%
12
млн.ч.
21.7
20.9 млн.ч.
млн.ч.
21%
23.8 24.3
млн.ч. млн.ч.
13.7
13.4
млн.ч. млн.ч.
Аудитория за месяц
19% 19%
18% 18%
16%
14%
15.5
14.2 млн.ч.
млн.ч.
26
млн.ч. млн.ч.
21%
17.6
17.3
млн.ч.
млн.ч.
млн.ч.
13%
10%
9%
16% 16% 18.9
20%
21%
25%
23% 28
млн.ч.
26.3
15%
17.5
16.1 млн.ч.
млн.ч.
20.1 20.6
млн.ч. млн.ч.
21.9
21.4
млн.ч. млн.ч.
23.9
млн.ч.
Рост аудитории Интернета
в России за 2006 год: 19%
Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зима
2002 2002- 2003 2003 2003 2003- 2004 2004 2004 2004- 2005 2005 2005 2005- 2006 2006 2006 20062003
2004
2005
2006
2007
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете»
Ежемесячная аудитория Интернета в Москве.
(Monthly Reach; население 12+)
42.9% 43.1%
44.6%
45.7%
40.5%
4256 т.ч.4358
4078 т.ч.4098 т.ч.
36.5% 35.9% 37.2% 37.5% 37.0% 37.2% 35.5%
34.9% 34.6% 34.9%
3855 т.ч.
3590 т.ч.
3539 т.ч. 3573 т.ч.3520 т.ч.
3469 т.ч.
3379 т.ч.
3420 т.ч.
3536 т.ч.
3319 т.ч.3288 т.ч.3315 т.ч.
37.7%
Рост аудитории Интернета в
Москве за 2006 год: 28%
Ноя
'05
Дек
'05
Янв
'06
Фев
'06
Мар
'06
Апр
'06
Май
'06
Июн Июл
'06
'06
Авг
'06
Сен
'06
Окт
'06
Ноя
'06
Дек
'06
Янв
'07
Фев
'07
т.ч.
Данные Фонда “Общественное мнение”:
Аудитория Интернета в социально-демогр. группах, Россия
(Internet Monthly Reach % в каждой из демографических групп; Зима ‘06-07)
Все 18+
Все 18+
21
Муж. 18-24
50
Муж. 25-34
38
Муж. 35-44
Муж. 55+
4
53
46
служащие
41
26
рабочие
11
27
учащиеся
Жен. 35-44
64
22
Жен. 45-54
пенсионеры
12
Жен. 55+
3
образование неп. среднее
2
высшее, незаконченное
высшее
14
специалисты
Жен. 25-34
среднее специальное
28
руководители
13
Жен. 18-24
среднее общее, ПТУ
работают
не работают
24
Муж. 45-54
21
безработные
11
домохозяйки
12
доход* < среднего
16
средний доход
19
50
2
доход > среднего
8
13
40
* Задавался вопрос о доходе на одного члена семьи в месяц (в рублях):
«ниже среднего» - менее 2500; «средний» - 2500-4000; «выше среднего» - более 4000
Проект «Интернет в России / Россия в Интернете»
Аудитория Интернета в социально-демогр. группах, Москва
(Internet Monthly Reach % в каждой из демографических групп; Февраль ‘07)
Все 12+
Все 12+
46
Муж. 12-17
80
Муж. 18-24
82
Муж. 25-34
70
Муж. 35-44
34
73
74
Жен. 25-34
57
Жен. 35-44
48
54
рабочие
68
Жен. 45-54
71
служащие
14
Жен. 18-24
3+ человек в семье
не работают
специалисты
Жен. 12-17
2 человека в семье
56
руководители
46
Муж. 55+
1 человек в семье
работают
59
Муж. 45-54
Жен. 55+
46
29
учащиеся
пенсионеры
77
6
безработные
36
28
домохозяйки
40
6
доход < среднего
25
средний доход
37
52
13
41
доход > среднего
Под «доходом» в данном случае подразумевается самооценка
материального положения семьи. Подробнее см. заметки к слайду.
68
Основной тип соединения, Москва
(% от Monthly Reach дома / на работе, 12+)
НА РАБОТЕ
ДОМА
Dial-up
февраль 2007 г.
январь 2007 г.
декабрь 2006 г.
ноябрь 2006 г.
октябрь 2006 г.
сентябрь 2006 г.
август 2006 г.
июль 2006 г.
июнь 2006 г.
май 2006 г.
апрель 2006 г.
март 2006 г.
февраль 2006 г.
январь 2006 г.
декабрь 2005 г.
ноябрь 2005 г.
февраль 2007 г.
январь 2007 г.
декабрь 2006 г.
ноябрь 2006 г.
октябрь 2006 г.
сентябрь 2006 г.
август 2006 г.
июль 2006 г.
июнь 2006 г.
май 2006 г.
апрель 2006 г.
март 2006 г.
февраль 2006 г.
январь 2006 г.
декабрь 2005 г.
ноябрь 2005 г.
Широкополосная связь
13
13
16
16
16
20
20
22
19
21
24
26
29
28
29
29
4
4
3
4
6
6
5
6
7
6
6
8
7
8
7
9
GPRS
83
84
80
81
81
77
77
74
77
74
71
70
1 3
12
1 2
12
12
1 3
12
1 3
1 3
1 3
2 3
2 2
2
3
5
4
69
70
66
67
82
86
84
85
83
83
85
82
81
82
82
80
83
83
81
83
Dial-up
не знают
Широкополосная связь
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
2
GPRS
13
10
12
10
11
10
10
12
11
11
12
10
10
9
13
9
не знают
0
02:00-03:00
01:00-02:00
00:00-01:00
23:00-24:00
22:00-23:00
21:00-22:00
200
20:00-21:00
19:00-20:00
18:00-19:00
17:00-18:00
16:00-17:00
60
15:00-16:00
220
14:00-15:00
100
13:00-14:00
180
12:00-13:00
11:00-12:00
10:00-11:00
09:00-10:00
08:00-09:00
07:00-08:00
06:00-07:00
Распределение аудитории Интернета по возрастным группам
(Февраль 2007, Москва, 12-54, будние дни, тыс.чел.)
240
25-34
18-24
160
35-44
140
120
45-54
80
12-17
40
20
средние значения аудитории часа
Off-line vs. On-line
Аудитории крупнейших разделов Интернет-порталов Vs.
Аудитории радиостанций в Москве (12-54, будние дни, тыс.чел.)
340
320
300
Поиск на Yandex.ru
280
260
240
Почта на Mail.ru
220
200
180
Русское Радио
160
140
120
Авторадио
02:00-03:00
01:00-02:00
00:00-01:00
23:00-24:00
22:00-23:00
21:00-22:00
20:00-21:00
19:00-20:00
18:00-19:00
17:00-18:00
16:00-17:00
15:00-16:00
14:00-15:00
13:00-14:00
12:00-13:00
11:00-12:00
10:00-11:00
09:00-10:00
08:00-09:00
07:00-08:00
40
20
0
06:00-07:00
100
80
60
Средние значения аудитории часа в будние дни. Интернет: Февраль ’07; Радио: Дек’06-Фев’07
Аудитории крупнейших разделов Интернет-порталов Vs.
Аудитории телеканалов в Москве (12-54, будние дни, тыс.чел.)
1 600
1 400
Поиск на Яндексе
Почта на Mail.ru
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
1 200
СТС
ДОМАШНИЙ
1 000
ТНТ
MTV
800
МУЗ ТВ
600
400
200
0
06:00-07:00-08:00-09:00-10:00-11:00-12:00-13:00-14:00-15:00-16:00-17:00-18:00-19:00-20:00-21:00-22:00-23:00-00:00-01:0007:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 24:00 01:00 02:00
средние значения аудитории часа в будние дни в Феврале 2007 г.
«Поиск» - главная страница+результат выдачи; «Почта» - главная страница + внутренние страницы почты
Информационные сайты Vs. Ежедневная пресса (Москва, 18-54)
320
Vzglyad.ru
Dni.ru
99
Московский Комсомолец
470
Комсомольская правда
278
Метро
176
95
KM.ru
Коммерсантъ
83
Gazeta.ru
66
Kp.ru
Pravda.ru
53
113
Твой день
98
Известия
89
Ведомости
82
Российская газета
58
52
Regnum.ru
44
Newsru.com
Независимая газета
45
Труд
39
Kommersant.ru
22
Газета
28
Aif.ru
21
The Moscow Times
28
Бизнес
28
Время новостей
26
Новые Известия
23
Expert.ru
Vedomosti.ru
16
15
Интернет: Февраль ’07; Пресса: Сент ’06 - Февр ‘07
Информационные сайты Vs. Ежедневная пресса
(Москва, 18-54, будние дни, суточная аудитория)
Московский Комсомолец
Vzglyad.ru
Комсомольская правда
Метро
Коммерсантъ
Dni.ru
Твой день
KM.ru
Известия
Gazeta.ru
Ведомости
Kp.ru
Российская газета
Pravda.ru
Regnum.ru
Независимая газета
Newsru.com
Труд
Газета
The Moscow Times
Бизнес
Время новостей
Новые Известия
Kommersant.ru
Aif.ru
Expert.ru
Vedomosti.ru
470
320
278
176
113
99
98
95
89
83
82
66
58
53
52
45
44
39
28
28
28
26
23
22
21
16
15
Ежедневные издания:
средняя аудитория одного номера, тыс.чел. (AIR)
Информационные Интернет-ресурсы:
средняя аудитория буднего дня, тыс.чел.
Интернет: Февраль ’07; Пресса: Сент ’06 - Февр ‘07
Аудитории Интернет-порталов в Москве
(Февраль 2007, Москва, 12-54, аудитория за месяц, тыс.чел.)
Яndex
Mail.ru
Результат поиска
2743
Главная страница
2686
Картинки
1312
Карты & Пробки
1241
Почта
1239
Новости
1158
Маркет
1052
Каталог
1020
Погода
780
Ya.ru
748
Словари
ТВ
682
546
Афиша
493
Открытки
482
Игрушки
370
Адреса
305
Поиск по блогам
275
Аудитория портала
Яndex
в Москве в Феврале –
3 млн. 71 тыс.чел.
Почта, внутр. стр.
2414
Главная страница
2413
Фото
1393
Видео
967
Открытки
900
Новости
840
Поиск
836
Афиша & ТВ-программа
830
Блоги
643
Погода
484
Игры
477
Софт
468
Ответы
461
Авто
443
Каталог
396
Путешествия
369
Знакомства
352
Гороскопы
206
Рассылки
202
Чат
Карты
Работа
Леди
159 Аудитория портала
143 Mail.ru (26 проектов)
134 в Москве в Феврале –
116 2 млн. 849 тыс.чел.
Тематические проекты порталов: целевые группы
Ya.ru
Авто@Mail.ru
Софт@Mail.ru
Мужчины 18-24
Яndex.Маркет
Мужчины 25-34
Яndex.Карты и пробки
Мужчины 12-17
Яndex.Адреса
Видео@Mail.ru
Яndex.Картинки
Мужчины 35-44
Знакомства@Mail.ru
Яndex.ТВ
Фото@Mail.ru
Блоги@Mail.ru
Игры@Mail.ru
Словари@Mail.ru
Ответы@Mail.ru
Яndex.Поиск по блогам
Женщины 18-24
Яndex.Афиша
Женщины 12-17
Яndex.Игрушки
Яndex.Новости
Мужчины 45-54
Новости@Mail.ru
Открытки@Mail.ru
Яndex.Погода
Погода@Mail.ru
Афиша&ТВ
@Mail.ru
Путешествия@Mail.ru
Женщины 25-34
Яndex.Открытки
Гороскопы@Mail.ru
Женщины 45-54
Женщины 35-44
Февраль ’07; Correspondance analisys
немного об инерции...
средняя аудитория одного
номера журнала в Москве:
50,000 человек
средняя аудитория сайта
за неделю в Москве:
97,000 человек
средняя аудитория одного
номера журнала в Москве:
395,000 человек
средняя аудитория сайта
за 2 недели в Москве:
475,000 человек
Основные выводы
Объем аудитории Интернета - больше, чем кажется 
23.9 миллионов человек в России
в том числе 4.3 миллиона человек в Москве
Рост аудитории в 2006 году
19% в России
28% в Москве
Аудитория Интернета в Москве в группе 12-45 лет ≈ 70%
спасибо за внимание
www.tns-global.ru