Измерение аудитории Интернета Михаил Райбман TNS Gallup Media Объем рынка рекламы в России (млрд. руб.) 445,0 450,0 412,0 400,0 370,0 350,0 321,0 300,0 269,0 250,0 229,0 200,0 181,0 142,0 150,0 Прогноз 113,0 90,0 100,0 50,0 70,0 44,0 27% 18% 19% 15% 11% 8% 2011 2012 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Источник: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России) 2 Структура российского рекламного рынка 2007 2012 Рост объема рекламы в Интернете в 2007 году составил 92% Радио 6.9% ТВ 49,2% Интернет 2.5% Радио 4,7% Газеты 5,1% Журналы 10,2% Газеты 5,3% Журналы 9,4% ТВ 55,1% Рекламные издания 7,4% Наружная реклама 17,7% Рекламные издания 5,8% Интернет 4.9% Наружная реклама 12,6% Источники: АКАР (Ассоциация Коммуникационных Агентств России) Аналитическо-исследовательский центр VI 3 Анализ данных Технические параметры Сигнал приема Тираж Трафик 4 Анализ данных Единый язык для рекламного рынка: телевидение, радио, пресса, интернет • • • • Объем аудитории Состав аудитории Сегментация Медиапланирование 5 TNS Gallup Media - проекты Marketing Index Media исследования National Readership Survey (NRS) TV Index Radio Index Web Index 6 Структура проекта Web Index Установочное исследование Аудитория Интернета в целом Структура аудитории Интернета Счетчик Технический способ распознавать заходы панелистов на сайты Online панель Аудитории сайтов их разделов: объем и демографическая структрура Пересечение аудиторий 7 Самое главное Рекрутмент offline (телефонные интервью) отбор респондентов с соблюдением принципов случайности структура панели контролируется по данным установочного исследования => панельная выборка репрезентативна Техническая нагрузка на респондента НЕ устанавливается дополнительный софт => репрезентируется офисное использование Интернета 8 Сайты в измерении Порталы: Mail.ru Rambler Яndex СМИ: Aif.ru Dni.ru DP.ru Echomsk.ru Expert.ru Gazeta.ru Gzt.ru Inopressa.ru Inosmi.ru Izvestia.ru KM.ru Kommersant.ru KP.ru Lenta.ru NG.ru Newsru.com Pravda.ru Rian.ru Smoney.ru Tden.ru Vedomosti.ru Vesti.ru Vzglyad.ru Блоги и соц.сети: LiveInternet.ru LiveJournal.com Moikrug.ru Odnoklassniki.ru Знакомства: 24open.ru Jdu.ru Сообщества: E-xecutive.ru Moskva.com Rb.ru Top4top.ru Развлечения / ТВ&Радио: Afisha.ru Corbina.tv Dom2.ru Fark.ru Film.ru Mtv.ru Nightparty.ru Promodj.ru Rutube.ru Timeout.ru Yoki.ru Про игры: IT: 3Dnews.ru Mobiguru.ru Женские / Мужские: Cosmo.ru Dailyshow.ru Kleo.ru Maximonline.ru Mhealth.ru SuperStyle.ru Woman.ru WomanJournal.ru Автомобильные: Autonet.ru Avto.ru CarsGuru.ru Drive.ru E-recruitment: Joblist.ru IRR.ru Igromania.ru Gameguru.ru Gameland.ru Xakep.ru Файл/Сайт хостинги: Ifolder.ru Narod.ru Другие: Gurman.ru Maillist Medportal.ru Sob.ru Testbox.ru Vsem.ru Vokrugsveta.ru Рекламные сети: RORER Спортивные: Championat.ru Sovsport.ru Sports.ru 9 Ежемесячная аудитория Интернета в Москве (Население 12+) 5459 т.ч. 5354 т.ч. 5010 т.ч. 4776 т.ч. 4988 т.ч. 5062 т.ч. 50% 54% 5267 т.ч. 53% 52% 5158 т.ч. 54% 53% 5100 т.ч. 4952 т.ч. 4358 т.ч. 4098 т.ч. 4078 т.ч. 3855 т.ч. 3590 т.ч. 3379 т.ч. 3536 т.ч. 3520 т.ч. 3573 т.ч. 3539 т.ч. 3420 т.ч. 38% 3469 т.ч. 3315 т.ч. 35% 37% 36% 37% 38% 37% 37% 36% 4256 т.ч. 43% 43% 41% 45% 46% 4860 т.ч. 51% 52% 58% 55% 56% 57% 5577 т.ч. Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '06 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '07 '08 '08 Источник: TNS Gallup Media Web Index 10 Состав аудитории Интернета, Москва (Monthly Reach % в каждой из демографических групп; Февраль ‘08) Все 12+ Все 12+ 58 Муж. 12-17 94 работают Муж. 18-24 93 не работают Муж. 25-34 84 Муж. 35-44 53 Муж. 55+ 23 91 Жен. 18-24 93 Жен. 25-34 62 Жен. 45-54 2 человека в семье 3+ человек в семье 83 руководители 2го уровня 77 специалисты 79 75 рабочие 43 учащиеся 94 80 Жен. 35-44 1 человек в семье 46 служащие Жен. 12-17 Жен. 55+ 69 руководители 1го уровня 76 Муж. 45-54 58 пенсионеры 5 безработные 44 60 домохозяйки 9 доход < среднего 28 средний доход 51 65 доход > среднего 67 19 51 79 Под «доходом» в данном случае подразумевается самооценка материального положения семьи. Подробнее см. заметки к слайду. 11 Аудитория Интернета в России, города 100,000+ (Февраль 2008 г.; % от населения в соотв. возрасте и млн.чел.) Население 12+ Население 18+ 45 % 42 % 39 % 36 % 33 % 31 % 28 млн.чел. 24 млн.чел. 23 млн.чел. 20 млн.чел. 20 млн.чел. 17 млн.чел. Аудитория за Аудитория за Аудитория за полгода месяц неделю Аудитория за Аудитория за Аудитория за полгода месяц неделю Источник: TNS Gallup Media Web Index 12 Активность телезрителей и пользователей интернет Использ. Интернета Группы телесмотрения Heavy Medium Light Каждый день 77 95 142 Несколько раз в неделю и реже 85 103 113 112 102 80 2 – 3 раза в месяц и реже TNS Gallup Media M'Index 2007/2 полугодие - Москва 13 Обращают внимание на виды рекламы 65 Реклама в Интернете полный достаток 60 Реклама в витринах магазинов Доход 55 Реклама в кинотеатрах Телевизионная реклама Рекламные агенты-продавцы Реклама на телевизионных экранах над кассами магазинов 50 Реклама на выставках Наружная реклама Радиореклама Реклама в прессе не хватает денег на еду 45 Реклама в / на наземном транспорте Прямая реклама, присылаемая домой/на работу Реклама в метро % руководителей 40 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Площадь кругов пропорциональна потребителям соответствующих типов рекламы Пунктирной линией показаны значения для населения в целом TNS Gallup Media M'Index 2007/2 полугодие - Москва 14 Обращают внимание на рекламу Население Москвы 16+ 16-24 Телевизионная реклама Реклама на радио Реклама в прессе 18 20 19 Реклама в Интернете 11 26 17 25-34 21 22 21 28 24 35-44 21 21 45-54 26 18 21 23 14 16 12 55+ 22 23 22 23 12 TNS Gallup Media M'Index 2007/2 полугодие - Москва 15 Источники информации Объявления (покупка, продажа, услуги) Радио 4% Телевидение 9% Газеты / журналы 41% Интернет 51% Погода Газеты / журналы 8% Радио 26% Интернет 55% Телевидение 64% Расписание культурных событий (кино, театр, концерты) Радио 5% Телевидение Газеты / журналы Интернет TNS Gallup Media M'Index 2007/2 полугодие - Москва 12% 29% 47% 16 Отбор изданий для размещения рекламы ПРЕССА Galileo Источник: TNS Gallup Media National Readership Survey 17 Отбор сайтов для размещения рекламы ИНТЕРНЕТ i-Star Источник: TNS Gallup Media Web Index 18 Отбор сайтов, радиостанций для размещения рекламы 300 Affinity Целевая группа: мужчины 25-44 250 М-радио 96.4 FM Классическое Радио 200 Мегаполис FMРадио Спорт Наше Радио Auto.Lenta.ruУльтра Maximum Юмор FM Авторадио Ferra.ru Радио Best FM DP.ru 150Inosmi.ru Ретро FM Sports.ru Gzt.ru Vzglyad.ru Gazeta.ru Радио Шансон Lenta.ru www.ya.ru Русское Радио Kp.ru Rutube Европа Плюс Rambler Милиц. Волна Ifolder.ru 100 0 50 100 150 200 250 300 Mail.ru 350 400 Источник: TNS Gallup Media Radio Index, Web Index 450 500 Яndex 550 600 Daily Reach 19 Накопление аудитории тыс. 1800 человек + 6% + 20% 1500 + 63% 1200 За рулем (газета) 900 Авторевю 600 Project ( Mail.ru // Авто ) + 10% + 6% + 29% + 13% + 8% 2 месяца 3 месяца 4 месяца + 24% 300 0 1 месяц Источник: TNS Gallup Media Web Index, NRS 20 CPT в прессе и интернете 400 Affinity Страна игр (CPT=2844) 300 Хакер (CPT=3191) Лучшие компьютерные игры (CPT=2841) 250 200 Игромания (CPT=1001) PC игры (CPT=2770) 350 Gameland.ru (CPT=7010) Igromania.ru Upgrade (CPT=4980) (CPT=1502) Gameguru.ru (CPT=244) Mail.ru // Игры Rambler // Игры (CPT=4942) 150 Домашний компьютер (CPT=6984) Компьютерра (CPT=14739) 100 50 0 0 50 100 150 200 250 300 Monthly Reach Источник: TNS Gallup Media Web Index, NRS 21 Развитие проекта Российская online панель (май 2008 г.) репрезентация пользователей Интернета в городах 100 тыс. + 5000 респондентов 77 городов выборки синхронизация с NRS / Radio Index / TV Index единые принципы построения выборки унификация блока демографии Установочное исследование по России ежемесячное обновление данных по penetration Интернета ежемесячно 8000 телефонных интервью по России, вкл. 3000 в Москве 22 Спасибо за внимание!