МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА Апрель 2010

ДЕПАРТАМЕНТ АНАЛИТИКИ, КОНСАЛТИНГА И ИССЛЕДОВАНИЙ
Апрель 2010
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА
ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Содержание:
1. Предложение:
a. структура по материалам строительства
b. факторы успеха/неудачи проектов из
«нестандартных материалов»
2. Спрос:
a. методология анализа
b. результаты: элит, бизнес, эконом сегменты
3. Выводы
ДЕПАРТАМЕНТ КОНСАЛТИНГА, АНАЛИТИКИ И ИССЛЕДОВАНИЙ
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Предложение: структура по материалам строительства
Структура строительных материалов, используемых при возведении домов
в загородной жилой недвижимости Подмосковья, %
Элитный сегмент
5%
Бизнес сегмент
3%
15%
15%
70%
92%
Кирпич
Блюмакс
Брус
Кирпич
Дерево
Другие материалы
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Предложение: структура по материалам строительства
Структура строительных материалов, используемых при возведении домов
в загородной жилой недвижимости Подмосковья, %
Бизнес сегмент
Эконом сегмент
8%
15%
19%
15%
70%
Кирпич
Дерево
Другие материалы
42%
31%
Дерево
Ячеистые блоки
Кирпич
Каркас и панельные технологии
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Предложение: факторы успеха/неудачи проектов из
«нестандартных материалов»
Успешные проекты
• максимально развитая инфраструктура,
• отличные природно-видовые характеристики и благоустроенность места,
• сложившийся имидж и престижность направления,
• продуманные планировки и высокое качество внешней и внутренней отделки домов.
Эконом: + цена
т.е. в основе успеха не материал, а иные факторы
Неудачные проекты
• несоответствие позиционирования коттеджного поселка сегменту,
•конструктивные и планировочные просчеты – не адаптированные и незнакомые для российского
покупателя проекты домов и планировок.
Эконом: + плохая осведомленность потенциальных покупателей о новом материале строительства
т.е. в основе неудачи сам материал и связанные с ним
характеристики
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: методология анализа
Метод анализа: Анкетирование.
Методология анализа: прямые и косвенные вопросы.
Респонденты:
•
потенциальные покупатели, обратившиеся в компанию Blackwood
•
представители крупных девелоперских компаний и агентств
•
брокеры компании Blackwood.
Количество респондентов: 50
Период анкетирования: 1 – 16 апреля 2010 г.
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Прямой вопрос: какой материал стен вы предпочитаете при выборе
дома в элитном или бизнес сегменте для
- постоянного проживания?
- временного проживания?
100%
кирпич-монолит
68%
кирпич-монолит
0%
каркас 0%
клееный брус
пеноблоки
0%
пеноблоки
5%
комбиниров анный (брус, пеноблоки)
0%
комбиниров анный (брус, пеноблоки)
сэндв ич-панели
0%
сэндв ич-панели
4%
2%
0%
каркасно-щитов ые 0%
оциллиндров анное брев но
2%
каркасно-щитов ые
2%
клееный брус
10%
7%
каркас
оциллиндров анное брев но
ячеистые блоки
0%
профилиров анный брус
0%
0%
профилиров анный брус 0%
строганный брус
0%
строганный брус
0%
несъемная опалубка
0%
несъемная опалубка
0%
керамзитные блоки
газоселикатные блоки
0%
0%
газобетон
0%
газобетон
0%
брус, отделанный блокхаусом
0%
брус, отделанный блокхаусом
0%
0%
ячеистые блоки
0%
газоселикатные блоки 0%
керамзитные блоки
20%
40%
60%
80%
100%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Прямой вопрос: какой материал стен вы предпочитаете при выборе
дома в эконом сегменте для
- постоянного и временного проживания?
Кирпич-монолит
Оцилиндров анное брев но
Профилиров анный брус
Рубленое брев но
Клееный брус
Ячеистые блоки
Каркасные и панельные технологии
Комбиниров анный (дерев о + блоки)
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: важность характеристик загородного поселка
(1 – наименьшая, 10 – наибольшая):
элитный сегмент
бизнес сегмент
стоимость покупки
направ ление
направ ление
удаленность от Москв ы
наличие центральных коммуникаций
удаленность от Москв ы
статусность места
ВАЖНО
площадь участков
наличие центральных коммуникаций
ВАЖНО
площадь участков
площадь домов
площадь домов
материал домов
наличие рядом леса, в одоема
наличие рядом леса, в одоема
разв итая инфраструктура
стоимость покупки
материал домов
разв итая инфраструктура
наличие больших прогулочных зон
материалы в нутренней отделки
МЕНЕЕ ВАЖНО
материалы в нешней отделки
скорость строительств а
МЕНЕЕ ВАЖНО
материалы в нутренней отделки
наличие больших прогулочных зон
материалы в нешней отделки
скорость строительств а
статусность места
количеств о домов в поселке
количеств о домов в поселке
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: важность характеристик загородного поселка
(1 – наименьшая, 10 – наибольшая):
бизнес сегмент
эконом сегмент
стоимость покупки
направ ление
стоимость покупки
удаленность от Москв ы
доступность обществ енным транспортом
наличие центральных коммуникаций
материал домов
ВАЖНО
площадь участков
ВАЖНО
изв естность застройщика (не 1 проект)
площадь домов
скорость строительств а
наличие рядом леса, в одоема
наличие рядом леса, в одоема
разв итая инфраструктура
направ ление
материал домов
удаленность от МКАД
наличие больших прогулочных зон
инфраструктура
скорость строительств а
площадь участков
МЕНЕЕ ВАЖНО
материалы в нутренней отделки
материалы в нешней отделки
наличие прогулочных зон
статусность места
материалы в нешней отделки
количеств о домов в поселке
количеств о домов в поселке
0
2
4
6
8
10
МЕНЕЕ ВАЖНО
площадь домов
0
2
4
6
8
10
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: будете ли вы рассматривать загородный поселок,
если устраивают все характеристики, кроме материала строительства
(материал является новым)?
элитный сегмент
бизнес сегмент
дисконт по цене
7%
41%
бизнес сегмент
7%
36%
50%
гарантии
надежности
материала
36%
12%
57%
47%
50%
развитая
инфраструктура
поселка
Источник: данные компании Blackwood
нет
да
да,при
приусловии
условии дисконта по цене
нет
да
да,
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
57%
нет
да
да, при условии дисконта по цене
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: будете ли вы рассматривать загородный поселок,
если устраивают все характеристики, кроме материала строительства
(материал является новым)?
эконом сегмент
0%
40%
70%
Нет
Да, при условии дисконта 25%
Да
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: важность потребительских свойств дома при
принятии решения о покупке?
элитный сегмент
бизнес сегмент
долгов ечность материала
ПЕРВОСТЕПЕННО
ВАЖНО
способность сохранять тепло
долгов ечность материала
зв укоизоляция
зв укоизоляция
экологичность материала
стоимость материала
ВАЖНО
способность материала «дышать»
способность материала «дышать»
стоимость материала
огнестойкость материала
НЕ ВАЖНО
скорость строительств а из материала
ВАЖНО
экологичность материала
огнестойкость материала
изв естность материала на рынке
ПЕРВОСТЕПЕННО
ВАЖНО
способность сохранять тепло
скорость строительств а из материала
НЕ ВАЖНО
изв естность материала на рынке
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: важность потребительских свойств дома при
принятии решения о покупке?
бизнес сегмент
эконом сегмент
долгов ечность материала
ПЕРВОСТЕПЕННО
ВАЖНО
способность сохранять тепло
долговечность материала
зв укоизоляция
способность дома «дышать»
стоимость материала
способность сохранять тепло
ВАЖНО
экологичность материала
способность материала «дышать»
ПЕРВОСТЕПЕННО
ВАЖНО
стоимость материала
ВАЖНО
экологичность материала
известность материала на рынке
звукоизоляция
огнестойкость материала
НЕ ВАЖНО
скорость строительств а из материала
НЕ ВАЖНО
огнестойкость материала
скорость строительства из материала
изв естность материала на рынке
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЭКОНОМ СЕГМЕНТА В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: укажите важность отдельных элементов
конструктива дома при принятии решения о покупке?
элитный сегмент
Оценка сроса
Доля в себестоимости дома
2,72
стены
2,20
22,56%
1,80
2,88%
19,52%
вв
нешние
нутренние
ери,
кровля двдв
нешниеи ив в
нутренние
ери,окна
окна
8,99%
внешние
и внутренние двери,
кров
ля
кров ля
окна
1,68
2
13,10%
внешняя
и внутренняя
материал
перекрытий
материал
перекрытий
отделка
фундамент
фундамент фундамент
1,88
2,5
стены
в нешняя
и в нутренняя
отделка
материал
перекрытий
в нешняя
и в нутренняя
отделка
2,06
3
стены
1,5
1
0,5
0
9,41%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: укажите важность отдельных элементов
конструктива дома при принятии решения о покупке?
бизнес сегмент
Оценка сроса
Доля в себестоимости дома
2,50
стены
2,00
1,92
фундамент фундамент
1,58
кров ля
20,81%
5,00%
2
кровля
16,53%
фундамент
11,08%
кров ля
внешние
и внутренние
двери,
в нешние
и в нутренние
дв ери,
окна
окна
в нешние и в нутренние
дв ери, окна
1,56
2,5
стены
в нешняя
и винутренняя
отделка
внешняя
внутренняя
отделка
в нешняя и в нутренняя отделка
1,83
3
стены
материал
перекрытий
материал
перекрытий
материал
перекрытий
1,5
1
0,5
0
6,58%
6,71%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Спрос: результаты анкетирования
Косвенный вопрос: укажите важность отдельных элементов
конструктива дома при принятии решения о покупке?
эконом сегмент
Оценка сроса
Доля в себестоимости дома
2,91
Стены
20,81%
11,08%
внешняяперекрытий
и внутренняя
отделка
Материал
Материал перекрытий
2,09
1,73
1,36
2
5,00%
фундаментотделка
Внешняя
и внутренняя
Внешняя
и в нутренняя отделка
кровля
Кровля
Кров ля
1,82
2,5
Стены
материал перекрытий
Фундамент
Фундамент
2,18
3
стены
1,5
16,53%
6,58%
Внешние
и внутренние
двери,
окна
внешние
двери,
Внешние
ииввнутренние
нутренние
дв
ери,
окна
окна
1
0,5
0
6,71%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Источник: данные компании Blackwood
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РАЗРЕЗЕ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Апрель 2010
Выводы:
1. На рынке представлены преимущественно стандартные материалы
2. При прямом вопросе о материале строительства покупатели
выбирают традиционные материалы
3. При ранжировании характеристик дома «материал строительства» не первый критерий выбора
4. При выборе нетрадиционного материала, покупатели оценивают
•
в элитном сегменте - гарантии надежности
•
в бизнес и эконом сегментах – цену
5. Покупатели хорошо разбираются в «стенах» и значительно меньше в
других компонентах дома, вес которых в общей себестоимости
сопоставим с весом стен.
НАЗВАНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА
www.blackwood.ru / E-mail: research@blackwood.ru
Phones: +7(495) 730 2000 ; +7(8622) 960 355
Москва, ул. Волхонка д. 6, стр. 1
Тел.: (495) 915-4000, 730-2000
Факс: (495) 203-6060, 203-4649
info@blackwood.ru
www.blackwood.ru