Что происходит на рынке персонала в

Что происходит на рынке персонала в фармбизнесе
в Украине?
Текущие зарплатные тренды, штатная динамика в
фармкомпаниях (на август 2015 г).
Андрей Анучин
Директор агентства «ФАРМА ПЕРСОНАЛ»
08.09.2015г
Аналитические исследования компании
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2015 году
1
2
3
Обзор заработных плат, вознаграждений и компенсаций для
сотрудников фармацевтических компаний в Украине - 2015.
Обзор штатной структуры фармацевтических компаний в
Украине - 2015.
Дополнение к «Обзору заработных плат (по состоянию на
август 2015 года)».
Информация предоставлена 27 компаниями.
Обработаны данные по 2604 сотрудникам.
Характеристика компаний-респондентов
 Представительства -17
 ООО – 10
 Зарубежные – 24
 Отечественные – 3
 Бренды – 13
 Генерики – 14
 1-й (верхний) сегмент - 7 компаний
Годовой объем продаж в Украине - выше 30 млн. долларов США
 2-й (средний) сегмент - 9 компаний
Годовой объем продаж в Украине – от 10 до 30 млн. долларов США
 3-й (нижний) сегмент - 11 компаний
Годовой объем продаж в Украине - до 10 млн. долларов США
Тенденции в
политике заработных плат
персонала фармкомпаний
Девальвация и инфляция в Украине
в 2014 и 2015 году
За 2014 год: доллар США вырос на 97,3%
Евро – на 74,2%.
За 2015 год (01.08.2015): доллар США вырос на 34,0%
Евро – на 20,5%.
Инфляция в Украине:
В 2014 году составила 24,9%
Январь-август 2015 года - 41,1%
(данные Государственной
службы статистики)
Распределение компаний по привязке заработных
плат к той или иной валюте, %
100%
90%
80%
70%
70,4%
69,2%
71,4%
22,2%
23,1%
21,4%
7,4%
7,7%
7,2%
Все компании / All companies
Оригинальные компании / Brand
companies
Генерические компании / Generic
companies
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
50,0%
Евро / Euro
Доллар / USD
Гривна / UAH
Нацбанк / NBU rate
Рыночный (коммерческий) / Commercial rate
Внутренний / Internal fixed rate
12,5%
37,5%
Политика выплаты заработной платы
В марте 2015 года – планировали пересмотр зарплат 81,5% компаний
(22 из 27)
К августу 2015 г. – произошли изменения зарплат в 77,8% компаний
(21 из 27)
120,0%
100,0%
22,2%
23,1%
55,6%
46,1%
22,2%
30,8%
21,4%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Все компании / All companies
Оригинальные компании /
Brand companies
Зарплаты уменьшились / Salaries were decreased
Зарплаты повысили / Salaries were increased
Не изменили / Salaries were not changed
64,3%
14,3%
Генерические компании /
Generic companies
Прирост заработной платы в 2015 году
На 01.08.2015 года
Прирост ЗП в 2015 году
Оригинальные
компании /
Все компании /
All companies
Brand
companies
Генерические
компании /
Generic
companies
Компании 1-го
(верхнего)
сегмента /
1st (top) segment
companies
Компании 2-го
(среднего)
сегмента /
2nd (middle)
segment
companies
Компании 3-го
(нижнего)
сегмента /
3rd (bottom)
segment
companies
Прирост заработной платы в
гривнах в фармкомпаниях с
января по август 2015 года, среди
всех компаний, участвующих в
Обзоре
15,1%
9,9%
19,9%
14,3%
10,5%
19,3%
Прирост заработной платы в
гривнах в фармкомпаниях с
января по август 2015 года среди
всех компаний, повысивших ЗП
17,7%
12,9%
21,5%
16,7%
13,5%
21,3%
Прирост заработной платы в 2014 году
(для сравнения)
Плановое
повышение
заработной платы,
грн, %
5,8
Повышение
Естественное
Повышение
заработной платы за
повышение
заработной платы за
счет
заработной платы на
счет индексации,
компенсационного
рынке за счет
грн, %
бонуса, грн, %
девальвации, грн, %
4,5
0,6
26,1
Итого за 2014 год,
грн, %
37,0
Сравнение девальвации, инфляции и
прироста заработной платы в 2014 – 2015 гг.
2014 год
2015 год
01.01.2014
01.08.2015
Девальвация грн к дол, %
97,3
34,0
131,3
Инфляция, %
24,9
41,1
66,0
Изменение заработной платы в
фармкомпаниях, %
37,0
15,1
52,1
Прогноз изменений заработной платы
до конца 2015 года
0,0%
3,7%
7,7%
11,1%
7,7%
85,2%
84,6%
85,7%
Все компании / All companies
Оригинальные компании /
Brand companies
Генерические компании /
Generic companies
100,0%
14,3%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
Компании мониторят ситуацию / Companies monitor the market
Зарплаты вырастут / Salaries will increase
Не изменятся / Salary policy will not change
Планируемый прирост
заработной платы в
фармкомпаниях до конца
2015 года / Planned
increase of salaries in
pharmaceutical companies
till 2015
Все компании /
All companies
Оригинальные
компании /
Brand companies
Генерические
компании /
Generic
companies
0,9%
1,2%
0,7%
Компании 1-го
(верхнего)
сегмента /
1st (top) segment
companies
Компании 2-го
(среднего)
сегмента /
nd
2 (middle)
segment
companies
Компании 3-го
(нижнего)
сегмента /
3rd (bottom)
segment
companies
2,1%
0,0%
0,9%
Прогноз изменений заработной платы
в 2016 году
22,2%
Компании, которые планируют повысить
заработную плату сотрудникам в 2016
году, %
0,0%
Компании, которые не планируют
изменить заработную плату сотрудникам в
2016 году, %
77,8%
Компании, которые пока не приняли
решения и продолжают наблюдать за
ситуацией на рынке, %
Прогноз изменений заработной платы
в 2016 году
Прогноз изменений
заработной платы в 2016 году
Планируемый прирост базовой заработной
платы в 2016 году среди компаний,
планирующих повысить ЗП, %/
Salary increase, planned to be in 2016 (%)
among the companies which plan to increase
salary
Оригинальные Генерические
компании /
Все компании/ компании /
All companies
Brand
Generic
companies
companies
18,5%
13,7%
23,3%
Компании 1-го Компании 2-го Компании 3-го
(верхнего)
(среднего)
(нижнего)
сегмента /
сегмента /
сегмента /
st
nd
3rd (bottom)
1 (top)
2 (middle)
segment
segment
segment
companies
companies
companies
17,5%
18,0%
20,0%
Тенденции в политике найма
персонала фармкомпаний
Динамика штата фармацевтических компаний
в Украине в 2014 - 2015 годах
Изменение числа сотрудников на момент 1 января 2015 года по сравнению с 1 января 2014 года
Наименование
должности
Всего
сотрудников
Наименование
должности
Всего
сотрудников
Изменение общего
Переведены внутри
Ушли
числа сотрудников на
компании в другие области из компании
момент
Приняты
с 1 января
1 января 2015 года на работу, Украины, в связи с военнополитической
ситуацией
в
2014 года
по сравнению
%
Крыму
и
Восточных
по
1 января
с 1 января 2014 года
областях, в 2014 году, % 2015 года, %
-6,1
12,3
5,6
18,4
Ушли в связи с
Ушли из
военно-политической
Ушли по
компании по
инициативе ситуацией в Крыму и
собственному
компании, % Восточных областях,
желанию,%
в 2014 году, %
5,8
6,6
6,0
Изменение числа сотрудников на момент 1 января 2014 года по сравнению с 1 января 2013 года
Изменение общего
Ушли
числа сотрудников на
из компании
Ушли из
момент
Приняты
Ушли по
с 1 января
компании по
1 января 2014 года на работу,
инициативе
2013 года
собственному
по сравнению
%
компании, %
по 1 января
желанию,%
с 1 января 2013 года
2014 года, %
3,8
20,2
-
16,4
10,4
6
-
Продажи на одного сотрудника
и на одного регионального представителя
по производителям
600 000
488 421
500 000
408 740
436 944
400 000
300 000
266 230
243 788
252 199
200 000
100 000
0
Продажи на одного сотрудника, долл. США / Average sales
per one employee, USD
Производители оригинальных препаратов/
Brand products producers
Продажи на одного регионального представителя (МП,
СМП, Мен. по ключевым клиентам), долл. США/ Sales per
one Regional Rep. (Med.Rep., S. Med.Rep., КАМ), USD
Производители генерических препаратов/
Generic products producers
Продажи всех компаний/
All companies producers
Распределение медицинских
представителей по регионам
Распределение медицинских представителей
в зависимости от стажа их работы в компаниях
Медицинский
представитель
Удельный вес
сотрудников со стажем
работы в компании
менее 1 года
Удельный вес
сотрудников со стажем
работы в компании
от 1 года до 3 лет
Удельный вес
сотрудников со стажем
работы в компании
более 3 лет
17%
35%
48%
Распределение всей внешней службы
по АТС – классификации, %
18,3
20,0
16,9
18,0
16,0
14,0
11,3
9,9
12,0
8,3
7,6
10,0
6,7
8,0
8,0
5,7
6,0
4,0
1,2
1,5
1,4
0,4
2,0
0,7
1,2
1,0
0,0
A
B
C
D
G
H
J
L
M
N
P
R
S
V
Косметика БАД
A
Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм
M
Средства, влияющие на опорно-двигательный аппарат
B
Средства, влияющие на систему крови и гемопоэз
N
C
Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему
P
D
Дерматологические средства
R
Средства, действующие на нервную систему
Противопаразитарные средства, инсектициды и
репелленты
Средства, действующие на респираторную систему
G
Средства, влияющие на мочеполовую систему и половые гормоны
S
Средства, действующие на органы чувств
H
Препараты гормонов для системного применения (кроме половых
гормонов и инсулинов)
V
Различные средства
J
Противомикробные средства для системного применения
Косметика
L
Антинеопластические и иммуномодулирующие средства
БАД
Косметические средства
Биологически активные добавки
Распределение внешней службы по подгруппам в
каждой группе препаратов АТС-классификации
Вся внешняя служба
Удельный вес Удельный вес
каждой
каждой
группы, %
подгруппы, %
C
Средства, влияющие на сердечнососудистую систему
18,3
100,0
C01
Кардиологические препараты
1,3
7,0
C02
Гипотензивные средства
0,7
4,0
C03
Мочегонные препараты
0,8
4,2
C04
Периферические вазодилататоры
0,0
0,0
C05
Ангиопротекторы
2,6
14,4
C07
Блокаторы бета-адренорецепторов
4,0
22,1
C08
Антагонисты кальция
1,3
7,3
C09
Средства, действующие на ренинангиотензиновую систему
5,1
27,7
C10
Гиполипидемические средства
2,5
13,4
C10
C01
C02
C03
C04
C09
C05
C08
C07
Итоги исследований
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2015 году
 В 70,4% фармкомпаний заработная плата сотрудников привязана к
национальной валюте, а в 29,6% компаний – к твердой валюте;
 55,6% фармкомпаний за период с января по август 2015 года
повысили уровень заработных плат;
 Средний процент прироста заработной платы с января по август
2015 года:
 средний – 15,1%;
 медиана в гривнах – 14,4%,
 медиана в долларах США – –14,6%;
 В 2016 году прогнозируется прирост зарплат сотрудников
фармкомпаний в Украине в среднем на 18,5% в случае, если не будет
происходить дальнейшая девальвация гривны.
Итоги исследований
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2015 году
 С 1 января 2014 года по 1 января 2015 года количество персонала
снизилось на 6,1%.
 В фармкомпаниях в 2014 году текучесть персонала составила 18,4%
(а на позиции медицинского представителя – 26,3%);
 Огромное влияние на динамику штатов фармацевтических компаний в
Украине в 2014-2015 годах оказала сложившаяся военно-политическая
ситуация в Крыму и Восточных областях Украины.
 По этой причине:
 10,0% медицинских представителей ушли из компаний,
 8,5% медицинских представителей были переведены внутри компаний в
другие регионы Украины;
Итоги исследований
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2015 году
 Медицинские представители в Украине наиболее сосредоточены
в таких областях:
•
•
•
•
•
•
Киев – 19,2%
Днепропетровск – 12,5%
Харьков – 9,4%
Одесса – 7,0%
Львов – 7,0%
Запорожье – 5,5%
 Удельный вес медицинских представителей со стажем работы в
компании:
• менее 1 года – 17%
• от 1 года до 3 лет – 35%
• более 3 лет – 48%
Итоги исследований
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2015 году
Средние продажи:
• на одного сотрудника фармкомпании в Украине 252 199 долл. США.
• на одного регионального представителя составляют 436 944 долл.
США.
Наибольшее количество медицинских представителей работает
в Украине по следующим группам АТС-классификации:
1. Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему – 18,3%
2. Средства, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм –
16,9%
3. Средства, действующие на нервную систему – 11,3%
Анонс исследований компании
«ФАРМА ПЕРСОНАЛ» в 2015-2016 гг
1.
«Обзор зарплат и компенсаций для фармкомпаний».
Публикуется 2 раза в год (срез – март и август)
2.
«Исследование привлекательности фармацевтических
компаний Украины как работодателей» (очередная волна –
сентябрь-ноябрь 2015)
3.
«Обзор зарплат и компенсаций на рынке клинических
исследований (CRO)» (срез данных – март)
4.
«Обзор штатов фармкомпаний» (срез – март)
5.
Индивидуальные исследовательские проекты под
целевые заказы компаний фарм. сектора (по сегментам, по
регионам, по позициям, по компенсационному пакету и т.д.)