кризис же мировой

Кризис 2009: Тренды
покупательского и потребительского
поведения
Март, 2009
Кризис: Психологические
аспекты
• Кризис 90-х годов кажется меньшим злом по сравнению с кризисом 2008
года – «уже привыкли к хорошему, к стабильности, а теперь нужно все
менять в жизни», «надеяться не на кого – разочаровались во всех
политиках»
• Ощущение обиды на обстоятельства – «кризис же мировой» и на
правительство «так плохо, как у нас, нигде нет. В Америке люди не
голодают, как у нас»
• Состояние «готовности к худшему» (на ближайший год - несколько лет)
• Невозможность строить планы на будущее: страх перед будущим
Кризис: Психологические
аспекты
Низкодоходная аудитория
Средний/средний + доход
• Чувство потерянности, бессилия, пассивности и
апатии – «мы ничего не можем сделать, нас опять
кинули, нас опять обманули, мы уже к этому
привыкли»
• Пытаются сохранять оптимистичный настрой
• Готовы рассматривать Кризис как новые
возможности: понимают, что еще «не все
потеряно»
• Желание чтобы «кто-то» совершил радикальные
действия – «чтобы люди все вышли на площадь»
и «кто-то» решил их проблемы: реальная, а не
декларируемая
готовность
к
радикальным
действиям невысока
• Пока остается работа и сбережения, понимают,
что им нужно «затянуть пояса»
• Неопределенность, неуверенность в будущем,
страх и смирение
• ИЛИ
• Сбережения на исходе, пытаются
перевести в запас продуктов питания
деньги
• Экономия как Способ выживания
• Вынужденный Отказ от категорий или
• Переход на дешевые марки
• Боятся тратить сбережения и вообще тратить
деньги
• Желание «разгромить банк», «убить водителя
эвакуатора»
• Экономия
как
Оптимизация/
Перераспределение расходов
• Сокращают
брендов
потребление
• Свитчинг на дешевые бренды
привычных
Кризис: Какие аудитории пострадали от
кризиса больше всего?
Низкодоходная аудитория
Средний/средний + доход
Профиль:
Профиль:
• Рабочие
и
ИТР,
государственный
сектор,
неквалифицированные рабочие
1. Менеджеры среднего и нижнего
звена с невысоким уровнем
профессионализма
2. Менеджеры, у которых есть
КРЕДИТЫ
на
жилье
и
автомобили!!!
• Высокодоходную
меньше
аудиторию
кризис
затронул
гораздо
• Эта аудитория не будет экономить на FMCG
• Премиальный (с понятными рациональными бенефитами) и
ультра-премиальный сегмент не будет так катастрофически
терять свою долю как upper mainstream или mainstream
Кризис: Все ЭКОНОМЯТ
Низкодоходная аудитория
• Хотят платить меньше – получать
столько же или даже больше
Средний/средний + доход
• Готовы заплатить чуть больше –
и получить гораздо больше
• Хорошее предложение: платить
столько же и получать столько
же
«Пострадавшие менеджеры»:
сферы деятельности
•
Мы можем определить 3 группы SME, которые по-разному уже сейчас
последствия кризиса:
Сферы бизнеса,
катастрофически страдающие от
кризиса
•
Сферы бизнеса, ожидающие
последствия кризиса
Все регионы, даже «благополучные»:
Строительство
и
все
сферы,
обслуживающие эту отрасль (торговля
стройматериалами,
услуги
для
строительных предприятий, ремонт и
т.п.)
Торговля импортными товарами
Тяжелая
промышленность:
Металлургия/машиностроение
•
•
•
•
Процесс
разорения
бизнеса
запущен: Работы/заказов нет уже
сейчас,
и
поэтому
тратятся
резервные фонды
Нет надежды на оздоровление
ситуации: страдает вся отрасль в
целом – «в апреле бизнес закроется,
если не произойдет чудо»
•
•
•
•
Услуги
Производство
и
продуктов питания
Торговля
Логистика
продажа
Сферы бизнеса,
развивающиеся в
кризисе
•
Юридические
и
Аудиторские услуги: в
связи
с
закрытием/банкротством
большого
количества
предприятий,
у
этих
компаний
появилось
больше клиентов
Производство дешевых
продуктов питания
•
•
•
Прибыльность бизнеса и объемы
резко падают
Надеются на лучшее: «в апреле
бизнес начнет оживляться»
ощущают
•
Прибыльность бизнеса
и объемы растут
6
Кризис и Регионы
Кризис в неравной степени проявляется в Киеве и
регионах
Киев в сравнении с регионами
• В Киеве больше возможностей найти источник дохода, чтобы
обеспечить пусть минимальный, но необходимый уровень жизни
• Жалобы киевлян в сравнении с жалобами региональных жителей
звучат как «тоска по роскоши» и «капризы»
• «Сократили зарплату, лишили премии, не платят бонусы, сократили
рабочую неделю, уменьшилось количество заказов, почасовая оплата,
усилили контроль на работе, платят меньше, а работы больше»
• «Боюсь потерять работу – приходится все терпеть, что раньше не
терпел»
• В аспекте потребительского поведения и трендов усиливается
региональная специфика. Киев и некоторые другие большие города
снова становятся отдельными «не-показательными» городами по
сравнению с Украиной в целом
Кризис и Регионы
«Благополучные регионы»:
Почему?
Киев, Одесса, Хмельницкий
•
Меньшая зависимость региона от крупной
промышленности:
плажеспособность
и
населения, и организаций не сократилась
так резко
•
Одесса: порт + рынок «7-й километр»
•
Хмельницкий: «все-украинский» рынок,
Наиболее пострадавшие регионы:
Почему?
Днепропетровск, Харьков, Львов
•
Крупная промышленность региона «рухнула»,
соответственно, население региона стало
практически неплатежеспособным
•
Харьков: рынок «Барабашово» в большей
степени страдает от кризиса, поскольку носит
региональный характер и обслуживает самый
кризисный восточный регион
•
Львов: производственный средний бизнес был
ориентирован на клиентов из центрального и
восточного региона
9
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
По всем дополнительным, интересующим Вас
вопросам обращайтесь к
Юлии Слесаренко
Директор по работе с клиентами
Q & Q Research
ул. Богдана Хмельницкого, 3, 2й этаж
тел. 8 (044) 2791994
8 (050) 4401395
yuliyaslesarenko@qandqresearch.com