Cкачать в формате PPT
advertisement
Результаты исследования читательской аудитории «Города N» Апрель 2010 г. Методика исследования Место проведения: г. Ростов-на-Дону Период проведения: апрель 2010 года Выборка: 100 человек Тип выборки: квотная Квоты: сфера деятельности компании респондента и его должность. Возраст (от 18 лет), пол значения не имеет. Требования к респондентам: все опрошенные считают «Город N» своим основным деловым изданием (читают газету не реже 1 раза в месяц). Квотирование читателей Город N Сфера деятельности Производст во 10% Торговля 15% Должность Консалтинг, туризм, индустрия развлеч-й, 15% Высший руков-ль 40% Зам-ль руков-ля 25% Транспорт, связь 10% Недвиж-ть 15% Финансы 25% Госслужба, охрана, армия 10% Ведущий спец-т 15% Менеджер среднего звена 20% Цели и задачи исследования Цель исследования – выявление портрета читателя «Город N». Задачи исследования: Определение основных конкурентных преимуществ издания и выявление его недостатков с точки зрения читателей; Выявление характеристик компаний, в которых читают «Город N», их основных деловых потребностей (основные затраты компании, планы воспользоваться различными услугами); Получение основных социально – демографических характеристик читательской аудитории; Определение материального уровня читательской аудитории; ее главных жизненных ценностей и выявление групп основных расходов. Что еще читаете, кроме «Город N»? (множественный ответ, сумма >100%) Город N 100% Коммерсантъ 70% Деловой квартал 56% Эксперт 48% Российская газета 44% Ведомости 36% Реальный бизнес 35% Известия 32% Бизнес журнал 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Социально-демографические характеристики читателей Город N Возраст 50% Образование 40% Высшее 81% 30% 20% 10% 0% 29% 41% 24% 6% 20-30 31-40 41-50 51-60 Средн. спец. 5% Аспирра, уч.степе нь 7% Два высших MBA 2% Неоконч высшее 5% Социально-демографические характеристики читателей Город N Семейное положение Дети до 18 лет Есть 47% Женат Замужем 67% Нет 53% Человек в семье 20% 47% Не женат Не замужем 25% 19% 9% ят ь П ре ы Че т Тр и 5% Дв а О ди н 50% 40% 30% 20% 10% 0% Холост Разведен Вдовство 8% Социально-демографические характеристики читателей Город N Средний возраст читателя «Города N» - 37 лет - означает, что газета не только удерживает завоеванную в прошлом аудиторию (41-60 лет), но и привлекает достаточно молодых читателей (20-40 лет). Абсолютное большинство читателей имеют высшее образование (90% опрошенных). Частота чтения «Города N» Практически каждый номер издания читает 41% опрошенных и 39% - два раза в месяц. 20% респондентов читают газету 1 раз в месяц и реже, называя основной причиной такого режима чтения – отсутствие времени («большая загруженность на работе», «командировки»). С меньшей частотой была названа причина – трудная доступность издания («не всегда есть в киосках», «не попадается на глаза»). Способы получения «Города N» среди опрошенных Почтовая подписка 2% Офисная подписка 43% Электрон. подписка 3% Стойки в банке 16% Розница 36% «Город N» глазами респондентов Основная причина популярности издания - «оперативное освещение основных событий в городском бизнесе, объективная подача информации». Также назывались следующие причины читательской лояльности: «региональная привязка»; «достоверность и хорошая подборка аналитического материала»; «глубокий анализ, эксклюзивные материалы, интересные новости о бизнесе»; «полезные документы местного законодательства»; «компетентность, качество материалов, полная тематика для ежедневника»; «независимый формат»; «нравится способ подачи материалов, умение корреспондентов видеть проблему». «Читать «Город N» - значит быть в курсе новостей ростовского бизнеса» «Город N» глазами респондентов Можно выделить четыре основные причины, названные респондентами, того, что НЕ нравится в издании: «много рекламы в принципе + откровенная реклама в статьях»; «очень мелкий шрифт – неудобно читать»; «явный контраст между хорошим печатным вариантом издания и слабой интернет - версией. Это продукты разного уровня воплощения» «недостаточное освещение культурных новостей города». Также встречаются следующие формулировки ответов: «материалы об одних и тех же персонах»; «плохое качество бумаги»; «в последнее время новости отдают "желтизной» «газета без эмоций» «неудобная навигация рубрик» «некорректные подписи под фото - вместо подписи кто на фото - автор фото» Аудитория «Город N» Механизм подсчета: в случае получения от респондента утвердительного ответа на вопрос: «Читают ли, кроме Вас, другие сотрудники Вашей организации «Город N»? (множественный ответ, возможен выбор нескольких должностей), подсчитывалось число сотрудников той или иной должности. Таким образом, получен вывод, что в тех организациях, в которых в принципе читают «Город N», его читают 69% руководителей (см. слайд 14). Далее: кол-во множественных ответов приравнивалось к 100% и среди них производилась разбивка по должностям. Таким образом, сделан вывод о том, что среди читателей «Города N» 29% руководителей (см. слайд 15) Кто в организациях читает «Город N»? (включая должность самого респондента; множественный ответ, сумма >100%) Руководитель компании 69% Заместитель руководителя 59% Руководитель отдела 49% Ведущий специалист Служащий 41% 17% 0% 20% 40% 60% 80% Аудитория Город N по должностям Руководитель компании 29% Служащий 8% Заместитель руководителя 25% Ведущий специалист 17% Руководитель отдела 21% Доверие к рекламе в «Городе N» Читаете текстовую рекламу? Обращаете внимание на рекламу? Да 75% Да 39% Нет 25% Иногда 48% Нет 13% Характеристика компании читателя «Город N» Число сотрудников Годовой оборот компании св. 500 млн. руб от 100 до 500 млн. руб от 20 до 100 млн. руб 6% Более 1000 6% от 201 до 1000 6% 7% до 20 млн. руб не знаю 7% от 101 до 200 14% 34% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 8% от 51 до 100 17% от 26 до 50 31% от 10 до 25 25% Менее 10 0% 10% 20% 30% 40% Число подчиненных респондента 12% 13% 16% > 30 16-30 8-15 4-7 1-3 Нет 23% 19% 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Планы компаний респондентов Компания будет привлекать финансирование в 2010 году? Компания будет менять банк в 2010 году? Нет 87% Нет 83% Да, в банке 15% Да, др. источники 2% Еще не решили 5% Да, сменим 8% Расходы компаний Планирует ли компания страховаться? Используете лизинг? Нет 90% Да 66% Нет 34% Да 10% Наибольший % занимают планы по страхованию имущества компании (включая КАСКО) – четвертая часть опрошенных При этом в отрасли «производство и промышленность» используют лизинг 64% компаний Расходы компаний Услуги связи и IT Более 500 тысяч рублей 8% Иные услуги B2B Более 500 тысяч рублей Финансы 50%; торговля – 25% 5% 4% 200 - 500 тысяч рублей 200 - 500 тысяч рублей Финансы - 80%; торговля - 20% 7% Oт 100 до 200 тысяч рублей Oт 100 до 200 тысяч рублей 7% 11% 27% До 100 тысяч рублей До 100 тысяч рублей 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 21% Нет таких трат 0% 10% 20% 30% Деловая недвижимость У 52% опрошенных компания располагается в арендованном помещении. При этом планы по покупке деловой недвижимости в течение 1-3 лет имеют как 17,3% компаний, арендующих помещение; так и 39% компаний, имеющих помещение в собственности в настоящий момент. Планы по покупке деловой недвижимости в течение 3-5 лет имеют в общей сложности 11,4% компаний респондентов. Жилая недвижимость В настоящее время более 90% опрошенных проживают в собственной квартире/доме, при этом 60% опрошенных планируют улучшить свои жилищные условия в ближайшее время (в течение 5 лет). При этом купить новое жилье, не продавая имеющегося, планируют четверть читателей «Города N». Обменять существующее жилье на новое (квартиру или дом) хотят 32% опрошенных, 22% думают о покупке загородного дома. Остальные рассматривают иные варианты улучшения жилищных условий (дарения, наследство и т.п.). 45% респондентов при изменении своего жилья планируют воспользоваться кредитными программами. Оптимальным сроком предоставления кредита подавляющее большинство (36%) считают период в 5 лет. Жилая недвижимость Тип жилья читателей в настоящее время Квартира 71% Необходимость в жилье Срочно 8% 5 лет 52% Нет 37% 0% Аренда 7% Дом/ коттедж 22% 20% 40% 60% Что делать Обмен 32% Загород 22% Покупка 24% Другое 22% Жилая недвижимость Улучшение в кредит? Кредит на Обмен 39% Покупка 32% Нет 55% Другое 11% Загород 18% Срок кредита Да 45% 25 лет 20 лет 15 лет 10 лет 7 лет 5 лет 4% 4% 4% 0% 10% 25% 21% 36% 20% 30% 40% Материальное положение читателей Соц. класс Уровень дохода 13% Более 70000 рублей Богатые 3% Верхняя часть среднего класса 4% 1% 50000-70000 рублей 11% 40000-50000 рублей 7% 30000-40000 рублей 20% 20000-30000 рублей 23% 10000 -20000 рублей 25% до 10000 рублей 0% 10% 20% 30% 67% Средний класс Нижняя часть среднего класса 26% 0% 20% 40% 60% 80% Расходы респондентов Расходы семьи в месяц 2% > 8 т.р. 18% 14% 5-6 т.р. 6% 8% 5% 8% 4 т.р. 3 т.р. 12% 2 т.р. 8% 1 т.р. 6% 21% 19% Развлек.заведения 24% 17% 28% 16% 42% 9% Нет 17% 0% Сигареты, алкоголь Увлечения,спорт 10% 21% 20% 30% 40% 50% Расходы респондентов: образование и медицина Более 40% опрошенных за последние 12 месяцев пользовались платными услугами в сфере образования (наиболее популярная статья расходов в данной отрасли – детский сад – 26%). Почти у трети респондентов сумма образовательных затрат составляет более 42 тыс. руб. Около 80% читателей в течение последнего года пользовались платными медицинскими услугами (наиболее популярная статья расходов – консультативные и диагностические услуги). Почти у четверти опрошенных (23%) сумма затрат составила более 25 тыс.руб. Расходы читателей: образование Оплачиваемые виды образ.услуг Сумма годовых расходов, т.р. (множестве.ответ, сумма > 100%) Второе высшее, MBA 12% >60 12% 29% 42 18% Иностр. язык Внешкольное обр. 21% 14% Школа 20% 30 24 7% 18 10% 7% 12 26% Детский сад 46% Никакие 0% 5% 9 10% 20% 30% 40% 50% 10% 6 0% 10% 20% 30% 40% Расходы читателей: медицина Оплачиваемые виды мед.услуг Сумма годовых расходов, т.р. (множественный ответ, сумма > 100%) 23% > 25 11% Санатории 14% 17-25 14% Госпитализация 12% 11-16 57% Консультации 25% 5-10 22% 3 49% Диагностика 5% 1 21% Никакие 0% 20% 40% 0% 60% 10% 20% 30% Авто Есть в настоящее время Куплю автомобиль автомобиль: Один 52% Два 27% Три и более 2% Нет Новый, иностр. 81% Подержан 12% 19% 0% 20% 40% 60% Планируем купить автомобиль В этом году Через год Через 2-3 года Через 4-6 лет Нет Способ покупки Кредит 41% 23% 19% 12% 5% 30% 0% 10% 20% Новый, рос. 7% 30% 40% Еще не решил 22% Свои деньги 37% Торговые центры Где совершаете покупки предметов не первой необходимости? В Москве 2% За границей 7% Где придется 34% Нет ответа 12% В Ростове 58%, из них: Горизонт 24% Мега 15% Золотой Вавилон 4% Сокол 1,2% Плаза 1,2% Туризм Прошлогодний отдых Европа Будущий отдых 19% Экзотика 5% Турция, Египет 33% 43% Россия Не отдыхал 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Сколько потратили на отдых в прошлом году? > 75 60 т.р. 45 т.р. 30 т.р. 22 т.р. 15 т.р. 3% 0% 15% 19% 15% 9% 10% Европа Экзотика Турция, Египет Россия Дома Не буду 20% 30% 7% 26% 45% 3% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Через турагентства? 40% 40% 28% 50% Да 55% Нет 20% Когда как 25% Сбережения читательской аудитории Куда потратить? Сбережения в настоящее время (множестве.ответ, сумма более 100%) 39% Автомобиль 23% 23% 15% 11% 10% 8% 6% 6% 6% 5% 2% Отдых Недвижимость Ремонт Да 74% Одежда Образование Нет 26% Свое дело Оставить Банк Мебель Здоровье Инвестиции 0% 10% 20% 30% 40% 50% Кредиты (в 2009 и 2010 году) Брали кредит в прошлом году, на что? Нет, но покупки были 36% Быт. техника 5% Мебель 3% Да 36% Автомобиль 17% Недвижимость 5% Образование 1% Другое 8% Нет, не требовалось 25% Нужен ли кредит в этом году, на что? Быт. техника 3% Нет, будем покупать не в кредит 27% Мебель 2% Автомобиль 18% Да 40% Нет, не будем покупать 32% Недвижимость 10% Другое 8% Страхование, пенсионные программы Используемые виды страховых услуг Планируете участововать в пенсионных программах? Нет 65% (множественный ответ, сумма > 100%) Страхование автомобиля Медицинское страхование Возмож но 10% Уже участву ю 9% 43% Через 510 лет 4% Да, скоро 12% 34% Страхование жизни 16% Страхование детей 6% Страхование недвижимости 6% Не пользуюсь 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ценности респондентов Здоровье Семья, дети Карьера, успех Возможность реализовать себя Друзья, общение Стабильность Профессионализм Мораль, нравственность Любовь, романтические отношения Интеллект Независимость Красота, физическая форма Уверенность в себе Положение в обществе, статус Чувство ответственности Трудолюбие, самодисциплина Воля, энергия Свободное время, досуг Признание заслуг Современность Принадлежность коллективу 80% 74% 38% 38% 37% 34% 30% 25% 24% 18% 16% 14% 12% 10% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Портрет читателя «Город N» Типичный читатель «Города N» - это руководитель высшего и среднего звена, в возрасте от 31 до 40 лет, имеющий семью, состоящую из 3 человек, включая ребенка до 18 лет. Абсолютное большинство читателей имеет в собственности квартиру, а пятая часть проживает в доме или загородном коттедже; при этом задумывается в течение ближайшего времени о покупке нового жилья. Читатели – типичные представители «среднего класса» с соответствующими показателями принадлежности к нему: имеют автомобиль, накопления, позволяют себе траты на отдых более 75 тысяч рублей (при этом прибегают более чем в половине случаев к услугам турагентств / туроператоров). Они заботятся о своем здоровье и здоровье своих близких, пользуясь, в основном, диагностическими и консультативными услугами медицинских центров. В сфере платного образования наиболее популярными статьями расходов среди читателей являются детские сады и услуги внешкольного образования. Практически половина читателей, совершающих покупку предметов не первой необходимости в Ростове, делают это в ТЦ Горизонт.
