Потенциальные инвесторы и операторы

Особенности инвестиционной
деятельности в современной России
И.А. Вдовин
Апрель 2012
Активная инвестиционная политика
Инвестиционный климат
потенциал территории
Инвестиционный климат =
___________________________________
риски для проекта
Факторы, влияющие на инвестиционный климат
«Жесткие» факторы
«Мягкие» факторы
Географическое положение;
Полезные ископаемые;
Численность населения;
Объем рынка;
Климат;
…
Побудительные механизмы;
Законодательство;
Политические риски;
…
Самая эффективная мера по
Успешный запуск и реализация новых
улучшению инвестиционного климата - проектов с участием мировых
отраслевых лидеров и их
положительные отзывы.
Активная инвестиционная политика – цель, эффективность,
элементы
Цель – привлечение максимального объема инвестиций из всех возможных
источников
Основной KPI – бюджетная эффективность
Четкая программа
привлечения
инвестиций и
«агрессивная»
маркетинговая
стратегия
Инфраструктура
привлечения
инвестиций
Детальный план
реализации
программы с
мероприятиями,
ответственными
лицами и сроками
Инвестиционный
климат
Территориальное
планирование
Побудительные
механизмы
привлечения
инвестиций
Формирование
имиджа
Целевые
коммуникации с
инвесторами,
инвестиционный
маркетинг и
инвестразведка
4
Элементы активной инвестиционной политики (1)
Побудительные механизмы
привлечения инвестиций –
это меры в самых разных
областях, включая, но не
ограничиваясь фискальными и
административными мерами
(например, софинансирование
проектов государством,
включая подготовительную
стадию, проведение
образовательных программ за
счет регионов, снижение
налогов, содействие и
упрощение процедуры
перевода земли из одной
категории в другую и многое
другое).
Улучшение имиджа и создание
индивидуального бренда
При работе над имиджем надо
ориентироваться на конкретные
целевые группы. Они состоят из
людей, принимающих решения в
сфере инвестиций или влияющих
на эти решения – decision makers
- политики, журналисты,
руководители государственных
органов. Во-вторых, целевые
группы включают в себя
инвесторов, которые были
включены в «короткий список»
после проведения
маркетинговых мероприятий.
Такой подход приводит к
максимальному результату при
оптимальных усилиях.
Элементы активной инвестиционной политики (2)
Мастер-план развития
территории
Территориальные планы
составляются таким
образом, чтобы было
возможно быстро и с
минимальными затратами
подводить необходимые
коммуникации к удобным
для инвестора участкам.
В этом случае бюджету,
ресурсоснабжающим
организациям не надо
рисковать средствами и
подводить коммуникации
до появления резидентов
(оформления ими прав на
землю).
Программа привлечения прямых
инвестиций строится по
направлению «отрасль – страна –
компания».
В первую очередь необходимо
определить отрасли и сектора,
которые планируется развивать с
помощью ПИИ. Следующий шаг –
выбор целевых стран. И
завершающий этап программы –
длинный список потенциальных
инвесторов, который может
включать до 5 тысяч крупных и
средних компаний и ТНК –
потенциальных стратегических
инвесторов, глобальных лидеров в
своих сегментах рынка.
Детальный план реализации Программы – имплементация
Шаг 1. Выбор отрасли. Проведение отраслевого анализа с участием ведущих
экспертов:
- Работа с отраслевыми экспертами;
- Характеристика отрасли в целом;
- Структура и специфика отрасли;
- Емкость отраслевого рынка;
- Краткая характеристика основных участников отрасли;
- Текущая ситуация в отрасли;
- Тенденции последних лет;
-Прогноз на кратко-, средне- и долгосрочные перспективы.
Шаг 2. Анализ возможностей и преимуществ стран и регионов-конкурентов:
- Определение факторов, которые являются ключевыми для инвестора при
принятии решения о начале реализации проекта в отрасли;
-Анализ возможностей края по предоставлению по этим факторам лучших
условий, чем страны и регионы-конкуренты;
- Формирование уникального отраслевого предложения потенциальным
инвесторам
7
Детальный план реализации Программы –
имплементация (II)
Шаг 3. Поиск инвесторов. Отраслевой «длинный» список
- объявленные планы компаний
-аналитические отчеты по перспективным рынкам
- визиты и выступления значимых для этой сферы людей, первых лиц компаний
и крупных инвесторов
- отдельные значимые события (в т.ч. изменения рыночной конъюнктуры),
открывающие новые возможности для развития индустрий, в том числе в
России.
- подписанные инвестконтракты, информация о которых есть в публичном
доступе;
создаваемые вновь площадки и иная инфраструктура (технопарки, зоны
развития и т.п.)
- events: выставки, конференции и т.п.
-активная работа по «инвест-разведке», в том числе с использованием «сети
агентов» в мире
-запросы в зарубежные Агентства на основании соглашений о нераглашении;
- запросы отраслевым экспертам на основании соглашений о неразглашении
8
Детальный план реализации Программы –
имплементация (III)
Шаг 4. Анализ компаний из «длинного» списка. Отраслевой «короткий» список.
на основании информации, которая находится в публичном доступе, делаются
выводы о возможности привлечения компании в регион. Для компаний
«короткого» списка выясняются лица, принимающие решения, составляются
требования к площадке на основании публичной информации, мировых и
лучших россйских условий, готовится индивидуальное предложение.
Шаг 5. Активные персональные коммуникации
через использование сети партнеров и контрагентов по договорам обмена
информацией максимально сокращается период «знакомства» - все
информационные материалы направляются сразу лицам, принимающим
решения. В случае заинтересованности заключается соглашение о
конфиденциальности, в предмет которого входит обмен информацией о проекте
и о площадке, организация визитов в регион или в офис компании, заключение
соглашение о выборе края в качестве площадки в случае ее соответствия
требованиям компании
9
Детальный план реализации Программы –
имплементация (IV)
Шаг 6. Выбор площадки. Закрепление площадки.
заключается соглашение о выборе и закреплении площадки, которое
предполагает осуществление инвестором подготовительных мероприятий для
проекта (оформление участка, проектирование подъездных путей, договор
аренды помещений и др)
Шаг 7. Проведение переговоров. Структурирование сделки.
согласовываются условия реализации проекта на территории региона.
Шаг 8. Заключение соглашения. Начало реализации проекта.
Шаг 9. Сопровождение инвестора.
Администрация региона и команда Агентства активно содействуют оперативному
разрешению вопросов и затруднений, возникающих у инвестора в процессе
реализации проекта (включая стадии проектирования, строительства и
эксплуатации)
10
Развитие государственно-частного партнерства
Предпосылки развития ГЧП (I)
1. Необходимость привлечения в развитие инфраструктуры федерального и
регионального уровня значительного объема финансовых ресурсов для
достижения ключевых показателей программ развития
2. Отсутствие широкого спектра юридических моделей Государственночастного партнерства, законодательно закрепленных на федеральном уровне,
известных и широко применяемых в странах развитых экономик (Франция,
Германия, Великобритания, США и др.), что создает существенные препятствия
для увеличения объемов прямых инвестиций в национальную экономику
Предпосылки развития ГЧП (II)
3. Законодательные инициативы региональных властей по легализации различных
юридических моделей ГЧП:
нарушают принцип единства экономического пространства (региональные законы
об участии субъектов РФ в государственно-частных партнерствах, принятые уже в
более чем 47 субъектах РФ, содержат различный набор юридических моделей)
создают риск признания всех совершенных инвестиционных сделок ничтожными
в силу несоответствия:
(а) Федеральному закону № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" (в части
применения конкурсных процедур, не предусмотренных 94-ФЗ);
(б) Земельному кодексу и постановлению Правительства РФ № 808 "Об организации и
проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких
земельных участков" в части предоставления земельных участков в порядке и способами не
предусмотренными указанными законодательными актами.
Предпосылки развития ГЧП (III)
4. Вопрос о необходимости совершенствования федерального законодательства
обсуждается начиная с 2007-2008 года, однако до настоящего времени не приняты
поправки в Федеральный закон о концессионных соглашениях, Бюджетный кодекс,
Земельный кодекс и не решены ключевые вопросы, а именно:
(1) отсутствует выбор юридических моделей ГЧП, необходимый для
структурирования инвестиционных проектов;
(2) не легализовано право федерации, регионов и муниципалитетов
принимать на себя финансовые обязательства, выходящие за бюджетный
период;
(3) не закреплено право федерации, регионов и муниципалитетов
предоставлять победителям концессионных конкурсов земельные участки без
дополнительных процедур (конкурсов, аукционов)
Необходимые меры по развитию ГЧП
Разработка проекта ФЗ по ГЧП. Проект внесения изменений в действующие
законодательные акты (в ФЗ о концессионных соглашениях, Земельный
кодекс, Бюджетный кодекс, ФЗ о конкуренции, ФЗ о госзакупках (94-ФЗ) и
др.)
Подготовка аналитического материала по региональному
законодательству с целью выработки позиции федерального центра
Формирование единого информационного банка данных по ГЧП
Создание Ассоциации специалистов ГЧП на базе РСПП
Реализация инвестиционного проекта на примере
тематического парка
Тематические парки
Тематический парк - это крупный комплекс развлекательных объектов. Обычно это территория,
занимающая свыше 20 га, включающая более 50 аттракционов, магазины и сувенирные лавки;
рестораны, кафе и кинотеатры разного спектра; отели, удобные подъезды для общественного
транспорта и большие парковки по конкретной тематике.
В странах, где крупные тематические парки существуют давно, они являются прибыльным
бизнесом. Это достигается за счет четкого планирования при проектировании объекта и
профессионального управления. По зарубежному опыту, один крупный тематический парк
развлечений может генерировать около 500 млн долл. годовой выручки и способен значительно
увеличить поток как внутренних, так и международных туристов. Все успешные американские,
европейские и азиатские парки находятся в управлении профессиональных операторов,
которые отвечают за их рентабельность. На мировом рынке операторов работает около 600
крупных компаний, многие из которых управляют парками, расположенными в нескольких
странах.
Наиболее распространена схема управления парком, когда его оператор одновременно
является собственником. По этой схеме работают Walt Disney Parks and Resorts, Six Flags,
Cedar Fair Entertainment Company, Merlin Entertainments. Но есть примеры, когда оператор
принимает в управление чужой парк. Как правило, в таких случаях собственником
развлекательного тематического парка выступают региональные власти либо крупная
государственная корпорация. Оператор активно участвует в подготовке проекта, и затем,
управляя парком после его запуска, получает вознаграждение за свои услуги. По такой модели
работают парки Gilroy Gardens (оператор — Cedar Fair Entertainment Company) и Legoland
Malaysia theme park (оператор — Merlin Entertainments).
17
Туристические потоки в мировых столицах
Количество туристов, чел.
18,000,000
Город
Количество
туристов, чел.
16,000,000
Москва
4 500 000
Рим
6 120 000
Стамбул
6 450 000
Шанхай
6 660 000
Дубаи
6 900 000
Гонконг
7 940 000
Нью-Йорк
9 500 000
6,000,000
Сингапур
10 300 000
4,000,000
Бангкок
10 840 000
Лондон
14 800 000
Париж
15 600 000
14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
2,000,000
0
18
Прогноз оборота глобального рынка развлечений по регионам
2012-2015гг.
млрд. дол. США
Регионы
2012f
2013f
2014f
2015f
5,963.4
6,467.4
6,999.5
7,627.0
Азия / Средний восток
151,106.9
162,375.8
172,731.3
181,297.0
Центральная/ Южная Америка /
Карибы
27,253.0
29,366.8
31,421.5
33,580.8
Европа
125,106.0
132,294.5
139,218.9
146,271.7
Северная Америка
115,412.2
120,409.3
125,518.7
129,671.7
Океания
17,037.2
17,553.9
17,912.9
18,166.8
441,878.8
468,467.8
493,802.6
516,615.1
Африка
Всего
19
Краткая информация по ведущим паркам
Посещаемость, выборка самых популярных в мире парков развлечений,
посетителей в год, 2010 г.
Disneyland, Флорида, США
17,0
Disneyland, Калифорния, США
16,0
Disneyland, Япония
14,5
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Disneyland, Франция
10,5
Universal Studios, Флорида, США
5,9
Disneyland, Гонконг
5,2
Seaworld, Флорида, США
5,1
Universal Studios, Калифорния, США
5,0
Nagashima Spa Land, Япония
4,5
Europa Park, Германия
4,3
De Efteling, Голландия
4,0
Tivoli Gardens, Дания
3,7
Kings Island, Огайо, США
3,1
Busch Gardens, Виргиния, США
2,8
Alton Towers, Великобритания
2,8
Six Flags, Нью-Джерси, США
2,7
Legoland, Великобритания
1,9
Phantasialand, Германия
1,9
Parc Asterix, Франция
1,7
Legoland, Дания
1,7
Heide Park, Германия
1,4
Parque de Atracciones, Испания
1,3
20002005
2010 2015О* 2020О*
*О – оценочное значение
▪
Инвесторы, занимающиеся парками
развлечений, выбирают места
- с большой численностью местного
населения и/или
- с большим потоком туристов
20
Проект создания
интегрированного туристическо-развлекательного
комплекса с игорной составляющей
в г. Калининграде
На сегодняшний день в России нет ни одного тематического парка
международного уровня, в целом индустрия развлечений в России
находится на начальном этапе развития
Потенциальные российские зоны глобального отдыха (для
привлечения 50 млн. туристов с выручкой порядка 100-150 млрд. $)
 Калининградская Область (10-15 млн. туристов)
 Сочи и Красная Поляна (10-15 млн. туристов)
 Курорты Северного Кавказа (10 млн. туристов)
 Приморский регион (10-15 млн. туритстов)
23
Калининградская область обладает рядом преимуществ
по сравнению с другими вариантами размещения мега-парка развлечений в
России
Существующие туристические достопримечательности (янтарь, Куршская
коса, немецкое наследие), на которые можно опираться
Мягкий климат, особенно по сравнению с центральной Россией
Удобный доступ из крупнейших населенных пунктов Центрального
и Северо-Западного федеральных округов России (Москвы и Санкт-Петербурга)
и СНГ (Киев, Минск) – около 1,5 часов на самолете
Расположение в Прибалтике: сюда уже приезжают около
6 млн туристов из других стран, и их также можно было бы привлечь в
Калининградскую область
Более высокий уровень безопасности в связи с географической отдаленностью
от основной территории России
24
Россияне демонстрируют значительный скрытый спрос на отдых
в парке развлечений, и потенциальную заинтересованность в посещении
Калининграда
Опрос 1000 российских респондентов, 20–28 сентября 2011 г.,
процент респондентов
Если бы в Калининграде был парк
развлечений, вы бы выбрали его для
проведения отпуска?
В один из ближайших отпусков
вы планируете посетить парк
развлечений?
Вы заинтересованы
в посещении парка развлечений?
19% всех респондентов
Не уверен
50
Нет 49
51
Да
26
Да Да 73
27
Нет
24
Нет
▪
▪
19% респондентов заинтересованы в приезде
в Калининград, если там будет парк развлечений мирового класса
Это эквивалентно 7-101 млн потенциально заинтересованных домохозяйств
1 Экстраполяция результатов исследования на все российское население. Опрос был разработан в качестве репрезентативной выборки городского населения
в 5 крупных городах в различных регионах
ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября, 2011), анализ рабочей группы
25
Заинтересованность в посещении Калининграда с целью посещения парка
развлечений различается по регионам; выше всего эта заинтересованность в Москве
Опрос 1000 российских респондентов, 20–28 сентября 2011 г.,
Процент респондентов
Размер соответствует численности населения
56
Да
Нет
44
Санкт-Петербург,
1,5 ч
55
30
70
Москва,
2ч
Ростов-на-Дону,
5ч
45
19
81
Екатеринбург,
5,5 ч
Новосибирск,
39 7 ч
61
Заинтересованность
связана с факторами
дохода и расстояния
ИСТОЧНИК: Исследование рынка (20-28 сентября, 2011), анализ рабочей группы
26
Основным элементом стратегии развития туризма является создание мега-парка развлечений,
выступающего в качестве основного «якорного проекта»
В Восточной Европе в настоящий момент нет крупного
парка развлечений, куда ездили бы туристы
Европейские парки развлечений
с числом посетителей более
1 млн человек
Число
посетителей,
млн
12
24
Можно построить такой парк в Калининградской области и
привлечь туда как российских, так
и европейских туристов
▪
▪
Более 4
▪
▪
▪
Парк в Сочи (2014
г.)
▪
Парк развлечений под всемирно известным брендом
привлечет более 5 млн российских и зарубежных туристов, а в
дальнейшем поток посетителей может быть увеличен до 10
млн1
Характеристики зоны мега-парка:
– площадь – 500 га;
– 30–40 аттракционов;
– примерно 15 тыс. гостиничных номеров
К строительству зоны мега-парка можно привлечь одного из
крупнейших международных операторов
Такой проект станет краеугольным камнем
в развитии более масштабного туристического центра, спектр
услуг которого будет охватывать такие направления, как
развлечения, укрепление здоровья, природный, культурный и
бизнес-туризм
Подобный туристический кластер создаст устойчивый ВРП в
размере до 360 млрд руб.
Для развития кластера на основе мега-парка развлечений
потребуется государственное финансирование больше 150
млрд руб.
1 При условии реализации амбициозных целей правительства по привлечению 10 млн туристов.
Стратегия туризма с фокусом на парке развлечений может создать дополнительно ВРП до 360
млрд руб.1 и 100–175 тыс.2 рабочих мест
ОЦЕНКИ ВЫСОКОГО УРОВНЯ
Оценочные финансовые показатели, руб
Производство:
20–40 тыс.
кресел
и столов в год
Расходы:
25–75 млн
Производство:
2–4 тыс.
телевизоров
в год
Расходы:
30–40 млн
Производство:
10-12 млн
предметов
ВРП: 360млрд1
Раб. места:
100-175K1
Порций в
ресторанах:
30 млн
Расходы:
10 млрд
Потребление
:
500 ГВтч
Расходы:
1,2 млрд
Расходы: 5–12 млрд
Правительство может обусловить поддержку проекта
закупкой значительных категорий товаров и услуг у местных производителей
1 При реализации амбициозных целей правительства по привлечению до 10 млн. туристов в год
2 Исходя из предположения, что на одно новое рабочее место непосредственно в туристической отрасли создается еще 2,7 рабочих мест
в других отраслях
28
28
Реализация предложенной стратегии развития туризма принесет как материальную, так и
нематериальную выгоду для экономики Калининградской области и России в целом
Материальная выгода
Дополнительный ВРП:
порядка 360 млрд руб.1
▪ Экономическая активность охватит ряд отраслей
– 2040 тыс. стульев и столов в год
– 24 тыс. телевизоров в год
– 10-12 млн штук одежды, сувениров и
сопутствующих товаров
– 30 млн порций еды в кафе и ресторанах
– 40110 ГВт-ч – потребление электричества
▪ Немедленный стимул для развития экономики за счет
строительной отрасли
▪ Большая доля ВРП будет создана в том числе за счет
промышленности и сельского хозяйства
в восточной части области
100175 тыс. дополнительных рабочих мест:
▪ Непосредственно парк развлечений – свыше 10 тыс.;
▪ Прочие – 90165 тыс.
▪ Вакансии различного профиля
– Руководящие должности: 1020 тыс.
– Инженеры: 510 тыс.
Нематериальная выгода
–
–
–
–
–
–
–
1 При реализации амбициозных целей правительства по привлечению до 10 млн. туристов в год
29
Укрепление связи между Калининградом
и основной частью России за счет большого
потока российских туристов и доступного и
регулярного транспортного сообщения между
Калининградской областью и другими
регионами России
Увеличение притока иностранных туристов
в Россию
Повышение привлекательности России
на международном уровне
Создание удобных условий для возвращения
бывших граждан России и стран СНГ на работу
в России
Дополнение экспорта товаров из России
новой категорией – туристическими услугами
(расходы иностранных туристов на
территории России)
Привлечение российских туристов,
привыкших отдыхать за рубежом, в
Калининградскую область для сохранения
большей доли расходов россиян на туризм в
экономике страны
Обеспечение импорта передовых зарубежных
технологий в Калининградскую область
29
29
Методология расчета вклада парка в развитие
экономики Региона*
Прямой вклад
Косвенный вклад
Предоставление услуг
туристам:
-Проживание
-Развлечения
-Аттракционы
-Питание
-Магазины
-Парковка
-Транспортировка
-Бизнес услуги
-Дополнительные услуги
Инвестиции
Поступления в
региональный бюджет
Эффект от реализации
проекта в прочих
отраслях:
-Электроэнергия
-Коммунальные услуги
-Приобретение
оборудования,
транспорта и проч.
-Приобретение товаров
питания
-Увеличение
пассажироперевозок
Дополнительный
вклад
Затраты работников парка,
а также сотрудников
смежных отраслей:
-Жилье
-Продукты питания
-Бытовая химия
-Предметы личного
пользования
-Одежда
-Досуг
-Прочие
Общий вклад
Увеличение ВРП
Увеличение количества рабочих мест
* Расчеты проведены с использованием данных отчета “TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2011” , подготовленного международной
организацией WORL D TRAVEL & TOURISM COUNCIL (WTTC), а также на основании методологии «Tourism Satellite Account: Recommended
Methodological Framework» (TSA:RMF 2008), одобренной Статистическим Департаментом ООН
30
Общий эффект от реализации проекта в прочих
отраслях
Туризм стимулирует экономическую деятельность в других секторах путем косвенного влияния и взаимосвязей
Каждый рубль прямых
поступлений в ВРП от туризма
генерирует дополнительно в
смежных отраслях, руб.
Каждое новое рабочее место в
туризме влечет создание
рабочих мест в смежных
отраслях, раб. мест
Косвенный эффект
1,64
1,14
Дополнительный эффект
0,6
0,47
Всего
2,24
1,61*
* По данным McKinsey & Company на одно новое рабочее место непосредственно в туристической отрасли создается до 2,7 рабочих мест
в других отраслях
Суммарный эффект от реализации проекта:
-Поступления в ВРП 360 млрд. руб. ежегодно
-Создание 100-175 тысяч новых рабочих мест
31
Необходимые мероприятия для успешной реализации проекта
Роль Правительства Российской Федерации
Роль частного бизнеса
• Участие Председателя Правительства Российской Федерации
в переговорах с потенциальными инвесторами – мировыми
лидерами глобального рынка отдыха и развлечений;
• Софинансирование развития:
 Транспортной инфраструктуры (Аэропорт, морской порт,
железные и автомобильные дороги);
 Инженерных сетей (водоотведение, газо- и энергоснабжение и
т.д.)
• Контроль и субсидирование транспортных тарифов компаний
и естественных монополий;
• Поручение
ОАО
«РЖД»
обеспечить
скоростное
железнодорожное
сообщение
между
Москвой
и
Калининградом;
• Обеспечение безвизового въезда иностранных туристов в
Калининградскую
область
и
упрощение
процедуры
пересечения государственной границы;
• Возврат НДС на покупки, сделанные в раках игровой зоны (TAX
- free);
• Разработка
особого
механизма
предоставления
государственных гарантий под часть инвестиций, по аналогии с
курортами Северного Кавказа;
• Предоставление земельных участков под строительство в
льготную аренду на срок 49 лет.
• Разработка проектов центра притяжения туристических
потоков;
• Организация проектирования и строительства объектов
туристического комплекса;
• Обеспечение туристических потоков иностранных туристов
(за своих программ лояльности), не менее 15 млн. человек
в год;
• Создание центров обучения и переподготовки персонала;
• Создание не менее 20 тыс. новых рабочих мест, что
обеспечит не менее 100 тыс. рабочих мест в смежных
отраслях;
• Развитие смежных и обслуживающих отраслей (пищевая
промышленность,
транспорт,
связь,
городская
инфраструктура, жилищное строительство, социальная
инфраструктура и т.д.);
• Привлечение в регион для строительства центра
притяжения
не
менее
5 млрд. долларов.
По опыту реализации проектов подобного плана все инфраструктурные затраты и издержки берет
на себя государство.
32
Потенциальные инвесторы и операторы
- Инвестиционный банк. В результате работы его команды было привлечено
более USD 55 млрд.
- Инвестиционный фонд, который обеспечивал привлечение инвестиций в
крупнейшие объекты индустрии развлечений. www.globalleiseurepertners.com
- Крупнейший в мире оператор тематических парков
- TUI AG является крупнейшей компанией в Европе. Работает в следующих
секторах: TUI Travel (туристический оператор, авиакомпании и агентства), TUI
Гостиницы и Курорты и бизнес-круизы.
- Genting Group – малазийская компания основана в 1965 году, является одним из
лидеров в индустрии развлечений, казино, тематических парков и торговых
центров. Ведет свою деятельность в Австралии, США, Малайзии, Филиппинах и
Великобритании.
33
Потенциальные инвесторы и операторы
- Крупнейший в мире оператор тематических парков, присутствует в 13 странах
мира
- Британская туристическая компания. Thomas Cook Group владеет
авиакомпанией Thomas Cook Airlines (более 100 самолетов), у компании открыто
3000 туристических офисов, часть из которых работает по франчайзингу.
Оказывает услуги под марками Airtours, Direct Holidays, Going Places, Manos,
Panorama, Sunset и Thomas Cook.
- Крупнейший в мире оператор тематических парков, посещение его парков
порядка 120 млн. человек в год
- Второй, после Walt Disney, оператор парков развлечений в мире и первый в
Европе. Количество посетителей составляет порядка 40 млн. человек в год.
Парки развлечений и другие аттракции этого оператора представлены в 10
европейских странах, а также США и Китае (включая Гонконг).
- Один из самых крупных в мире операторов парков развлечений. Владеет 21
парком развлечений, аквапарками, семейными развлекательными центрами
в Северной Америке.
34
Потенциальные инвесторы и операторы
- Инвестиционный фонд. В управлении находятся активы более чем
на USD 47 млрд.
- Инвестиционный фонд. Основан в 1995 году. Имеет офисы в 7 странах мира.
В управлении находятся активы более чем на USD 70 млрд.
- Крупнейший управляющая компания в мире. Основана в 1937 году. В управлении
находятся 53 объекта развлекательных и торговых комплексов в 17 странах мира.
Годовое количество посетителей достигает 60 млн. человек (из них 40 млн. являются
постоянными посетителями).
Power network
investment
corporation
- Фонд частных инестиций. Привлек в индустрию развлечений более 2млрд. дол.
инвестиций
- Американская управляющая компанияи. Имеет в собственности казино, ипподромы,
букмекерские компании в 14 штатах США и в Канаде
Потенциальные инвесторы и операторы
- Управляющая компания Макао.
Единственная публичная компания из
Макао, акции которой торгуются на биржах в США. www.melco-crown.com
- Владелец сети кафе и ресторанов по всему миру.
- Одна из крупнейших сетей отелей в мире.
- Собственник Казино и развлекательных центров в Монако.
-Фонд содействия развитию регионов – организатор финансирования
крупных российских инвестиционных проектов
36
Спасибо за внимание!
Примеры проектов Мегаполис-туризма
Эдмонтон, Канада
Краткая информация





Расположение: Канада, город Эдмонтон
Самый крупный торговый центр в Северной Америке
и пятый в мире.
West Edmonton Mall имеет общую площадь 570 000
м².
52.5 миллиона гостей в год – БОЛЬЛШЕ, чем в Disney
World
350,000 рабочих мест

Три тематические улицы, более 800 магазинов, 110
ресторанов, 21 кинотеатр, 9 основных аттракционов,
аквариум, казино, аквапарк, часовня, паркинг на
20 000 машиномест.

В торговом центре занято более 23 000 работников,
посещаемость составляет 28,2 млн. посетителей в
год.

World Water Park является первым в истории
аквапарком в помещении, построенный в 1985 году.
Аквапарк имеет самый большой бассейн площадью
20 000 м², а также самую высокую площадку для
банджи-джампинга в закрытом помещении. Самая
высокая водная горка, которая называется Twister,
имеет высоту 25,3 м.
39
Сентоза, Сингапур
Краткая информация

Остров Сентоза считается главной зоной развлечений
в Сингапуре. Площадь парка – 49 га., общее
количество работников – около 10 000 чел.

На Сентозе множество развлечений, включая
океанариум, дельфинарий в открытом море,
вращающаяся обзорная площадка SkyTower, музей
насекомых, парк Бабочек, Музей восковых фигур,
гигантская 38-метровая фигура Марлайона – льва с
хвостом рыбы - символа Сингапура, рядом с которой
каждый вечер проходит незабываемое лазерное шоу
музыкальных фонтанов, Форт «Силосо», Океанариум,
статуя Мерлиона, пятизвездочные отели, спортивные
и пляжные сооружения и т. д.

Реализация проекта обошлась в 5 миллиардов долл.
США. В 2011 году выручка группы Genting в сегменте
отдыха и развлечений составила 5,7 млрд. долл.
США.

В 2011 году парк посетило 19 миллионов человек
(половина из них была местными жителями)
40
Тригород, Польша
Тригород стал посещаемым местом за счет географического местоположения и недавно
созданной инфраструктуры
Посещение туристами Тригорода, 1995-2009 г.г
Тыс. человек
▪
Гданьск, крупнейший город в регионе Тригород,
привлекает туристов впечатляющей готической
архитектурой и своим историческим прошлым
▪
Более широкое Поморское воеводство стало
центром экотуризма – более 2 500 км пешеходных
троп, множество озер и рек и 20+ затонувших
кораблей- что может быть интересно для дайверов являются основными приманками
▪
За последнее время инвестиции в инфраструктуру
составили 17 миллионов евро на строительство
марины и 107 миллионов евро на строительство
марины футбольного стадиона, которые открылись в
2011 году
▪
Гдыня стала местом проведения музыкального
фестиваля Heineken в 2003 г., ежегодно собирая
около 85 000 гостей; Она была выбрана местом
проведения футбольных матчей грядущего
Еврокубка в 2012 г., что привлечет множество
туристов.
800
700
+39%
600
500
0
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
Количество гостиниц и пансионов в Тригороде, 2001-2010 г.г.
Тысяч
165
122
2001
133
2006
2010
ИСТОЧНИК: Центральное статистическое бюро, Статистические бюро
Поморского воеводства; сми
41
Рига, Латвия
Рига – один из крупнейших городов на побережье Балтийского моря, а также географический
и культурный перекресток
Итого посетителей, останавливающихся в гостиницах/ ином жилье в Риге (показатель к
общему числу посетителей Риги)
Тыс. человек
▪
Рига расположена в приморской низине по берегам реки
Даугава рядом с дельтой в Рижском заливе (рукав
Балтийского моря)
▪
Рига объявлена Культурной столицей Европы в 2014 г.
▪
Электропоезда перевозят пассажиров по 4 местным ж/д
направлениям. Дизель-поезда перевозят пассажиров по 8
направлениям, соединяющим различные регионы страны
и столицу
▪
В Риге имеется один действующий аэропорт, который
обслуживает коммерческие авиалинии —
Международный аэропорт Риги (RIX) с11 действующими
авиалиниями
+3% годовых
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Итого доля сектора «Туризм и путешествия» в ВВП (Латвия)
Процентов (1988 г. по 2010 г.; 2011 г по 2021 г. = прогноз)
10
8
6
+592%
4
2
0
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
2025
ИСТОЧНИК: Всемирный совет по туризму и путешествиям; Центральное
статистическое бюро Латвии; Центральный статистический орган;
Invest Latvia
42
Europa-Park (1/2)
Краткая информация
 Владелец: семья Мак
 Управляющий директор: Роланд Мак
 Открытие: 12 июля 1975 года, 250 000 посетителей в
первый год
 Расположение: Руст / Баден, регион на границе
Германии, Франции, Швейцарии
 Площадь: 85 акров
 Концепция: 13 евро стран, 100 аттракционов и шоу
 Количество сотрудников: 3100 (в том числе около 50%
французов из Эльзаса), и около 8000 косвенных рабочих
мест
 Количество спальных мест - курорты: 3500
(загруженность свыше 90% )
 Кол-во мест для кемпинга: 1200
 Инвестиции (1975-2010): ~ 600 млн. евро
Отели и тематические парки
▪ 1995 г.: 'El Andaluz – испанская тема, 192 номеров, 689
мест
▪ 1996 год: Гостевой дом Роландо, цирковые темы, отели
категории 2-3 звезды
▪ 1999 год: "Кастильо Алькасар" тема испанского замка, 120
номеров, 489 кроватей,
▪ 2004 год: римско-итальянская тема "Колизей", 350
номеров, 1450 мест
▪ 2007: "Santa Isabel" - португальская тема, 66 номеров, 290
мест
43
Europa-Park (2/2)
Количество посетителей Тыс./год
Доходы, EUR Mln
3 700
3 550
250
4 250
3 950 4 000 4 000
120
n.a.
2002
03
05
n.a.
06
07
08
Сильные стороны
▪
▪
▪
▪
▪
Комплексный подход к организации досуга
Известность - место для проведения
мероприятий и телевизионных постановок
(около 200 телепрограмм записывается
каждый год)
Охват всех категорий туристов
Всесезонные развлечения
Планируется строительство аквапарка
Слабые стороны
▪
▪
▪
150
140
n.a.
2004
270
Вялое сотрудничество с туроператорами и
развитие туристических полетов
Действующих операторов фирмы (дети
управляющего директора Roland Mack)
ожидает тяжелое финансовое бремя от
налога на наследство (около 200-300 млн.
евро)
Семейная компания должна тратить много
капитала, чтобы добавлять и поддерживать
достопримечательности
2004
2009
05
06
07
08
2009
Возможности
▪
▪
▪
Отдаленность расположения от крупных
городских районов дает возможность
потенциального расширения
Удачное размещение - центральное
расположение в районе границы между
Германией, Францией, Швейцарией
Хорошая транспортная инфраструктура в
непосредственной близости от
автомобильных дорог и аэродромов
Угрозы
▪
▪
Сезонность
Высокая конкуренция
Показатели
▪ В сезон отели достигают
заполняемости 90-95%
▪ Каждый четвертый
посетитель парка проживает в
отеле в зоне парка
▪ Туризм в регионе Черного
Леса Европы дал Парку
дополнительно полмиллиона
ночей
▪ Около 1000 конгрессов,
презентаций товаров и
мероприятий проводятся
ежегодно в гостиницах
▪ Для отеля Colosseo 50
миллионов евро были
вложены в 295 новых рабочих
мест, отель может разместить
до 400 тысяч дополнительных
посетителей в год
▪ Hotel Santa Isabel создал 80
новых рабочих мест, 10 млн.
евро были инвестированы
▪ Целевой сегмент: молодежь,
семейный отдых, Европа
44
Евродисней
Факты
▪
16 млн. посещений (2008)
– 3,6 млн. (23%) иностранцев
▪ 8 000 гостиничных номеров
▪
61 ресторан, с 30 млн. обедов
▪
9,6 млрд. дол. США в доле ВВП
▪
Дополнительные 3,6 млрд. дол. США в доле ВРП от
иностранного туризма (траты за пределами парка Eurodisney)
▪
Создано 56 000 рабочих мест
– 15 000 в парке Disneyland
– 41 000 в регионе для обслуживания парка
▪
600 млн. долл. США дополнительные доходы от
правительственных налогов
▪
Инвестиции в инфраструктуру
– Всего обязательств на 400 млн. долл. США
– Расширение ветки парижского метро и скоростной ж/д до
парка
– Модернизация магистрали
45
Universal Studios Singapore
Факты
▪ Открытие в пробном режиме - 18 марта 2010 г.
▪ Торжественное открытие - 28 мая 2011 г.
▪ Universal Studios Singapore является тематическим парком,
расположенным на 20 гектарах на острове Сентоза. Он является
важной частью крупнейшего интегрированного курорта
Сингапура, расположенного на 49 гектарах и именуемого Resorts
World Sentosa. На территории курорта находятся 6 гостиниц с 1
800 номерами.
▪ Парк состоит из 7 уникальных тематических зон, которые
окружают лагуну. Всего имеется 24 аттракциона, из которых 18
являются оригинальными или специально адаптированными для
парка.
▪ В парке расположены более 30 ресторанов и кафе, а также 20
уникальных розничных магазинов и киосков.
▪ Общая сумма инвестиций в тематический парк составила 1,4
млрд. долл. США, который является частью комплекса казино
Resorts World Sentosa, стоимостью 4,4 млрд. долл. США
▪ Всего Universal Studios Singapore посетили более 2 миллионов
человек за 9 месяцев со дня открытия в пробном режиме.
Оператор парка рассчитывает на 4 миллиона посетителей в этом
году.
▪ Согласно отчету Morgan Stanley Research, общая прибыль по
оценкам составит 491 млн. сингапурских долларов в 2011 г. и 545
млн. сингапурских долларов в 2012 г. Эти суммы включают доход
от торговли и ресторанного бизнеса.
46
Universal Studios Japan
Факты
▪ Открытие 31 марта 2001 г.
▪ Расположение в г. Осака, Япония.
▪ Один из четырех тематических парков Universal Studios, под
управлением USJ Co., Ltd.
▪ В 2005 г. Goldman Sachs стал крупнейшим акционером Universal
Studios Japan
▪ 11 миллионов посетителей Universal Studios Japan за первый год
работы, это самый короткий срок для достижения такой отметки
тематически парком
▪ Данные
– 26 ресторанов, включая японскую, китайскую и итальянскую
кухню и т.д., 14 кафе и кондитерских
– 5 официальных гостиниц альянса, в которых очень удобно
останавливаться, расположены рядом с тематическим
парком в районе залива Осаки
– Сувенирный магазин, тематический магазин, фото-услуги,
магазин игр
▪ Компания USJ Co., Ltd получила более половины инвестиций от
правительства Осаки
▪ Компания USJ Co., Ltd открыла местное представительство в
Китае в декабре 2009 г. и развила деятельность по связям с
общественностью для привлечения китайских туристов
▪ Компания USJ Co., Ltd получила более половины инвестиций от
правительства Осаки
▪ Компания USJ Co., Ltd открыла местное представительство в
Китае в декабре 2009 г. и развила деятельность по связям с
общественностью для привлечения китайских туристов
47
Disneyland Гонконг
Факты
▪ Открытие в сентябре 2005 г.
▪
Ежегодное число посетителей – свыше 5 млн. чел.
▪
1 000 номеров в 2 гостиницах (Hong Kong Disneyland Hotel и
Disney’s Hollywood Hotel)
▪
13 ресторанов (2 ресторанов а-ля карт, 6 ресторанов быстрого
обслуживания, 4 буфета), 14 магазинов
▪
Владельцы: 52% правительство Гонконга, 48% Walt Disney Co.
(через Hong Kong International Theme Parks Ltd, совместное
предприятие)
▪
Правительство планировало потратить 13,6 млрд. долл. США на
основные работы по развитию инфраструктуры к открытию парка
Посетители из основной территории Китая составляют около 40%
всех посетителей каждый год
▪
▪
Правительство Гонконга изначально планировало создание 18 400
рабочих мест после открытия, с увеличением их числа до 35 800 за
20 лет
▪
Чистая экономическая выгода, по расчетам правительства,
составит 148 млрд. долл. США за 40 лет
48