Модель - xprimm.md

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Обзор страхового рынка и основные направления
нормативно-правового регулирования страховой
деятельности в Российской Федерации
17 июня 2011 г.
г. Кишинев, Республика Молдова
Количество страховых организаций, обществ
взаимного страхования и страховых брокеров на
страховом рынке России (1992-2011 гг.)
3000
2742
2500
2732
2474
2000
2334
1864
1858
1532
1500
1350 1408 1397
1000
1265
1016
918 857
666
786
702
500
Брокеры
ОВС
2007
2005
2006
2003
2004
2002
2001
1999
2000
1996
1997
1995
1994
1993
1992
1998
СК
127 144
157 160
2010
2011 (1Q)
87
2
2008
2009
0
618 607
Динамика страховых премий и
выплат за 2008 - 2010 гг.
Страховые премии (млрд.руб.)
Виды страхования
Выплаты (млрд.руб)
2008
2009
2010
2008
2009
2010
Страхование жизни
18,7
15,71
22,53
6,0
5,33
7,84
Личное страхование (кроме жизни)
107,6
101,67
122,09
61,4
68,56
71,16
Страхование имущества
315,6
269,33
278,1
124,7
150,43
147,1
Страхование ответственности
22,5
26,04
26,66
2,7
2,99
2,87
7,67
7,87
2,03
2,42
Страхование предпринимательских
и финансовых рисков
Итого по добровольным видам
страхования
464,4
420,42
457,25
194,8
229,34
231,39
ОСАГО
79,9
85,74
91,65
47,6
49,85
55,46
Обязательное страхование кроме
ОСАГО
7,62
7,02
6,9
5,94
6,57
ОМС
394,3
464,35
485,29
374,1
449,32
475,17
Итого по обязательным видам
страхования
481,8
557,11
583,84
427,9
505,11
537,2
Итого по добровольным и
обязательным видам страхования
946,2
977,53
1041,09
622,7
734,45
768,59
Рэнкинг страховщиков за
2010 г. (без ОМС)
Место
Страховая группа
в 2010 г.
Объем сборов страховой
Изменение
Место
премии (тыс. руб.)
в 2009 г. %
в 2009 г.
1
Росгосстрах
80 847 257
119,8
1
2
СОГАЗ
49 138 699
114,9
3
3
Ингосстрах
42 628 917
92,9
2
4
РЕСО-Гарантия
35 893 570
117,6
4
5
Альянс РОСНО
28 679 932
107,2
5
6
ВСК
25 305 346
128,6
8
7
АльфаСтрахование
23 374 173
115,1
7
8
МСК
19 066 763
85,6
6
9
Согласие
15 925 481
172,4
12
10
Ренессанс Страхование
12 630 778
116, 5
10
Концентрация капитала
Итого, кроме ОМС
2009 г.
2010 г.
ОСАГО
2009 г.
2010 г.
Топ-10
51,7%
54,4%
69,7%
70,5%
Топ-20
66,0%
68,6%
82,4%
83,9%
Топ-50
80,7%
83,4%
96,4%
95,9%
Доля страховой премии в ВВП
50 000
2,55%
2,50%
45 000
41 429
2,45%
33 248
35 000
млрд. руб.
2,50%
39 101
40 000
30 000
25 000
44 491
2,40%
26 917
21 610
20 000
2,34% 2,35%
2,33%
2,29%
15 000
2,30%
2,30%
2,27%
2,25%
10 000
5 000
2,20%
495
611
952
776
978
1041
0
2,15%
2005 г.
2006 г.
Страховые премии
2007 г.
ВВП
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Доля страховых премий в ВВП
Среднесрочная стратегия
Поручением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2008 г. № ВП-П13-6891 одобрена Стратегия
развития страховой деятельности в Российской
Федерации на среднесрочную перспективу,
определяющая основные направления государственной
политики в сфере страхования:
1. Укрепление стабильности, надежности и прозрачности
деятельности субъектов страхового дела.
2. Обеспечение защиты прав страхователей.
3. Развитие правовых основ деятельности участников
страхового дела и конкуренции среди них.
4. Выработка направлений и подходов к осуществлению видов
страхования в добровольной и обязательной форме.
В настоящее время осуществляются плановые
мероприятия по реализации стратегии
Реализация стратегии
Соотношение прогнозных показателей Стратегии и их фактических значений
Показатель
Доля страховых премий в ВВП в %
Прогноз
на 2010 г.
Фактические значения
2009 г.
2010 г.
2.5 – 2.6
2.56
2.34
Объём совокупных страховых премий в млрд. руб.
1 000 - 1200
997.89
1 041.09
Объём совокупных страховых выплат в млрд. руб.
600 – 650
734.62
768.59
7 000 – 9 000
7 032
8 027
Доля обязательного страхования в %
60-65
(к концу 2012 г.)
57.83
56.07
Доля добровольного страхования в %
35-40
(к концу 2012 г.)
42.17
43.92
300 - 400
147.79
153.2
15 %
(к концу 2012 г.)
16.02
22.24
Страховая премия на душу населения
Совокупный уставный капитал страховщиков
в млрд. руб.
Размер / квота участия иностранного капитала в
уставных капиталах страховщиков в %
(предел - 25 %)
Задачи на 2011 г.
• Необходимость выполнения законодательных требований по
увеличению уставного капитала (дефицит уставного капитала –
54,3 млрд. руб.);
• Обеспечение непрерывности осуществления регулирования,
контроля, надзора в сфере страховой деятельности (страхового
дела) при реализации Указа Президента Российской Федерации от
04.03.2011 № 270 «О мерах по совершенствованию
государственного регулирования в сфере финансового рынка
Российской Федерации»;
• Подготовка к введению с 1 января 2012 г. обязательного
страхования гражданской ответственности владельца опасного
объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте;
• Реализация реформы системы обязательного медицинского
страхования (с учетом новых подходов).
Требования к уставному
капиталу страховщиков
•
•
•
•
С 1 января 2012 года минимальный размер уставного
капитала страховой организации должен составлять:
60 млн. руб. для осуществления исключительно
обязательного медицинского страхования;
120 млн. руб. для осуществления страхования от
несчастных случаев и болезней, добровольного
медицинского страхования, страхования имущества,
гражданской ответственности, страхования
предпринимательских рисков;
240 млн. руб. для осуществления страхования жизни,
страхования от несчастных случаев и болезней;
480 млн. руб. для осуществления перестрахования, а
также страхования в сочетании с перестрахованием.
Реформирование системы
надзора на финансовом рынке
• Указом Президента Российской Федерации от
04.03.2011 № 270 «О мерах по совершенствованию
государственного регулирования в сфере
финансового рынка российской федерации»
Федеральная служба страхового надзора была
присоединена к Федеральной службе по
финансовым рынкам.
Закон о банкротстве
Федеральный закон от 22.04.2010 № 65-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «Об организации
страхового дела в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»
предусматривает:
 возможность введения органом страхового надзора временной
администрации в страховой организации;
 основания для применения мер по предупреждению
банкротства страховой организации;
 механизмы, позволяющие исполнить обязательства
страховщика путем замены должника в обязательстве (продажа
имущественного комплекса, передача страхового портфеля).
Реализация закона о
банкротстве




Минфин России и Минэкономразвития России разрабатывают
нормативные правовые акты, устанавливающие:
Требования к арбитражным управляющим, порядок их выбора,,
программу подготовки арбитражных управляющих в делах о
банкротстве страховых организаций;
Составление плана восстановления платежеспособности
страховой организации и порядок контроля за его выполнением;
Регламентация деятельности временной администрации
страховой организации;
Порядок продажи и передачи страхового портфеля страховой
организации.
Обязательное страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте
• С 1 января 2012 г. вступает в силу Федеральный закон от 27
июля 2010 № 225-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
• В целях реализации указанного Федерального закона
Правительство Российской Федерации должно установить:
- Правила обязательного страхования гражданской
ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте;
- Страховые тарифы по обязательному страхованию
гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте.
Реформа ОМС
Принят Федеральный закон от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации»:
- вступает в полную силу с 1 января 2012 года, в течение 2011
года закон действует частично, с переходными положениями.
- в целях его единообразного применения могут издаваться
соответствующие разъяснения в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации (правом издавать такие
разъяснения наделено Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации).
Реформа ОМС
Основными принципами осуществления ОМС являются:
•
•
•
•
•
•
обеспечение за счет средств ОМС гарантий бесплатного оказания
застрахованному лицу медицинской помощи при наступлении
страхового случая в рамках территориальной программы ОМС и
базовой программы ОМС;
устойчивость финансовой системы обязательного медицинского
страхования, обеспечиваемая на основе эквивалентности страхового
обеспечения средствам ОМС;
обязательность уплаты страхователями страховых взносов на ОМС в
размерах, установленных федеральными законами;
государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на
исполнение обязательств по ОМС в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования независимо от финансового
положения страховщика;
создание условий для обеспечения доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой в рамках программ ОМС;
паритетность представительства субъектов ОМС и участников
обязательного медицинского страхования в органах управления
обязательного медицинского страхования.
Реформа ОМС
Субъекты и участники системы ОМС
Субъекты:
1) застрахованные лица;
2) страхователи;
3) Федеральный фонд ОМС.
Участники:
1) территориальные фонды
ОМС;
2) страховые медицинские
организации;
3) медицинские организации.
Страховщиком в системе является Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования (в рамках реализации базовой программы ОМС).
Федеральный фонд ОМС - некоммерческая организация, созданная Российской
Федерацией для реализации государственной политики в сфере ОМС.
Территориальные фонды ОМС некоммерческие организации, создаваемые
субъектами Российской Федерации для реализации государственной политики в
сфере обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
Реформа ОМС
Страховая медицинская организация, осуществляющая
деятельность в сфере ОМС:
•
•
•
•
•
должна иметь соответствующую лицензию (особенности
лицензирования установлены Правительством Российской
Федерации);
осуществляет отдельные полномочия страховщика в соответствии с
законодательством об ОМС и договором о финансовом обеспечении
ОМС, заключенным с территориальным фондом ОМС;
не вправе осуществлять иную, за исключением деятельности по
обязательному и добровольному медицинскому страхованию,
деятельность;
заключает с медицинскими организациями договоры на оказание и
оплату медицинской помощи по ОМС;
включается в реестр страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере ОМС (заблаговременно, до
начала года, в котором она намерена осуществлять деятельность в
системе ОМС)
Реформа ОМС
Страховая медицинская организация не формирует
страховые резервы по ОМС. Она получает средства
целевого финансирования (целевые средства)
Целевые средства:
1) средства, поступающие от территориального фонда ОМС в соответствии с договором о
финансовом обеспечении ОМС;
2) средства, поступающие из медицинских организаций в результате применения к ним
санкций за нарушения, выявленные при проведении контроля объемов, сроков, качества и
условий предоставления медицинской помощи:
а) поступления по результатам проведения медико-экономического контроля;
б) 70 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими
организациями, выявленных в результате проведения экспертизы качества
медицинской помощи;
в) 70 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими
организациями, выявленных в результате проведения медико-экономической
экспертизы;
г) 50 процентов сумм, поступивших в результате уплаты медицинской организацией
штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской
помощи ненадлежащего качества;
3) средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред здоровью
застрахованных лиц (в части сумм, затраченных на оплату медицинской помощи).
Реформа ОМС
Страховая медицинская организация не формирует
страховые резервы по ОМС. Она получает средства
целевого финансирования (целевые средства)
Собственные средства (доходы) страховых медицинских организаций:
1) средства, предназначенные на расходы на ведение дела по ОМС;
2) 30 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими
организациями, выявленных в результате проведения экспертизы качества медицинской
помощи;
3) 30 процентов сумм, необоснованно предъявленных к оплате медицинскими
организациями, выявленных в результате проведения медико-экономической экспертизы;
4) 50 процентов сумм, поступивших в результате уплаты медицинской организацией
штрафов за неоказание, несвоевременное оказание или оказание медицинской помощи
ненадлежащего качества;
5) 10 процентов средств, образовавшихся в результате экономии рассчитанного для
страховой медицинской организации годового объема средств, определяемого исходя из
количества застрахованных лиц в данной страховой медицинской организации и
дифференцированных подушевых нормативов;
6) средства, поступившие от юридических или физических лиц, причинивших вред
здоровью застрахованных лиц (сверх сумм, затраченных на оплату медицинской помощи).
Реформа ОМС
Обязанности страховой медицинской
организации:
•
оформление, переоформление, выдача полиса
ОМС;
•
ведение учета застрахованных лиц и выданных им
полисов ОМС, а также обеспечение учета и
сохранности сведений, поступающих от
медицинских организаций;
•
использование полученных средств по целевому
назначению, возвращение остатка целевых средств
после расчетов за медицинскую помощь;
•
заключение с медицинскими организациями,
включенными в реестр медицинских организаций,
договоров на оказание и оплату медицинской
помощи по ОМС;
•
сбор, обработка данных персонифицированного
учета сведений о застрахованных лицах;
•
осуществление контроля объемов, сроков, качества
и условий предоставления медицинской помощи в
медицинских организациях, включенных в реестр
медицинских организаций;
•
раскрытие информации о своей деятельности;
•
осуществление рассмотрения обращений и жалоб
граждан и др.
Права страховой медицинской
организации:
•
•
•
•
•
принятие участия в
формировании территориальной
программы ОМС;
участие в согласовании тарифов
на оплату медицинской помощи;
изучение мнения застрахованных
лиц о доступности и качестве
медицинской помощи;
получение вознаграждения за
выполнение условий,
предусмотренных договором о
финансовом обеспечении ОМС;
привлечение экспертов качества
медицинской помощи и др.
Изменения в Закон «Об организации
страхового дела в Российской Федерации»
• Возможность привлечения страховщиками субординированных
займов.
• Пруденциальный надзор.
• Увеличение квоты для иностранных инвесторов.
• Определение процедуры передачи страхового портфеля при
замене страховщика в договоре страхования.
• Совершенствование порядка раскрытия субъектами страхового
дела информации о своей деятельности (в том числе в части
составления отчетности, ее обязательного аудита и
опубликования).
• Установление основ для введения в страховых организациях
системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в целях
повышения эффективности управления рисками.
Законопроект № 391338-5 принят Госдумой России в
первом чтении 7 июля 2010 г.
Повышение требований к финансовой
устойчивости
 Совершенствование подходов к оценке страховых резервов;
 Введение института независимого страхового актуария,
создание саморегулируемой организации страховых актуариев;
 Установление требований к направлениям инвестиционной
деятельности страховщиков при размещении ими средств
страховых резервов и собственных средств (требований к
качеству и структуре активов);
 Изменение подходов к оценке маржи платежеспособности
страховых организаций (нормативного соотношения между
собственным капиталом и принятыми обязательствами
страховщика);
 Составление страховщиками консолидированной финансовой
отчётности и её обязательный аудит – шаг к осуществлению
надзора за группами и переходу на МСФО.
Меры по защите потребителей
• Проект по созданию института страховых
омбудсменов (совместно с Всероссийским союзом
страховщиков)
• Поправки в Закон об ОСАГО, повышение
прозрачности страховых организаций, введение
внесудебного способа урегулирования споров;
• Изменение в страховом законодательстве
касательно требований к страховым посредникам
(совместно с Федеральной антимонопольной
службой);
• Повышение прозрачности деятельности
страховщиков и страховых брокеров.
Реализация мер и направления
государственной политики в сфере
страхования
1.
Повышение уровня надёжности страховых компаний,
сохранение средств страхователей, обеспечение их
страховой защитой.
2.
Развитие страхования жизни
3.
Улучшение инвестиционного климата - увеличение размера
(квоты) участия иностранного капитала в уставных капиталах
страховых организаций до 50% - зависит от срока вступления
в ВТО (в настоящее время квота практически исчерпана и
составляет – 22,2 %).
Реализация мер и направления
государственной политики в сфере
страхования
4.
5.
6.
Гармонизация соотношения обязательного и добровольного
страхования (ограничение доли обязательных видов
страхования, введение новых видов страхования в
обязательной форме только при наличии высокого уровня
риска)
Закрепление минимальных стандартов осуществления
добровольных видов страхования для тех видов страхования,
которые упомянуты в различных федеральных законах.
Развитие саморегулирования субъектов страхового дела.
Частно-государственное партнерство (формирование
многоуровневой системы возмещения вреда в сферах с
катастрофическими рисками, установление пределов
ответственности субъектов хозяйствования, страховщиков и
государства при возмещении катастрофических убытков)
Спасибо за внимание!
Михаил Яковлев
Ведущий советник отдела регулирования страховой деятельности
Департамент финансовой политики Минфина России
+ 7 495 648 10 94; e-mail: p1072_jm@minfin.ru