зерновых расписок

Казахстанская система
обращения зерновых расписок
Структура посевных площадей в 2001 и 2010 годах
(по данным Агентства РК по статистике)
2001 год
2010 год
Площадь посевов – 16,8 млн. га
Площадь посевов – 21,4 млн. га
Зерновые
13,209 млн. тг;
80%
Зерновые
16,626 млн. тг;
78%
Овощи 0,108 млн. га
1%
Картофель 0,165
млн. га
1%
Овощи 0,120 млн. га
1%
Масличные 0,348 млн. га
(2%)
Бахчевые 0,041 млн. га
0%
Кормовые 2,702 млн. га
(16%)
Картофель 0,180
млн. га
1%
Масличные 1,750 млн. га
(8%)
Бахчевые 0,63 млн. га
0%
Оптимизация структуры посевных площадей сказывается на
увеличении площадей масличных культур
Кормовые 2,523 млн. га
(12%)
существенном
Структура посевных площадей зерновых культур
в 2010 году
(по данным МСХ РК)
рис -94,1 тыс. га
(0,6 %)
кукуруза на зе рно - 97,4
тыс. га (0,6 %)
ове с - 174,4 тыс. га
(1,0 %)
гре чиха - 92,1 тыс. га
(0,6 %)
просо - 43,5 тыс. га
(0,3 %)
озимая рож ь - 49,4 тыс.
га
(0,3 %)
зе рнобобовые - 91,4
тыс. га
др. зе рновые - 124,2
(0,5 %)
тыс. га
(0,7 %)
ячме нь - 1 582 тыс. га
(9,5 %)
пше ница - 14 271 тыс.
га
(85,8 %)
Основная часть посевов приходится на пшеницу (85,8%) и ячмень (9,5%)
Динамика основных производственных показателей
зерновой отрасли за последние 10 лет
(2001-2009 гг. по данным Агентства РК по статистике, 2010 г. по данным МСХ РК )
23
20,8
21
20,1
19
17
15
13
11
15,9
13,2
12,2
16
14
11,5
9
14,8
14,8
14,3
13,8
13,9
12,4
16,5
14,8
11,7
10,7
15,4
17,2 16,6
12,7
13,3
12,6
10,1
10
8,8
16,2
15,6
8,2
7
5
2001
2002
2003
2004
2005
посевная площадь, млн. га
валовый сбор, млн. тонн
2006
2007
2008
урожайность, ц/га
2009
2010
Динамика экспорта казахстанского зерна, в том числе
пшеницы, тыс.тонн
(по данным Комитета таможенного контроля МФ РК)
5646
4951
4056
3778
3577
3229
2008
2009
январь-сентябрь 2010
Предпосылки успешного функционирования
системы обращения зерновых расписок:
1) соответствующий правовой климат;
2) стабильно функционирующие зернохранилища;
3) адекватное лицензирование, инспекция и мониторинг
зернохранилищ;
4) обеспечение исполнения обязательств по зерновым
распискам;
5) банки, доверяющие системе.
Характеристики зерновой расписки
• подтверждает право собственности на зерно, безусловное
обязательство отгрузить зерно по первому требованию, право
залогодержателя в случае передачи зерна в залог ;
• состоит из двух частей - складского и залогового свидетельства,
которые при необходимости могут быть отделены одно от другого;
• является документарной ордерной неэмиссионной ценной бумагой;
• является бланком строгой отчетности, изготавливается в филиале
Национального Банка Республики Казахстан - Банкнотной фабрике
по заказу хлебоприемных предприятий;
• имеет 12 степеней защиты;
• передача прав по зерновой расписке и ее частям осуществляется
путем совершения на них соответствующих индоссаментов без
обязательного присутствия на ХПП
Защита прав и законных интересов держателей
зерновых расписок
Законом РК «О зерне» защита прав и законных интересов
держателей
зерновых расписок (статья 16 Закона)
предусмотрена путем:
•Участия ХПП в системе гарантирования исполнения
обязательств перед держателями зерновых расписок;
либо
•Страхования
ХПП
своей
гражданско-правовой
ответственности перед держателями зерновых расписок.
Фонд гарантирования зерновых расписок
АО «КазАгроГарант»
Требования к фонду гарантирования зерновых расписок:
•
является некоммерческой организацией в форме АО;
•
размер собственного капитала Фонда должен быть не менее
пяти процентов от общей суммы принятых условных
обязательств Фонда перед держателями зерновых расписок,
при этом составлять не менее одного миллиарда тенге.
На сегодняшний день АО «КазАгроГарант» является единственным
фондом гарантирования исполнения обязательств по зерновым
распискам в РК.
АО «КазАгроГарант» создано в июне 2003 года в целях реализации
Закона РК «О зерне» и Государственной агропродовольственной
программы РК на 2003-2005гг., по инициативе государства и в
соответствии с рекомендациями Европейского Банка Реконструкции и
Развития.
Основные показатели АО «КазАгроГарант»
Количество ХПП - участников
АО «КазАгроГарант», ед.
60
53
50
40
40
33
51
42
Объем гарантированного
зерна (квота), тыс. тонн
2 500,0
2 049,0
1 852,0
2 000,0
31
1 500,0
30
19
1 000,0
20
464,3
6
10
500,0
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
на
1.11.2010
241,0
391,0
388,7
608,5
275,9
0,0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
на
1.11.2010
На сегодняшний день системой гарантирования исполнения обязательств по
зерновым распискам охвачено 51 ХПП, что составляет 23% от общего количества всех
лицензированных ХПП республики.
География расположения лицензированных хлебоприемных
предприятий (по данным МСХ РК)
СКО, 48 ХПП, 3
Пав лодарская, 7 154 тыс. тонн
ХПП, 311 тыс.
тонн
Кзылординская,
6 ХПП, 212 тыс.
тонн
Мангистауская, 1
ХПП, 22 тыс.
тоннКостанайская, 39
ХПП, 3 476 тыс.
тонн
ЮКО, 4ХПП, 77
тыс. тонн
Акмолинская , 54
ХПП; 3 591 тыс.
тонн
Актюбинская, 11
ХПП; 588 тыс.
тонн
Алматинская, 10
ХПП, 372 тыс.
тонн
Карагандинская,
ВКО, 11 ХПП, 431
8 ХПП, 234 тыс.
Ж амбылская, 11
тыс. тонн
тонн
ЗКО, 12 ХПП, 623 ХПП, 333 тыс.
тонн
тыс. тон
На сегодняшний день в республике 222 лицензированных ХПП
с общей емкостью хранения 13,4 млн. тонн зерна
Введение в обращение зерновых расписок и
создание Фонда гарантирования зерновых
расписок АО «КазАгроГарант» позволило решить
следующие проблемы:
• отсутствия защиты прав и законных интересов
держателей зерновых расписок;
• нехватки ликвидного залога для БВУ;
• сложной процедуры приема зерна в залог;
• трудностей связанных с реализацией зерна на рынке
Положительный опыт
Программа кредитования по линии Европейского банка
реконструкции и развития в 2002-2005 гг. под залог
зерновых расписок
100
100
80
60,5
60
53
40
20
0
2002-2003
2003-2004
2004-2005
Объемы кредитования, млн. долларов США
Внедрение системы зерновых расписок и их гарантирования
позволило Казахстану привлечь от ЕБРР по программе «зерновых
расписок» с 2002-2005 гг. порядка 214 млн. долларов США.
Динамика кредитования БВУ под залог зерновых
расписок, млрд. тенге (по данным БВУ)
94,8
100,0
90,0
80,2
80,0
70,0
54,6
60,0
38,8
50,0
40,0
28,5
36,3
30,0
20,0
10,0
0,5
2,4
3,7
0,0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
на 1.07.2010
В настоящее время зерновые расписки стали ликвидным финансовым
инструментом. Общая сумма привлеченных средств в АПК от БВУ под залог
расписок составляет 340 млрд.тенге, при этом государством на эти цели было
выделено 1,7 млрд. тенге, экономический эффект очевиден.
Участие банков в кредитовании под залог
зерновых расписок за период с 2002-2010 гг.
(по данным БВУ)
Нурбанк, 2%
АТФ Банк, 14%
БанкТуранАлем, 12%
Kaspi bank, 1%
Наурызбанк
Казахстана, 1%
Казинвестбанк, 3%
Народный банк
Казахстана, 18%
БанкЦентрКредит,
10%
Евразийский банк, 1%
Темир банк, 0%
Сити банк Казахстана,
1%
Delta bank, 14%
Эксим банк
Казахстана, 1%
bank Pozitif, 0%
Сбербанк России, 2%
Альянсбанк, 5%
Цеснабанк, 9%
RBS, 1%
Казкоммерцбанк, 6%
Общая сумма выданных кредитов БВУ Казахстана под залог зерновых
расписок порядка 340 млрд. тг., что эквивалентно 2,3 млрд. $ США
Кредитование субъектов АПК БВУ под залог зерновых
расписок во 2 квартале 2010 года (млн. тенге)
(по данным БВУ)
Delta Bank, 5 650
Эксимбанк Казахстана,
2 000
АТФ банк, 1 724
Нурбанк, 1 592
Банк ЦентрКредит,
9 422
Цеснабанк, 9 495
RBS, 102
Альянс Банк, 2 661
8 БВУ на сегодняшний день продолжают кредитование. Ими во 2 квартале
2010 года принято в залог 1,8 млн. тонн зерна на сумму 32,6 млрд. тенге
(222 млн. $ США)
Информация по кредитам под залог зерновых расписок по состоянию
на 1 июля 2010 года (по данным БВУ)
Объем заложенного зерна, тонн
№
п/п
Наименование банка
всего за
в т.ч. за
2002-2010 гг.
II квартал 2010 г.
Общая сумма кредита, тыс. тенге
всего за
2002-2010 гг.
%
61 478 736
18
в т.ч. за
II квартал 2010 г.
%
1
АО "Народный банк Казахстана"
4 171 434
2
АО "АТФ Банк"
1 715 428
6 000
47 191 830
14
1 724 161
5
3
АО "Нурбанк"
270 777
120 000
5 681 751
2
1 592 000
5
4
АО "Казкоммерцбанк"
1 152 894
20 713 538
6
5
АО "Наурыз Банк Казахстана"
155 482
1 738 610
1
6
АО "Цеснабанк"
1 392 000
520 000
29 164 169
9
9 494 940
29
7
АО "Альянс Банк"
748 845
210 000
17 890 154
5
2 661 222
8
8
АО "Темирбанк"
27 444
231 182
0
9
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)"
112 272
1 733 858
1
101 771
0
10
АО "Хоум Кредит Банк"
5 300
38 967
0
11
АО Евразийский банк"
191 773
2 077 139
1
12
АО "Kaspi bank"
288 540
2 807 442
1
13
АО "Банк Центр Кредит"
34 634 030
10
9 422 400
29
14
АО "Казинвестбанк"
380 468
11 569 116
3
15
АО "Ситибанк Казахстана"
109 000
1 856 250
1
16
АО "БанкТуранАлем"
1 447 181
40 499 827
12
17
АО "Bank Pozitiv"
381
5 247
0
18
ДБ АО "Сбербанк России"
576 651
8 428 502
2
19
АО «Delta Bank»
20
АО "Эксимбанк Казахстана"
Итого:
1 811 036
12 890
465 000
3 701 039
360 000
48 627 589
14
5 649 800
17
352 451
139 000
3 500 000
1
2 000 000
6
18 610 396
1 832 890
339 867 937
100
32 646 294
100
Планируемые мероприятия по совершенствованию
системы зерновых расписок
1. Внесение изменений в действующие законодательные акты и разработка новых
документов, регулирующих систему страхования ГПО ХПП перед держателями
зерновых расписок и гарантирования зерновых расписок, в целях:
• усиления продовольственной безопасности;
• установления единых правил страхования для недопущения формального
страхования ГПО ХПП перед держателями зерновых расписок;
• страхования всего зерна, имеющегося на хранении в ХПП в объеме технической
емкости;
• при наступлении страхового случая, обеспечения выплат каждому держателю
зерновой расписки в размере не менее 80% от рыночной стоимости утраченного
зерна, сложившейся на момент возмещения, без применения условий франшизы.
2. Внедрение электронных расписок (е-расписки), создание системы автоматического
учета зерновых расписок (оператор АО «Казагромаркетинг»).
3. Создание компенсационного зернового фонда – «Зерновой пул» при АО
«КазАгроГарант», объединив ХПП – участников системы гарантирования
посредством формирования залогового пула зерном, с целью повышения
солидарной ответственности участников и снижения риска наступления
гарантийного случая
Электронные зерновые расписки (е-расписки)
Система электронных зерновых расписок позволит:
•
создать основу для автоматизации учета зерновых
расписок по республике;
•
устранить возможность подделки зерновых расписок;
•
облегчить оборот зерновых расписок;
•
упростить процедуру залога зерновых расписок;
•
организовать систему электронных зерновых торгов в
режиме on-line;
•
снизить накладные расходы бизнеса при обращении с
зерновой распиской.
Пилотный проект электронных расписок будет опробован на
нескольких ХПП до конца 2010 года. Промышленная версия будет
запущена в 2011 году.
“ҚАЗАГРОКЕПІЛ” АҚ
АО “КАЗАГРОГАРАНТ”
JSC “KAZAGROGARANT”
Перспективные направления деятельности
В целях увеличения финансовых инвестиций в агропромышленный комплекс и
расширения доступа субъектов АПК к заемным и материальным ресурсам финансовых
институтов, Обществом предлагается до конца 2008 года внедрить систему гарантирования
исполнения обязательств субъектов АПК по займам (кредитам), предоставляемым
финансовыми институтами.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Предоставление Обществом гарантий финансовым институтам по займам (кредитам)
субъектов АПК позволит:
- повысить доступность кредитных ресурсов для субъектов АПК;
- увеличить объем финансовых инвестиций в сельское хозяйство;
- снизить риски и стоимость услуг финансовых организаций.
В целях внедрения данной системы гарантирования Общества проводит следующую
работу:
- внесены соответствующие изменения в Устав Общества по вопросу расширения видов
деятельности;
- разработаны и утверждены Политика по выдаче гарантий и Правила об условиях
выдачи гарантий;
- разработан и направлен на согласование в АО «НХ «КазАгро» проект постановления
Правительства Республики Казахстан по внесению изменений в постановление Правительства
Республики Казахстан № 645 от 7 июля 2006 года в части дополнения поддержки АПК с
участием Общества;
- Обществом подписано Соглашение по присвоению Обществу кредитного рейтинга и
направлено в международное рейтинговое агентство «Standard & Poor’s».
Слайд 9