Проект «Элеватор

Проект «Элеваторный комплекс»
1
Строительство элеватора силосного типа на
10 000 тонн -первая очередь элеваторного
комплекса общей емкостью 50 000 тонн
для хранения зерновых и масличных
культур и предприятий переработки.
Проект отвечает задачам государственной
«Стратегии социально-экономического
развития Сибири до 2020 года»,
утвержденной Распоряжением
Правительства РФ № 1120-р от 05.07.2010 г.
2
Инициатор проекта
Общество с ограниченной ответственностью «Деметра»,
создано 24.03.2010 г. Директор – Икрянников Е.В.
Уставной капитал – 10 000 руб., баланс на 01.03.2014 г. 3400000 руб.
Проектировщик – ООО «СИБПРОМПРОЕКТ», Омск. Директор
– Бердов С.Н.
Проектировщик ж/д путей – ОАО «ЖелДорПроект»,
Новосибирск. Директор – Егоров С.Н.
Строительство ж/д путей – ООО «Промжелдортранс», Омск.
Директор – Фокин Д.А.
Производитель работ по строительству элеваторного
комплекса – ООО «НиВа», Омск. Директор – Хохлов Н.А.
3
Команда проекта
• Руководитель проекта – Директор ООО «Деметра» - Икрянников Е.В.
(Генеральный директор ОАО «Черноглазовский элеватор», ОАО
«Черноглазовские мельницы»).
• Главный инженер проекта – Милияров В.В. (главный инженер ОАО
«Черноглазовский элеватор»).
• Главный бухгалтер – Коржеманова Т.Ю. (главный бухгалтер ОАО
«Черноглазовские мельницы»).
• Экономист – Горовая Ю.В. (ведущий экономист ООО «Лагом»)
• Строительство – Байкузин А.А. (выполненные объекты – МЕТРО Кэш
энд Кэрри, станция метро им.Пушкина, жилой дом в р.п.Колосовка,
емкости для хранения нефти ОАО «ТрансНефть» и др.)
• Технолог – Воротинцев А.Г. (ОАО «Черноглазовский элеватор»).
• Безопасность – Исай А.И. (майор ФСБ в отставке, начальник СБ ОАО
«Черноглазовский элеватор»).
4
Потребность в финансировании
Общая сумма привлекаемых средств – 200 млн. руб.
Срок кредитования – 10 лет.
Ставка вознаграждения – 15% годовых.
Принятая в расчетах бизнес-плана ставка дисконтирования –
15%.
Обеспечение по кредитованию – все получаемое в проекте
недвижимое имущество (ж/д тупик, оборудование
элеватора, здания, сооружения и т.д.), в том числе проект
и технология, а также все имущество ООО «Деметра» и
доля собственности в ООО «Деметра»
Владеть и управлять комплексом будет инициатор проекта –
ООО «Деметра».
5
Расположение элеватора
Элеватор будет расположен на стыке 3-х
районов:
Омского,
Таврического
и
Азовского, а также вблизи Марьяновского,
Полтавского и Щербакульского района.
Общая площадь обрабатываемых земель в
данных районах свыше 400 000 гектаров со
средней урожайностью более 16 центнеров
с гектара. Таким образом, потребный
объем хранения составляет более 640 000
тонн зерна.
6
Карта местности
7
Расположение земельного участка
8
Право на земельный участок
Заключен договор аренды на
земельный участок площадью 15 Га
на срок 5 лет.
Договор аренды может быть продлен
или земельный участок может быть
выкуплен через 3 года.
9
Основные преимущества
• Земельный участок для элеватора расположен на автомобильной
трассе Омск- Русская Поляна, на расстоянии 15 км от Омска
• Земельный участок площадью 15 гектаров с возможностью
расширения (общая площадь земельного массива 1022 Га)
• Наличие железнодорожной станции, что позволяет построить
собственный железнодорожный тупик
• Наличие электроэнергии – до 2,5 МВт
• Новое высокотехнологичное автоматизированное оборудование
импортного производства
• Крупные зернопроизводящие районы Омской области
• Рядом расположены три крупных населенных пункта, что
гарантирует наличие рабочей силы.
• Возможность одновременного приема трех различных культур
• Возможность одновременной отгрузки двух различных культур
10
Этапы строительства элеватора
11
Этапы строительства элеватора:
• Проектирование элеватора и железнодорожного тупика
• Строительство железнодорожного тупика
• Земляные и бетонные работы на устройстве
фундаментов элеватора
• Закуп оборудования элеватора
• Установка элеваторных емкостей, оборудования по
приемке, подработке и сушке зерна
• Строительство административно-бытовых корпусов и
вспомогательных служб
• Пуско-наладочные работы
• Ввод в эксплуатацию
12
Начало работ – февраль 2014 года.
Ввод в эксплуатацию – август 2014
года
13
Положение дел в отрасли
В 2013 году было произведено более 3,5
миллионов тонн зерновых культур, посевные
площади увеличились на 60 тыс.га. В то же время
единовременный объем хранения существующих
элеваторов составляет 1,2 млн. тонн. При этом,
порядка 25% ёмкости элеваторов заняты зерном
Государственного интервенционного фонда.
80% существующих элеваторов были введены в
эксплуатацию в 70-е годы и имеют корпуса из
железобетона, которые уже отслужили свой срок
и не могут выполнять свои функции.
14
График производства зерна в Омской области:
общий объем производства зерновых культур;
объем внутреннего потребления;
объем хранения всех элеваторов.
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
15
Вывод о важности проекта
Из графиков видно, что объема
существующих
элеваторов
недостаточно для хранения всего
произведенного в Омской области
зерна и оказания услуг по
подработке и сушке зерна в полной
мере.
Это
подтверждается
письмом Министерства Сельского
хозяйства
и
продовольствия
Омской области. Ежегодные потери
зерновых культур в качестве по
причине неправильного хранения
или несоблюдения параметров
хранения достигают 100 тыс. тонн.
Некачественное зерно может быть
использовано только на корма или
утилизируется.
16
Оборудование элеватора
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Инжиниринговое сопровождение осуществляет компания ЗАО «База
снабжения Агромаш», на рынке уже более 10 лет.
Силоса для хранения зерна производства компании Simaga
(Испания) ёмкостью 2 500 и 5 000 тонн.
3 точки приема зерновых культур, каждая работает автономно.
8 промежуточных силосов для сортировки зерна, каждый емкостью
по 550 тонн.
Зерноочистительное оборудование БИС-100 (Россия) или импортный
аналог той же мощности.
Зерносушилки VESTA, производительность – до 100 тонн в час,
работают на газе и жидком топливе
Отгрузка на вагоны – мощностью 160 тонн в час (вагон загружается
за 20 минут)
17
Предполагаемые этапы развития
1. 2014 год – ввод в эксплуатацию элеватора мощностью 10
000 тонн единовременного хранения зерна.
2. 2015 год - ввод в эксплуатацию мельницы
производительностью 140 тонн в сутки.
3. 2015 год – ввод в эксплуатацию комбикормового цеха
мощностью 80 тонн в сутки.
4. 2016 год – ввод в эксплуатацию крупяного цеха
мощностью переработки 40 тонн в сутки.
5. 2015 - 2017 год – увеличение мощности хранения до 50
000 тонн. Выход на проектную мощность.
18
Итоги развития
19
Финансовый рост проекта
• 2014 год – вложение в проект 200 млн. руб. При
запуске выручка составит 80 млн. рублей в год.
• 2016 год – увеличение стоимости предприятия –
до 350 млн. руб. Выручка составит 150 млн.
рублей в год.
• 2019 год – увеличение стоимости предприятия –
до 500 млн. руб. Выручка составит более 200 млн.
рублей в год.
20
Вариант инвестирования – 1.
• Инвестор готов вложить в проект всю
необходимую сумму. В этом случае инвестор
получает долю (49%) в предприятии и с
момента запуска предприятия получает
возврат вложенных средств и долю прибыли
предприятия. Когда инвестор вернет все
вложенные средства, будет решаться вопрос о
продолжении сотрудничества или выкупе доли
инвестора.
21
Вариант инвестирования - 2
• Потенциальный инвестор участвует в
проекте собственными средствами в
размере от 10% до 35% от общей стоимости
проекта. Оставшаяся часть формируется
путем
привлечения
проектного
финансирования в банке, с использованием
лизинговых схем и схем торгового
финансирования.
22
Расходование денежных средств
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Проектирование объекта – элеваторный комплекс и ж/д тупик (февраль 2014 – май 2014 года) – 12 млн. рублей.
Строительство ж/д тупика (март – май 2014 г.) – 25 млн.рублей.
Земляные и бетонные работы на комплексе (март – май 2014 г.) –
25 млн. рублей.
Закупка оборудования элеватора (поставка в мае 2014 г.) – 65
млн.рублей.
Подключение коммуникаций (март-май 2014 г.) – 20 млн.
рублей.
Общестроительные работы – АБК,ПБК, забор, водоснабжение,
водоотведение, и т.д. (апрель – июль 2014 г.) – 35 млн. рублей.
Монтаж оборудования комплекса (июнь-август 2014 г.) – входит в
стоимость оборудования.
Непредвиденные расходы (10%) – 18 млн. рублей.
Пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию – август 2014 г.
23
Источники выручки элеватора
• Проведены предварительные переговоры и заключены договоры о
намерениях (предварительный договор об оказании услуг элеватора)
по следующим направлениям:
- оказание услуг более 20 хозяйствам Омской области;
- Поставка зерновых на ЛКХ им.Кирова (Санкт-Петербург) – крупнейший
хлебокомбинат СЗО;
- Поставка зерновых на комбикормовые заводы Европейской части РФ
(союз комбикормщиков РФ);
- Участие в «Пекинской программе» – поставка пивоваренного ячменя
в Китай;
- Поставка крупнейшим трейдерам – экспортерам зерна из Омской
области.
- Хранение зерна государственного интервенционного фонда – договор
будет заключен после ввода элеватора в эксплуатацию и проведения
проверки органами Россельхознадзора.
24
Планируемая выручка элеватора
• Валовый доход за перевалку 1 тонны зерна составляет 500
рублей.
• Доход за перевалку в месяц составляет : 10 (вагонов в
день) х 68 (тонн в вагоне) х 22 (рабочих дня в месяц без
учета выходных) х 500 руб/тонна = 7.480.000 руб/месяц.
• Сопутствующая выручка – маржа на зернотрейдинге,
продажа зерноотходов, оказание услуг по приему,
подработке, сушке и хранению зерна – более 3 млн.
руб./месяц.
• В год выручка за перевалку зерна составит более
89.000.000 рублей, общая выручка элеватора – более
120.000.000 рублей.
• Пессимистичный прогноз – выручка в год на элеваторе
составит не менее 80.000.000 рублей.
25
Преференции и льготы
По сложившейся практике в Омской области вновь созданному
предприятию предоставляются преференции по уплате следующих
налогов на срок реализации инвестиционного проекта:
1. Налог на имущество предприятий – 0,01%
2. Налог на прибыль предприятий – 13,5%.
Также возможно осуществить возврат НДС по приобретенному
оборудованию, осуществленным капитальным затратам, а также по
некоторым видам товаров и услуг.
Субсидирование затрат по приобретению оборудования и строительномонтажным работам составляет 30%.
Субсидирование % по кредиту равно ставке рефинансирования ЦБ РФ
(2/3 за счет федерального бюджета и 1/3 – областного бюджета).
Правительство Омской области готово обсуждать с инвестором
предоставление дополнительных субсидий, преференций и льгот на
данном инвестиционном проекте.
26
Отчет о прибылях и убытках
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Выручка
10 295 339
53 079 428
52 530 010
55 156 510
57 914 336
60 810 052
63 850 555
67 043 083
70 395 237
67 112 161
Материалы и комплектующие
1 097 186
5 194 981
5 261 103
5 524 158
5 800 366
6 090 385
6 394 904
6 714 649
7 050 382
6 746 137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Валовая прибыль
Общехозяйственные и коммерческие
расходы
9 198 153
47 884 447
47 268 906
49 632 352
52 113 969
54 719 668
57 455 651
60 328 433
63 344 855
60 366 025
1 941 871
4 016 460
4 217 283
4 428 147
4 649 555
4 882 032
5 126 134
5 382 441
5 651 563
5 443 159
Инвестиционные расходы
1 694 915
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Амортизация
9 762 994
16 115 254
16 115 254
16 115 254
16 115 254
16 115 254
16 115 254
16 115 254
16 750 847
15 549 153
Расходы на заработную плату
4 105 270
7 146 557
7 498 205
7 867 435
8 255 127
8 662 203
9 089 634
9 538 435
10 009 677
9 635 124
Финансовые расходы
8 516 667
14 000 000
13 189 475
11 421 057
9 652 638
7 884 220
6 115 801
4 347 383
2 578 965
810 544
Налог на имущество
0
0
2 358 333
2 060 028
1 761 723
1 463 418
1 165 113
866 808
693 992
372 987
6 083 333
10 000 000
9 421 054
8 157 898
6 894 742
5 631 586
4 368 430
3 105 274
1 842 118
578 960
-10 740 232
16 606 175
13 311 409
15 898 327
18 574 413
21 344 125
24 212 144
27 183 386
29 501 929
29 134 018
-10 740 232
1 555 102
1 227 296
1 516 544
1 811 785
2 115 954
2 429 497
2 752 884
2 953 918
3 302 932
Налог на прибыль
0
0
0
0
362 357
4 268 825
4 842 429
5 436 677
5 900 386
5 826 804
Чистая прибыль
-10 740 232
16 606 175
13 311 409
15 898 327
18 212 056
17 075 300
19 369 715
21 746 709
23 601 543
23 307 214
Сдельная зарплата
Прочие доходы
Прибыль до налога на прибыль
Прибыль с учетом убытков прошлых
периодов
27
Отчет о движении денежных средств(кэш-фло проекта)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Поступления
от продажи
Затраты на материалы
комплектующие
0
12 148 500
62 633 725
61 985 411
65 084 682
68 338 916
71 755 862
75 343 655
79 110 838
83 066 379
79 192 351
0
1 294 680
6 130 078
6 208 102
6 518 507
6 844 432
7 186 654
7 545 987
7 923 286
8 319 450
7 960 441
Затраты
сдельнуюпозаработную
Выплатынаперсоналу
заработнойплату
плате
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 157 900
5 498 783
5 773 722
6 062 408
6 365 528
6 683 804
7 017 995
7 368 894
7 737 339
7 444 492
Прочие выплаты
0
4 291 408
4 739 423
4 976 394
5 225 214
5 486 475
5 760 798
6 048 838
6 351 280
6 668 844
6 422 927
Выплата налогов
Денежный поток от операционной
деятельности
0
815 925
1 643 063
3 548 038
3 935 403
9 400 728
16 647 851
17 460 688
18 321 047
17 643 623
18 309 325
0
2 588 587
44 622 379
41 479 156
43 343 150
40 241 753
35 476 754
37 270 147
39 146 330
42 697 122
39 055 165
Приобретение основных средств
0
188 000 000
0
0
0
0
0
0
0
10 000 000
0
Продажа основных средств
Денежный поток от инвестиционной
деятельности
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-188 000 000
0
0
0
0
0
0
0
-10 000 000
0
Поступление кредитов
0
200 000 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашение кредитов
0
0
0
25 263 120
25 263 120
25 263 120
25 263 120
25 263 120
25 263 120
25 263 120
23 158 160
Выплаты процентов по займам
0
8 516 667
14 000 000
13 189 475
11 421 057
9 652 638
7 884 220
6 115 801
4 347 383
2 578 965
810 544
Лизинговые платежи
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
431 145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Выплата дивидендов
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Другие поступления
Денежный поток от финансовой
деятельности
0
6 083 333
10 000 000
9 421 054
8 157 898
6 894 742
5 631 586
4 368 430
3 105 274
1 842 118
578 960
431 145
197 566 667
-4 000 000
-29 031 541
-28 526 279
-28 021 017
-27 515 754
-27 010 492
-26 505 229
-25 999 967
-23 389 744
Денежный поток за период
431 145
12 155 254
40 622 379
12 447 614
14 816 871
12 220 736
7 961 000
10 259 655
12 641 101
6 697 155
15 665 421
Баланс наличности на начало периода
0
431 145
12 586 399
53 208 778
65 656 392
80 473 263
92 693 999
100 654 999
110 914 654
123 555 754
130 252 910
Баланс наличности на конец периода
431 145
12 586 399
53 208 778
65 656 392
80 473 263
92 693 999
100 654 999
110 914 654
123 555 754
130 252 910
145 918 330
Собственный (акционерный) капитал
28
Показатели эффективности инвестиций
• Ставка дисконтирования - 15%
• PB (период окупаемости проекта, в месяцах): 56
• DPB (дисконтированный период окупаемости проекта, в
месяцах): 86
• NPV (чистый приведенный доход, руб.): 43 519 369
• IRR (внутренняя норма рентабельности, в процентах):
21,69
• PI (индекс прибыльности проекта): 1,25
• FR (потребность в финансировании, руб.): 192 430 190
29
Риски и способы их минимизации
• Отсутствие зерна (низкая урожайность) – в худший год из Омской
области вывозится более 800 тыс. тонн зерна.
• Отсутствие завоза зерна – снять оплату за приемку зерна на 3-4
месяца (отражено в бизнес-плане).
• Несвоевременная поставка оборудования и задержка строительномонтажных работ – учесть в договорах на поставку оборудования и
СМР штрафные санкции.
• Появление конкурентов – диверсификация выручки за счет новых
производств (мельница, комбикормовый завод и крупяной цех).
• Отсутствие рабочей силы – близость нескольких населенных пунктов
и Омска.
• Квалификация рабочих кадров – участие в учебнопроизводственной программе Омского сельскохозяйственного
колледжа. Выбор из студентов и предоставление рабочих мест.
• Рейдерский захват – подготовка дополнительных финансов на
непредвиденные нужды и нескольких вариантов дополнительного
финансирования.
30
Предложения для инвестора
Для инвестора предлагаются следующие варианты участия:
• Место в Совете Директоров предприятия
• Доступ к бюджетированию предприятия и контроль со
стороны Совета Директоров
• Проверка и контроль Советом Директоров механизма
подбора исполнителей работ и уровня исполнения ими
контрактных обязательств.
• Контроль исполнения бюджета
• Контроль за финансовыми потоками
• Вхождение в состав учредителей ООО «Деметра» инициатора проекта и получение до 49% долей ООО.
31