Выступления Пахомова А.А. –

Выступления
Пахомова
А.А.
–
заместителя Председателя Якутского
научного центра СО РАН, д.э.н.,
Данилова Ю.Г. - ведущего научного
сотрудника Якутского научного центра
СО РАН, к.э.н. на I Ежегодном
республиканском
Большом
географическом фестивале
26 февраля 2015 г.
Перспективы развития алмазодобывающей промышленности России
в современных условиях
Начало XXI века проходит под знаком коренных преобразований в мировой
алмазодобывающей отрасли. С 2000 года компания De Beers, тогда еще всемирный
лидер по добыче алмазов, преобразовалась в закрытое акционерное общество, а
АЛРОСА, наоборот, с 2011 года стала открытым акционерным обществом. На этом
стратегические
изменения
в
структуре
двух
ведущих
алмазодобывающих
предприятий мира не закончились, а наоборот, вступили в новую фазу. Так, весь
мировой алмазный бизнес был шокирован, когда в 2013году семья Оппенгеймеров
продала 40 процентов акций De Beers, прекратив свое почти столетнее владение
этим бизнесом, холдинговой компании Anglo American за 5,3 млрд. долларов. Хотел
бы сразу оговориться о том, что владея обоими концами алмазопровода и косвенно
управляя крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией (через Anglo American,
в
которой
семья
Оппенгеймеров
владеет
2%
акций),
они
продолжают
манипулировать мировым алмазным бизнесом, а очень удачно придуманный и
ставший легендарным девиз компании De Beers – «a diamond is forever» (алмазы
навсегда) остается актуальным.
Это событие значительно изменило сложившееся положение в структуре и
организации мирового алмазного рынка. Компания Anglo American, обладая
контролем над De Beers, в дальнейшем может более гибко и мобильно, в
зависимости от конъюнктуры сырьевых рынков, перераспределять полученные
1
доходы в более прибыльные сегменты и таким образом сохранять стабильность в
кризисные периоды.
Как известно, в октябре 2013 года состоялось IPO 14% акций ОАО АК
«АЛРОСА», в результате которой из них более 60% акций достались американским,
24% - европейским инвесторам. Сегодня учитывая углубление экономического
кризиса российской экономики, можно сказать о том, что IPO компании АЛРОСА
было своевременным и осуществлено по достаточно высокой цене. Общая сумма
сделки составила 1286 млн. долл., из которых по 562 млн. долл. от приватизации
акций получили Правительства России и Якутии, а 162 млн. долларов сама
компания.
Алмазодобывающая промышленность в настоящее время по-прежнему остается
ведущей отраслью промышленности Республики Саха (Якутия). Добычей алмазов в
2013 году занимались 4 предприятия группы АЛРОСА, которые реализовали
алмазов на сумму 4,7 млрд. долларов (табл. 1).
Таблица 1
Добыча и реализация алмазов алмазодобывающими предприятиями PC (Я) в 2010-2013гг.
1
2
3
4
Всего
ОАО АК
«АЛРОСА»
ОАО
«АЛРОСАНюрба»
ОАО
«Алмазы
Анабара»
ОАО
«НижнеЛенское»
Реализация
алмазов
Добыча
алмазов
2013
Реализация
алмазов
Добыча
алмазов
2012
Реализация
алмазов
Добыча
алмазов
2011
Реализация
алмазов
2010
Добыча
алмазов
№п/п Предприятие
Доля
предприятия
в 2013г.,
%
добыча
реализация
млн. $
1728,9 2553,9 1961,6 3266,4 2047,9 3328,1 2094,1 3459,0 71,96
73,41
451,1 536,9 405,9 726,2 447,2 774,4 502,8 821,5 17,28
17,45
136,3
208,2
175,4
244,6
153,1
347,5
180,2
310,8
6,19
6,60
93,2
106,7
115,9
135,4
126,8
148,1
132,9
116,0
4,57
2,46
2409,5 3405,7 2658,8 4372,6 2775,0 4598,1 2910,0 4707,3 100
По данным годовых отчетов компаний.
Хотел бы заметить, что в 2013 году по физическому объему добычи алмазов
группа «АЛРОСА» сохранила достигнутое в период преодоления экономического
кризиса 2008-2009 годов мировое лидерство по объемам добычи алмазов. При этом
2
следует заметить, что ранее группой «АЛРОСА» через дочернюю компанию ОАО
«Алмазы Анабара» приобретен 100% акций ОАО «Нижне-Ленское», что позволило
нарастить минерально-сырьевую базу группы «АЛРОСА» на 26,4 млн. карат и
дополнительно добывать почти 2 млн. карат в год.
Таким образом, если также учитывать добычу алмазов ГРО Catoca в Анголе, в
которой ОАО АК «АЛРОСА» владеет третью пакета акций, то группа добыла в 2013
году более 43,5 млн. карат алмазов. По объемам реализации алмазов группа
«АЛРОСА» с Catoca становится сопоставимой с компанией De Beers (табл. 2).
Схематичный состав и доли участия в акциях алмазодобывающих предприятий
группы АЛРОСА приведены на рис. 1.
Рис. 1. Структура алмазодобывающей группы «АЛРОСА».
Таблица 2
Добыча алмазов крупнейшими мировыми компаниями в 2010-2013гг.
De Beers
Группа
АЛРОСА
(Россия)*
Группа
2010
млн. млн. долл.
карат
33,0
5080
34,3
2355,2/333
8
2011
млн. млн. долл.
карат
31,33 6470
34,55 2579,4/427
3,7
2012
млн.
млн. долл.
карат
27,875 5500
34,42 2684,4/445
0
2013
млн.
карат
31,2
36,9
41,15
41,30
41,12
43,5
2882,5/386
3190,7/488
3
3537,9/502
млн. долл.
6404
2943,9/470
7,3
3537,9/530
АЛРОСА с
Catoca*
BHP
Billiton
Rio Tinto
Dominion
Diamond
Corporation
**
Petra
Diamonds
Всего 5 (6)
ведущих
компаний
Мировая
добыча
алмазов
Доля 6
ведущих
компаний,
%
5,3
5,0
9,4
2,89
1120 (1381) 2,065
1496
1,454
13,84
2,23
682
187,9
11,73
2,6
726
279,2
1,16
177,7
1,12
94,27
10130,1
133,1
2
70,8
1050
1,3
-
-
13,122 741
2,67
290,1
16,0
2,90
852
345,4
220,6
2,2
2,67
402,7
83,39
5
12382,5
88,441 11435,9
96,297 11,542
11998
123,9
9
14407
127,96 12644,5
2
130,48 14,085
2
84,4
67,3
85,9
69,1
73,8
316,9
90,4
81,9
По данным компаний.
* Добыча алмазов/реализация алмазов.
** До 2012 г. Harry Winston Diamond Corporation.
Доля крупнейших мировых компаний в добыче алмазов в 2013 году составила
73,8% по физическому объему и 81,9% по стоимости. На основании этих пропорций
можно примерно определить мировую добычу алмазов.
Анализ состояния мирового алмазопровода в 2006-2014 годах выполнен с
использованием трехфакторной диаграммы (рис.2).
4
Рис. 2. Изменение структуры алмазопровода в 2006-2014гг.
Диаграмма показывает рост алмазодобывающей отрасли при снижении доли
гранильной отрасли, которая началась с 2011 года. Доля сегмента продаж
ювелирных изделий с бриллиантами в этот период находится около значения 35%.
Мировой
финансовый
кризис
2009
года
кардинальным
образом
изменил
соотношения алмазопровода в связи с резким спадом показателей первых двух
сегментов алмазного рынка. Очевидно, что гранильная отрасль зависима как от
стоимостных показателей добычи алмазов, так и от спроса на ювелирные изделия с
бриллиантами и поэтому наиболее подвержена кризисным проявлениям.
Исходя из этого, а также с учетом оценок состояния сегментов алмазного
бизнеса были выполнены расчеты показателей алмазопровода в 2014 г. (табл. 3).
5
Таблица 3
Мировой алмазопровод в 2006-2014 гг., млрд. долл.
№
п/п
1
Сегменты
алмазопровода
Добыча алмазов
2006
12,13 12,11
12,73 8,64
12,00 14,40
13,00 14,10
14,8
2
Производство
бриллиантов
Продажа ювелирных
изделий с
бриллиантами
18,72 19,86
19,70 12,61 17,53 22,60
19,20 21,60
21,2
68,51 73,08
64,80 58,70 60,17 70,80
63,70 74,46
75,0
3
Всего
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
99,36 105,05 97,23 79,95 89,70 107,80 95,90 110,16 111,0
По данным статистики Кимберлийского процесса 2006-2013 г.г. и Chaim-Zohar.
Diamond Pipeline 2006-2013г.г.
Результаты реализации алмазов ведущими мировыми алмазодобывающими
компаниями в 2013-14 годах свидетельствуют о благоприятной конъюнктуре цен на
рынке алмазного сырья. В 2014 году стоимость алмазов на мировом рынке выросла
в среднем на 7%. Учитывая, что объемы добычи алмазов предприятиями АЛРОСА
останутся примерно на прежнем уровне, можно предположить, что в целом
стоимость реализованных алмазов группы составит 5 млрд. долларов.
С помощью 3-х компонентной диаграммы с учетом кризиса в российской
экономике и политической ситуации в мире, сделан уточненный прогноз
дальнейшего изменения сегментов мирового алмазопровода на перспективу до 2030
г. (табл. 4).
Таблица 4
Прогнозные значения мирового алмазопровода в 2015-2030 гг., млрд. долл.
№ п/п
1
Сегменты алмазопровода
Добыча алмазов
2015
15
2020
18
2025
20
2030
25
2
Производство бриллиантов
21
24
26
32
3
Продажа ювелирных изделий с бриллиантами
72
84
92
100
108
126
138
157
Всего
Объемы добычи алмазов в России, несмотря на кризис в экономике страны,
должны сохраниться, а мировая добыча будет составлять 115-125 млн. карат в год,
однако из-за превышения спроса над предложением будет происходить дальнейший
рост стоимости добытых алмазов, так как в ведущих экономиках мира: США и
6
Китае происходит рост внутреннего валового продукта, что свидетельствует о
покупательской способности населения этих стран.
Стоимостные показатели гранильной отрасли и реализации ювелирных изделий
с бриллиантами будут возрастать, но в меньшей степени. По прогнозу авторов
стоимость добытых алмазов к 2030 году возрастет почти в два раза, в то время как
стоимость произведенных бриллиантов и объем продаж ювелирных изделий с
бриллиантами возрастет всего на две трети.
В Якутии в течение последних лет разрабатывался проект создания Особой
экономической зоны (ОЭЗ) гранильной и ювелирной отраслей промышленности.
Однако он не предполагал создание алмазной биржи, что было существенным
недостатком этого проекта. Плановые показатели на период до 2020 года
гранильной и ювелирной отраслям промышленности, поставленные в проекте, были
нереальными. Это было очевидно, если учесть рентабельность гранильного
производства и нестабильность мирового рынка бриллиантов. Впервые вопрос
создания алмазной биржи в г. Якутске при ОЭЗ гранильной и ювелирной отраслей
промышленности был предложен отделом экономики недропользования НИ ИРЭС
СВФУ им. М.К. Аммосова в 2013 году в рекомендациях Министерству экономики и
промышленной политики РС (Я).
Сегодня, в связи с политическими и экономическими событиями последнего
времени, актуализировался вопрос создания алмазной биржи в г. Якутске. Это
связано с возможным введением новых экономических санкций со стороны
Евросоюза и США из-за присоединения Крыма и развития ситуации вокруг
Украины. В этом случае торговля алмазами через Антверпенскую и Лондонскую
биржи, через которые шел основной поток торговли российскими алмазами,
становится проблематичным. С учетом этого обстоятельства на прошедшем в г.
Мирном 13 марта 2014 года совещании по вопросам развития алмазодобывающей
отрасли, полпредом Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Юрием Трутневым, было дано поручение проработать вопросы
создания алмазной биржи в России.
7
Учитывая, что в г. Москве уже давно создана Московская алмазная биржа,
которая до сих пор не производит биржевые торги алмазным сырьем, для нашей
республики было бы предпочтительнее создание биржи на территории Якутии в
рамках Программ развития Дальнего Востока. Кроме того, в связи с меняющейся
политико-экономической ситуацией было бы возможным создание товарносырьевой биржи во Владивостоке для торговли нефтью, газом, углем и другими
сырьевыми товарами.
Рост экономического потенциала за счет модернизации и внедрения инноваций
в базовых отраслях
недропользования Республики Саха (Якутия) является
основополагающим фактором конкурентоспособности и социально-экономического
развития региона. Это должно способствовать развитию других затратных
перерабатывающих производств, а также традиционных отраслей хозяйствования на
Севере, которые потребуют больших инвестиций, что в условиях кризиса
российской экономики будет сложным и проблемным вопросом.
При
этом
действующая
традиционная
функциональная
структура
хозяйствования будет не только сохраняться как цементирующий фундамент
региональной экономики в ближайшие 25-30 лет, но и развиваться, используя
позитивные региональные и международные экономические и интеграционные
факторы.
Экономический кризис вносит свои коррективы в стратегии развития
предприятий, отраслей промышленности, бизнеса, отдельных рынков и даже
государств. Российской экономике в ближайшие годы предстоит наверстывать
упущенные при благоприятной конъюнктуре цен на экспортируемое сырье и
наконец, перейти к инновационному пути развития. Вероятно, что в скором времени
стратегия инновационного развития и алмазно-бриллиантового комплекса России
потребует коренной перестройки.
Считаем, что создание алмазной биржи в Якутии позволит в будущем получать
значительную прибыль не только от продажи алмазного сырья, бриллиантов и
ювелирных изделий с бриллиантами, но и с торговых операций с ними.
Спасибо за внимание!
8