Стратегические альянсы в сфере банковских

Чумаченко Андрей,
Член Экспертного совета
Фонда развития ОРБС
Электронные розничные платежи
как альтернатива наличным расчетам
Москва
2007
Ключевые преимущества
наличных денег





Анонимность (любое лицо может быть плательщиком)
Простота и удобство использования
Наличные принимаются в качестве средства платежа
повсеместно
Моментальный характер наличных расчетов
Эмиссия наличных денег – источник дохода (сеньоража)
для государства
Издержки, связанные
с использованием наличных денег






Стоимость производства
Упущенный процентный доход
для держателя наличных денег
Издержки транспортировки и хранения
Риск подделки (издержки контроля)
Необходимость замены ветхих денежных знаков
Социальные издержки, связанные с тем,
что наличные деньги обслуживают потоки теневой
экономики (в т.ч. неполученные бюджетом налоги)
Сравнительная эффективность
различных платежных инструментов
Наличные
деньги
Чек
Дебетовая
карта
Кредитная
карта
Издержки получателя платежа (США)
Издержки
операции
$0,12
$0,36
$0,34
$0,72
Издержки
на 100 долл.
платежа
$0,9
$0,8
$0,8
$1,8
Издержки банка (Норвегия)
Издержки
операции
€1,03-1,16
€3,08
€0,34
-
Экономический эффект
развития электронных платежей
«…Издержки функционирования платежной системы в странах ЕС
оцениваются на уровне 2-3% ВВП... Около 60-70% от указанного
объема приходится на издержки налично-денежного обращения…»
«…Снижение использования наличных в Европе до уровня стран
с наиболее эффективными платежными системами
(Норвегия, Швеция) позволило бы обеспечить выигрыш в размере
5,3 млрд.евро…»
Европейская Комиссия
«…Полный отказ от системы бумажных платежей в пользу
электронных платежей может обеспечить выигрыш для банков
в объеме 0,6% ВВП ежегодно…»
Центральный Банк Норвегии
Наличные деньги в экономике России
3500
35%
3000
30%
2500
25%
2000
20%
1500
15%
1000
10%
500
5%
0
0%
01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07
Наличная валюта
на руках населения
и предприятий,
млрд. в рублевом
эквиваленте
Наличные деньги в
обращении (М0),
млрд.руб.
Отношение запаса
наличности к
доходам граждан
(правая шкала)
Использование россиянами пластиковых
карт для оплаты товаров и услуг
300
250
200
3,0%
Объем операций по оплате товаров и услуг,
совершенных физическими лицами с
использованием пластиковых карт, млрд.руб.
Доля карточных платежей в расчетах по оплате
товаров и услуг (правая шкала)
2,5%
2,0%
150
277
100
0
1,0%
174
50
27
47
2001
2002
76
1,5%
112
0,5%
0,0%
2003
2004
2005
2006
Уровень развития карточного бизнеса
в России и странах Европы
Россия
Великобритания
Германия
Франция
Венгрия
Чехия
0,47
2,73
1,37
1,31
0,73
0,73
Число банкоматов,
на 1 млн. жителей
246,5
968,4
647,1
762,8
350,1
293,6
Число POS-терминалов,
на 1 млн.жителей
1197,2
16183,3
6906,4
17463,4
4078,9
6122,8
Объем операций по
получению наличных,
евро на одну карту в год
1564,2
1529,9
1688,6
610,8
865,9
1079,3
Объем операций по оплате
работ, услуг, евро на одну
карту в год
106,14
3044,5
1406,4
3168,3
1011,4
397,6
Число эмитированных карт,
на душу населения
Перспективы развития электронных
платежных сервисов в России



В 2007 году число Интернет-пользователей в России превысило
25 млн.человек.
Российский рынок Интернет-торговли увеличивается на 30-50%
ежегодно
Число абонентов мобильной связи в России на 8% превышает
численность населения
Вывод:
Дистанционные платежные сервисы в ближайшей перспективе
могут стать наиболее востребованной банковской услугой в
России.
Вхождение на рынок дистанционного
банковского обслуживания
Банк несет издержки, связанные с
 формированием сети банкоматов и киосков самообслуживания
 разработкой необходимого программного обеспечения
 привлечением сотрудников соответствующей квалификации
 проведением маркетинговых мероприятий
Вывод:
Проект выхода на рынок удаленного банковского обслуживания
окупает себя только при условии привлечения большого числа
клиентов
Объединенная Розничная
Банковская Сеть (ОРБС)



Клиентам банков-участников предоставляется унифицированный
банковский продукт HandyBank
В состав ОРБС на данный момент входят 18 банков Центрального
региона, Приморского и Ставропольского краев, Калининградской,
Смоленской и Тюменской областей, клиентами которых являются
около 80 тыс.человек.
Инфраструктура ОРБС к настоящему моменту уже включает в себя:





более 60 банкоматов
более 50 точек ОРБС
более 300 POS-терминалов в торговых точках
более 200 онлайн-мерчантов
более 2000 терминалов система «Элекснет» и «Плат-Форма»
Решение «Card+Web»,
предлагаемое ОРБС





Доступ и управление карточным счетом в онлайновом режиме, а
также через сеть терминальных устройств
Мгновенная оплата услуг через web-интерфейс (ЖКХ,
Интернет, телевидение)
Пополнение электронного кошелька с карточного счета
Перечисление средств с одного банковского счета на другой
в рамках системы
Оплата товаров, приобретаемых в Интернет-магазинах
(в том числе в безопасном режиме Handy-Safe)
Принципы взаимодействия
в рамках ОРБС
Взаимодействие между банком-участником и организаторами проекта
строится на принципах простого товарищества
При вхождении в систему банк-участник получает:
 терминальное оборудование и программные средства
 обслуживание терминальных устройств
 треннинги сотрудников банка по вопросам пользования терминальным
оборудованием и программными средствами
 пакет регламентов и договоров
 процессинговое обслуживание
 услуги единого Call-центра
 PR-поддержку при продвижении продукта
Чистый доход в результате реализации комплекса услуг распределяется в
следующим образом:
50% - банк-участник,
20% - организаторы ОРБС,
30% - инвестиции в развитие сети
Ожидаемый эффект
от реализации проекта ОРБС




Повышение доступности современных банковских услуг
для широких слоев населения,
Усиление конкурентных позиций российских кредитных
организаций на рынке розничных банковских услуг
Укрепление ресурсной базы российского банковского
сектора
Выигрыш, связанный с экономией времени на посещение
банковских офисов.
Спасибо за внимание!
http://www.asros.ru/
http://www.1234.ru/