Проект реформирования ОАО «Томскэнерго

РАО «ЕЭС России»
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Томскэнерго»
_____________________ Кожемяко С.И.
Проект реформирования
ОАО «Томскэнерго»
2003 год
Москва
1
Существующая организационно-технологическая структура
ОАО «Томскэнерго»
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
Генерация
Сети
Томская ГРЭС
281 МВт, 755 ГКал
Центральные
электрические сети
Томская ТЭЦ-3
140 МВт, 670 ГКал
Восточные
электрические сети
Производство тепла
и электроэнергии
Энергосбыт
Непрофильные
подразделения
ОАО «Соцсфера»
(100% ДЗО)
Предприятие
Тепловые сети
Передача тепловой
энергии
Северные
электрические сети
Томскэнергоремонт
Магистральные
электрические сети
Томскэлектросетьремонт
Передача и
распределение
электроэнергии
Сбыт
электрической и
тепловой энергии
Ремонт
энергетического
оборудования
2
Целевая структура проекта реформирования
Миноритарные
акционеры
РАО «ЕЭС России»
52 % уставного капитала
ОАО «Томская
энергетическая
управляющая
компания»
Аппарат
управления
ОАО
«Томскэнерго»
(генерирующая
компания)
Томская ГРЭС
Томская ТЭЦ-3
Предприятие
Тепловые сети
ОАО «Томские
магистральные
сети»
Акции ММСК
Сибири
48 % уставного капитала
ОАО «Томская
распределительна
я компания»
Центральные
электрические сети
Восточные
электрические сети
Северные
электрические сети
ОАО «Томская
энергосбытовая
компания»
ОАО
«Томскэнергоремонт»
Поставка
электрической
энергии
потребителям
Томской области
ОАО «Томскэлектросеть
ремонт»
100% уставного капитала
ОАО «Соцсфера»
3
Этапы реализации проекта реформирования ОАО «Томскэнерго»
ОАО «Томскэнерго»
Исполнительный
аппарат
Томская ГРЭС-2
Томская ТЭЦ-3
Тепловые сети
Томскэнергоремонт
Сохраняется по итогам реорганизации
Учреждение
РДУ
Томские
магистральные сети
Распределительные сети
Центральные сети
Восточные сети
Северные сети
Томскэлектросетьремонт
ОАО «Томская энергетическая
управляющая компания»
Выделение
Создание
(выделением)
ОАО «Томская
энергоремонтная компания»
ОАО «Томская
распределительная
компания»
Выделение
Выделение
Непрофильные
подразделения
Учреждение
Подготовка к реорганизации (до
конца 2003 года)
ОАО «Томскэнергоремонт»
ОАО «Томские магистральные
сети»
(акции ОАО «ММСК Сибири»)
Выделение*
Энергосбыт
ОАО «Томскэнерго»
(генерирующая компания)
ОАО «СО-ЦДУ
ЕЭС»
Возмездная передача**
Учреждение
ОАО «Томский
электросетевой ремонт»
Управление
Создание
(выделением)
ОАО «Томскэлектросетьремонт»
ОАО «Томская
энергосбытовая компания»
ОАО «Соцсфера»
Этап 1 (реорганизация, до конца
2004 г.)
* До реорганизации,
ОАО «Томскэнерго»
участвует в
учреждении ОАО
«ММСК Сибири»,
внося в оплату
уставного капитала
имущество,
относящееся к
Единой национальной
электросети
** С 01.07.03 Томское
РДУ является
филиалом ОАО «СОЦДУ ЕЭС» с передачей
имущества в аренду
Этап 2 (2006 год)
4
Акционерные риски реализации проекта реформирования
ОАО «Томскэнерго»
Акционерный капитал – 4 396 009 тыс. руб.
Общее количество акций – 4 396 008 580 шт.
в т.ч.
- обыкновенных
3 819 315 580 шт.
- привилегированных 576 693 000 шт.
Структура уставного капитала
ОАО "Томскэнерго"
Прочие
юридические лица
10,18%
Физические лица
11,30%
РАО
«ЕЭС
России»
52,02%
Номинал 1 акции - 1 рубль
Риск непринятия решения о реорганизации ОАО "Томскэнерго"
отсутствует.
Крупный миноритарный акционер НК «ЮКОС» не имеет принципиальных
возражений против проекта реформирования ОАО "Томскэнерго". Его
замечания учитывались при разработке проекта реформирования
Общества. Доля РАО "ЕЭС России" - 52,02 %, доля НК «ЮКОС» - 25,87 %,
что в сумме достаточно для принятия решения о реорганизации.
Риск предъявления акций к выкупу другими акционерами оценивается в
2-5 % от уставного капитала.
Исходя
из
текущей
капитализации,
составляющей
32,8 млн. долларов США, требуемая сумма может составить от 20 до 49
млн. рублей. Источниками для выкупа акций могут служить средства:
часть нераспределенной прибыли, выручка от продажи непрофильных
объектов, средства в тарифе.
ОАО «НК
ЮКОС»
25,87%
Минимущество
РФ
0,63%
5
Риски реализации проекта ОАО «Томскэнерго», связанные с
предъявлением кредиторской задолженности к досрочному погашению
Структура кредиторской задолженности
ОАО «Томскэнерго» по состоянию на
01.10.03, млн. руб.
Общая сумма КЗ Томскэнерго на 01.10.03 составила 454 млн. руб., в том
числе 102 млн. руб. – реструктуризированная задолженность. Превышение
дебиторской задолженности над кредиторской составляет 297 млн. руб. или
в 1.7 раза, что свидетельствует об устойчивом финансовом положении
Томскэнерго. Вся КЗ (кроме реструктуризированной) является текущей,
поэтому на момент реструктуризации вероятность досрочного предъявления
прав требования кредиторов ничтожно мала.
Бюджет
субьекта РФ
13,1
Федеральный
бюджет
87,5
Местный
бюджет
1,7 ФОРЭМ
28,1
Поставщики топлива
0,6
Структура дебиторской задолженности
ОАО «Томскэнерго» за отпущенную энергию
по состоянию на 01.10.03 г., млн. руб.
Дебиторская задолженность потребителей тепловой и электрической
энергии на 01.10.03 г. составила 595,9 млн.руб. (в т.ч. пени 43,8 млн.руб.),
что составляет в общей сумме ДЗ 79%
Из нее:
- текущая задолженность составляет 156,8 млн. руб. (или 28%) возникла в
основном за счет той части потребителей, которые оплачивают энергию
месяцем позже (население, бюджет, ОПП);
- на сумму 221,2 млн.руб. (или 40%) подписаны графики погашения
задолженности, согласованные с Администрациями области и города;
- исковая ДЗ составляет 166,5 млн.руб. (или 30%) , на эту сумму либо
имеются исполнительные листы, либо оформлены претензии и
направлены потребителям – должникам;
- доля безнадежной для взыскания задолженности составляет 7,6 млн. руб.
или 1,4%
Прочая
(пени)
43,8
Подрядчики
10,4
Безнадежная
7,6
Текущая
156,8
Текущая
задолженность
перед бюджетом
113,1
Прочие
кредиторы
200,1
Реструктуризированная
221,3
Исковая
166,5
6
Прогнозный разделительный баланс ОАО «Томскэнерго» (Актив)
(по состоянию на 01.10.03 г., тыс. руб.)
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Вложения во внеоборотные активы
Долгосрочные финансовые
вложения
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются
более чем через 12 месяцев после
отчетной даты )
Дебиторская задолженность
(платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной
даты)
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
ИТОГО по разделу II
Баланс
ОАО
«Томскэнерго»
(до
реорганизации)
ОАО
"Томскэнерго"
(генерирующая
компания, в т.ч.
ГРЭС-2, ТЭЦ-3,
ПТС)
ОАО "Томская
распределитель
ная компания",
(в т.ч. ЦЭС,
СЭС, ВЭС,
Соцсфера)
ОАО
"Томская
энерго
сбытовая
компания"
ОАО
"Томские
магистраль
ные сети"
ОАО "Томская
энергетическая
управляющая
компания"
ОАО
"Томскэнерг
о
ремонт"
ОАО "Томск
электро
сетьремонт"
12
6 080 103
435 351
41
2 230 061
61 665
5 907
2 359
1 193 056
3 160
-
27 913
-
32 617
-
4 109
6 098
6 525 673
-
6 098
10 082 452
2 291 767
8 266
1 196 216
-
27 913
32 617
359 172
265 707
81 473
350
-
-
10 940
702
65 677
49 416
11 096
5 165
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
751 489
712 634
7 471
31 384
-
-
-
-
31 206
343 525
1 551 069
11 633 521
258 243
1 286 000
7 811 673
10 642
110 682
2 402 449
31 206
64 922
133 027
141 293
9 568
9 568
1 205 784
150
150
150
10 940
38 853
702
33 319
53
9 569 657
502 535
4 109
7
Прогнозный разделительный баланс ОАО «Томскэнерго» (Пассив)
(по состоянию на 01.10.03г., тыс. руб.)
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонд социальной сферы
Целевое финансирование
Нераспределенная прибыль
прошлых лет
Непокрытый убыток прошлых лет
Нераспределенная прибыль
отчетного года
ИТОГО по разделу III
ОАО
"Томскэнерго"
(генерирующая
компания, в т.ч.
ГРЭС-2, ТЭЦ-3,
ПТС)
ОАО "Томская
распределитель
ная компания",
(в т.ч. ЦЭС,
СЭС, ВЭС,
Соцсфера)
ОАО
"Томская
энергосбытовая
компания"
4 396 009
6 203 918
17 868
-
4 396 009
2 469 851
17 868
-
2 379 193
-
76 768
-
1 205 784
-
150
-
38 853
-
33 319
-
434 976
434 976
-
-
-
-
-
-
-
11 052 771
7 318 704
2 379 193
76 768
1 205 784
150
38 853
33 319
102 285
102 285
102 285
102 285
-
-
-
-
-
-
352 200
271 487
17 054
63 659
-
-
-
-
-
84 018
6 202
866
-
-
-
-
91 086
35 179
478 465
11 633 521
35 179
390 684
7 811 673
23 256
2 402 449
64 525
141 293
1 205 784
150
38 853
33 319
ОАО
«Томскэнерго»
(до
реорганизации)
ОАО
"Томские
магистральные
сети"
ОАО "Томская
ОАО
энергетическая
"Томскэнер
управляющая
горемонт"
компания"
ОАО "Томск
Электросеть
ремонт"
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V .КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов и
платежей
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС
8
СПРАВОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
9
Прогноз экономических показателей образуемых компаний
после реформирования ОАО «Томскэнерго», млн.руб.
ОАО «Томская распределительная компания»
ОАО «Томскэнерго» (генерирующая компания)
1200
132,5
131,6
138,8
800
600
400
880,2
852,4
941,5
2500
млн.руб.
млн.руб.
1000
3000
200
212,4
170,5
1500
1000
1809,0
2063,4
2245,7
2005
2006
0
2004
2005
затраты
2006
2004
затраты
валовая прибыль
ОАО «Томская энергосбытовая компания»
122,7
2500
113,3
1500
2418,9
2183,7
2666,3
500
0
2004
2005
затраты
валовая прибыль
2006
млн.руб.
102,7
2000
валовая прибыль
ОАО «Томская энергетическая управляющая компания»
3000
млн.руб.
196,3
500
0
1000
2000
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
19,1
18,3
19,6
151,5
162,0
170,6
2004
2005
2006
затраты
валовая прибыль
10
Оформление прав на землю
Текущее состояние
Общая площадь
земельных участков 689,6 га
Земельный налог 32,5 млн.руб.
Целевое состояние, конец 2004 года
Общая площадь
земельных участков 689,6 га
32%
100%
68%
Аренда
Бессрочное пользование
Аренда
Плановые расходы
на аренду земли –
35,2 млн.руб.
Бессрочное пользование
Финансовые ресурсы необходимые для реализации стратегии управления земельными активами (тыс.руб.)
Затраты на переоформление права постоянного (бессрочного) пользования
22 500
Стоимость землеустроительных работ
22 500
Стоимость выкупа земельных участков
0
Текущие платежи за пользование земельными участками в год
33 268
Земельный налог
32 480
Арендная плата
Сервитут
788
0
11