Олег Костин - Торгово-промышленная палата Российской
advertisement
Особые экономические зоны РФ: инструмент привлечения инвестиций и повышения конкурентоспособности отдельных производств Олег Костин, Генеральный директор ОАО «ОЭЗ» 19 июня 2012 Содержание 1. Особые экономические зоны и ОАО «ОЭЗ» 2. История успеха 3. Текущие ограничения 4. Новая модель развития 5. Приоритетные направления работы на 2012-2014 гг. 2 Особые экономические зоны и ОАО «ОЭЗ» География присутствия и отраслевая специализация Калининград Свердловская область Московская область Москва Ульяновск Томск Мурманск Москва Республика Татарстан Самарская область Санкт-Петербург Республика Алтай Липецк Алтайский Край Северокавказский туристический кластер Ставропольский Край Промышленнопроизводственные зоны Техниковнедренческие зоны 3 Остров Русский Республика Бурятия Иркутская область Хабаровский Край Портовые зоны Туристскорекреационные зоны Особые экономические зоны и ОАО «ОЭЗ» Результаты функционирования По состоянию на 1 января 2012 года, резидентами российских ОЭЗ являются 306 компаний, включая 44 иностранные из 20 стран мира с общим объемом подтвержденных инвестиций более 360 млрд. рублей Количество резидентов в ОЭЗ 350 306 300 257 250 207 200 143 150 100 50 Резиденты по типу ОЭЗ 53 12 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Компании, ведущие деятельность на территории ОЭЗ 4 Особые экономические зоны и ОАО «ОЭЗ» Основные преимущества Инфраструктура ОЭЗ Водоснабжение Газоснабжение Электричество Льготная стоимость выкупа земельных участков Тепловые сети ОЭЗ 4 - 50% кадастровой стоимости Льготный налоговый режим ** Доступ к готовой инфраструктуре Россия ОЭЗ Налог на прибыль, % 20 2-15.5* Налог на собственность, % 2.2 0* Налог на землю, % 1.5 0* 0.1 – 3.5 0* 30 От 14 100% рыночной стоимости 4 - 50% кадастровой стоимости Транспортный налог (в EUR за 1 л.с.) Социальные налоги (только для техниковнедренческих ОЭЗ), % Логистические терминалы Россия 100% рыночной стоимости Таможенные терминалы Стоимость выкупа земельных участков * Налоговые каникулы предоставляются региональными органами власти на срок до 10 лет ** Для всех типов зон продолжительность 20 лет, за исключением портовых зон (49 лет). Льготный таможенный режим Льготные условия аренды Земельные участки Импорт • Отсутствие импортных пошлин на оборудование, сырьё и материалы и компоненты; • Отсутствие НДС на оборудование, сырьё и материалы и компоненты. Экспорт • Отсутствие экспортных пошлин на готовую продукцию, имеющую иностранный статус. Офисные помещения 5 История успеха Рост конкурентоспособности и экспортного потенциала ОЭЗ ППТ «Алабуга». СП «Preiss-Daimler Gruppe» (Германия) и ОАО «Татнефть» (Россия): Резидент ОЭЗ: ООО «П-Д Татнефть Алабуга Стекловолокно» Статус резидента получен: 26 марта 2008 года Открытие завода: июль 2010 года P-D Group основана в 1971 г.; один из лидеров в области производства стекловолокна. Количество сотрудников: 7 400 человек. ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» - один из крупнейших производителей стекловолокна и продукции на его основе в России и СНГ с проектным объемом производства до 21 тыс. тонн в год. На производстве установлено самое современное оборудование с высокой степенью автоматизации технологических процессов. Конечные потребители: строительная, автомобильная, судостроительная, электротехническая и другие отрасли промышленности Рынки: Россия, страны СНГ и дальнего зарубежья Объем заявленных инвестиций: 2 200 млн. рублей Объем осуществленных инвестиций: 4 132 млн. рублей Количество созданных рабочих мест: 428 чел. 6 История успеха Рост конкурентоспособности и экспортного потенциала ОЭЗ ТВТ «Томск». СП «Nokia Siemens Networks» (Финляндия) и ЗАО НПФ «Микран» Резидент ОЭЗ: ООО «Центр беспроводных технологий» Статус резидента получен: 17 сентября 2007 года Открытие центра разработки и производства: 1 декабря 2011 года Проект: производство оборудования базовых станций для сотовых сетей связи 4 поколения (Multiradio, GSM/UTRAN/LTE). НПФ «Микран» (г. Томск, Россия) работает в сфере высоких технологий – в области СВЧ радиоэлектроники с 1991 года. Является одним из лидеров в России по производству электронной компонентной базы СВЧ , а также различной телекоммуникационной, радиолокационной и контрольноизмерительной аппаратуры на ее основе. Nokia Siemens Networks является №2 на мировом рынке беспроводных сетей связи и №2 на рынке телекоммуникационных услуг. Основные производственные мощности компании расположены в Китае, Финляндии, Германии и Индии. В компании по всему миру работает около 60 тыс. сотрудников, включая около 28 тыс. сервисных специалистов. В России – более 700 сотрудников. Штаб-квартира находится в городе Эспо (Финляндия). Объем заявленных инвестиций: 352,3 млн. рублей Рынок: Россия, страны СНГ и АТР. . 7 История успеха Рост конкурентоспособности и экспортного потенциала ОЭЗ ТВТ «Дубна». СП «Fresenius Medical Care» (Германия) и группы компаний «Конкор» (Россия) Резидент ОЭЗ: ООО «Фрерус» Статус резидента получен: 23 июня 2011 года Открытие центра разработки и производства (план): до конца 2012 года Проект: разработка и производство медицинских приборов на основе трековых мембран для производства фильтров, аппаратов «искусственная почка» для внепочечного очищения крови и экстракорпоральной гемокоррекции. В состав группы компаний «Конкор» входит компания «Трекпор Технолоджи» лидер российского рынка медицинской техники для мембранного плазмафереза и каскадной плазмофильтрации. Fresenius Medical Care (подразделение холдинга Fresenius) является мировым лидером и крупнейшим производителем медицинского оборудования и расходных материалов для заместительной почечной терапии. Годовой оборот холдинга Fresenius составляет более 16 миллиардов евро, количество штатных сотрудников – более 120 тыс. человек в 100 странах мира. Рынок: Россия, страны СНГ и дальнего зарубежья Объем заявленных инвестиций: 1 300 млн. рублей . 8 Текущие ограничения Результаты функционирования • Подтверждается правильность выбранной модели развития промышленных ОЭЗ. Общий фактический объем частных инвестиций превысил объем осуществленных бюджетных инвестиций на 19,5 млрд. руб. или на 86%. • Модель деятельности технико-внедренческих ОЭЗ требует существенной корректировки. Предлагаемые набор льгот и инженерная инфраструктура не являются в достаточной степени привлекательными. Вместо строительства собственных капитальных объектов инновационные компании заинтересованы в аренде готовых помещений (лабораторных и производственных помещений). • Стратегия привлечения инвестиций и модель управления туристических и портовых ОЭЗ требуют радикального пересмотра. В связи с недостаточной проработкой концепций развития ОЭЗ ТРТ и сложностью реализации эффективной бизнес-модели турбизнеса в России, уровень частных инвестиций остается крайне низким. Фактические частные инвестиции и бюджетное финансирование по видам зон по итогам 2011 г. ОЭЗ ППТ ОЭЗ ТВТ 22,7 млрд. руб. ОЭЗ ТРТ 40,2 млрд. руб. 42,3 млрд. руб. 9,3 млрд. руб. 6,9 млрд. руб. Условные обозначения: 0,3 млрд. руб. 9 ОЭЗ ПТ 0,08 млрд. руб. Бюджетное финансирование 0 млрд. руб. Частные инвестиции Текущие ограничения Общесистемные ограничения, характерные для всех типов ОЭЗ Конкуренция Инфраструктура Земля Налоговое и таможенное регулирование Администрирование •Международная конкуренциями с развивающимися странами (Китай, Индия, Турция, Казахстан, Израиль) • Конкуренция с частными и региональными индустриальными парками (Калуга, Нижний Новгород, Московская область) •Просчеты на этапе планирования создания отдельных площадок ОЭЗ •Неразвитость социальной инфраструктуры (жилье, кадры) •Отсутствие долгосрочной бизнес-модели управляющих компаний особых зон •Длительный подготовительный этап получения прав на землю • Льготы ОЭ З не являются решающим фактором при выборе площадки • Сложности при организации процедуры «Свободная таможенная зона» • Общий высокий уровень разрешительных процедур в России (санитарные зоны, требования МЧС, ввод в эксплуатацию и т.д.). • Зависимость эффективности ОЭЗ от приоритетности проекта для руководства администрации региона •Низкий уровень ответственности и контроля за деятельностью инвесторов 10 Текущие ограничения Ограничения отдельных типов ОЭЗ Промышленнопроизводственные зоны •Отсутствие долгосрочных программ развития и понимания ключевых стратегических проектов •Обостряющаяся конкуренция со стороны более благоприятных регионов с точки зрения доступа к рынкам и логистики (Московская, Калужская, Нижегородская области) •Финансовая слабость российского инновационного бизнеса Техниковнедренческие зоны •Отсутствие предложения по готовым лабораторно-производственным помещения для инновационных компаний •Неблагоприятная логистика и сложные природно-климатические условия •Высокие рыночные риски и ограниченность внутреннего спроса Туристскорекреационные зоны •Низкая инвестиционная привлекательность девелоперских проектов в сфере создания объектов туриндустрии в России •Невозможность передачи земельных участков в залог на первоначальном этапе •Отсутствие стратегического маркетинга территории ОЭЗ Портовые зоны •Капиталоемкость проекта по созданию ОЭЗ •Удаленность от рынков сбыта •Зависимость от базовой транспортной и логистической инфраструктуры 11 Новая модель развития Изменения в ФЗ-116 «Об ОЭЗ в Российской Федерации» Бизнес-модель •Переход от строительной модели к инвестиционной модели •Вывода проекта на операционную рентабельность Срок и показатели функционирования ОЭЗ Управление ОЭЗ Управляющая компания Соглашение о ведении деятельности Новые разрешенные виды деятельности •Увеличение срока функционирования ОЭЗ с 20 до 49 лет •Закрепление показателей функционирования ОЭЗ при заключении соглашения об управлении ОЭЗ с Управляющей компанией •Появление нового понятия – Управляющая компания •Регламентация прав, обязанностей и ответственности Управляющей компании за выполнение показателей функционирования ОЭЗ •Переход от двусторонней к трехсторонней форме соглашения с формализацией прав, обязанности и ответственности МЭР РФ, Управляющей компании и Резидента •Отход от практики унификации видов деятельности в зависимости от типа ОЭЗ •Привлечение внебюджетных средств в проекты развития инфраструктуры ОЭЗ (деловые центры) 12 Приоритетные направления работы на 2012-2014 гг. Рост инвестиционной привлекательности ОЭЗ. Формирование кластеров. Существующий продукт ППЗ ТВЗ ТРЗ ПЗ Новый продукт – «Кластерный подход» •Внешняя и внутренняя инфраструктура •Таможенный режим •Налоговые и таможенные льготы •Земля и офисные помещения (льготная аренда и цена) •Внешняя и внутренняя инфраструктура •Таможенный режим •Налоговые и таможенные льготы •Земля и офисные помещения (льготная аренда и цена) •Готовые производственные помещения -Неурегулированные земельныедля сдачи в аренду отношения •Социальная за счет бюджетных и -Задержки синфраструктура вводом таможенной внебюджетных источников финансирования инфраструктуры -Финансовые трудности и смена приоритетов развития у резидентов -Неразвитость социальной инфраструктуры -Невозможность передачи земельных участков в •Создание «эко-системы» ОЭЗ и ее прилегающей залог на этапе строительства территории •Лабораторно-производственные помещения для сдачи в аренду •Социальная инфраструктура за счет бюджетных и внебюджетных источников финансирования -Неурегулированные земельные •Содействие в работе отношения с институтами развития -Задержки с вводом таможенной инфраструктуры -Финансовые трудности и смена приоритетов •Стратегический маркетинг территории. развития у резидентов Брендирование. -Неразвитость социальной инфраструктуры •Единые архитектурно - стилистический решенияв -Невозможность передачи земельных участков •Предложение резидентам бизнеса вместо земли залог на этапе строительства •Помощь «якорным» резидентам •Формирование центров притяжения -Неурегулированные земельные отношения •Внешняя и внутренняя инфраструктура •Налоговые льготы •Земля (льготная аренда и цена) •Внешняя и внутренняя инфраструктура •Таможенный режим •Налоговые и таможенные льготы •Земля и офисные помещения (льготная аренда и цена) 13 -Задержки с вводом таможенной •Производственно-складские помещения для сдачи инфраструктуры в аренду за счет бюджетных и внебюджетных -Финансовые трудности и смена приоритетов источников финансирования развития у резидентов -Неразвитость социальной инфраструктуры -Невозможность передачи земельных участков в залог на этапе строительства Приоритетные направления работы на 2012-2014 гг. Стратегия «9 шагов роста». Преодоление общесистемных ограничений. 1 •Четыре вида ОЭЗ – четыре бизнес-модели 2 •Глобальное позиционирование ОАО «ОЭЗ» при работе с международными инвесторами и резидентами 3 •Сотрудничество с международными профессиональными управляющими компаниями и консультантами (JTC - Jurong Consultants (Сингапур), Technopolis (Финляндия), Frost&Sullivan (США) и другими) 4 •Рост доли внебюджетного финансирования инфраструктуры ОЭЗ и прилегающих территорий 5 •Содействие «якорным» резидентам 6 •Социальная инфраструктура 7 •Комфортный административный режим 8 •Ребрендинг ОЭЗ 9 •Развитие современных принципов корпоративного управления и переход на МСФО 14
