С.А.Масютин

XVIII Международная научно-практическая конференция
«Бизнес-образование: вклад в инновационное развитие
экономики региона»
С.А. Масютин, д.э.н., профессор, Заслуженный экономист РФ,
заместитель генерального директора концерна «Русэлпром»,
председатель Смоленского РО ООО «СоюзМаш России»
«Инновационные бизнес-стратегии
в современных условиях»
29 октября, г. Казань
«Паутина» финансово-экономической ситуации в России в разрезе сравнения с докризисным
периодом
Россия не может выйти на докризисный уровень ни по одному макроэкономическому показателю
По всем макро показателям Россия отстает от предкризисных темпов роста
Источник: Банк России
2
Общеэкономический профиль России
Динамика ключевых показателей экономики
Годовой рост ВВП
%
Индекс Джини
Пункты
4,5
40
35
3,5
3,0
30
2,5
2,0
25
20
1,5
15
1,0
10
5
0,5
0,0
2010
2011
2012
2013
2014, 2 кв.
10 лет назад
Текущий
Индекс промышленного производства
% к предыдущему году
12,2
5,3
дек-08
10,3
-3,1
7,2
6,9
дек-10
3,1
9,5
дек-11
5,0
дек-12
дек-13
42,3
37,1
0
Рост розничной торговли
% к предыдущему году
дек-09
+14%
45
4,0
3,8
Источник: World Bank, CIA, Trading Economics
1,7
31 дек
2009
31 дек
2010
31 дек
2011
31 дек
2012
31 дек
2013
3
«Пробуксовка» Российской экономики
На второй кв. 2014
Страны с развитой экономикой
Россия начинает отставать по темпам экономического роста не только от развивающихся, но даже от развитых стран
Источник: The Economist
4
% к 1990 г.
Промышленный спад в России на фоне исторически
характерных уровней
100
90
2002
80
62
50
в деловом
уровень
"Нормальный"
2010
2009 цикле
2008
2007спада
2006
2005
2004
82
76
84
83
78
74
70
61
2011
86
2012
89
2013
90
Зона экономической безопасности
70
Великая Депрессия, США, 1933г.
60
СССР, ноябрь 1941 г.
50
40
Германия после II мировой войны
30
20
Россия после гражданской войны
10
0
1990
1992
1995
1998
2000
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
История санкций против СССР и России
1925г. - страны Запада, включая Соединённые Штаты,
перестали принимать золото в качестве оплаты за
оборудование.
1932г. - введён полный запрет на ввоз всех товаров из
Советского Союза , кроме зерна.
1949г. - международная организация, созданная для
многостороннего контроля над экспортом в СССР
(КоКоМ),
составила списки товаров и технологий,
которые не могли быть экспортированы в Советский
Союз.
1974г. - принята поправка Джексона – Вэника к закону о
торговле США, которая препятствовала нормальным
отношениям с Соединёнными Штатами.
История санкций против СССР и России
1980г. - генеральная Ассамблея ООН осудила ввод
советских войск в Афганистан. Парламенты ведущих
западных стран поддержали инициативу бойкота.
1981г. - Соединённые Штаты объявили о прекращении
поставок материалов для строительства газопровода
Уренгой – Помары – Ужгород.
1983г. - блокада авиасообщений с СССР пограничный
инцидент в воздушном пространстве СССР, в ходе
которого советским истребителем был сбит пассажирский
авиалайнер южнокорейской авиакомпании.
1998г. - Соединённые Штаты ввели ограничения против
10
российских
научных
учреждений,
которые
подозревались ими в сотрудничестве с Ираном.
2012г. - Соединённые Штаты приняли «Акт
Магнитского», вводящий персональные санкции.
Мнения экспертов: Международный валютный фонд
(октябрь 2014г.)
Конфликт России с Западом снижает
уверенность бизнеса и потребителей
не только в России, но и в других
странах, предупредил МВФ. У компаний
начало
пропадать
желание
инвестировать.
Мнения экспертов: Международный валютный фонд
(октябрь 2014г.)
Мировая экономика может затормозить из-за
роста геополитической напряженности или
очередной коррекции финансовых рынков.
Экономика вступает в новую фазу замедления,
вероятность новой рецессии в еврозоне
удвоилась до 40%. Ожидается слабый рост
в еврозоне в 0,8% в 2014 г. и 1,3%
в 2015 г. Зона единой валюты может скатиться
в дефляцию (вероятность этого сценария 30%).
Отраслевая структура рейтинга "Эксперт-400" (по объему реализации)
Отрасль
Количество
Объем
Объем
Доля в
компаний в реализации реализации суммарном
рейтинге в 2013 году в среднем на объеме
"Эксперт- (млн руб) компанию реализации
400"
(млн руб)
рейтинга
"Эксперт400" (%)
Темп
прироста
(%)
Объем
Прибыль до
Чистая
реализации налогообло прибыль в
в 2013 году жения в
2013 году
(млн долл)* 2013 году (млн руб)
(млн руб)
Пром-ть,
всего:
156
27 965 213.3 179 264.2
57.9
9.0
876 377.6
3 431 436.7 2 482 316.2
нефтяная и
нефтегаз.
пром-ть
18
14 672 502.9 815 139.1
30.4
14.5
459 808.8
3 107 341.9 2 483 670.3
машиностро
ение
39
3 142 319.5
80 572.3
6.5
5.8
98 474.2
125 659.9
80 040.8
электроэнер
гетика
15
2 705 597.5
180 373.2
5.6
11.9
84 788.4
-132 434.8
-120 122.7
черная
металлургия
11
2 496 424.8
226 947.7
5.2
-6.2
78 233.2
30 122.8
-139 456.5
(Продолжение)
Отрасль
Пром-ть,
всего:
…............
Количество Объем
Объем
компаний в реализации реализации
рейтинге в 2013 году в среднем
"Эксперт- (млн руб)
на
400"
компанию
(млн руб)
156
27 965 213.3 179 264.2
………………. ………………… …………………
Доля в
Темп
Объем Прибыль до Чистая
суммарном прироста реализации налогообло прибыль в
объеме
(%)
в 2013 году жения в
2013 году
реализации
(млн долл)* 2013 году (млн руб)
рейтинга
(млн руб)
"Эксперт400" (%)
57.9
……………
9.0
876 377.6 3 431 436.7 2 482 316.2
………………… ……………….
……………… …………………
банки
34
4 372 897.1 128 614.6
9.1
25.7
137 038.4
814 664.3
643 353.3
транспорт
26
3 893 310.2 149 742.7
8.1
8.8
122 009.3
335 953.0
235 009.6
розничная
торговля
42
3 816 569.7
90 870.7
7.9
17.0
119 604.3
176 251.0
135 502.9
оптовая
торговля
51
2 270 659.9
44 522.7
4.7
7.6
71 158.3
68 744.6
52 332.0
Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации
продукции
2014
год
2013
год
Компания
Отрасль
Объем
реализации в
2013 году
(млн руб)
Темп
Объем
прироста реализаци
к
и в 2013
2012г.(%)
году
(млн долл)
Чистая
прибыль в
2013 году
(млн руб)
Отчетность
1
нефтяная и
"Газпром" нефтегазовая
промышленность
5 145 397.0
10.2
161 247.2
1 165 705.0
МСФО
2
Нефтяная нефтяная и
компания нефтегазовая
"ЛУКойл" промышленность
3 801 055.4
5.1
119 118.0
243 377.6
ОПБУ
США
3
3
Нефтяная нефтяная и
компания нефтегазовая
"Роснефть" промышленность
3 176 000.0
50.6
99 529.9
551 000.0
МСФО
4
4
1 762 838.0
14.4
55 244.1
36 722.0
МСФО
5
5
1 723 400.0
28.0
54 008.1
362 000.0
МСФО
1
2
РЖД
транспорт
"Сбербанк
банки
России"
Рейтинг крупнейших компаний России по объему реализации
продукции
2014
год
2013
год
…...
…...
…………
………………
347
Концерн
"Русэлпром"
машиностроение
341
……
Компания
…….. ...............
397
350
398
-
399
-
400
378
Отрасль
Объем
Темп
Объем
реализации в прироста реализаци
2013 году
к
и в 2013
(млн руб) 2012г.(%) году (млн
долл)
Чистая
прибыль в
2013 году
(млн руб)
…………… ………… ………… ……………..
22 960.7
………………. ……………
14.0
719.5
……….
………..
661.3
Отчетность
……….
управленческая по
МСФО
……………. ……….
Пивоварня
"Москва-Эфес"
пищевая
промышленность
18 501.2
-7.4
579.8
-3 846.9
РСБУ
"Роберт Бош"
оптовая
торговля
18 485.5
13.1
579.3
423.9
РСБУ
"Нижфарм"
фармацевтиче
с-кая
промышл.
18 481.1
33.0
579.2
2 422.7
РСБУ
18 396.5
3.6
576.5
-2 268.3
РСБУ
"Мострансавто" транспорт
Российская налоговая система не стимулирует частные
инвестиции
50 крупнейших инвестпроектов в России до 2025 года (выборочно)
Место
Отрасль/проект
1
Высокоск. магистраль
ВСМ Москва – Казань
(пилотный участок
ВСМ2 Москва –
Екатеринбург)
Инвестор
(инициатор)
РЖД
2
Газопровод «Южный
поток»
3
Магистральный
газопровод «Сила
Сибири»
4
Завод по сжижению
газа ЯмалСПГ рядом с «НОВАТЭК»
поселком Сабетта
5
Развитие порта УстьЛуга (Ленинградская
область)
«Газпром»
«Газпром»
Минтранс РФ
Срок
реализации
После 2018
года
2015 год
Инвестиции,
млрд рублей
Результат реализации
1 400.0
Сокращение вдвое времени
поездки между Москвой и
Казанью. Создание задела для
продления магистрали до
Екатеринбурга
1 190.0
Создание альтернативного
маршрута поставок газа в
Европу в обход транзитных
стран
770.0
Газопровод протяженностью
около 4 тыс. км, 61 млрд куб. м
газа в год, в том числе 38 млрд
куб. м – экспорт в Китай
680.0
Расширение географии
возможных поставок
российского газа
До 2025 года
630.0
Уменьшение зависимости при
экспорте от портов стран
Прибалтики
Итого:
4670.0
2017 год
2016 год
(первая
очередь)
50 крупнейших инвестпроектов в России до 2025 года (выборочно)
Место
22
Отрасль/проект
Самолет МС21
25
Ленинградская
АЭС2
28
Нововоронежская
АЭС2
Инвестор
(инициатор)
ОАК
Росатом
Росатом
Срок
реализации
2016–2018
годы
2019 год
2017 год
Инвестиции,
млрд рублей
Результат
реализации
164.0
Создание ближнесреднемагистрального
самолета с высоким
уровнем
локализации
производства
136.0
Компенсация
выбывающих
мощностей,
повышение
энергообеспеченности региона
130.0
Повышение
энергообеспеченности региона
50 крупнейших инвестпроектов в России до 2025 года (выборочно)
Место
42
Отрасль/проект
Химкомплекс
«Аммоний»,
Татарстан
Инвестор
(инициатор)
Правительст
во
Татарстана
и ВЭБ
49
Атомный ледокол ФГУП
«Арктика»
«Атомфлот»
50
Машиностроител
ьный (Нижний
Новгород) и
ракетный (Киров)
заводы
Концерн
ПВО
«Алмаз –
Антей»
Срок
реализации
2015 год
2017 год
2015 год
Инвестиции,
млрд рублей
Результат
реализации
54.4
Комплекс по
производству
аммиака, метанола,
гранулированного
карбамида и
аммиачной селитры
37.0
Крупнейший в мире
ледокол мощностью
60 мегаватт,
способный работать
в режиме «река –
море»
34.0
Создание
серийного
производства новых
систем ПВО
Сектора экономики, обладающие потенциалом для
импортозамещения
Фармацевтическая промышленность
Пищевая промышленность
Предприятия автомобилестроения
Предприятия ракетно-космической
промышленности
Предприятия судостроения
Предприятия авиастроения
Предприятия радиоэлектронного
комплекса
План содействия импортозамещению в промышленности и
сельском хозяйстве на 2014–2015 гг.
Проект
1. Поддержка российских компаний таможеннотарифными мерами
2. Формирование фонда развития промышленности
3.
Ограничения
для импортных поставок при
закупках для нужд обороны и безопасности, а также по
отдельным
видам
машиностроения,
лёгкой
промышленности.
4. Изменения в госпрограмму развития сельского
хозяйства. В ней будут обозначены новые направления,
которые будут способствовать импортозамещению, –
молочное
скотоводство,
мясное
скотоводство,
садоводство, овощеводство.
Заключение
В
период
экономического
спада
и
неопределенности внешней среды, наиболее
важными
для
предприятия
становятся
нематериальные активы. Не только корпоративная
культура, но и репутация компании, знания,
навыки, опыт персонала и наличие команды
лидеров становятся наиболее вероятными
стратегическими ресурсами предприятия.
Промышленность и инновации: 10 системных проблем
1. Структурные диспропорции промышленного
комплекса;
2. Высокая степень износа основных фондов;
3. Низкая восприимчивость к внедрению инноваций;
4. Технологическое отставание в ряде отраслей;
5. Низкая производительность труда;
6. Высокая материало- и энергоемкость
производимой продукции;
Промышленность и инновации: 10 системных проблем
7. Отсутствие современного оборудования для
производства инновационной конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции;
8. Недостаточная доля продукции с высокой долей
добавочной стоимости;
9. Недостаточное кадровое обеспечение;
10. Недостаточные финансово-экономические
возможности целого ряда отраслей для
инновационного развития
Промышленность и инновации: 10 системных проблем
 низкая инновационная активность на уровне
отдельной организации или предприятия;
 невысокое качество менеджмента;
 низкие стимулы к реформированию и
модернизации.
Показатели (индикаторы) достижения стратегических целей:
1. индекс роста объемов производства;
2. динамика производства;
3. индекс роста производительности труда;
4. доля обрабатывающих отраслей промышленности в
ВВП страны;
5. индекс роста инвестиций в обрабатывающие отрасли
промышленности;
6. доля российского экспорта обрабатывающих
производств (кроме нефтепродуктов) в мировом экспорте
товаров;
7. уровень гармонизации национальных стандартов
Российской Федерации с международными стандартами.
Государственная программа Российской Федерации
«Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности»
(утв. постановлением Правительства Российской Федерации
от 15 апреля 2014 г. N 328)
Цель Программы:
Создание
в
Российской
Федерации
конкурентоспособной,
устойчивой,
структурносбалансированной
промышленности (в структуре
отраслей, относящихся к предмету Программы),
способной к эффективному саморазвитию на основе
интеграции в мировую технологическую среду,
разработки и применения передовых промышленных
технологий, нацеленной на формирование и освоение
новых рынков инновационной продукции, эффективно
решающей
задачи
обеспечения
экономического
развития и обороноспособности страны
Приоритеты государственной программы
Новые рынки
Обороннопромышленный
комплекс
Система
отраслевых
приоритетов
промышленной
Традиционные отрасли, политики
продукция которых
ориентирована на
потребительский сектор
Техническое
регулирование
Традиционные отрасли,
продукция которых
ориентирована на
инвестиционный спрос
Подпрограмма «Силовая электротехника и энергетическое
машиностроение»
Задачи
Создание
технологий,
соответствующих
современному мировому уровню для решения
стратегических задач развития электроэнергетики,
обеспечивающих безопасную и надежную работу
Единой энергетической системы России;
Разработка
и
освоение
производства
инновационных образцов высокотехнологичного
энергоэффективного оборудования;
Создание системы инновационного развития
электроэнергетики на основе научно-технического
и инновационного потенциала отечественного
энергетического машиностроения и применения
механизмов государственно-частного партнерства.
Подпрограмма «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение»
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Доля проектов
энергоблоков с
использованием
зарубежного
энергетического
оборудования не более 40 %
Объем экспорта
энерг.оборудования
российского производства
в пересчете на мощность
к 2020 году - не менее
3,5 ГВт в год
(в н/в - 1,5 ГВт в год);
Снижение уровня
износа основных
фондов к 2020 году
до 40 %
(в н/в - более 60 %);
Подпрограмма «Силовая электротехника и энергетическое машиностроение»
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Индекс
промышленного
производства
продукции
составит в
2020г. 122,9 % от
уровня 2011 года
!
Индекс
производительности
труда составит в 2020г.
104,9 %
Индекс
физического объема
инвестиций в
предприятия тяжелого
машиностроения
составит в 2020г.
102,2 %
Указанные результаты подпрограммы, а также значения
целевых индикаторов и показателей могут быть достигнуты
только в случае выделения бюджетных ассигнований.
Крупнейшие инвестпроекты концерна «Русэлпром»
Отрасль/проект
Машиностроение:
Российский
электротехнический
концерн «Русэлпром» /
«Создание
производства
комплектов тягового
электрооборудования
для
электромеханических трансмиссий»
Инвестор
Срок
Инвестиции,
(инициатор) реализации млрд рублей
Российский
электротехнический
концерн
«Русэлпром»
2018 год
11,34
Результат реализации
1. Разработка и создание на
предприятиях
концерна
«Русэлпром»
серийного
производства
серии
комплектов
тягового
электрооборудования (КТЭО)
для
электромеханических
трансмиссий
(ЭМТ)
различных
экологичных,
ресурсоэффективных
транспортных средств (ТС):
большегрузных
карьерных
самосвалов,
колесных
и
гусеничных, сельскохозяйственных и промышленных
тракторов, строительно –
дорожной и лесной техники,
городских
гибридных
автобусов и пр.
Крупнейшие инвестпроекты концерна «Русэлпром»
Отрасль/проект
Машиностроение:
Российский
электротехнический
концерн «Русэлпром» /
«Создание
производства
комплектов тягового
электрооборудования
для
электромеханических трансмиссий»
Срок
Инвестор
Инвестиции,
(инициатор) реализации млрд рублей
Российский
электротехнический
концерн
«Русэлпром»
2018 год
11,34
Результат реализации
2. Применение ЭМТ в этих
транспортных
средствах
позволит сэкономить от 10 до
35% топлива, по сравнению с
существующими транспортными
средствами
с
механическими
или
гидромеханическими
трансмиссиями,
повысить
управляемость,
проходимость, надежность и срок
службы, снизить эксплуатационные
затраты
на
обслуживание
и
ремонт,
уменьшить уровень выбросов
вредных веществ.
Крупнейшие инвестпроекты концерна «Русэлпром»
Отрасль/проект
Машиностроение:
Российский
электротехнический
концерн «Русэлпром» /
«Создание
производства
комплектов тягового
электрооборудования
для электромеханических трансмиссий»
Инвестор
Срок
Инвестиции,
(инициатор) реализации млрд рублей
Российский
электротехнический
концерн
«Русэлпром»
2018 год
11,34
Результат реализации
3. Планируется к 2018 году
выйти на производство 6500
КТЭО общей стоимостью
13,5 млрд. рублей, которые
позволят произвести 6500
транспортных средств общей
стоимостью
46,4
млрд.
рублей.
4. Применение этих ТС с
ЭМТ позволит сэкономить
топлива в год на сумму 6,3
млрд. рублей.
Богдан (на базе А70522)
Белкоммунмаш (на базе 42003А)
Трактор Беларус-1502Э
Проект «КТЭО УМ-250Э»
Проект «КТЭО», специальное
колесное шасси
Крупнейшие инвестпроекты концерна «Русэлпром»
Отрасль/проект
Машиностроение:
Российский
электротехнический
концерн «Русэлпром» /
«Организация
производства
перспективных систем
электродвижения
мощностью до 30МВт
на базе движительных
азимутальных
колонок с электродвигателем в гондоле для
судов
арктического
класса и ледоколов»
Инвестор
(инициатор)
Российский
электротехнический
концерн
«Русэлпром»
Срок
Инвестиции,
реализации млрд рублей
2019 год
11,2
Результат реализации
1. Создание производственноиспытательной площадки для
производства единой электроэнергетической
системы
электродвижения
на
базе
движительных
азимутальных
колонок мощностью до 30МВт с
электродвигателем в гондоле.
2. Импортозамещение пропульсивных комплексов типа Azipod
производства компаний ABB,
Rolls-Royce.
3. Создание инжинирингового
центра по проектированию
систем электродвижения.
4руб в год.
4.
Разработка
технических
проектов
и
рабочей
конструкторской документации
на
перспективные
системы
электродвижения средней (3-5
МВт), большой (5-10 МВт) и
очень большой (15-30 МВт)
Крупнейшие инвестпроекты концерна «Русэлпром»
Отрасль/проект
Машиностроение:
Российский
электротехнический
концерн «Русэлпром» /
«Организация
производства
перспективных систем
электродвижения
мощностью до 30МВт
на базе движительных
азимутальных
колонок с электродвигателем в гондоле для
судов
арктического
класса и ледоколов»
Инвестор
(инициатор)
Российский
электротехнический
концерн
«Русэлпром»
Срок
Инвестиции,
реализации млрд рублей
2019 год
11,2
Результат реализации
5.
Разработка
типовых
технологий
изготовления
компонентов,
сборки
и
испытаний системы.
6.
Выполнение
научных
исследований по применению
современных
материалов,
инновационных технологий и
методов
изготовления
и
испытаний.
7.
Создание
опытных
образцов
перспективных
проектов
систем
электродвижения
и
проведение
полного
комплекса испытаний.
Крупнейшие инвестпроекты концерна «Русэлпром»
Отрасль/проект
Машиностроение:
Российский
электротехнический
концерн «Русэлпром» /
«Организация
производства
перспективных систем
электродвижения
мощностью до 30МВт
на базе движительных
азимутальных
колонок с электродвигателем в гондоле для
судов
арктического
класса и ледоколов»
Инвестор
(инициатор)
Российский
электротехнический
концерн
«Русэлпром»
Срок
Инвестиции,
реализации млрд рублей
2019 год
11,2
Результат реализации
8.
Выход
на
поставки
серийной продукции начиная
с 2018 года.
9. Создание сети сервисного
обслуживания.
10. Выход к 2019 г. на
поставки систем совокупным
объемом в 10 млрд.руб в год.
Структурная схема
системы электродвижения на базе движительных
азимутальных колонок с электродвигателем в гондоле
Внешний вид движительно-рулевой колонки
с электродвигателем в поворотной гондоле.
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контакты: e-mail: masyutin@sez.ru