Развилки выбора для российской энергетики

Развилки выбора для российской
энергетики
В. Н. КНЯГИНИН
Фонд ЦСР «Северо-Запад»
Февраль 2011 года
В настоящий момент будут
выводиться из эксплуатации
мощности, возраст которых
превышает 40 лет и которые
были созданы в рамках
предшествующего крупного
инвестиционного цикла в
60-80-е годы ХХ-го века.
В ближайшие 10 лет этот процесс
примет массовый характер.
По консервативному базовому
сценарию МЭА (World Energy
Outlook, 2009 г.), до 2030 г.
в мировую энергетику должно
быть инвестировано около 26
трлн. долл., из них 53% - в
электроэнергетику. По
амбициозному «сценарию 450»
в энергетику должно быть
инвестировано дополнительно к
заявленным капиталовложениям
10,5 трлн. долл., из них: 4,5 трлн.
– в транспорт; 2,5 трлн. – в
энергообрудование зданий; 1,7
трлн. – в электростанции; 1,1
трлн. – в промышленность; 0,5
трлн. – в биотопливо.
2>
Срок службы объектов электроэнергетики США (в соответствии с
коэффицентом использования)
Источник: Securing America’s Future Energy
Источник: RWE
ТЕХНОЛОГИИ
РЕГУЛИРОВАНИЕ
Итог 1970-х: ДЕФИЦИТ РЕСУРСОВ
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСПРОГРАММ
ИЗНОС ОФ И ВЫСОКИЕ CAPEX
ЦЕЛЕВАЯ
МОДЕЛЬ
СЕКТОРА
Логика реализации реформ при запуске
инвестиционных циклов в ЕС, США.
НАРАСТАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПРОБЛЕМ
СИСТЕМНЫЕ КРИЗИСЫ
государственная
Создание новых субъектов –
монополия
потребителей
Конкуренция в
рознице
Конкуренция в рознице
не возникла
приватизации
Консолидация
«совершенный»
Программы
рынок
ОБЪЕКТЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ
В НОВОМ
ИНВЕСТ.ЦИКЛЕ
реинвестирование
в существующие
ресурсы
Стандарты, стимулы
энергоэффективности
ввод новых Субсидирование ВИЭ
ресурсов: газа
Либерализация ресурсных
и ВИЭ
рынков
СТРУКТУРА
СЕКТОРА
3>
ВНЕШНИЕ ВЫЗОВЫ
«Сложные» сетевые
решения по доступу
потребителей
Изменение географии
потребителей и параметров
спроса
Конкуренция
в генерации
Экологическое
давление на традиционную
энергетику
Высокая нагрузка
на бюджет.
Высокая
стоимость ВИЭ
Безуглеродная
энергетика
Новые стандарты
строительства и
производства
Масштабирование и
удешевление ВИЭ
Свободный рынок газа
Продолжающийся рост
стоимости ресурсов
СУБЪЕКТЫ
ОБНОВЛЕНИЯ
Автономные схемы
создание новых
Требование гаранта энергопотребления на уровне
игроков
возврата инвестиций кварталов/домов, пассивные дома,
в будущем – электромобили
Запрос на другую конфигурацию
инфраструктуры –
ресурсоэффективные города
традиционные
игроки
1980-1990
2010
…2020
Энергетические циклы показали высокую чувствительность сектора к мерам
государственного регулирования и технологическому развитию, а также
доступности ресурсной базы.
1971 – разрешение
на 100%-ю добычу
нефти к Техасе.
Утрата возможности
управлять импортом
Переход к
открытой
добыче
угля. Резкий
рост
производите
льности
труда.
Закон о чистоте воздуха 1970-77
Закон о политике регулирования
общественных предприятий от
1978 года (PURPA)
Нефтяной кризис
1973: рост атомной и
газовой генерации
Закон об
энергетической
политике 1992
года (EPACT)
Массовое
внедрение
ПГУ
Закон о политике регулирования общественных коммунальных
предприятий от 1978 года.
Масштабные
госпрограммы в
гидроэнергетике
Источник: график
Ceres, et al., Benchmarking Air Emissions of the 100 Largest Electric Power Producers in the United States, June 2010
4>
Программы
господдержки
возобновляемой
энергетики
Рынок
сланцевого
газа
Мощность
централизов.
генерации
превысила
мощность
децентрализ.
генераторов
Россия, как и другие индустриально-развитые страны, стоит перед
необходимостью запуска следующего инвестиционного цикла в
энергетике. Помимо замещения выбывающих мощностей в России
Министерство энергетики планирует ежегодный рост потребления
электроэнергии в объеме от 2,2 до 3,1% (т.е. 78-93 ГВт новых мощностей
должны быть построены к 2020 году и 171-225 ГВт — к 2030 году). Кроме
того, в стране будет продолжаться автомобилизация и расти потребление
моторного топлива.
Возраст генерирующих мощностей, доля в общей
мощности станций указанного типа
5>
Тепловые сети по возрастам трубопроводов
100.00%
80.00%
60.00%
?
40.00%
20.00%
0.00%
ГЭС 30-50 ГЭС более
АЭС
АЭС 20-40 ТЭС 30-50 ТЭС более
лет
50 лет
менее 20
лет
лет
50 лет
лет
Источник: Министерство энергетики РФ
Решения о сохранении или
замещении мощностей должны
быть приняты в течение 10 лет
К 2030 году должно
быть выведено из
эксплуатации 16.5 ГВт
До 60% тепловых
сетей в системах
централизованного
теплоснабжения
РЕГУЛИРОВАНИЕ
СТРУКТУРА
СЕКТОРА
ТЕХНОЛОГИИ
Вызовы 2000-х: ДЕФИЦИТ РЕСУРСОВ
НЕЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСПРОГРАММ
ИЗНОС ОФ И ВЫСОКИЕ CAREX
ЦЕЛЕВАЯ
МОДЕЛЬ
СЕКТОРА
Логика реализации реформ в России и
возникающие развилки
Государственная
монополия
Вертикальная
консолидация
Свободный
рынок
МОДЕЛЬ
СЕКТОРА В
Завершение либерализации и
НОВОМ ИНВЕСТ. выведение потребителя
ЦИКЛЕ
Возврат государства в
энергетику
6>
Кардинальное
изменение статуса
потребителей.
активность МО,
ОПТИМАЛЬНЫЙ Стимулирование внедрения новых
РЕСУРСНЫЙ
Рост издержек, по
ресурсов и технологий ;
ПОРТФЕЛЬ
закону убывающей
Новые тех.рынки
Амбициозные цели
отдачи
и стимулы ВИЭ
Переход на газ как
Стандарты по
гибкий ресурс
экологии и
ОБЪЕКТЫ
КОНФИГУРАЦИЯ
Зрелые/
эффективности
МОДЕРНИЗАЦИИ
Сохранение
СИСТЕМЫ
реинвестирование
стабильности ;
Риски крупных систем,
существующих
Интеллектуальная сеть
Расбалансировка спроса
ресурсов
и инфраструктуры
Сложная архитектура сети,
Ввод новых ресурсов
включающая потребителей
Другая типология
smart grid
Рост цен, отказы
потребителей ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ
ИСТОЧНИК
Гос.гарантии
ЭНЕРГЕТИКА? Меры по удержанию
ИНВЕСТИЦИЙ
потребителей в
Потребители
системе
Допуск новых
игроков
Новые игроки
Энергоэффективность
2000-е
2010-е
Либерализация
доступа к
ресурсам: газу,
воде и пр.
2020-е
ГОСПОЛИТИКА
Россия в ближайшие 10-15 лет столкнется с глобальными
вызовами, которые потребуют изменить энергетику
Post КИОТО
Налоги и квоты на
выбросы СО2
Вероятное ужесточение правил по
экологии, т.к.цели не достигнуты
02 >
Возможная стабилизация
выбросов СО2
Массовые реформы жилищного сектора и ЖКХ
Стандарты по
домостроению и
потреблению
зданий
ТЕХНОЛОГИИ И
ПОТРЕБЛЕНИЕ
ПРОГРЕСС В
ИНФОРМАЦИОННАЯ
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ
РЕВОЛЮЦИЯ
ОБНОВЛЕНИЕ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Внедрение Smart grid
75% автопарка
США на
электротяге
Массовые серии
электромобилей
75% зданий с
нулевой
эмиссией в США
Технологии хранения массово внедряются
Post Carbon
Cities
Smart
Cities
РЕСУРСНЫЕ
РЫНКИ
Динамика энергопотребления рассоединилась с динамикой ВВП и составляет 0,7% на 1 пп ВВП
15% ВИЭ
Глобальный рынок электроэнергии
в Китае
80%
ВИЭ дешевле углеродной
Энергобаланса
энергетики
США и 50% Китая
30-50%
ВИЭ
в
ЕС
20-20-20
без углерода
ЕС
Глобальный рынок газа
Следующее поколение атомной энергии?
Продолжающийся «Сырьевой суперцикл» сохраняет высокие цены на сырье
2010
2020
2030
…2050