Президент СРО НП "Национальная страховая гильдия"

Малые и средние компании на
страховом рынке - составляющая
стабильности и сохранения
конкуренции.
Возможно ли преодолеть разобщение в
рамках Профессионального
объединения , перспективы СРО.
•
СРО НП НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГИЛЬДИЯ.
СРО НП НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГИЛЬДИЯ.
•
Общая характеристика страховых компаний – членов СРО НП НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАХОВАЯ ГИЛЬДИЯ.
•
Задачи СРО НП НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГИЛЬДИЯ.
•
Прогноз развития страхового рынка на 2015 год.
•
Перспективы и прогноз для страховых компаний членов СРО НП НАЦИОНАЛЬНАЯ
СТРАХОВАЯ ГИЛЬДИЯ.
•
Драйверы развития страхового рынка.
Динамика количества страховых
организаций на рынке в 2009 -2013 гг.
800
700
702
618
600
572
458
500
400
420
300
200
100
0
2009
2010
2011
2012
2013
Соотношение сборов на страховом
рынке в 2013 году
71,44%
646,5 млрд.руб.
ТОП-20
ТОП-100
Остальной рынок
22,95%
207,6 млрд.руб.
5,61%
51,7 млрд.руб.
Фокус-группа членов
СРО НП «НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГИЛЬДИЯ»
•
Диапазон сборов от 30 млн. до 4 млрд.руб.
•
Количество страховых компаний – 264
•
Совокупный объем сборов (за исключением ОМС) в
2013 году – 171 млрд.руб. (19% рынка)
Задачи СРО НП НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГИЛЬДИЯ
•
Экспертиза законопроектов и нормативных актов
•
Защита интересов своих членов и информирование о требованиях законодательства
•
Стандартизация страховых продуктов
•
Содействие в обеспечении бизнес-процессов, консалтинг и обучение
•
Контрольные функции в соответствии с законодательством о саморегулировании на
финансовом рынке
•
Разработка и помощь в методологическом обеспечении страховых продуктов
•
Консалтинг
Субъекты малого и среднего бизнеса на
страховом рынке
Количество Примерная
страховых численность
Сборы в 2013 г. (за исключением ОМС)
компаний
персонала
Страховые сборы до 50 млн. руб.
106
1500
Страховые сборы от 50 до 100 млн. руб.
32
1000
Страховые сборы до 100 до 500 млн. руб.
107
7000
Страховые сборы от 0,5 до 1 млрд. руб.
41
6500
Страховые сборы от 1 млрд. до 5 млрд. руб.
59
8500
Итого:
345
24500
Прогноз развития страхового рынка
на 2015-17 годы.
Замедление роста взносов. Ухудшение экономической среды приводит к сжатию
рынка, снижению платёжеспособности населения. Сборы постепенно падают.
Но объем свободной ниши достаточно ёмкий. По разным оценкам застраховано
около 20% имущества юридических лиц, и около 10% беззалогового
недвижимого имущества населения.
По итогам 2014 года заметного увеличения рентабельности и ускорения роста
страхового рынка не произойдет - темпы прироста взносов составят 10-10,5%,
рентабельность собственных средств - менее 6%
2015-й год будет сложным для всей страховой отрасли. Восстановление рынка в
2015-17 годах будет зависеть от общей экономической ситуации в стране.
.
Вызовы страховому рынку в 2014 году.
Положительные стороны
•
•
Развитие альтернативных моделей
продаж.
Оздоровление рынка.
•
Санация портфелей, уход от
демпинга.
•
Избавление от убыточных видов
страхования.
•
Усиление контроля регулятора,
повышение качества активов
страховых компаний.
Отрицательные стороны
•
Снижение роста сборов страховщиков.
•
Уход страховщиков.
•
Снижение рентабельности.
•
Кризис ОСАГО.
•
Ослабление рубля, рост стоимости
услуг СТОА, снижение качества
урегулирования убытков, давление
судов окажет влияние на финансовый
результат страховых компаний.
Почему малым и средним
страховщикам БЫТЬ?!
Сохранение конкуренции на рынке страховых услуг.
Гибкость и клиентоориентированность региональных
страховщиков, включая покрытие страховыми услугами по
убыточным для больших страховых компаний направлениям
реализации страховых услуг.
3. В Корпоративном страховании малые и средние страховые
компании могут предложить уникальные страховые продукты,
разработанные под одного клиента.
Многие страховщики средних размерных классов из-за низкой
вовлечённости в убыточные линии страхового бизнеса не имеют
убытка от основного вида деятельности.
1.
2.
Перспективы для страховых компаний членов СРО НП
НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАХОВАЯ ГИЛЬДИЯ на 2015-2017 годы.
•
В 2014 году процесс концентрации российского страхового рынка изменился за счёт
консолидации страховых групп, ухода с рынка страховщиков, в том числе с участием
иностранного капитала из-за санкций, введённых Евросоюзом и Америкой против
России, а так же за счёт перехода клиентов в финансово устойчивые страховые
компании. Такая динамика связана с политикой санации своих портфелей крупными
страховыми компаниями.
•
С учётом опыта последних лет, многие страхователи обращают внимание не только на
размер и финансовое состояние страховой компании, а в большей степени на
корректность расчёта страховой выплаты.
•
Крупные страховщики полностью отказываются от убыточных линий бизнеса, снижая
свои затраты, полностью закрывают бизнес-процессы по этим линиям. Средние
страховщики, желая работать в своих нишах, оптимизируют свою деятельность,
делают её рентабильной и в этих нишах укрепляются.
•
Взвешенный андеррайтинг даёт многим компаниям второго эшелона шанс усиления
своих позиций.
Драйверы страхования для
страховых компаний малого и
среднего размерных классов.
Внедрение вменённых видов страхования.
Развитие альтернативных каналов продаж.
Развитие электронных видов страхования.
Вменённое страхование
недвижимого имущества
граждан.
Поручение
разработать
предложения
по
массовому
страхованию жилья в сентябре 2013 года дал Минфину,
Минэкономразвития
и
Центробанку
премьер-министр
Дмитрий Медведев после наводнения на Дальнем Востоке, в
результате которого в регионе оказался непригодным для
жилья каждый пятый дом.
Изначально речь шла о том, чтобы сделать страхование жилых
помещений обязательным.
•
Страхование при участии государства.
Законопроект предусматривает создание
программы добровольного страхования
гражданами своего имущества при участии
государства.
•
Это делается в первую очередь на случай утраты
жилья в результате пожаров, наводнений и иных
стихийных бедствий.
•
Законопроект предусматривает постепенное
сокращение со стороны государства финансовой
помощи потерявшим жилье.
•
Разработанный Минфином законопроект о
страховании жилья от стихийных бедствий
прошел финальные обсуждения в правительстве и
направлен на согласование в Центральный банк
(ЦБ) и Минюст.
•
Законопроект Минфина предусматривает
создание программы добровольного страхования
гражданами своего имущества при участии
государства. Это делается в первую очередь на
случай утраты жилья в результате пожаров,
наводнений и иных стихийных бедствий.
Также Правительством принято решение, что страхованию
будет подлежать только зарегистрированное имущество.
Незарегистрированные объекты недвижимости застраховать
не удастся.
При
этом
официальных
цифр
по
количеству
незарегистрированного жилья в России нет. По оценкам
экспертов, незарегистрированного имущества в стране не
менее 10% от общей массы. Если учесть самовольно
построенные дачи и загородные дома, то цифра возрастет.
Страхование СМР.
•
В кризисный период без «больших» строек
потенциальным драйвером роста рынка
является
продвижение
продуктов
страхования СМР в частном секторе
экономики.
•
Последние изменения в Градостроительном
кодексе могут привести к необходимости
изменений и требований как со стороны СРО,
так и со стороны законодателей.
•
Рассматривать СМР со стороны вменённого
страхования пока не корректно, но
требования по страхованию СМР исходят от
банков, финансирующих большие стройки и
от иных инвесторов.
Развитие
альтернативных
каналов продаж.
России не удастся избежать
мирового тренда перехода
транзакций и продаж
финансовых продуктов в
онлайн. Пионеры
альтернативных каналов
дистрибуции окажутся в
выигрыше
•
У российского розничного рынка банковских и страховых
продуктов есть несколько особенностей, которые создают
предпосылки для бурного развития электронных каналов и
перехода от исключительно традиционного обслуживания к
альтернативному.
•
Во-первых, в России сформировалась разветвленная
инфраструктура мобильной связи и широкополосного
интернета; уровень компьютерной грамотности населения
довольно высок. При этом по степени развития мобильной
связи и интернета крупные города мало отличаются от средних.
В такой ситуации весьма возможен скачкообразный переход от
стадии «традиционный банк» к стадии «многоканальное
обслуживание и продажи».
•
Во-вторых, предпочтения клиентов быстро меняются, и все
больше людей готовы оплачивать счета и даже покупать
финансовые продукты через альтернативные каналы. Так,
недавний опрос населения, проведенный компанией
«Росгосстрах», показал, что уже около 9% клиентов хотели бы
приобретать продукты страхования в интернете, хотя сегодня
это делает лишь 2–3%.
•
В-третьих, в альтернативных каналах страховые компании
почти не конкурируют за клиентов, а значит, именно здесь
открываются интересные возможности и для привлечения
новых клиентов, и для развития бизнеса с уже существующими.
Взаимодействие агентов и брокеров
с компаниями средних размерных
классов.
- Положительные моменты – индивидуальный подход к каждому
клиенту и партнёру, возможность создания уникальных продуктов для
значимых клиентов;
- Отрицательные моменты – отсутствие широкой рекламы у
средних компаний, что увеличивает усилия продавца при продаже
страхового продукта этой компании;
- Мониторинг финансового состояния страховой компании –
партнёра.
Законодательная платформа
деятельности СРО
Экспертный совет по страхованию при комитете по финансовому рынку
Госдумы пришел к заключению о необходимости внесения в законопроект
о саморегулировании на финансовых рынках специального раздела,
отражающего специфику функционирования объединений в страховой
отрасли.
Спасибо за внимание!